移动互联网发展进入全民时代 关注6股(名单)

2014-06-13

  2014移动互联发展大会今日在京举行,由人民网研究院主编的《中国移动互联网发展报告(2014)》蓝皮书在会上发布。

  报告显示,截至2014年1月,我国移动互联网用户总数达8.38亿户,在移动电话用户中的渗透率达67.8%;手机网民规模达5亿,占总网民数的八成多,手机保持第一大上网终端地位。我国移动互联网发展进入全民时代。

  报告认为,未来的移动网络将像空气、水、食物一样成为生活之必需。人的感官被无限延伸,知识的获取变得轻而易举,创造性得到提升;分享成本降到极低,思想、知识、智慧的分享将促进人群和谐、社会进步。但是,人也将始终处在被“定位”中,作为个体的人更没有隐私。

  报告显示,2013年我国移动购物市场交易规模达1676.4亿元,在移动互联网行业规模占比最高。面对广阔的移动购物市场,阿里巴巴、京东、当当网、亚马逊中国等各大电商在移动端加速“跑马圈地”。

  同时,基于移动互联网的新型移动支付发展迅猛。根据报告,2013年移动支付市场交易规模突破1.3万亿元,同比增长8倍多,远超个人电脑支付增长率。未来,随着线上到线下渠道打通,银行、运营商和第三方支付企业将携手促进移动支付产业的新一轮发展。

  移动互联网金融已经从过去的小规模、零散型,开始进入到规模化、与传统线下金融服务互补、融合发展的新阶段。截至2014年2月,余额宝开户数已经突破8100万人,规模突破4000亿元。

  在线旅游方面,移动端的竞争开始发力。截至2013年10月,携程移动端酒店预订占比的峰值超过40%,艺龙来自移动端的业务贡献率超过25%。未来,旅游业或将成为绕开个人电脑、真正实现移动化的行业。

  移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合,建立了新的产业生态链,催生全新文化产业形态。

  阅读、游戏、音乐等文化产业借助移动互联网进行融合创新。2013年,移动游戏呈现井喷。报告显示,去年我国移动游戏市场规模达112.4亿元,同比增长两倍多,占全国游戏出版市场的13.5%,未来移动游戏市场给人以巨大的想象空间。

  移动互联网不仅为文化产业的新一轮发展提供了契机,也带来了文化产品生产和消费方式的革新。

  光大证券研报认为今年传统通信行业投资逻辑和2013年相比有较大差异,去年市场关注资本开支增长率、4G牌照发放进度、招标规模和份额。今年资本市场关注业绩释放以及战略转型,标的选择方面,我们更关注上述两点,重点推荐中兴通讯富春通信邦讯技术中恒电气天源迪科

  在当前政府大力促进信息消费的背景下,相关公司借助移动互联网积极布局新型领域。2013年手游集中爆发后,移动互联网行业增长在2014年仍将翻番,能够分享行业增长的手游公司在调整之后仍然具有投资价值。此外,光大证券认为手游之后最可能爆发的领域包括在线教育、移动支付、移动视频及移动位置服务等新兴领域。我们重点推荐神州泰岳鹏博士,并关注拓维信息

  随着国家安全委员会正式成立,政府对国家安全战略将极为重视,未来必将加大信息安全领域投入,进一步加快信息设备国产化进程,主要集中在北斗导航、数据通信领域,重点推荐中海达海格通信星网锐捷东土科技等。

  长城证券认为,信息消费:OTT加速行业融合,看好互联网电视和三网融合。整体上看好互联网和移动互联网在未来的发展机会,看好电信推进IPTV+OTT的优势电视运营商百视通,看好广电双向化改造设备商数码视讯。4G建设:TD发牌带来的估值提升机会,TD发牌和电信联通建设规模超预期带来的估值提升机会;阶段性看好受益确定的烽火通信和中兴通讯、日海通讯。细分行业性机会:自下而上精选个股,看好具有行业性机会和独特竞争优势的金信诺东方国信海能达梅安森

  上海证券认为,下半年将迎来家庭游戏机的集中爆发,利好相关的国内销售及运营平台公司百视通和东方明珠。同时电视互联网的业务主要集中在视频、游戏、增值业务和广告,其中游戏业务最为值得关注。除了百视通、东方明珠引进的游戏,国内企业进军电视游戏业务更值得关注,佳创视讯与PlayJam合作,引进国外电视游戏平台及游戏。在增值业务及广告业务模式方面,我们认为互联网视频会进入电视互联网领域,但是不会影响目前视频领域竞争态势。但是广告营销将受益于电视互联网平台的规模增长。同时电视互联网、特别是游戏和视频业务的发展,将会提升有线网络的宽带价值,相应的有线网络运营商的价值会提高。

  齐鲁证券研报指出,随着互联网及相关产业的热点不断,加之人们对文化产业消费认可度的提升,推荐在细分行业进行布局,重点推荐:互联网电视领跑者(乐视网)、游戏领域节节高的转型标的(神州泰岳)、在线教育板块标杆企业(中南传媒)、立足高端的中国图片库行业龙头(远东股份)、深度打造中国任天堂的公司标的(金亚科技)、国资背景传媒集团(吉视传媒).

  顺网科技:网吧市场优势巨大,出发下一站,移动互联网

  2014-02-28 研究机构:招商证券

  顺网科技发布2013年年报,公司实现营业收入3.47亿,同比增长26.7%,实现净利润1.02亿,同比增长11.2%,每股收益0.78元。同时公司公告每10股派息2.5元,转增12股。

  主业净利润稳定增长,网吧垄断地位不断巩固。公司2013年净利润同比增长11.2%,保持稳健增速。随着2014年云海平台的升级完成,公司的主业利润增速将再次回升。2013年网维大师终端数在网吧数整体下滑的背景下仍然增加7%至589万台,完成对新浩艺的收购,吉胜科技全年实现盈利,公司在内生、外延以及收购后的整合均非常成功,网吧渠道的垄断优势不断巩固加强。

  “连我”无线将成为移动互联网入口战略级产品。公司以深耕多年的网吧市场为突破口,凭借“连我”无线wifi产品切入移动互联网分发平台市场。以网吧市场为起点,公司未来可以围绕“连我”无线打造包括饭店、宾馆、咖啡厅等更广泛场所在内的无线生活圈,从而成为移动互联网全网分发平台。截至2013年末,连我客户端下载15万,投放设备近600台,积累约6万用户。

  顺网游戏保持高速成长态势,目标业内一线平台。公司顺网游戏平台2013年全年收入5978万,同比增长185.7%。平台开服数480组,已经进入行业前十。网页游戏平台运营是经验与资本的游戏,顺网科技已经积累了丰富运营经验,凭借公司雄厚的资金实力,2014年公司网页游戏有能力继续保持远超100%的增速,成为今年业绩最大的增长点。

  公司是唯一覆盖端游、页游、手游的全类型平台,维持“强烈推荐-A”投资评级。公司目标打造全网平台,并将传统B2B为主的模式加速向B2C转型。2014年我们将看到公司目标的逐渐兑现:网页游戏运营的B2C的游戏业务快速发展,连我无线则为公司搭建了一个从网吧细分到全网覆盖,从PC端到移动端的全面提升路径。我们预测公司2014-2016年EPS分别为1.14元、1.61元和2.15元,对应PE分别为48倍、34倍和25倍,股权激励将大幅提高公司员工的创新与执行力,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:网吧市场出现大幅下滑、连我无线推广低于预期。

  联建光电:公司未来发展空间大,安全边际足

  研究机构:海通证券日期:2014-6-11

  LED 户外显示屏行业分散度高,未来有望孕育大企业。根据研报的测算,全国约有1380 块LED 户外显示屏,如果按照单块屏幕销售收入200-400 万计算,则2013 年行业规模约为30-40 亿元。对于行业龙头郁金香而言,销售收入约占市场份额的12.5%-16.7%。而从LED 显示屏体资源数目看,郁金香传媒自有屏体数目为24 块,市占率约为2%。户外显示屏行业分散度高。

  受区域差别较大的影响,传统的直接扩张方式难度很大。

  跨区域扩张非常困难。点位为LED 显示屏核心竞争要素,其除了资金之外还需要较多的其他因素,本地企业存在相当的优势,因此地域扩张是需要面对的最大难题。

  投入资金大,现金流压力大,分众传媒亦折戟而归。从投资资金角度看,一个一线城市点位需要的一次性投资金额约为1500-2000 万左右,二线城市点位需要的投资规模也在100-300 万,对于企业而言想要快速扩张存在很大的问题,仅仅投资二线城市,压力也很大,如果并购则支付的价格更高,需要很强的财力支撑,分众传媒之前也试图重复楼宇广告的成功案例,然由于资金压力太大,导致整体计划失败。

  后续的维护也存在较大问题。由于网点存在于全国各个城市,因此后续的维护也较为困难。

(责任编辑:DF064)

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