从业经历
该同志自加入证券行业以来，一直从事客户服务和证券投资咨询工作，有着丰富的投资理财经验。从基层的咨询服务做起，在投资机构公司运做过大资金的操盘经历(2001年最高操作资金近2亿元人民币).
本周大资金流入股名单 某些股割肉出逃肯定后悔 突发暴涨很可能不期而至 股民福音：套牢股票有救了! 该同志能够刻苦钻研专业知识，认真总结投资经验，总结出一套简单实用的投资理财方法，并将这些投资方法运用到客户的投资理财中去，成功地判断了近两年来沪深两市几次大的多空转折点，使大多数投资者规避了风险放大了收益，指导客户在投资过程中达到保值增值，得到了广大投资者的一致认可。
该同志目前在营业部主要负责客户服务和客户日常咨询工作，每天通过互联网、电话、现场指导、周末课堂等形式服务客户数量近千人，服务资产达到五千万元以上。特别是在咨询产品导读和理财产品推荐上，能够做到专业、认真、详实，并凭借自己十余年的从业经验大力宣传投资顾问业务，提升公司品牌形象，得到了客户的一致好评。
服务特点
1、 专业基础知识扎实
针对客户群体进行分层次服务，对投资基础知识相对欠缺的客户，利用自身扎实的专业知识水平在周末进行投资者教育活动，增强客户的求知欲望，提高客户的投资交易水平，间接提高客户的忠诚度。
2、投资理念清晰，投资方法简单实用
针对目前各种复杂的投资技术方法，能够总结出一套适合大多数投资群体的、简单实用的投资理财方法，在客户群体中广为应用，并大力提倡价值发现型和价值培养型投资理念，遵循稳健投资，规避高风险品种，使客户最终达到保值增值。
3、服务态度诚恳，依靠团队力量
针对客户投资水平的不断提高，客户需求的不断加大，能够给予诚恳专业的投资建议，特别是针对核心客户，能够给予一对一的投资理财建议，使客户的投资思路清晰。明确未来投资理财的发展趋势，深知团队投研水平的壮大才是未来提升投资理财水平的关键，大力提倡专业的、个性化理财服务。
客户反馈
利用周末进行投资者教育活动，大力推介公司的服务产品，推广投资理财专业知识，参加听课的客户群体从原来的十几人，到目前的平均每周60-80人，提升了公司的品牌形象。
率先运用增加理财服务的方式来进行客户挽留。一年来，通过增强投资理财服务的方式防止客户流失近百户，挽留客户资产近三千万，并得到被挽留下来的客户的一致好评。
通过提高投资理财服务，得到了客户的满意度和忠诚度，提升了客户转介绍的渠道
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