上周五大盘延续拉升,指数成功向上突破,市场成交额在连续破万亿之后,又回归到了以抱团为主的行情中。市场投资的主线依然是人工智能方向的CPO和算力。在交易上,注意围绕核心热点,参与反弹博弈。
周末,两个方向再次发酵,CPO方向,今年800G光模块预算从70W增加到120W只,并且明年需求还会增加数倍。算力方向,华为预计2030年,通用算力将增加10倍,人工智能算力增加500倍,每年翻超两倍。
真如预期的话,板块没有天花板,机构还会持续介入抱团炒作。就像当时的锂电池,20年抱团炒作一次之后,休整半年不到,再次卷土重来。这两个方向,也都有此潜力。不过短线需要注意的是,周末鸿博股份和铭普光磁都被重点监控,一个算力,一个CPO,所以现在要去追的话,也不好追了,就盯着这两块的情绪标的做个计划。
备注:端午节临近,往年都不是多好,在市场情绪没有起来的情况下,还是多看少动为主。符合就做,不符合就多看。
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