镍(附股)

2011-01-03

   我国有色金属行业“十二五”规划草案,到2015年,十种有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、海

绵钛、汞)产量控制在4100万吨以内。
    国务院地质矿产主管部门审批发证矿种和国土资源部列为优势、紧缺34种矿产目录中包括锑。全部矿产品如

下:煤、石油、油页岩、烃类天然气、二氧化碳气、煤成(层)气、地热、放射性矿产、金、银、铂、锰、铬、钴

、铁、铜、铅、锌、铝、镍、钨、锡、锑、钼、稀土、磷、钾、硫、锶、金刚石、铌、钽、石棉、矿泉水。锑已

经是一种不可忽视的重要稀有矿产资源。
    《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》草案中明确指出,到2020年新能源汽车产业化和市场规模

达到全球第一,其中新能源汽车保有量达到500万辆(以混合动力汽车为代表的节能汽车年销量达到世界第一,年

产销量达到1500万辆);形成3~5 家新能源汽车整车骨干企业,形成2~3 家具有自主知识产权和国际竞争力的

动力电池、电机等关键零部件骨干企业,产业集中度达到80%以上;未来十年中央财政拿出超过1000亿元的资金

,用于扶持节能与新能源汽车产业链发展。
  动力电池是电动汽车的技术核心,被称为电动汽车的心脏,它储存的电量是电动汽车部分或全部的直接能量

来源。在HEV(混合动力汽车)、BEV(纯电动汽车)、PHEV(插电式混合动力汽车)中,电力驱动系统是新能源汽车价

值的主体部分,其价值均在整车成本的一半以上;而动力电池在电力驱动系统中的成本比例则高达50%-70%。因

此,动力电池的性能和成本直接决定了新能源汽车的发展路线。与之相对应的,这三种电动汽车最适合的电池分

别是:镍氢电池、锂离子电池和氢燃料电池。这三类电池的主要区别在于:后者比前者的比能量依次增高,但成

本依次增加,需要攻克的关键技术的难度也依次增大。
  相比来讲,镍氢电池的技术最为成熟,已经是混合动力汽车动力电池的最佳选择,但不能满足纯电动汽车的

要求;锂离子电池是当前呼声最高的动力电池“明星”、纯电动汽车的“不二人选”,预计全球各大汽车厂商都

会陆续量产PHEV和BEV系列汽车;长远来看,HEV和BEV都无法满足长距离行驶的要求,而燃料电池的比能量非常

高,将成为动力电池的终极选择。但是,燃料电池目前尚处于研发中,面临燃料电池成本高、使用寿命偏低、加

氢设施等世界性难题。3-5年内看好镍氢电池和锂电池。
    世界金属统计局(WBMS)2010年11月17日公布,2010年前9个月,全球镍市供应短缺41,000吨,短缺量约为

2009年同期的一倍多。2009年前9个月,全球镍市供应短缺16,500吨。 
    一、镍的用途
    镍具有高度的化学稳定性,用途广泛,在火箭、雷达、电视、原子能工业、远距离控制等现代新技术中镍或

镍合金用作高温结构材料。随着我国改革开放,工业技术飞速发展,电气工业、机械工业、建筑业、化学工业等

对镍的需求也愈来愈大。概括起来镍的用途可分六类
    1、作金属材料,包括制作不锈钢、耐热合金钢和各种合金等3000多种,占镍消费量的70%以上,其中典型的

金属材料有:镍-铬基合金,如康镍合金,含镍80%、铬14%。能耐高温,断裂强度大,专用于制作燃气涡轮机、

喷气发动机等。镍-铬-钴合金,如IN-939,含Ni50%、Cr22.5%、Co19%。其机械强度大,耐海水腐蚀性强,帮专

用于制作海洋舰船的涡轮发动机。镍-铬-钼合金,如IN-586,含Ni65%、Cr25%、Mo10%。为耐高温合金,如在

1050℃时仍不氧化发脆,特别是焊接性能较佳。铜-镍合金如IN-868,含Ni15%、Cu80%。耐蚀、导热和压延性能

俱佳,广泛用于船舶和化学工业。钛-镍形状记忆合金,特点是在加温下能恢复原有形壮,用于医疗器械等领域

。储氢合金,为金属间化合物,特点是能在室温下吸收氢气生成氢化物,加热到一定温度时,又可将吸收的氢气

释放出来,此特性为热核反应及太阳能源的能量储存及输送提供了较大的灵活性。此类较多,如LaNi5、

axNi5Ce1-x、Ti-Ni、Ni-Nb、Ni-V及LaNi5-Mg等。
    2、用于电镀,其用量约占镍消费量的15%。主要用在钢材及其他金属材料的基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的

表面层,其防腐性能要比镀锌层高15%-20%。
    3、在石油化工的氢化过程中作催化剂。
    4、用作化学电源,是制作电池的材料。如工业上已生产的Cd-Ni、Fe-Ni、Zn-Ni电池和H2-Ni密封电池。
    5、制作颜料和染料。其最主要的是组成黄橙色颜料,该颜料由TiO2、NiO和Sb2O3的混全料在800℃下煅烧而

成,覆盖能力强,具有金红石结构,故化学性能稳定。
    6、制作陶瓷和铁素体。如陶瓷工业上常用NiO作着色剂,此外还能增加料坯与铁素体间的粘结性,并使料坯

表面光洁致密。铁素体是一种较新的陶瓷材料,主要用于高频电器设备。

    二、镍的储量
    全球镍储量约6400万吨,其中60%为红土矿,40%为硫化矿,从地区分布看,主要分布在澳大利亚、俄罗斯、

古巴等国。
    中国镍储量为110万吨,镍资源储量为670万t,硫化铜镍矿约占总储量的91%,其余为氧化矿。80%的硫化镍

矿产于甘肃的金川铜镍矿床,其余分布在新疆、云南、四川、吉林、黑龙江、广西、内蒙、陕西和青海等省。中

国氧化镍矿主要分布在四川西南部攀枝花地区以及云南元江地区,由于镍品位低,目前仅有小规模开采。

    三、A股生产镍的上市公司 
    1、吉恩镍业(600432) :
    资源优势:公司是国内最大的镍盐供应商,富家矿及大岭矿两镍矿已探明金属储量近5万吨,可服务年限12

年。公司是亚洲第二大钼资源储量基地,拥有钼矿石储量达6.5亿吨的大黑山钼矿,2008年12月,公司完成收购

小南山铜镍矿98.5%股权事宜。小南山铜镍矿公司2007年底镍矿石保有资源储量约为105.65万吨,镍金属量保有

资源储量为7141.80吨,选矿处理量10万吨,生产镍金属486吨,铜金属177.12吨。目前公司资源自给率达到60%

。  
    产能扩张:5000吨电解镍,2000吨羰基镍新建项目和1.5万吨高冰镍,1万吨硫酸镍改扩建项目均于2009年底

建成投产,公司目前的硫酸镍产能为3.5万吨,电解镍产能6800吨,羰基镍产能2000吨,上游原料高冰镍产能1.5

万吨。2010年,产量释放将带来收入规模的大幅度提升。2006年公司筹备建设1.5万吨镍系列产品改扩建项目,

项目总投资5.6亿,为羰基镍产品的生产提供原料支持,2010年中报披露,该项目累计完成投资88547.53万元,

已投产,2010年上半年生产高冰镍含镍5,380吨,与去年同期相比增加63.28%。通化吉恩改扩建项目完成投资33

,124.56万元,处于试生产阶段。  
    新募投项目:2010年7月,公司非公开股票已经完成,以16.22元/股向6名发行对象非公开发行4778万股A股

,募集资金净额为7.55亿元。6名发行对象认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2011年7月2日,

2010年5月,证监会核准公司非公共发行不超过9000万股,募集净额超过7.75亿元用于以下项目:①、约2.48亿

元与加拿大Goldbrook合作勘探镍资源,②、1.65亿元入股加拿大Liberty,Liberty公司拥有三个镍矿项目,资

源储量合计为2,971,699 吨,含镍金属量46,744 吨,镍矿石平均品位1.57%,③、向参股公司中冶金吉矿业

投资1.86亿元合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目,瑞木红土矿属于世界级大型红土镍矿,按照边界品位

0.5%计,已进行勘探工作的Kurumbukari,Ramu 西和大Ramu三个区镍金属储量超过100万吨。已探明及控制储量

超过7800万吨,资源量1.43亿吨,其中探明0.424亿吨,控制0.298亿吨,推测0.71亿吨。矿石储量可以服务20年

,加上远景资源量可服务40年以上。推测资源量为2.48亿吨,可供未来进一步扩大生产规模。
    海外扩张:2009年公司抓住行业周期低谷的有利时机,进行低成本资源扩张,先后收购了4家海外公司

(Canadian Royalties,LibertyMines,Victory Nickel,Metallica Minerals ),获得境外镍金属储量超过40

万吨。
    国内整合:2008年1月,公司与控股股东昊融集团签署了委托进行吉林省内镍资源的收购整合协议。协议约

定:公司2008年安排2.02亿元委托昊融集团以其自身名义为公司进行探矿,接续资源找矿和矿产资源收购事宜。

重点对和龙柳水坪,峰密沟镍矿,桦甸,通化地区硫化铜镍矿等吉林省境内镍资源进行。昊融集团取得资源的探

矿权,采矿权等相关权益后,应以其成本价格及时过户给公司。根据实际进展,公司控股子公司通化吉恩以189

万元取得了通化县新安四队硫化铜镍矿探矿权,并准备收购通化金斗镍矿等几个矿山(目前暂停收购)。2009年5

月,股东大会通过2009年公司继续安排不超过1亿元委托昊融集团进行吉林省内的镍资源收购整合。
    2、贵研铂业(600459):
    公司拥有元江镍业98%股权,元江镍业拥有探明金属镍的储量为53万吨,居全国第二。
    3、科力远(600478):
    公司是镍氢动力电池关键原材料泡沫镍全球最大的生产制造商以及镍系列动力电池国内重要的供应商。
    公司是国内唯一一家能为镍氢动力电池提供配套原材料的企业。混合动力汽车(HEV)被认为是今后10年最实

用、最具有前景的环保节能车型,公司将面临历史性的发展契机。
    公司拥有连续化带状泡沫镍技术的自主知识产权和高强度超强结合力型泡沫镍生产技术,被国家科技部认定

为国家863计划成果产业化基地,截止08年11月,公司的泡沫镍制造技术已进入第四代技术,公司形成了从泡沫

镍到电池行业领先,专利覆盖完整的知识产权体系。

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