罗贯中(约1310—1385)，号湖海散人，元末明初著名的小说家。罗贯中阅历丰富，颇有 才气。他的创作既有小说，也有杂剧。而使他得以青史留名的，就是人所熟知的《三国志通俗演义》(简称《三国演义》)。作者饱受了元蒙统治者的民族压迫之苦，因此他认为刘备的蜀国应该是合法继承汉朝的，是正统的，而魏、吴两国不过是僭位和篡窃。在小说中这种政治立场是鲜明的。
[内容提要]
《三国演义》描述了自东汉灵帝刘宏中平元年(184年)到西晋武帝太康元年(280年)将近一百年间，魏蜀吴三国之间的政治、军事以及外交方面的斗争故事。作品以曹操、刘备、诸葛亮等主要人物为中心，把并列的魏蜀吴三个系列交错在一起来叙述。汉朝末年，社会动乱，群雄争霸，形成魏蜀吴三国。三国征战，魏灭蜀，司马炎夺了曹魏政权，建立了晋朝。随后，晋灭吴。三国纷争局面结束。
[故事简介]
一部《三国演义》洋洋八十万言，描述了自东汉灵帝刘宏中平元年(184年)到西晋武帝太康元年(280年)将近一百年的政治、军事以及外交的斗争故事。全书在纵向结构上是以时间为顺序的。百年的时间里，可以诉诸笔端的故事很多，所以在横向结构上，作品就以曹操、刘备、诸葛亮等主要人物为中心，把并列的魏蜀吴三个系列交错在一起来叙述。就作品本身故事的发展而言，全书一百二十回按纵向结构大致可以分为七个部分。
(一)第一至第十四回
这是整个故事的序幕和大背景。首先交代汉末朝纲松弛，人心思乱，黄巾起义爆发，由此引起群雄登场。董卓进入洛阳，专政乱国，各路诸侯起兵讨伐。王允巧使连环计除掉董卓。随后，各路军阀展开了混战。在这一部分里，《三国演义》里的许多主要人物纷纷出场，如曹操、刘备、关羽、张飞、吕布、袁绍等，这就好比一台戏，大幕一拉开，主要角色纷纷登台亮相。
话说天下大势，分久必合，合久必分：西周末年，七国纷争，被秦统一；秦灭之时，楚汉纷争，又并人于汉；汉朝自汉高祖刘邦斩白蛇而起义，一统天下，后来光武帝使国家兴盛，一直将统一的基业传到汉献帝，国家又一分为三。汉朝衰败，始于东汉桓帝、灵帝。桓帝宠幸宦官，镇压迫害士大夫。灵帝即位，宦官曹节弄权。辅佐灵帝的大将军窦武和太傅陈蕃设计诛灭曹节。谁知策划不周密，窦陈二人反被曹节所害。从此，宦官在朝廷内愈发专横。许多正直的大臣都被他们以各种名义排斥、陷害。朝政一天天地混乱起来。天下百姓对朝廷极为不满，纷纷起义，反抗腐败的朝廷。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。涿县刘备字玄德，年二十八岁，是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，他性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰。但是，因为父亲早逝，他和母亲靠编织麻鞋和席子维持生活，家境贫寒。虽然沦落下层，但刘备不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘备持双股剑，关羽操青龙偃月刀，张飞执丈八点钢矛，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。
第二回：张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱儁、孙坚进攻黄巾，大胜。朱儁、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。过了很久，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，朝廷降旨，要清除因立战功而当官的人。刘备自然也在此列。此时，朝廷派来的督邮来到安喜县巡视考察政绩。刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，高高地坐在上面，刘备谦恭地站在台阶下。过了许久，督邮才问：“刘县尉是什么出身?”刘备说：“我是中山靖王的后代。在涿州作战有功，所以被封为县尉。”督邮大声说：“你竟敢诈称皇亲，还虚报战绩，现在朝廷正是要淘汰你们这些滥竽充数者。”刘备回到县衙，与县吏商量此事。县吏告诉他，督邮的目的是向他索要贿赂。第二天，督邮先将县吏捉到馆驿，逼他诬陷刘备害民。
刘备几次到馆驿求见，均被挡在门外。张飞喝了几杯闷洒，骑马从馆驿前路过，见一群老人围在门前痛哭，便上前询问，才知道督邮欲加害刘备，老人们来说明实情，反被督邮的手下追打。张飞大怒，闯进门去，将督邮揪出门来，扯出馆驿，一直扯到县衙门前马桩上拴住，当着众多百姓，扯下柳条，往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。督邮疼痛难忍，大叫：“玄德公救我性命!”刘备赶来，急喝张飞住手。这时，关羽在旁边说：“兄长你立下这么多功劳，才仅仅得到县尉之职，现在还被督邮侮辱。我想这官场也不是我们的栖身之所。不如杀死督邮，弃官归乡，另谋出路。”刘备不忍，放走了督邮。督邮回去后，差人来捉拿刘备。刘关张三人连夜往代州投了刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令。中平六年四月，汉灵帝病危，召大将军何进进宫商议后事。不出几日，汉灵帝驾崩。袁绍、曹操等人辅佐何进立太子辩为帝。何太后与董太后争权，何进鸠杀董后，袁绍劝何进诛杀所有宦官，何太后不同意，袁绍建议调外地的兵马进京师诛灭宦官，曹操不以为然。
何进采纳袁绍意见，西凉刺史董卓进兵京师，何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。袁绍与曹操见情势危急，便带人进宫诛杀宦官。董卓率兵进城，驱逐袁绍。董卓欲除丁原，但惧怕丁原的义子吕布，便派李肃带着赤兔马和重金去劝说吕布，吕布见利忘义，就杀了丁原归顺了董卓。
第四回：废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
吕布归顺，董卓更加飞扬跋扈，自行废掉少帝，另立九岁的陈留王为帝，并改元初平，自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死废帝。满朝文武敢怒不敢言，只会垂泪叹息。有英雄豪杰行刺董卓失败，曹操挺身而出，佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府，进入董卓所住小阁，见吕布侍立于旁，不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操，吕布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么?”吕布此时也牵马来到阁外。曹操灵机一动，忙持刀跪下说：“我有宝刀一口，献与恩相。”董卓拿过宝刀，递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布，道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府，望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时，他已远走高飞。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，于是和陈宫一起连杀吕家八人。路上遇见拿着酒莱回家的吕伯奢，曹操害怕节外生枝，干脆也将吕伯奢杀死，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”陈宫愤怒地离开了曹操。
第五回：发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
曹操日夜兼程来到陈留，与父亲商量对策，然后在当地富翁卫弘帮助下，假皇帝之命发布讨伐董卓的檄文，并招兵买马。十七路诸侯群起响应，共推袁绍为盟主，以孙坚为先锋，合兵向京城进军。董卓派华雄率兵出战，华雄连斩联军数将，各路诸侯惊慌，关羽请求上阵，曹操令人斟—杯热酒为关羽壮行。
关羽提刀上马，说道：“酒且斟下，我去便来!”只听得鼓声大振，喊声大作，片刻，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。曹操大喜。华雄被斩，董卓起兵二十万，其中，五万人马守汜水关，自己率十五万大军守虎牢关。吕布出战，八路诸侯迎敌，公孙瓒亲自迎战吕布，败下阵来。吕布拍马追赶公孙瓒，张飞手持丈八蛇矛枪来战吕布，连斗五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞动着八十二斤的青龙偃月刀来夹攻吕布，双方又战了三十回合，仍战不倒吕布。此时，刘备手持双股剑上阵助战。吕布招架不住，虚晃一枪，回马便走，逃进虎牢关。
第六回：焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓见吕布战败，联军气盛，决定放弃洛阳，迁都长安。于是放火烧城，抢了粮食和金银财宝，杀了许多百姓，劫持着皇帝，往长安而去。各路诸侯却按兵不动，坐失良机。曹操孤军追击，大败而回，险些丧命。董卓大军一走，他的部将便献了汜水关，孙坚带兵入城，扑灭城中大火，在皇宫废墟上安营扎寨。众诸侯分别在洛阳城内各处屯兵。一天夜里，孙坚从一口井里捞出了一枚国玺，认为是自己将要当上皇帝的征兆，便决定托辞离开洛阳，另谋大事，谁知此事被人偷听，密旨给袁绍。孙坚计谋被袁绍识破，气愤地带着自己的军队离去。袁绍大怒，派人送信给荆州刺史刘表，让他半路上截击孙坚。诸侯各军也都心怀异心，从此，人心涣散，盟军解散。曹操投扬州，袁绍到关东。
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
刘表派兵截击孙坚，孙坚在众将保护下，杀出重围，回到江东，从此孙坚与刘表结怨。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州；刘备随公孙瓒北行，仍回平原任县令。盟军瓦解，军阀混战开始。袁绍与公孙瓒相约，联合进攻韩馥。韩馥投降了袁绍，袁绍便独自占领了韩馥的领地冀州，引起公孙瓒的不满。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚与刘表有嫌怨，起兵攻打荆州，结果中计，死于刘表军士乱石、飞箭之下，寿止三十七岁。
第八回：王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
孙坚长子孙策用俘虏的将领黄祖换回父亲的尸体，罢战回到江东。招贤纳士，屈己待人，四方豪杰都来投奔他。为了除掉董卓，司徒王允巧使连环计，让董卓和吕布为争夺歌伎貂蝉而发生冲突：他先将吕布清到家中，把歌伎貂蝉作为义女许给吕布为妾。几天后，又把貂蝉作为歌伎献给董卓，并送到董卓府中。吕布以为是董卓夺了自己所爱，心中顿生嫌怨；吕布挂念貂蝉，两人在后花园凤仪亭私会时被董卓撞见，董卓大怒，要追杀吕布。
第九回：除暴徒吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
王允和貂蝉乘机离间董卓与吕布，吕布对董卓顿起杀心。然后，王允和吕布等人共同策划，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将他骗进城中刺死。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠起兵进犯长安。吕布有勇无谋，全面溃败，逃出关外投奔袁术去了。王允不肯逃难，被李傕、郭汜杀死。
第十回：勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李傕、郭汜以武力专权，西凉太守马腾和汴州刺史韩遂举兵讨贼，但没有成功；在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，又得到了荀攸、郭嘉等谋士和于禁、典韦等猛将，威震山东。朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。曹操派人去接父亲。曹家一行四十余人经徐州往兖州而来。徐州太守陶谦设宴款待，并派兵护送。谁知这派去的人竟是黄巾军的余部，这些军土在护送途中将曹家老小全部杀死。曹操一听哭倒在地，发誓要向陶谦报杀父之仇。于是带领大军往徐州进发，一路上杀戮百姓，挖掘坟墓，最后将徐州城团团围住。
第十一回：刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，黄巾军便把北海城四面围住。孔融只好派太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带兵解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，陶谦请的另一支援兵也来到徐州城外。曹操见 对方援兵来到，不敢贸然攻城。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布攻占了他的大本营兖州、于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情，与吕布在濮阳展开大战。
第十二回：陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操与吕布互有胜负，各自罢兵。刘备解了徐州之围，徐州太守陶谦想把太守之位让给刘备，刘备坚决不肯接受。不久陶谦因病去世，百姓和军队拥立刘备统管徐州。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，白得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既可以获得充足的军粮，供养三军，又可以得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个建议。曹操、吕布再度交兵，吕布不听陈宫的计谋，落得大败，曹操重新占领了兖州，平定了山东。同时，曹操又收了虎将许褚。
第十三回：李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
吕布兵败后投靠刘备，谁知张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。汉献帝采用了杨彪的反间计，李傕、郭汜中计后大动干戈，都想挟持汉献帝，幸得杨奉、董承救驾，准备再回东都洛阳。
第十四回：曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室，不久又听从了董昭的建议，迁都许都，挟天子以令诸侯。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。所有大事，都得先奏明曹操，再告诉天子。曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，于是封刘备为徐州牧，下密诏让他杀掉吕布。刘备不忍，曹操又下诏让刘备讨伐袁术。刘备带领关羽领兵出发，留张飞守徐州。张飞酒后使性，鞭打曹豹，曹豹趁机内应女婿吕布，吕布乘夜袭取了徐州。
(二)第十五至第三十三回
这一部分主要写曹操与袁绍的斗争，故事的高潮是官渡之战，这也是全扫极为重要的部分，很多著名故事都发生在这一段落中．如煮酒论英雄、祢衡击鼓骂曹、许田打围等，曹操的奸雄形象进一步得到了表现；关云长挂印封金、过五关斩六将、古城会等更是全书最精彩的故事，它成功地塑造丁关羽的形象、
第十五回：太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
袁术约吕布夹攻刘备却又不守信用，吕布又与刘备言归于好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的建议下，向袁术借兵去夺江东。在进兵江东的过程中，孙策酣斗太史慈，大战严白虎，冲锋陷阵，勇冠三军，获得了“小霸王”的绰号。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。
第十六回：吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
袁术起兵攻刘备，吕布辕门射戟，既救了刘备，也避免了唇亡齿寒的局面。张飞夺了吕布马匹，两家再次反目，刘备投奔了曹操。曹操起兵讨伐张绣，张绣不战而降。张绣因曹操霸占了张绣婶母，怒起杀心，在贾诩的谋划下，夜袭曹操。曹操幸得典韦拼死相救逃脱，典韦与曹操长子曹昂却死于乱军之中。
第十七回：袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，然后出兵进攻吕布。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回。曹操想乘机征讨袁术，就与孙策、刘备、吕布联合起来共同进兵淮南，袁术再次大败。曹操想起前仇，兴兵讨伐张绣，行军途中，曹操战马误踏麦田，曹操割发代首，号令三军。
第十八回：贾文和料敌决胜 夏侯惇拔矢啖睛
张绣在深通兵法的贾诩帮助下，连胜数仗，并和刘表联手进攻，却被曹操击败。曹操得知袁绍想袭击许都，急忙撤兵。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒，曹操则乘机联合刘备进兵徐州。不料刘备的使者被陈宫捉住，吕布遂起兵进攻刘备，夏侯惇引兵先行，与吕布的部将高顺遭遇，在激战中，夏侯惇被射伤了眼睛，拔矢啖睛
第十九回：下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
刘备兵少，被吕布打得大败。陈珪、陈登父子暗通曹操，吕布中计，徐州失守。吕布兵退下邳后，采取消极防守，天天与两位娇妻饮酒。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，致使军心涣散。侯成与宋宪、魏续生擒吕布后献了城。吕布恳请刘备替自己在曹操面前说情，谁知刘备反而劝说曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备。曹操将吕布缢死在白门楼。
第二十回：曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
曹操率兵回到许都。次日，曹操表彰刘备武功，引刘备见汉献帝。一排世谱，刘备是汉献帝之叔。献帝大喜，封刘备为左将军、宜城亭侯。自此，刘备被称为刘皇叔。曹操大权在握，行为日渐专横。为了探视百官之心，在许田打围时，曹操故意做出欺君之举。汉献帝不甘受辱，与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍，让他谋划除去曹操。董承就与王子服、马腾等人计议，准备再联合刘备共同行动。
第二十一回：曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
董承暗结刘备等人谋诛曹操。刘备恐曹操猜忌，每日种菜消遣。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，论天下英雄只有刘备和他两人。刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此!”巧妙地掩饰了过去。刘备担心久在曹操身边生变，便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走，曹操马上意识到自己放虎归山了，急忙派人去迫。刘备摆阵迎接说：“将在外，君命有所不受。”坚决不肯回去。袁术兵败身死，刘备乘机占领了徐州。为了除掉刘备，曹操命车胄为内应。陈珪、陈登父子向刘备告密，关羽杀了车胄。
第二十二回：袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将
刘备惧怕曹操势重，便向袁绍求救。袁绍出兵时，先令书记陈琳起草了一篇檄文。陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓，把曹操都惊出了一身冷汗。曹操让刘岱、王忠二人打着他的旗号去攻刘备，自己率主力去抗拒袁绍。不料，刘王二人均被关张所擒。
第二十三回：祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑
张绣再次投降曹操，曹操派孔融去招降刘表，孔融临行时向曹操推荐祢衡。祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他就给了他一个击鼓的差使，祢衡借机击鼓骂曹，成了一段佳话。曹操大怒，怀恨在心，遣祢衡前去劝降刘表，实际上是想借刘表之于杀掉祢衡。刘表看破曹操的心思，故意不杀祢衡，而让祢衡去见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽，终于杀死了祢衡。曹操总算达到了自己的目的，高兴不已。董承继续谋划利用曹操患偏头痛的机会，用毒药毒死曹操，不料被家奴告发，曹操大怒，将董承等人杀了。
第二十四回：国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
曹操杀了董承等人犹不解恨，想废帝另立新君，被手下谋士劝止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃，并派三千心腹充当御林军。消除了内忧，曹操打算接着剪除外患，于是发兵二十万进攻曾参与董承密谋的刘备。此时刘备、张飞驻兵小沛，关羽保护着刘备的家小住在下邳。徐州城由刘备的两员大将镇守。见曹操大军即将打来，刘备向冀州袁绍求助。袁绍正为最偏爱的小儿子生病担忧，不肯出兵。刘备只得准备迎敌。张飞设计劫寨，反而中了曹军埋伏，张飞败逃芒砀山。刘备势单力孤，全面溃败，兄弟妻小失散，只身突围，投奔青州城。青州刺史是袁绍的儿子袁谭。袁谭一向敬重刘备，开门相迎，并将刘备护送至父亲袁绍处。袁绍大喜，厚待刘备。
第二十五回：屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
曹操攻下徐州后，欲取下邳。关羽兵败后被围在一座土山上。曹操派人劝降。关羽提出三个条件：一，只降汉帝，不降曹操；二，必须供奉刘备的两位夫人；三，一旦有了刘备的消息，不管千里万里，马上辞去。曹操应允了。曹操班师回许都，让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操厚待关羽，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只接受赤兔马。因为此马日行千里，待有了刘备下落，可以骑它迅速地去见刘备。刘备投奔青州，劝袁绍出兵攻打许都。袁绍以猛将颜良为先锋，连折曹操两员大将。曹操请关羽出阵，关羽手起一刀，即将颜良砍于马下，害得刘备险些被袁绍杀掉。
第二十六回：袁本初败兵折将 关云长挂印封金
曹操为关羽请功，加封他为汉寿亭侯，并铸印送他，袁绍又派上将文丑出战，初次交战又被关羽斩杀。刘备得知关羽人在曹营，便给他写了一封密信。关羽得知刘备下落后，立即准备告辞曹操去寻找兄长。曹操为留住关羽，托病避而不见。无奈，关羽收拾行李，挂印封金，将曹操馈赠之物全部留下，带着刘备的两位夫人不辞而别。
第二十七回：美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将
曹操见关羽去意已决，就索性送个人情给他，亲自追上为他送行。因为没有曹操的关文，各关守将均不敢放行，于是，关羽就保护着刘备的两位夫人千里走单骑，勇闯东岭、洛阳等五座关口，斩了孔秀、韩福等六员守将，夺下渡船，过了黄河。
第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关羽一行经过卧牛山时，救了周仓。关羽前往占城会见张飞，张飞以为关羽负义投降了曹操，一见面就要决一死战，关羽斩了蔡阳兄弟俩才消除了误会。关羽来到汝南，刘备却又回到了冀州。关羽到了冀州，刘备设计从袁绍军中脱身。一行人取道卧牛山回古城，途中正好遇见了赵云。此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿跟袁绍，一直四海飘零，从此便跟了刘备。刘备回到古城，兄弟三人才得以重逢，重新招兵买马，养精蓄锐。袁绍见刘备不回，大怒，想派兵讨伐。谋士告诉他，刘备还不足为患，曹操才是劲敌，不得不除，劝他与江东孙策合力，攻打曹操。
第二十九回：小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
建安四年，孙策取庐江，败刘勋，招降豫州太守华歆，声威大震。曹操见孙策羽翼渐丰，势力强盛，便将曹仁之女嫁给孙策的幼弟孙匡，两家结亲。曹操想方设法控制孙策，不让他的权势增大。孙策想当大司马，曹操不许，孙策心里非常气愤，多次想袭击京城许都。吴郡太守许贡暗中派人给曹操送信，不料信使被孙策守江的士兵抓获并杀死。不久，孙策在西山狩猎，被许贡的三位门客用毒箭射中，受伤而归，急忙派手下人找神医华佗医治。不想华佗去了中原。孙策受伤后本应静养，但他性急暴躁，还怒斩了于吉道人，以致病情日重，毒发而死。孙策死后，孙权继位掌权。周瑜向孙权推荐了鲁肃。鲁肃又荐诸葛瑾。孙权拜诸葛瑾为上宾，依照他的建议，顺曹操，绝袁绍，君臣齐心治理江东。从此势力日趋强大，威震江东，深得民心。曹操封孙权为将军，兼任会稽太守。
第三十回：战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮
袁绍得知孙权接受曹操的封号，怒而起兵七十万进攻许昌，曹操派七万军队迎敌。曹操缺粮，困难重重，不敌对方，退至官渡扎下营寨。袁绍逼近官渡，在曹军寨边高筑土台，居高临下向曹军射箭，曹军使用发石车，令袁军的弓箭手死伤无数。袁军又在山后挖地道，想偷袭曹营，也被发现。曹军在营寨周围挖了一条长长的战壕。袁军空费军力。袁绍虽粮多将广，但人心不齐，他自己也优柔寡断而多疑，多次坐失良机。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸转而投靠曹操，曹操毅然采用了许攸的计策，亲自带兵夜袭乌巢，烧毁了袁军的粮草。袁绍全面溃败，只带着八百单骑，回到冀州。
第三十一回：曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍逃回冀州后，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用“十面埋伏”之计，又绝自己部队的后路，曹军士兵置死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。袁绍再次退回冀州。曹操正准备趁机攻下冀州，得知刘备偷袭许昌。曹操急忙回军迎击，快速击溃了刘备。刘备狼狈而逃，投奔荆州刘表。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍两次兵败，不由气病交加而亡。建安八年，曹操派兵守住官渡，引兵转向进攻荆州。刘表派刘备为前锋迎敌。两军尚未交锋，谋士劝曹操先平定河北，消灭袁绍的残余部队，奠定霸业，然后再讨伐荆州。于是曹操率军原路返回，渡河再取冀州。袁绍死后，小儿子袁尚继承父业，袁谭不服，与袁尚兵戈相见，袁谭频频失利，投降了曹操。袁尚兵退冀州，曹操采用许攸的计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕，然后掘开漳河，引水淹冀州。城内弹尽粮绝，军士饿死殆尽。冀州城因此被曹军攻破，陈琳投降。
第三十三回：曹丕乘乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕见袁熙的妻子貌美绝伦，便娶做自己的妻子。袁谭投降曹操后，一直有谋反之心。曹操平定冀州后，立即起兵讨伐袁谭。袁谭死后，曹操听从郭嘉的建议，远涉沙漠，进军乌桓，乘胜追击袁尚和袁熙。郭嘉再献妙计，曹操不费一兵一卒就平定了辽东。自此北方地区都成了曹操的势力范围。
(三)第三十四至五十回
这—部分的中心赤壁之战，也是全书的关键。刘备三顾茅庐，得到了诸葛亮的辅佐。曹操挥师南下到了长江，孙权与刘备结盟，与曹操展开了赤壁大战。在这一部分中，最精彩的是写出了孙吴政权内部主战和主和的矛盾，以及孙权、周瑜与刘备、诸葛亮之间又联合又斗争的关系。在这场斗争中，诸葛亮一直是最重要的人物，是他舌战东吴群儒，批判了主和派的观点，坚定了孙权抗曹的决心；是他以高超的智慧，破除了周瑜嫉贤妒能而制造的障碍；是他帮助周瑜制定了用火攻曹军的决策；是他妥善安排了对曹军的追击，并乘机扩大了刘备的势力。在这一战争中，许多人物都充分表现出了其特有的忠勇和才智，构成了一幅人才济济的错综复杂的历史画面，成为全书的情节高潮。
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
刘备在荆州受到刘表款待，获许屯兵新野。建安十二年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。刘表的后妻蔡夫人始终对刘备心存疑虑，时时劝刘表要防备。刘表一直非常喜欢前妻的儿子刘琦，可是在家中，后妻蔡氏的权力一直很大，而且蔡家还有一些亲戚在刘表军中担任重要的职务。对此，刘表一直忧心忡忡。一天，他向刘备询问长幼儿子权力分配之事。刘备说，不能废长立幼，如果担心蔡氏权力过大，可慢慢削弱。这番话被蔡夫人听了去。当她听到刘备反对刘表立幼子刘琮为继承人时，就对刘备起了杀心。刘备自知失言，连夜离开荆州回新野。蔡夫人与弟蔡瑁密谋，以刘表名义在襄阳设下鸿门宴，请刘备赴会，欲谋陷害。在宴会上，伊籍告密，刘备单骑跃马过檀溪，仓皇而逃。
第三十五回：玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
刘备马跃檀溪脱险后，遇见了水镜先生，水镜先生向刘备推荐了伏龙、风雏，于是刘备日夜盼望得到二人。在遇到卧龙、风雏之前，刘备遇到了单福，于是便拜单福为军师。在与曹仁的首次交锋中，单福就显示了军事才能。
第三十六回：玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
在单福辅佐下，刘备连连得胜。曹操得知单福就是隐姓埋名的徐庶，不禁长叹：“贤士都归了刘备。刘备眼看羽翼渐丰，该怎么办呢?”属下程昱说：“徐庶对父母非常孝顺。现在他的父亲已经去世，只有母亲还在。如果我们将他的母亲请来，然后照着她的笔迹写信给徐庶，徐庶肯定会来见母亲。”曹操依计，将徐庶老母亲接来，照着她的笔迹写信给徐庶，以此来迫使徐庶离开刘备而投奔自己帐下。徐庶无奈，临走时，向刘备推荐了诸葛亮。
第三十七回：司马徽再荐名士 刘玄德三顾草庐
徐庶来到曹营见母亲，谁知母亲反说他弃明投暗，之后竟然白缢身死。徐庶将母亲葬在南原，居丧守墓。曹操亲自前来祭奠，并送来祭礼，徐庶坚决不受。徐庶虽身在曹营，却终生不曾为曹操献一计。徐庶走后，水镜先生再次向刘备推荐诸葛亮。刘备欣然前往隆中拜访，却无缘谋面，归途中遇见了诸葛亮的密友崔州平。数日后。刘备冒着大雪再次前往，遇见了诸葛亮的另外两位密友石广元和孟公威，以及诸葛亮的弟弟诸葛均，归途中还遇见了诸葛亮的岳父黄承彦，但与诸葛亮仍无缘谋面。
第三十八回：定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
新春来临，刘备第三次去隆中。正遇诸葛亮昼寝未起，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半晌才出。刘备敞开肺腑，向他请教天下大势。诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，遂为刘备分析天下大势。诸葛亮为刘备定下了三分天下的决策。诸葛亮说：“天下必定会一分为三。”他送给刘备一幅西川五十四州的地图，说：“将军欲定霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”刘备说：“先生之言，顿开茅塞。但荆州刘表，益州刘璋，都足汉室宗亲，我不忍心夺取。”诸葛亮说：“刘表将不久于人世，刘璋不足成大业之主，久后必归将军。”这就是著名的“隆中对”。刘备拜清诸葛亮出山相助。诸葛亮被刘备的诚意所感动，答应出山。刘备和他一起回到新野，亲密无间，终日与他共论天下大事。为报杀父之仇，孙权起兵进攻黄祖。
第三十九回：荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
孙权斩杀了黄祖后，积极养兵备战。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，苦苦哀求，向诸葛亮讨得了—条良策，带兵守江夏。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。张飞、关羽对诸葛亮心存不服。不久得到战报，夏侯惇率十万曹军正向新野杀来。诸葛亮经过周密安排，在博望坡火攻曹军，获全胜。至此，关张二人对孔明心服口服。
第四十回：蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。刘表病死，刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州。在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城。新野成了空城。曹军不知就里，被诸葛亮设计火烧、水淹，死伤大半。在曹军的强大攻势下，继承父业的刘琮准备献城投降曹操。
第四十一回：刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
曹操大怒，将大军全部驻扎新野，然后去攻樊城。刘备弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城，刘备无法只好前往江陵。刘备不忍舍弃百姓独行，因此行动迟缓，每日只能走十余里。很快被曹操的五千铁骑追上。在混战中，糜夫人受伤，投井而死。赵云单骑救主，七进七出救下阿斗，怀抱阿斗，左右冲杀，连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡。刘琮献了荆州后不久即被曹操所杀。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。刘备走投无路，随刘琦前往江夏。孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城．因为荆州不仅地势险固，而且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明，于是两家共商联合抗曹之事。
第四十三回：诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
诸葛亮正有与东吴联合的打算。为了说服孙权，他随鲁肃来到江东。江东众人意见不一，诸葛亮舌战群儒。面对孙权的疑虑，诸葛亮频频使用激将之法，激起孙权抗曹之心。鲁肃是力主抗曹的。
第四十四回：孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜应孙权之召来到柴桑，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明见到周瑜后，巧妙地背诵了一遍曹操命曹植作的《铜雀台赋》，智激周瑜。周瑜在孙权面前，详细地分析了曹军的劣势，从而坚定了孙权的决心，于是孙权便拜周瑜为大都督，率军抗曹。
第四十五回：三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智，周瑜欲害孔明、刘备，均没有成功。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知，诱使蒋干偷了假书信。蒋干中计，回去报告曹操，曹操便杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允。为孙刘联军除去了水路进攻的一大障碍。
第四十六回：用奇计孔明借箭 献密计黄盖受刑
孔明的聪智过人，使周瑜更加嫉恨，于是周瑜又用计相害，孔明神机妙算，草船借箭，又赢了曹操一个回合。曹操连连失手，派出蔡中、蔡和到江东诈降，周瑜再次将计就计。周瑜和黄盖经过密谋，使用苦肉计，也让黄盖进行诈降。
第四十七回：阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
黄盖受刑后，让阚泽去向曹操献诈降书，阚泽凭着大智大勇，从从容容地骗过了曹操。蒋干为了立功，再次自告奋勇前往江东探视军情。周瑜与庞统经过密议，又一次将计就计，使蒋干引导着庞统来到曹营，庞统借机向曹操献了锁战船的连环计，为火攻曹操创造了条件。
第四十八回：宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
徐庶利用庞统的妙计，终于从曹营脱身而去。曹操以为胜券在握，安然地大宴长江，月光下横槊赋诗。谋士们一再提醒防范吴军火攻，曹操皆不以为意，以为东吴缺少火攻所必需的东南风。袁绍的旧将焦融、张南为了立功，请求出击，结果双双丧命，曹操又输了一阵。
第四十九回：七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
周瑜见没有火攻的好风向，焦急而病。孔明说要为他借东风，周瑜高兴地筑起了“七星坛”，然后把各路军马调度停当，等候东风吹起。为了躲避周瑜的加害，东风一起，孔明便在赵云的接应下回到了夏口，然后布置人马待时截击曹操。伴随大风刮起，黄盖带领诈降船只，乘机放起火来，火船顺风而下，曹军战船顿时一片火海，阵营大乱。
第五十回：诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
大火借着风势，一直烧到岸上的大营，曹军全面溃败。曹操被张辽救上小船，得以逃脱，此时军营、战船火焰腾空，曹军大势已去。曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合淝的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊。待惊魂稍定之后，曹操望华容道逃奔，见此处并无伏兵，不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队，我等就只好束手被擒了!”话未说完，一声炮响，两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败势危，到此无路，望将军以昔日之情为重!”关羽听了曹操哀告，又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地，越发心中不忍，便勒马回头，令众军四面散开，放了曹操一条生路。到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终。
(四)第五十一至第七十四回
这一部分以刘备在诸葛亮的辅佐下扩展地盘为主要故事。首先是与孙权争荆州。赤壁之战后，刘备乘机占领了荆州，为了夺回荆州，孙权、周瑜设下美人计，刘备到江东娶亲，诸葛亮三气周瑜，结果周瑜“赔了夫人又折兵”。接着刘备又与刘璋争夺益州，与曹操争夺汉中，都取得了胜利。在人才方面，刘备得到了黄忠、马超等名将。最后，刘备进位“汉中王”。
第五十一回：曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
曹操退兵之后，周瑜急忙率军来攻南郡，守将曹仁与周瑜展开大战。激战中，周瑜中了毒箭。曹仁败退后，诸葛亮却乘机占领了南郡、荆州等地。周瑜火气攻心，伤口进裂。这是孔明一气周瑜。
第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
鲁肃向刘备讨荆州，孔明借口荆襄九郡是刘表地盘，刘表虽死，其子刘琦尚在，刘备以叔辅侄为由，将鲁肃哄骗了回去。刘备听从马良的建议，出兵南下，一举攻取了零陵，赵云乘势又攻取了桂阳。桂阳太守想把自己刚刚守寡的嫂子嫁给赵云，被赵云严词拒绝。
第五十三回：关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
关羽见赵云、张飞双双立功，便带领五百人马来攻长沙，与老将黄忠展开激战，在阵前黄忠的战马马失前蹄，关羽刀下留情，作为回报，黄忠对关羽箭下留情。太守韩玄大怒，要杀黄忠，最后魏延杀了太守，献了城池。孙权与鲁肃商议进攻合淝，曹将张辽击败孙权，太史慈战死。
第五十四回：吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
刘琦病亡，鲁肃二讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。刘备依计而行，首先得到了乔国老和吴国太的支持，顺利地娶了亲。
第五十五回：玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
赵云依照诸葛亮的计策催促刘备回荆州。刘备与孙夫人商议，借口到江边祭祖，瞒着孙权离了南徐。孙权几次派人追杀都没有成功。周瑜带兵追杀时遇到了诸葛亮的伏兵。周瑜此计又败，羞愧难当，再次气病。这是孔明二气周瑜。
第五十六回：曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
曹操大宴铜雀台，奖励文官武将。孙权派华歆前往许都，意欲挑起曹刘两家的争端，曹操将计就计，进一步加深了孙刘两家的恩怨。周瑜想用“假途灭虢”之计取荆州，结果被孔明识破。周瑜兵败后第三次气病，箭疮复发。这是孔明三气周瑜。不久，周瑜接到了诸葛亮的一封来信，信中写明了他的所有用心。周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声之后死去，年仅三十六岁。孙权失去一员大将，非常伤心，遂令鲁肃代替周瑜之职。
第五十七回：柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
周瑜病亡，诸葛亮到江东吊孝，归途见了庞统。孙权见庞统貌不出众，不肯重用，鲁肃就把他推荐给了刘备，刘备又不肯重用。庞统在耒阳县表现出出奇的才能，刘备方才悔悟。曹操派人招降西凉州的马腾，想让马腾南下征讨孙权。曹操为笼络马腾，特向汉献帝上表，封马腾为卫尉，并将其家属迁入邺城，便于控制。又拜马超为偏将军，封都亭侯。马腾与黄奎密谋除掉曹操，事情败露，曹操派曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃等将率领大军把马腾的西凉军马包围，经过激战，马腾的儿子马铁被乱箭射死，马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前。马腾骂不绝口，与马休、黄奎一同遇害。
第五十八回：马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
马腾被杀之后，马超在西凉太守韩遂的帮助下兴兵报仇。马超勇冠三军， 直入中军捉拿曹操。曹操在乱军之中听见西凉军大叫：“穿红袍的是曹操!”曹操马上脱下红袍；又-见西凉军大叫：“长胡子的是曹操!”曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自己的长胡子；军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫：“短胡子的是曹操!”曹操听见后，立即扯起旗角，包颈而逃。马超这一战，杀得曹操割须弃袍，几次险些丧命。曹操想了几条妙计，但每次都以失败而告终。
第五十九回：许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂
马超与许褚两员虎将互不服气，展开了一场精彩的搏斗。马超迟迟不能取胜，韩遂有意和谈。曹操乘机涂改韩遂的书信，进行离间。马超对韩遂产生了疑心，进而两人又互相残杀起来。曹操乘机取胜，声威大震。消息传入汉中，惊动了汉中太守张鲁。张鲁想，曹操必定会侵犯汉中，不如自己先派兵占据西川。西川财富粮足，人口众多，地势险要，而且西川太守刘璋昏庸无能，可以先取西川，然后称王。
第六十回：张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
听说张鲁要来进犯，刘璋束手无策。属下张松自告奋勇前去许都，说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇，结果痛失得到西川的良机。张松失望之余把地图献给了刘备，然后又与法正、孟达共同作为内应，引刘备入主西川。刘璋无谋，不听忠谏，引狼入室。庞统和法正借机密谋除掉刘璋。
第六十一回：赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后路，不想此事被他的母亲吴国太听见，吴国太怕孙权此举会伤了自己的女儿，不准孙权妄动。孙权与张昭谎称吴国太病危去召孙夫人，孙夫人带着阿斗离开荆州。赵云奋力拦截，从船上夺回阿斗。张飞带船赶来接应，救回阿斗。荀彧劝阻曹操加封九锡，曹操心中不快，就让他自杀了。曹操兴兵四十万征讨孙权，要报赤壁之仇。两军相持多日，曹操无功而返。
第六十二回：取涪关杨高授首 攻雒城黄魏立功
见曹操兵退，孙权又想再取荆州。他的谋士出了一个计策，给张鲁写一封信，让他进攻荆州；再给刘璋写一封信，说刘备想夺取西川。恰在这时，张松私通刘备的事情败露，刘璋命各路军马严防刘备。在庞统的建议下，刘备杀了守关将领，夺了涪水关。在攻取雒城时，黄忠、魏延二人为争功抢先出兵，结果魏延遇险，幸亏黄忠及时赶到，救了魏延。
第六十三回：诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
刘备与庞统兵分两路进攻雒城，蜀将张任伏兵于山中，把庞统乱箭射死于落凤坡。刘备无心再战，令人到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付关羽后，亲率大军分两路进川。张飞异常英勇，计取巴郡，还收了老将严颜。
第六十四回：孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
刘备引兵再攻雒城。为张任所败，幸为张飞所救。诸葛亮定计捉住了张任。马超引羌兵来攻冀城，刺史韦康欲降，参军杨阜苦谏。韦康不听，投降后被杀。马超认为杨阜守义，复用杨阜为参军。杨阜暗中借来救兵，大破马超。马超投奔张鲁而去。
第六十五回：马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
张鲁派马超援救刘璋，张飞与马超在葭萌关斗得难分难解，孔明使用反间计，迫使马超归降了刘备。见刘备势不可挡，刘璋没有了依靠，也开门投降了。刘备率军进入成都，百姓张灯结彩，夹道欢迎。刘备自任了益州牧。从此，刘备占领了西川。
第六十六回：关云长单刀赴会 伏皇后为国捐生
为了讨回荆州，鲁肃定计设下鸿门宴来请关羽。关羽单刀赴会，威震江东。曹操权倾朝野，汉献帝如坐针毡，伏皇后和父亲伏完谋除曹操的计划泄露，伏皇后与伏完被杀。曹操逼汉献帝立自己的女儿曹贵人为皇后。汉献帝不敢不从，群臣也都不敢说话。见宫内平定下来，曹操率兵西征，想先取汉中，再夺巴蜀，然后一举夺得天下。
第六十七回：曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
曹操兵进汉中，一路破关斩将，张鲁投降。为了维持孙刘联盟，刘备将荆州的长沙、江夏、桂阳三郡还给孙权，请孙权趁曹操在汉中之际兵进合淝。诸葛亮许诺，等刘备夺下汉中后，将荆州之地全部奉还东吴。张辽率领李典、乐进奋力抗击，打败了吴军，威震逍遥津。
第六十八回：甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
曹操撤兵汉中，留曹洪驻守，自己率军队下江南救合淝。甘宁率百骑夜袭曹宫，安然返回。孙权与曹操苦战数月，不能取胜，派人求和，答应每年给朝廷进贡。曹操见一时攻不下江南，也班师回朝。曹操回许昌后，晋升为魏王。道士左慈用道术戏弄曹操，搞得曹操惶惶不安。
第六十九回：卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节
曹操因惊吓而得病，请来管辂进行占卜。耿纪、韦晃等五人密谋在正月十五观灯时杀掉曹操，不慎被人发觉，计划失败。曹操大开杀戒，耿纪、韦晃等数百人被杀。
第七十回：猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
刘备派张飞兵犯汉中，张飞与张郃在瓦口关展开大战，连连取胜。黄忠和严颜两员老将主动请命，前往葭萌关助战，一举夺下了天荡山。于是孔明建议刘备乘机夺取汉中。
第七十一回：占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜少
曹操亲自率军四十万来到汉中督战。黄忠采用法正的计策以逸待劳，斩杀了曹军名将夏侯渊。黄忠和赵云兵进汉水，曹兵又连败数阵。在汉水岸边，赵云单枪匹马，击退了曹操的大军，重现长坂坡的风范。
第七十二回：诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
针对曹操的为人多疑，孔明采取疑兵之计，接连挫败曹操。曹操只得退兵斜谷，三军士气消失殆尽。主簿杨修为人放旷，多次触犯曹操的忌讳，被曹操以惑乱军心的罪名斩了。屯兵多日，毫无战绩，曹操决定退兵。
第七十三回：玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
建安二十四年七月，刘备占领了汉中后自立为汉中王，儿子刘禅立为王世子。刘备引百官回到成都，修筑宫廷，广积粮草，多造兵器，以图进攻中原。曹操闻听大怒，便挑唆孙权进攻荆州，自己趁机讨伐汉中。刘备封关羽为五虎将之首，位列张飞、赵云、马超、黄忠之前。刘备令关羽攻打樊城。关羽放弃了孔明联吴抗曹的策略，粗暴地拒绝了孙权派来的求婚使者，然后留少数人守荆州，自己带领兵马进攻襄阳，与曹仁大战，首战告捷。
第七十四回：庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
关羽攻占襄阳后乘胜进攻襄樊。曹军军士见关羽神威凛凛，竟不战而退。曹仁急忙向曹操求救。曹操封于禁为征南将军，封庞德为征西都先锋，率领七路大军前往樊城解围。庞德原是马超副将，马超此时已是刘备得力助手；庞德的哥哥庞柔这时也在西川为官。曹操不信任他，想免去他的先锋之职。庞德向曹操发誓，要忠心报主。他特意带上一口棺材出征，表示要与关羽决一死战、庞德大战关羽和关平，放冷箭射中关羽左臂，连连取胜。于禁刚愎白用，嫉贤妒能，不能审时度势，多次错失良机。关羽趁机引襄江水，水淹七军，于禁被擒后投降，庞德誓死不降。
(五)第七十五至第八十五回
这一部分主要是吴蜀之间的斗争。吕蒙白衣渡江，夺回了荆州，杀了关羽，吴蜀绝交；曹操病死，曹丕称帝；刘备称帝，张飞遇害；刘备为关羽，张飞二人报仇，陆逊火烧连营，刘备惨败病死。这部分的情节线索是刘备称王后，曹操用司马懿之计，挑起吴蜀战争。关羽被害后，刘备放弃了联吴抗魏的方针。
第七十五回：关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关羽在进攻樊城时中了毒箭，遍访名医．幸亏遇到华佗，华佗为关羽刮骨疗毒，而关羽饮酒吃肉，谈笑弈棋，神态自若，留下了一段佳话。孙权召吕蒙计划乘此之机攻取荆州，吕蒙和陆逊经过周密安排，派士兵伪装成客商，骗过关羽守军，长驱直入，白衣渡江，兵不血刃，袭取了久被刘备借占的荆州。
第七十六回：徐公明大战沔水 关云长败走麦城
曹操派徐晃救援樊城，徐晃与关羽在沔水展开大战，接连打败关平。关羽听说荆州有失，急忙向荆州方向退兵，途中又连遭吴兵伏击，不得已投奔麦城，等待救援。刘封、孟达记恨关羽，袖手旁观、
第七十七回：玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
麦城孤城难守，关羽弃城而走，途中被孙权伏兵捉住。孙权劝降不成，便杀了关羽。关羽的坐骑赤兔马被马忠所获，献与孙权，孙权又将它赐给马忠。此马因数日不吃草料而死。孙权为了转移祸害，将关羽人头送给曹操。曹操识破孙权的计谋，为了消除 误会，他命令厚葬了关羽。
第七十八回：治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
曹操的头疼病复发．请来华佗治病，华佗提出医方，准备打开头颅治病。曹操猜疑他是关羽的朋友。要借此机会谋害自己，于是就杀了华佗，不久，曹操病重而死。曹丕继承了王位
第七十九回：兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
曹丕唯恐兄弟们争夺王位，便对他们蓄意加害。他逼次弟曹彰交出军队。以不来奔丧理由抓捕三弟曹植、四弟曹熊。曹熊自缢，曹植才智过人，原本最受曹操宠爱，只因他嗜好喝酒．放荡不羁。所以曹操未传位于他、曹丕的母亲要曹丕放过曹植。华歆劝曹丕除掉曹植，曹丕限曹植作七步诗，曹植七步即成、曹丕又让曹植以“兄弟”为题．应声作诗，曹植吟道：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是问根生，相煎何太急!”曹丕听了，潸然泪下，于是贬曹植为安乡侯。曹植拜谢后马上离去；刘备怪罪刘封、孟达不救关羽，孟达畏罪降了曹丕．刘封被杀。
第八十回：曹丕废帝篡炎刘 汉王正位继大统
曹丕逼迫汉献帝禅位，却又虚伪地推托了三次。汉献帝迫不得已，修筑“受禅台”，亲自将玉玺交给曹丕。曹丕即位后，定国号大魏。改年号为黄初，迫封曹操为太祖武皇帝。曹丕将汉献帝封为山阳公，即日必须离开京城，不宣召不得入朝。曹丕正在拜谢天地，忽然刮来一阵怪风。曹丕受惊，数日不能上朝。后来，他怀疑许都宫殿有鬼怪，便决定迁都洛阳。刘备在蜀中听说曹丕自立为大魏皇帝，又听到传言说汉献帝已经遇害，忧虑成疾，不理政务。诸葛亮与群臣商议，于建安二十六年，推举刘备为帝，改年号为彰武元年。刘备称帝后封诸葛亮为丞相。
第八十一回：急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
刘备乍一即位就要兴兵为关羽报仇，诸葛亮等众臣苦苦谏阻，刘备执意不从，令诸葛亮保太子守西川，自己率兵七十余万，择日出征。张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。范、张二人不服，当 夜，趁张飞喝醉之机，杀了张飞，投奔东吴去了。刘备连失两个兄弟，对东吴更是痛恨有加。
第八十二回：孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
面对刘备的兴师问罪，孙权为了得到曹魏的救援，向魏称臣，曹丕便封孙权为吴王，但却坐山观虎斗。蜀军大军压境，孙权召部将商量对策。小将孙桓请缨应敌。刘备派关羽的儿子关兴和张飞的儿子张苞迎战。孙桓大败，派人向孙权求救。刘备见关、张二位小将屡立战功，不禁赞叹道：昔日老将已经无用。
第八十三回：战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将
老将黄忠一听，径直来到蜀军前锋营中与吴兵作战。一次战斗中，黄忠中了冷箭死去。刘备将他厚葬于成都，然后兵分八路，水陆军一齐进发。刘备挥师东进，连连告捷，当初追杀关羽的潘彰、马忠等人也全部被杀，威名大振，江南人胆战心寒．日夜号哭。孙权见刘备势不可挡，于是把杀死张飞的范疆、张达捆绑起来，押上囚车，送到蜀军营中，并许诺送还夫人，归还荆州，以求罢兵，刘备不允。危急之中，阚泽向孙权推荐了儒将陆逊。陆逊担心文武百官不听从自己的号令。孙权于是连夜筑坛，大会百官，拜陆逊为大都督、右护使镇西将军，掌管东吴六郡八十一州兼荆楚诸路人马。陆逊领命出帅，众人都不服。陆逊总督东吴军马，坚守不战，以静制动，等待破蜀的时机。
第八十四回：陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
由于天热难耐，刘备军马从猇亭一直排到川口，前后扎下四十个营寨，接连七百余里。白天旌旗蔽日，晚上火光映天。刘备每天派入挑战，陆逊只令坚守，不准出迎。刘备焦躁不安。这时已是夏天，气候炎热。刘备决定将营寨移到树林中阴凉之处。他派一万多老弱残兵在吴军寨前驻守，自己则带上精兵埋伏在山谷中。一旦吴军趁蜀军移营时前来袭击，老弱残兵们便诈败，只等吴军追来，刘备就带上精兵断其后路，一举攻破吴军。陆逊听说蜀军移营后，到营前仔细观察，仍不让吴军行动。诸葛亮在蜀中听说刘备移营之事，非常担心，认为是兵家大忌。于是回成都调兵遣将，准备救助刘备。蜀军多次挑战，都没有效果，有些懈怠起来。一天夜里，陆逊派兵攻打蜀军，战败。不过这是陆逊试探蜀军的虚实。第二天晚上，陆逊派出军队，火烧蜀军连营。蜀军大败。刘备损兵折将，全面溃败，幸亏赵云救驾，才逃到白帝城。陆逊乘胜追击，来到夔门关外。只见江岸边有乱石八九十堆，摆成了一个阵。陆逊进阵观察，却无路可出。幸得诸葛亮岳父黄承彦指路才走出来，并告诉他，这是诸葛亮设下的“八阵图”。陆逊深感诸葛亮的神机妙算，决定不再追赶，班师回朝。
第八十五回：刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
刘备兵败后，不愿回成都，便在白帝城驻扎下来。不久便气恨交加，一病不起。第二年四月，刘备心知自己将不久于人世，便托孤于诸葛亮，并言明，如果刘禅可以成事，就请诸葛亮辅佐他，如果刘禅不才，诸葛亮可取而代之。刘备死后，刘禅即位。曹丕乘此之机，调动五路大军攻蜀。诸葛亮运筹帷幄，很快就破了其中四路军马，然后又派邓芝出使东吴，谋求讲和。
(六)第八十六至第一百零四回
这一部分主要写诸葛亮南征北战。诸葛亮渡泸水，七擒孟获，取得了“攻心”的胜利，解除了后顾之忧。然后六出祁山北伐曹魏，鞠躬尽瘁，病死于五丈原。这一段主要有失街亭、空城计、斩马谡等一些以诸葛亮为主要角色的脍炙人口的故事，使诸葛亮的形象得到了更加完美、更加充分的表现。
第八十六回：难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
陆逊击退魏兵，被拜为辅国将军、江陵侯领荆州牧，主持军务。魏国欲和东吴联手进攻蜀国，东吴佯为答应，坐观其变。结果魏国很快被蜀国击退。此时，蜀国邓芝来到吴国，不辱使命。吴国派张温随同邓芝回访蜀国，后主设宴送张温，益州学士秦宓舌战张温，邓芝随张温去吴国答礼，自此吴蜀又恢复了友好关系。曹丕闻之大怒，率兵伐吴，被徐盛用火攻烧得大败而归。
第八十七回：征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
南方蛮王孟获与建宁太守雍闿等起兵反蜀，诸葛亮亲率大军南征。两军交手后，孔明巧用反间计，令南蛮军马自相残杀，不攻自破。蛮王孟获亲自来战，孔明设下伏兵，擒住了孟获。
第八十八回：渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孟获被放回去以后，深沟高垒，坚守不战，孔明派马岱偷渡泸水，有董荼那做内应，一举擒住了孟获。孟获不服又被放回，这次他让弟弟孟优前往蜀军营中诈降，不料被孔明识破，孟获第三次被擒。
第八十九回：武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孟获被放回后第四次领兵来战，孔明诱敌深入，突发奇兵，第四次擒了孟获。孟获获释后投奔了朵思大王，朵思大王封锁了大路，把蜀军赚人了绝境。蜀军得到了隐者的指示，顺利进军，第五次擒住了孟获。
第九十回：驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
孔明挥师南进，攻下了三江城，又破了木鹿大王的驱兽之法，孟获与祝融夫人前来诈降，又被孔明识破了。孟获第六次被放回后，请来了乌戈国的藤甲军，孔明将藤甲军诱人盘蛇谷，火烧藤甲，孟获第七次被擒。至此，孟获终于心服。诸葛亮封孟获为王，并归还所有夺取的土地。南蛮从此臣服，发誓永不再反。蜀国南方从此平定下来。
第九十一回：祭泸水汉相班师 伐中原武侯上表
南蛮平定，诸葛亮祭祀了泸水的鬼魂后胜利班师。魏主曹丕病故，中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿拥立曹睿为大魏皇帝。曹睿派司马懿守西凉，诸葛亮巧施反间计，使曹睿罢免了司马懿的官职。然后诸葛亮上表请求出兵伐魏，这就是著名的《前出师表》。
第九十二回：赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
孔明挥师进军，蜀、魏两军在西凉大战。赵云为先锋，此时已是七旬老将，仍不减当年之勇，接连斩杀韩德等五名大将，魏军主将夏侯懋退守南安。孔明兵围南安后，又骗出了安定守军，智取安定、南安，活捉了夏侯懋。
第九十三回：姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
孔明兵进天水，派蜀将伪装成魏将，前去请天水郡军马解围，并设下埋伏。谁知天水郡守将姜维识破了这一计谋，将计就计，反而大败赵云。孔明十分赏识姜维的将才，就巧用反间计，先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城，急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维的模样，假装投降，让其他魏军认为他已叛国。姜维无路可走，只好投降了诸葛亮。曹睿再派曹真率二十万军马迎战蜀军，老将司徒王朗自告奋勇去做说客，欲使蜀军不战而降。诸葛亮在阵前大骂王朗身为汉臣而助逆篡位。王朗气满胸膛，撞死于马下。
第九十四回：诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
曹真以和亲为条件，请羌兵来助战。关兴、张苞领兵作战，却被羌人的铁车阵打得大败。这时已是十二月，天降大雪，姜维在雪下挖了深沟，将羌人的铁车兵全部陷在其中，羌兵大败。诸葛亮将羌兵首领放走，羌人从此臣服。蜀军乘胜追击，直追到渭水，大败魏军。曹真急忙向朝廷求援。曹睿重新起用司马懿，加封他为平西都督。司马懿正在调兵遣将，忽然得到报告，说新城太守孟达正与诸葛亮密切联系，准备反叛魏国，夺取洛阳。孟达本是蜀将，后来降魏。司马懿突发奇兵，兵进新城，擒拿了孟达。然后率军出阳平关，径直去取街亭。
第九十五回：马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
街亭离阳平关不远，是汉中咽喉之地，蜀军的粮草都必须从这条路上运输供应。如果街亭有失，诸葛亮只能退回汉中。马谡立下军令状，自告奋勇率二万五千精兵去守街亭。诸葛亮深知街亭的重要，又派高翔领兵驻扎在离街亭不远的柳城。再派大将魏延屯兵于街亭之后。诸葛亮将大军安排妥当，准备从斜谷出击，最终夺取长安。马谡来到街亭，看了地势，认为诸葛亮太多虑，于是不听王平建议，将兵寨扎在山上。司马懿指挥大军将土将山团团围住，蜀军不战自乱，街亭失守。魏延、王平等各路人马也频频失利。司马懿率十五万大军直取诸葛亮屯粮的西城。这时诸葛亮身边只有一班文官和二千五百老弱残兵。大军压境，诸葛亮镇定自若，大开城门，派二十个军士扮成老百姓，在城外洒扫街道。自己羽扇纶巾，在城楼之上焚香弹琴。司马懿怕中埋伏，急忙退兵。诸葛亮知道司马懿大军不久又会重新杀回，于是下令放弃西城，撤回汉中。司马懿又回到西城，听老百姓诉说诸葛亮唱了一出“空城计”，不禁自叹不如。
第九十六回：孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休
诸葛亮回到汉中，想起刘备临死时曾嘱咐说马谡言过其实，不可重用的话，感慨自己用人不慎，误了蜀国大事。马谡自缚后前来请罪，为了严明军纪，孔明挥泪斩马谡，马谡死时年仅三十九岁。诸葛亮又上表刘禅，自贬三级。刘禅依言，将诸葛亮贬为右将军，仍然办理丞相的一切事务。诸葛亮在汉中重新教练军队，积聚粮草，打制兵器，准备再战。曹休准备进攻吴国，鄱阳太守周鲂到曹营诈降，以自刎、断发之举骗取了曹休的信任，结果曹休中计大败。
第九十七回：讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
东吴挫败魏军后，派遣使者到蜀国，商定合力讨伐魏国。这时，蜀军已是兵强马壮，粮草充足。为了完成统一大业，诸葛亮正率领蜀军准备出兵。赵云病重而死，刘禅厚葬赵云。诸葛亮再度上表请求伐魏，这就是著名的《后出师表》。孔明领兵三十万进兵陈仓，遭到了守将郝昭的顽强抵抗。魏将王双前来助战，又连斩两员蜀将。曹真为了与司马懿比功，大举进兵，被孔明打得大败。
第九十八回：追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
魏军把守着陈仓要道，诸葛亮的军粮无法顺利运送。魏军一直不与蜀军正面交战，只等蜀军缺粮。不久，魏军估计蜀军粮草已经不多，便派兵假装运粮，等蜀军来抢，粮车上却装上干柴茅草，只等蜀军一到，便引火烧车，然后用外面的伏兵进攻。诸葛亮将计就计，反设埋伏。当晚，蜀军袭击魏军营寨，大败曹军。王双起兵追赶，被孔明设计斩杀。孙权称帝，联合蜀国一起伐魏。陈仓将领郝昭病危，诸葛亮乘机夺了陈仓。曹真不能抵挡孔明，曹睿便拜司马懿为大都督。诸葛亮领大兵三出祁山。
第九十九回：诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
诸葛亮攻下武都、阴平两郡。司马懿见诸葛亮料事如神，遂按兵不动。诸葛亮假意退兵，引得司马懿上当追赶，蜀军趁机偷袭了魏军营寨。诸葛亮正准备再次进攻，忽然传来张苞身死的消息。诸葛亮放声大哭，昏倒在地，从此得病卧床不起，只好退兵回汉中。蜀军已走了五天，司马懿才得知，不由感叹诸葛亮神出鬼没。建兴八年七月，魏国兴兵进攻蜀国，曹真、司马懿，刘晔率领四十万大军直奔剑阁，来取汉中。诸葛亮已经病好多时，每天操练人马，演习阵法。听说魏军来犯，便派一千人马去守陈仓要道，自己率大军随后接应。魏军攻人陈仓城，却见陈仓已是一座空城，房屋被诸葛亮全部烧毁。这时天降大雨，接连下了三十天，魏军行住都在泥水中，苦不堪言，无功而归。
第一百回：汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
曹真与司马懿打赌料敌，曹真麻痹大意，被蜀军劫了营寨。孔明修书一封带给曹真，曹真读了书信，气死于军中。诸葛亮在渭滨摆下战场，与司马懿交锋。两军对垒，司马懿与孔明比斗阵法。司马懿摆出“混元一气阵”，诸葛亮则以“八卦阵”破之，魏军大败。不料，负责运送粮草的都尉苟安因好喝酒耽误了时间，被诸葛亮责打，苟安心怀不满，连夜投奔魏军。司马懿让苟安回成都散布谣言，说诸葛亮有篡国之意。刘禅听了大惊，让诸葛亮退兵回成都。
第一百零一回：出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计
建兴九年二月，诸葛亮再次出师伐魏。司马懿领兵迎战。听说蜀军出陈仓、过剑阁、由散关往斜谷而来，司马懿知道诸葛亮是打算用陇西小麦充作军粮。于是司马懿派兵留守祁山，自己率领大军往陇西而来。见魏军已有防备，诸葛亮与姜维、关兴、魏延等装神弄鬼，迷惑魏军，吓得魏军军心大乱。诸葛亮乘机偷割了垅上的小麦。李严误了军粮，谎称吴兵入侵，孔明急忙撤兵。张郃引兵追赶，被孔明设计射死于木门道。
第一百零二回：司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
又过了三年，诸葛亮再次兴兵，六出祁山，在渭水与司马懿时阵，双方互有胜负。蜀军粮草不济，诸葛亮见上方谷形如葫芦，便设计在此破魏军；他派人秘密制造木牛流马运送粮草。司马懿见状，派兵来抢，然后如法炮制，运送军粮。司马懿不知诸葛亮的木牛流马里设有机关，只须将牛马内舌头一扭，这些牛马便不能行动。待蜀军杀到，将舌头再扭转过来，又可长驱大行，诸葛亮用此计不仅夺得魏军大量粮草，还使魏军士兵感到如遇神怪，无不惊畏，不敢追赶。
第一百零三回：上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
司马懿在上方谷受挫，逃回营寨，坚守不出。诸葛亮经过精思熟虑设下一计，让士兵佯作运粮，天天在上方谷往来，故意被司马懿抓去，魏军接连小胜。司马懿终于忍耐不住，大举进攻蜀军。诸葛亮将司马懿诱进上方谷，纵火焚烧。不料天降大雨，司马懿父子险些就擒，从此坚守不出。诸葛亮又送给司马懿巾帼女衣相辱，激他出战，司马懿也不为所动。诸葛亮事无巨细一一过问，终于积劳成疾。为了延年益寿，渚葛亮祈禳北斗，不料被魏延不慎扑灭了祈禳的灯火，诸葛亮仰天长叹。
第一日零四回：陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
建兴十二年八月，诸葛亮死于五丈原，死时五十四岁。刘禅将诸葛亮厚葬在定军山。诸葛亮临死前，把自己所著的兵法全部传授给了姜维，将蜀国重任交给蒋琬、费祎，并设计好蜀军退兵路线。司马懿引兵追赶，看到诸葛亮事先嘱咐人制作的木偶像端坐车内，以为诸葛亮还活着，便急忙退兵。这就是所说的“死诸葛吓走活仲达”。
(七)第一百零五至第一百二十回
这一部分是三国故事的大结局。姜维继承诸葛亮的遗愿，九伐中原，与邓艾斗智斗勇，但由于蜀帝刘禅昏庸，徒劳无功。最后，司马炎夺了曹魏政权，建立了晋朝。随后，蜀吴均告灭亡，三国归晋。
第一百零五回：武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘
诸葛亮死后，魏延不服：杨仪按照孔明留下的锦囊妙计对付魏延，马岱出其不意，在最关键的时候．斩杀了魏延。随后一段时间，三国各自罢兵。魏主曹睿耽于声色，在许昌大兴土木，将长安汉武帝时修建的承露盘拆往许昌。众官进谏，曹睿不听。
第一百零六回：公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
辽东的公孙渊拥兵造反，自号为燕王，兴兵入侵魏国。曹睿大惊，派司马懿前去征讨，日日攻打。不久，公孙渊在城中弹尽粮绝，只好投降。司马懿斩杀了公孙渊，得胜回朝。魏景初三年春，曹睿病死。临终前，效法刘备托孤，把年幼的儿子曹芳托付给司马懿，并封曹真的儿子曹爽为大将军，总摄朝政。司马懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人辅佐曹芳执政。曹爽忌惮司马懿，入奏魏主曹芳，加封司马懿为太傅，夺了司马懿的兵权，控制在自己手里。自此曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退职闲居。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
第一百零七回：魏主归政司马氏 姜维兵败牛头山
曹爽喜欢狩猎。一天，他请魏主曹芳一同出城狩猎，并带御林军护驾。司马懿一看机会来到，马上率旧部起兵都城洛阳，迫使太后降旨，逼迫曹芳削去曹爽兵权，罢免曹爽。桓范等人建议曹爽带曹芳前往许都，以天子之令讨伐司马懿。曹爽没有采纳。司马懿又捏造罪名，说曹爽谋反，将曹爽灭门三族。曹芳封司马懿为丞相，令他和两个儿子司马师、司马昭同管国事。曹爽的亲戚夏侯霸反魏降蜀，与姜维一起举兵进攻魏国，却在牛头山被魏将郭淮打败。
第一百零八回：丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
司马懿死后，司马师、司马昭继续独揽朝政。孙权病死，孙亮即位。司马师乘机兴兵攻吴，诸葛恪带兵迎战，双方互有胜负而罢兵。诸葛恪权倾一时，枉杀无辜，被孙竣在宴席上斩杀。
第一百零九回：困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
蜀汉延熙十六年秋，姜维起兵二十万，出阳平关再次伐魏，把司马昭围困在铁笼山上。郭淮和陈泰挫败了羌兵，又闯入姜维的大寨，蜀军大败。司马师与司马昭兄弟在朝廷专权，日益专横，群臣都不敢言。魏主曹芳一见司马师入朝，便战栗不已，如针刺背。司马师常常带剑上殿，所有大事皆白行决断，并不启奏曹芳。曹芳与夏侯玄等人想除掉他，于是写下血诏，密传宫外。不想被司马师搜出。事情泄露，夏侯玄等人被诛灭三族。随后，司马昭废了曹芳，另立曹髦为帝。
第一百一十回：文鸯单骑退雄兵 姜维背水破大敌
镇东将军毋丘俭、淮南刺史文钦起兵征讨司马氏兄弟，司马师带兵应敌，毋丘俭兵败被杀。正和二年二月，司马师因眼病病重而死，死前将国事交给弟弟司马昭。曹髦封司马昭为大将军。从此，魏国大权均归司马昭。姜维再度兴兵十万伐魏，在洮水打败了雍州刺史王经，但接着又被邓艾和陈泰击败。
第一百一十一回：邓士载智取姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
姜维重新引兵而来，邓艾料敌如神，已经作好了准备。姜维布下疑兵，去攻南安，又被邓艾识破，在段谷中了邓艾的埋伏，损兵折将，退回汉中，仿诸葛亮兵败自贬的旧例，上表白贬为右将军。镇东大将军诸葛诞不满于司马昭的行为，便联合东吴征讨司马昭。司马昭迫使曹髦御驾亲征，双方对峙于寿春。
第一百—十二回：救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
司马昭采取钟会的建议，三面包围寿春，以分散诸葛诞的军心。诸葛诞性情暴躁，人心涣散，不久兵败被杀，姜维乘魏国内乱之机，起兵进攻，守将司马望奋力抵抗，邓艾来到，抵住了姜维，并采用缓兵之计等待救应。
第一百一十三回：丁奉定计斩孙琳 姜维斗阵破邓艾
此时吴主孙亮才十六岁。吴国大将军孙琳飞扬跋扈，吴主孙亮与全纪密谋除掉孙琳。全纪的母亲泄了密，全纪全家被杀，孙亮被废。孙权的第六子孙休即位后，对孙琳明示恩宠，暗中防范。孙琳不知，愈发骄横。孙休与老将军丁奉定计斩了孙琳。然后派使者到蜀国，说司马昭不日将篡位，必将入侵蜀、吴以示威，两国应早加防范。姜维得到此信，再次上表，率兵二十万出师伐魏。与邓艾、司马望比阵法而大获全胜。邓艾派人到成都行使反间计，说姜维怨恨天子，想投降魏国。蜀主刘禅在宦官黄皓的唆使下星夜派人召姜维班师。
第一百一十四回：曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
司马昭见曹髦对自己有怨愤之心，竟然在朝廷上对曹髦横加指责。曹髦不堪其辱，带人去杀司马昭，在路上却被贾充带人杀了。姜维乘魏国内乱，起兵伐魏。王瑾诈降，被姜维识破，送给邓艾的密信又被截获，结果魏军大败。但蜀军的栈道却被王罐烧毁，姜维只好退兵。
第一百一十五回：诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸
姜维一意孤行，再度伐魏。司马望按照邓艾的计策，于洮阳巧设伏兵，射死了夏侯霸。当天夜里，邓艾又偷袭了姜维的营寨。正值交战之际，刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回到成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自己，便要求领兵八万往陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵。刘禅从之。司马昭趁机拜钟会为镇西将军，配合邓艾伐蜀。
第一百一十六回：钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
司马昭听说蜀主昏庸，姜维避祸在沓中屯田，便派邓艾和钟会各起大军，浩浩荡荡杀奔蜀国。姜维向刘禅求援，刘禅向宦官询问此事，宦官装神弄鬼，说蜀国天下太平，魏国土地不久也将归蜀。刘禅听信巫婆的鬼话，竟然不再听姜维所言，不肯发兵。姜维的告急文书全被宦官隐藏起来。钟会一举夺下了阳安关。阳安关附近是定军山，诸葛亮正葬于此。是夜，诸葛亮在定军山显灵，告诫钟会蜀汉气数已尽，劝钟会进川之后，不要乱杀无辜。钟会听言，在军前立出一支白旗，上书“保国安民”，所到之处，秋毫无犯。汉中百姓出城相迎。姜维此时被邓艾战败，退守剑阁。
第一百一十七回：邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
钟会攻打剑阁，邓艾则带领精兵偷渡阴平小路，直取成都。江油守将马邈投降并献了地图。邓艾挥师进攻绵竹，刘禅慌忙派诸葛瞻来应敌。诸葛瞻拼死力战，多次杀败魏军，终因寡不敌众，与儿子诸葛尚双双战死于绵竹。
第一百一十八回：哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
魏军兵临城下，刘禅与大臣们商议后投降，蜀国宣告灭亡。北地王刘谌坚决不降，哭着祭了祖庙，自刎身亡。姜维见刘禅令自己归降，大惊失语，在危急中忽生一计，假投降了钟会，并与钟会结为了兄弟。邓艾夺下成都以后，恃功而傲。听说姜维降了钟会，非常痛恨钟会。于是派人送信给司马昭，说大军疲惫，要留在蜀中休养，并说应厚待蜀后主刘禅。司马昭见信，深疑邓艾有自专之心，于是派人送去诏书，让邓艾行事之前必须奏报。邓艾又上书给司马昭说，将在外，君命有所不受。司马昭看后大惊，便封钟会为太尉，命令他观察、防范邓艾。钟会受封，向姜维请教制约邓艾的方法。姜维让钟会向朝廷上书说邓艾专权，结好蜀人，早晚必反。然后又派人截了邓艾给朝廷的文书，仿照他的笔迹重新写成，里面全是傲慢之语。司马昭看后大怒，令钟会收服邓艾，自己也亲自率兵启程，到了长安。
第一百一十九回：假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
钟会与姜维星夜驱兵来到成都，派卫瑾出其不意地收捕了邓艾。邓艾的军马全部归钟会统领。姜维劝钟会另谋出路。自此，两人每日商议谋反大事。一日，钟会接到司马昭书信，说已率大军来到长安。钟会大为惊恐，知道司马昭已怀疑他要谋反。于是与姜维商量决定，诈称魏太后有遗诏，令讨伐司马昭，诸将不服。钟会将诸将困在宫内，并准备将不顺从者全部杀掉。却不想走漏消息。卫瑾带兵杀来。钟会被乱箭射死，姜维仰天长叹后，自刎身亡。邓艾也被卫瑾派人杀死。蜀后主刘禅被送往洛阳，司马昭封他为安乐公。第二天，后主亲自到司马昭府下拜谢。司马昭设宴款待，并在席上演奏蜀国音乐，座中蜀官纷纷落泪，后主嬉笑自若。酒过三巡，司马昭问后主是否思念蜀国，后主回答乐不思蜀。一会儿，后主起身如厕，旧臣郤正跟出来说：“您怎能说乐不思蜀?如果司马昭再问，您就哭着说祖先之墓都远在蜀地，无日不思西蜀。这样，司马昭必定会放你归蜀。”回到席上，司马昭果然又问后主是否思念蜀国。后主照郤正所言回答，但欲哭无泪，干脆闭上眼睛。司马说：“你这话怎么有些像郤正的话?”后主睁开眼睛惊讶地问：“你怎么知道?”司马昭见后主如此诚实，便不再疑他。司马昭中风而死，他的儿子司马炎逼迫曹奂禅位，曹奂只得举行禅让大典，将江山让给了司马炎，魏国宣告灭亡。这时距汉献帝禅让皇位给曹丕仅四十五年。司马炎封曹奂为陈留王，不准他再入洛阳，然后改国号为大晋，改元为泰始元年，自己当了皇帝。大事已定，司马炎每日设朝，与群臣商议伐吴之策。
第一百二十回：荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
吴主孙休听说司马炎已篡魏，知道他必伐东吴，忧患成疾，卧床不起。孙休召丞相濮阳兴人宫，令太子出拜。孙休手指太子而死。濮阳公与群臣商议，欲立太子为君。众臣都议太子年幼，不能治国，于是立乌程侯孙皓为君。当年七月，孙皓即位，沉溺酒色，宠幸宦官，且凶暴日甚。群臣不敢劝谏。孙皓奢侈无度，大兴土木，国库空虚，人民怨声载道。将军陆抗屯兵襄阳，与晋将羊祜和平相处。羊祜死后，司马炎根据他的建议拜杜预为大都督，起兵伐吴。吴军望风而逃，全面溃败，孙皓自缚，效法刘禅，率文武百官开门归降，从此，东吴皆归大晋，吴国宣告灭亡。至此，三国归晋，天下统一。这正是所谓的“天下大势，分久必合，合久必分”。
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