西秦世系图
乞伏国仁其父败于前秦后归降苻坚，公元376年其父死，乞伏国仁继承父业为前秦镇西将军。淝水之战时苻坚令乞伏国仁为先锋，领前将军对东晋作战，不料战前其叔父起兵陇西背叛前秦，苻坚让其征讨结果两人一起谋反，想借此称霸一方。
同年，苻坚败于淝水之战，乞伏国仁听到消息后召集部众十万余人反前秦。公元385年，乞伏国仁自称大单于，大将军领秦、河二州，并且修筑勇士城并以此为都城，此为西秦立国之始。
公元388年，乞伏国仁病死，群臣以乞伏公府年幼为由推举乞伏国仁弟弟乞伏乾归为主。乞伏乾归为大单于，大都督并称河南王，随后乞伏乾归迁都金城，并仿汉制置百官，乞伏乾归任用陇右汉族豪强，使周边秦、凉、羌等归附西秦。
十六国
公元394年，乞伏乾归大败前秦和仇池国联军净得陇西和巴西之地，随后乞伏乾归改称秦王。公元400年，后秦逐渐西进随后西秦和后秦之前展开陇西争夺战，最终西秦被后秦打败，乞伏乾归投降姚兴，姚兴封其为镇远将军，归义侯，姚兴为了便于陇西的统治，所以还是将西秦旧部归于乞伏乾归，这也为西秦复国创造了条件。
公元409年，后秦开始走下坡路，乞伏乾归趁机留守枹罕，不久乞伏乾归逃回苑川，召集三万部众随后迁往度坚山。随后乞伏乾归在群臣的劝谏下复称秦王，复建西秦。
随后乞伏乾归又派兵攻克后秦略阳、南安、陇西等郡，此时后秦主姚兴遭受战败又接连遭受附属国的背叛无力讨伐乞伏乾归。随后姚兴封乞伏乾归为征西大将军、河州牧、大单于、河南王等称号，当时乞伏乾归希望进攻河西地区，所以接受称号向后秦称臣。
乞伏乾归
随后乞伏乾归率兵败南凉，又攻打后秦，使西秦疆域东迄平襄、略阳，西至金城、白土，南抵层城、赤水，北达度坚山以北，西秦势力达到极盛。公元412年，乞伏乾归被其兄长儿子乞伏公府所杀，乞伏炽磐后打败乞伏公府为父报仇，随后自称大将军、河南王，继承父业。
乞伏炽磐继位后笼络陇西汉族豪门，随后东征西讨，公元414，西秦攻灭南凉使疆域达到极盛，乞伏炽磐复称秦王。
公元428年，乞伏炽磐病死，其子乞伏暮末继位。乞伏炽磐死后北凉进攻后秦，北凉军先是进攻西秦乐郡，但北凉军被乞伏元基奋力击退。第二年，北凉和吐谷浑合兵进攻西秦都城城罕，乞伏暮末反攻北凉，击退北凉和吐谷浑，并且擒获北凉世子沮渠兴国。
胡夏、西秦局势
同年，乞伏暮末弟弟通奸其父乞伏炽磐的左夫人秃发氏被乞伏暮末发现，乞伏暮末禁止二人来往。乞伏殊罗害怕乞伏暮末杀他，就与其叔父一起准备谋反，结果被乞伏暮末发现，乞伏暮末处死乞伏殊罗，并且刳开乞伏殊罗肚子，将其扔进黄河。
公元430年，乞伏暮末请求北魏帮助抵抗北凉，北魏将胡夏国的平凉郡和安定郡封给后秦，随后乞伏暮末结果路途中遇到反叛，后胡夏王也听到乞伏暮末来进攻便率军抵抗，乞伏暮末不敌只能退守南安，而此时西秦故地被吐谷浑占领。
乞伏暮末
第二年，胡夏军进攻南安城，城内粮草消耗殆尽，而西秦很多官员叛逃胡夏，乞伏暮末最后无奈只能投降胡夏，西秦就此灭亡。
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