泰始元年（265年）十二月，晋王司马炎在洛阳接受魏元帝曹奂的禅让，称号皇帝，建立晋朝，中国历史由此进入一个新时期。
新朝伊始，万物更新，晋武帝司马炎下诏颁布了“兴灭继绝，约法省刑”、“除魏氏宗室禁锢”、“百姓复其徭役”、“罢部曲将长吏以下质任”、“省郡国御调，禁乐府靡丽百戏之伎及雕文游畋之具”、“开直言之路，置谏官以掌之”等利国利民的政策。与此同时，凤凰、青龙、白龙、麒麟等祥瑞出现在全国各地，这预示着晋朝必将国泰民安，国运必将长久。
然而，晋朝不仅继承了魏国华丽的外衣，也继承了魏国身上的病痛。病痛一在西北的陇右、河西，二在东南的吴国。吴国不用多介绍，这里重点说一下陇右、河西。
陇右的意思是“陇山之右”，古人以“坐北朝南”为方位基准，因此把陇山右边的广大地区统称为陇右（陇山也就是六盘山）。陇右的左边被称为关中，陇右的右边被称为河西，河西的意思是“黄河之西”。套用现代中国的行政区来说，河西、陇右合起来就是甘肃省。
魏晋时期的陇右、河西是一个民族混居的地区。早在汉武帝没有打通河西走廊以前，这里就生活着月氏人、匈奴人，其后，羌人又迁徙到这里，多民族混居的状态加剧了中原王朝对河西、陇右的治理难度。蜀汉诸葛亮和姜维北伐魏国，之所以经常进攻陇右，就是因为看到了魏国对这里的统治不稳，感觉自己有机可乘。
晋朝初年，又一个民族发展壮大，用自己的力量改变了河西、陇右的局势。这个民族便是鲜卑。
鲜卑人原本生活在东北地区，受匈奴人统治。东汉初年，匈奴人走向分裂，对北方草原的统治瓦解，鲜卑人趁机赶走匈奴人，占据北方草原，成为新一代草原霸主。不过，鲜卑诸部在大部分时间里都未能实现统一，而是处在部落联盟的阶段。鲜卑诸部出于自己的生存策略，沿着西、南、东三个方向展开了大规模的迁徙活动，其中，宇文部、慕容部和段部选择了向辽东方向迁徙，拓跋部选择了向山西方向迁徙，乞伏部选择了向陇右方向迁徙。
鲜卑人的形象
这里只说拓跋部。拓跋力微时期，其哥哥拓跋匹孤率部迁到河西，从此在新的落脚点安家落户。拓跋匹孤死后，其子寿阗改姓秃发，是为秃发寿阗。至于拓跋寿阗改姓秃发的原因，目前有两种说法，第一种，拓跋寿阗是在被子中出生的，鲜卑人把被子叫做“秃发”，故而，寿阗以秃发为姓；第二种，“秃发”是“拓跋”的同音异译。不管是哪种原因，秃发这个姓氏的产生，标志着秃发部从拓跋部独立出来了，如同一棵大树上的树枝，只要这个树枝冒出芽尖，它便有了自己的生长方向，秃发，这个听上去并不好听的姓氏，以后也将在中国的历史舞台上留下自己的身影。
秃发寿阗死后，其孙子秃发树机能成为部落首领。秃发树机身材高大，性格果断，骁勇善战，足智多谋，逐渐把秃发部从一个小部落发展成了一个几万人的大部落。
秃发树机能生活在三国晚期，大约在正元二年（255年）以后，秃发树机能遇到了一个改变他命运的男人。这个男人的名字叫邓艾，邓艾为增强陇右的军事防卫实力，把秃发树机能和他的部落迁到雍州和凉州间，让秃发部和普通百姓混居在一起，以促进胡汉融合，阻止蜀汉姜维进攻凉州。
三国时期的河西、陇右、关中形势
虽然史书上找不到秃发树机能跟随邓艾对战姜维的记录，但从邓艾屡败姜维的战绩来看，秃发树机能想必全力配合过邓艾的军事行动。魏元帝景元三年（262年），邓艾受司马昭之命讨伐蜀汉，邓艾为此招募了五千多凉州兵马和羌胡健儿，这些凉州兵马和羌胡健儿第二年跟随邓艾作战，立功皆为第一，然而，由于邓艾被钟会诬陷谋反，这些凉州兵马和羌胡健儿除金城太守杨欣所部将士受到封赏外，其他人等白忙活一场，无一人受到封赏。在讨伐蜀汉这场大规模的军事行动中，秃发树机能想必也派出了部众参战，希望能用战功换取朝廷对自己的封赏，结果，朝廷让他失望了。
景元五年（264年），邓艾被冤杀后，对朝廷感到失望的人不止秃发树机能一个。邓艾在陇右经营多年，甚得军心，司马昭担心陇右的军队因邓艾被杀而发生叛变，于是派唐彬前往陇右秘密观察形势。唐彬得出的结论是：“邓艾忌克诡狭，矜能负才，顺从者谓为见事，直言者谓之触迕。虽长史司马，参佐牙门，答对失指，辄见骂辱。处身无礼，大失人心。又好施行事役，数劳众力。陇右甚患苦之，喜闻其祸，不肯为用。今诸军已至，足以镇压内外，愿无以为虑。”唐彬的言下之意是，邓艾跋扈，不得军心，朝廷在陇右的军队也足以威慑那些心怀不满的将士。
唐彬眼中的邓艾是个骄横跋扈的人，但在邓艾部将的眼中，邓艾就是另一种形象了。段灼长期跟随邓艾征战，对邓艾有种特殊的感情，晋武帝即位后，段灼在泰始三年（267年）为邓艾申冤，上奏朝廷道：“故征西将军邓艾，心怀至忠，而荷反逆之名；平定巴、蜀，而受三族之诛，臣窃悼之。惜哉，言艾之反也！以艾性刚急，矜功伐善，而不能协同朋类，轻犯雅俗，失君子之心，故莫肯理之。臣敢昧死言艾所以不反之状。”在段灼眼中，邓艾固然居功自傲，但是忠心为国，绝无反心，只是和同僚的关系不善，没人愿意帮他申冤而已。此后，段灼又多次为邓艾申冤，泰始九年（273年），晋武帝正式下诏赦免邓艾，任命邓艾的孙子为郎中，邓艾这才摆脱了谋反的罪名。
邓艾的影视剧形象
不过，晋武帝对邓艾的赦免来得太迟了。此时，陇右的局势已经混乱，而造成陇右这种局面的人正是和段灼一样心怀不满的秃发树机能，段灼只能用文字来发泄自己的不满，秃发树机能则是用战争来发泄自己的不满。
秃发树机能虽然未能得到封赏，但是他的部落还在继续发展，并引起了晋武帝的注意。泰始五年（269年），晋武帝分雍州、梁州、凉州置秦州，任命胡烈为秦州刺史，牵弘为凉州刺史，加强了对河西鲜卑的防范。
胡烈曾跟随钟会讨伐蜀汉，牵弘亦曾跟随邓艾讨伐蜀汉，两人皆为当世名将。晋武帝提拔二人，自是希望二人能威慑河西鲜卑，以及其他散布在河西、陇右的游牧民族。此时，河西、陇右连年大旱，百姓食不果腹，胡烈没有救济灾民，而是屯兵高平，以防备河西鲜卑叛乱。
秃发树机能眼见胡烈对自己的部众见死不救，还步步紧逼，俨然把自己当做了敌人，回想起邓艾死后，自己迟迟得不到应有的封赏，秃发树机能不禁勃然大怒，把新账旧账一起算，索性率部起兵，和胡烈展开了对抗。
泰始六年（270年），胡烈率军讨伐河西鲜卑，在万斛堆和秃发树机能发生遭遇战。胡烈的顶头上司镇西将军，都督雍、凉诸军事扶风王司马亮闻讯，慌忙派部将刘旂等救援胡烈，刘旂却见死不救，坐视胡烈孤军奋战，直到战死。胡烈战死震惊了朝廷，晋武帝先是贬司马亮为平西将军，又要斩杀刘旂，司马亮却在这时营救刘旂，主动承担所有罪责，晋武帝遂免去司马亮的官职，任命石鉴为安西将军，都督秦州诸军事，又任命杜预为秦州刺史，以讨秃发树机能。
西晋初年的河西、陇右、关中形势
自秃发树机能打败晋军后，其部众强盛，晋朝已不能等闲视之。石鉴和杜预早有积怨，他明知杜预麾下只有三百步兵和一百骑兵，却不派兵增援杜预，还不断催促杜预出兵讨伐秃发树机能。杜预以弱击强，只会落个和胡烈一样的下场，他自然没有从命，而是建议石鉴聚集重兵，养精蓄锐，等到来年春天再讨伐秃发树机能。杜预违抗军令，让石鉴找到了报复杜预的理由，石鉴勃然大怒，向朝廷弹劾杜预“擅饰城门官舍，稽乏军兴”后，把杜预打入牢车押回了京师。杜预是晋武帝的亲姑父，晋武帝自然没有治杜预的罪，只是免去了杜预的爵位。
石鉴仓促出兵讨伐秃发树机能，又是无功而返，晋武帝于是任命汝阴王司马骏为镇西大将军，都督雍、凉等州诸军事，镇守关中。司马骏一定没想到，他上任后的形势更加紧张了。泰始七年（271年），河西、陇右的游牧民族受秃发树机能接连获胜的激励，皆树起反旗，这年，秃发树机能联合各路兵马，把凉州刺史牵弘围困在青山，牵弘寡不敌众，兵败战死。就这样，秃发树机能在两年内接连杀死秦州刺史胡烈和凉州刺史牵弘，彻底打乱了晋武帝在河西、陇右的军事部署。
面对危局，司马骏没有急着出兵讨伐秃发树机能，而是培养自己和将士们的感情，一边训练士卒，一边劝督农桑，在河西、陇右大力发展屯田，与秃发树机能打起了持久战。秃发树机能连年和晋军作战，致使汉族百姓无法尽力耕作，而鲜卑的畜牧业也难以维持。为获取补给，秃发树机能冒险进攻城池，结果因晋军坚守而不能得手；秃发树机能又冒险进攻屯田点，结果因司马骏早有防备又不能得手。秃发树机能眼见战争形势对自己越来越不利，他于是暂时向晋朝妥协，在泰始十年（274年）派人向司马骏投降，协助秃发树机能作战的其他各族二十万战士也同时向司马骏投降，一时间，河西、陇右紧张的形势得到了缓解。
胡烈的影视剧形象
咸宁元年（275年），秃发树机能的实力得到恢复，再次联合其他各族战士起兵，兵锋直指凉州的州治武威。司马骏随即派军队支援武威，大败秃发树机能的军队，取得了斩首三千多级的战果。其后，司马骏调遣自己训练出来的七千精兵代替武威守军，加强了武威的城防。两年后（277年），司马骏又提拔平虏护军文鸯为督凉、秦、雍诸军事，从各条战线上对秃发树机能发动了全线进攻。文鸯曾参与二十年前毌丘俭讨伐司马师的叛乱，那年，他年方十八岁，凭着超群的武艺单枪匹马杀入司马师阵中，在敌军中几进几出，并全身而退，击退了追兵。文鸯威名赫赫，晋军士气高涨，大败秃发树机能，秃发树机能和其他各族战士于是再次妥协，向晋朝投降。
正当河西、陇右的形势一片大好时，司马骏入朝为官，走向了更显达的仕途。秃发树机能见自己的宿敌离开，便联合其他各族战士又一次起兵，向武威城发起了进攻。咸宁四年（278年）六月，凉州刺史杨欣在与秃发树机能的部将若罗拔能等作战时兵败身死，第二年（279年）正月，秃发树机能攻克武威，尽有凉州之地。至此，秃发树机能称霸河西、陇右，使凉州形同一国。
晋武帝闻讯，震惊不已，他召集群臣，让大臣自荐领兵平定秃发树机能。晋武帝言毕，朝堂上鸦雀无声。胡烈、牵弘、杨欣都是名将，全战死了；文鸯也是名将，亦不能完全平定秃发树机能，这四位都是久经沙场的老将，他们都不能取胜，还有谁敢讨伐秃发树机能呢？这时，一员小将站了出来，晋武帝定睛一看，原来是司马督马隆。马隆气定神闲，向晋武帝保证自己能平定秃发树机能。晋武帝听后，心有疑虑地问马隆：“既然如此，你有什么可行的策略吗？”马隆答道：“臣愿招募勇士三千，陛下别问他们从哪里来，只管让臣带领他们西讨秃发树机能，此去必能解陛下之忧！”
马隆的口气大得吓人，群臣目瞪口呆，晋武帝龙颜大悦，当即任命马隆为讨虏护军、武威太守。百官公卿认为马隆是在说大话，在马隆招募士兵、置办装备的过程中时，他们对马隆蓄意阻挠，马隆毫不气馁，理直气壮地向晋武帝寻求帮助，晋武帝为尽快平定叛乱，遂给予马隆特权，让马隆招募到了自己想要的士兵，并得到了全新的装备，此外，晋武帝还专门给马隆准备了可供使用三年的军资，以保证马隆没有后勤之忧。
晋武帝的影视剧形象
马隆准备妥当后，带着三千士兵向凉州进发了，百官公卿陪着晋武帝给马隆送行时，纷纷在心中暗笑：“不知天高地厚的小子，你就等着掉脑袋吧！”马隆进入陇右、河西后，音信全无，似乎一切如百官公卿所料。一天，马隆的使者忽然在夜里抵达了洛阳，晋武帝闻报，连忙起床，亲自召见马隆的使者。晋武帝通过马隆的使者了解到了马隆这几个月来的战斗经过：秃发树机能在险要之处布置重兵阻止马隆的前进，马隆利用游牧民族以铁甲骑兵为主的特点，运用诸葛亮的八阵图，造出了攻守兼备的扁箱车——在战车上搭建木屋，又在道路两边布满有磁性的石头，扁箱车和磁石皆能有效克制铁甲骑兵，马隆遂能转战而前，行千余里，屡战屡胜。晋武帝欣喜万分，于是加封马隆为宣威将军。
马隆经过无数场艰苦的战斗后抵达了武威，秃发树机能的部将见马隆犹如天神下凡，难以战胜，于是纷纷率部投降。咸宁五年（279年）十二月，秃发树机能和马隆进行大决战，这次，他没能再创造奇迹，他失败了，在战场上，他被晋军斩杀，一代枭雄的人生就此落幕，而由他领导的持续十年的动乱也宣告结束。
秃发树机能之乱是西晋建国以来，第一起大规模少数民族叛乱，至于这场叛乱的起因，不能简单地说是由民族矛盾引起的，而应该说，其中掺杂了西晋建国前后的政治斗争。这场政治斗争的关键人物便是邓艾，邓艾于国有功，却因性格问题被统治集团定性为谋反者，秃发树机能受邓艾的牵连，迟迟不能得到应有的封赏，还被统治集团视为威胁，故而，秃发树机能起兵并非本愿，他完全是被逼反的。
更有意思的是，平定秃发树机能的马隆，和牵弘、杨欣一样，都曾做过邓艾的属下，早在杨欣战死前，熟悉杨欣性格的马隆就预言杨欣失羌戎之和，必会失败。从某种意义上说，秃发树机能从始至终，都不是在和陌生人战斗，而是在和老朋友战斗。正如邓艾虽死，其属下依然活跃着那样，秃发树机能虽死，其家族依然繁衍不息，118年后，秃发树机能的侄玄孙秃发乌孤建立南凉，秃发家族在凉州这片土地上重新活跃了起来。
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