云计算产业链及商业模式
作者：工信部CSIP云计算研究组
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编者按：云计算作为一种全新的服务模式，改变了传统软硬件等资源的交付和使用方式，带来服务模式、商业模式的革命性改变，成为信息技术产业竞争的制高点，成为引领新一代信息技术创新的关键战略性新兴产业。云计算的应用渗透到物联网、移动互联网等新一代信息技术的各个领域，由于IT的基础性、先导性、战略性和广泛渗透性，云计算也渗透到政府、金融、电信、物流等国民经济和社会发展各个方面，不仅改变了IT产业，也带来了传统产业和信息技术产业的变革。本篇将为大家解读云计算的产业链和商业模式。
云计算产业链
云计算为传统产业和信息技术产业带来的巨大影响不容置喙，这也引发各大公司，特别是咨询公司和研究机构，对云计算市场规模的预测。来自中国互联网网络信息中心的数据显示，“十二五”期间，我国云计算产业链规模可达7500亿元到1万亿元。国内某研究中心近日发布报告称，中国云计算服务市场规模近年来正以每年50%的速度增长，而据Gartner测算，到2015年末，中国云计算服务市场规模将达到136.69亿美元。不同的组织由于对云计算产业链不同的定义，产生了迥异的市场规模预测。
云计算是中国政府重点扶持的战略性新兴产业。2010年10月10日，中国政府将云计算产业列入国家重点培育和发展的战略性新兴产业。2012年，通信、互联网等行业“十二五”规划出台，物联网和云计算工程也被作为中国“十二五”发展的二十项重点工程之一。硬件、软件、集成、运营、内容服务等领域的主要厂商纷纷借势转型发展，基于已有的产品及技术优势，推出云计算服务及解决方案。各地政府纷纷制定促进云计算产业发展的规划，从已有的规划和实践来看，地方政府对云计算产业链的理解也有很大差异，这种差异实际上是很多认识的误区造成的。主要争议在于：
（1）硬件设备能不能纳入云计算产品范畴？硬件设备厂商能不能列入云计算厂商？
部分专家和学者架构的产业链包含了设备、终端甚至IC等硬件设备，为云计算构架了从软件到硬件到服务的产业链条，我们认为这种看法是不够准确的。云计算是以服务为导向的，最终提供的是某种形式的服务而不是某个产品，比如有一种云计算服务模式叫做硬件即服务（Haas），但这种服务的提供商实际上不是设备制造商，而是提供设备租赁服务的设备产权人，当然如果设备厂商转型基于云服务的设备租赁服务商就要另当别论。
（2）硬件产品能不能纳入云计算范畴？
一些地方政府提出了软硬互动、协调发展的思路，这是正确的，但是把云设备、端产品列入云产业重点扶持的领域，这是不准确的。把IC、笔记本、平板电脑、服务器、网络设备列入云产业范畴，会造成统计概念混淆、重叠，发展重点、发展思路不清晰。
（3）如何看待基于第三方云平台交付的软件产品开发商？
进入云时代，软件产品开发商的各类软件，既可以独立的版权交付模式提供给客户，也可以自己架构云平台以服务模式交付客户，也可以基于第三方云平台交付给最终用户。基于第三方云平台交付的软件产品开放商，还是一种独立软件开发商，尽管他们是云计算产业生态链中的重要环节，但是不能纳入云计算企业范畴，它们产生的收入，不能纳入云产业收入统计范畴。
在现阶段信息化进程中，信息技术与通信技术的融合越来越紧密，使得ICT产业边界日趋模糊，市场竞争由之前单一的软件或硬件的产品竞争，转变为“基础设施+终端+软件+内容+服务”的全链条竞争，硬件制造商、系统开发商、应用提供商、内容提供商、服务提供商、技术提供商、解决方案提供商等各类厂商都争相进入到市场竞争中来，其中优势企业将凭借在产业链的主导地位进行兼并重组，实现产业链的“垂直整合”。
尽管如此，各地产业主管部门在制定云计算战略和相应措施时，应明确云计算产业链要基于云平台构建和基于云服务分析。云计算平台是一种基于云计算架构的、通过网络部署的、以服务形式交付的IT资源池，资源池中汇聚了各种软件、硬件、系统和环境等实体和虚拟资源，为不同用户提供可在云平台资源之上管理、部署和使用应用程序的能力。云服务分为云技术服务和云平台服务两大类：云技术服务是指云服务提供商帮助客户前期搭建云计算平台、后期运维云计算平台而提供的各类服务，包括咨询服务、关键软硬件产品、解决方案、系统集成、运维等服务；云平台服务是指各类云服务企业基于云计算平台，通过网络向客户随需提供的各类服务。因此云计算产业链中核心产业只包含利用云计算关键技术构建云平台的解决方案提供商和提供云服务的云计算服务提供商，其他企业都属于关联产业的范畴，具体见下图。
图1 云计算产业链
与云计算关联的产业链很长，涉及硬件设备制造商、软件产品开发商、云计算平台开发商、系统集成商、云平台服务提供商、云应用服务提供商、终端供应商、网络运营商、最终用户等等。其中，基于云平台提供云计算服务的企业（例如第三方的SaaS、PaaS、IaaS服务商）、构建云计算平台的技术解决方案提供商是云计算核心企业，涉及云平台专用设备（软硬件）开发商、系统集成商、云应用开发商、云资源服务提供商、云平台服务提供商、云应用服务提供商构成了云计算核心产业链，应该是地方政府规划中云产业、云企业支持发展的重点。硬件、网络、终端、应用软件等厂商是云计算的关联产业链、支撑产业链，与云计算产业构成前后向产业，形成互动、渗透、关联发展（见下表）。
表1 云计算产业链的组成和定义
产业链 | 厂商与定义 | 厂商细分 | 服务或产品 | 典型厂商和服务 |
核心产业 （纳入云产业统计范畴） | 云计算服务提供商（定义：基于云平台提供云计算服务的各类企业） | SaaS提供商 | 提供软件和应用程序，第三方云平台服务商和经营自主产品的传统软件商云服务转型 | Google Docs，Google Gmail, Microsofte Office Live Workspace,Oracel CRM On Demand,用友S+S等 |
PaaS提供商 | 提供计算环境、开发环境 | 微软的Azure，Salesforce的Force.com,Google APP Engine等等 | ||
IaaS提供商 | 计算、存储等硬件资源 | 亚马逊AWS,世纪互联，中国移动（电信转型）等等。 | ||
云平台应用服务提供商 | 基于云平台服务商API，为用户提供丰富的、个性化的各类应用 | |||
云计算平台解决方案提供商（定义：帮助云计算应用服务提供商搭建、完善云计算平台的产品开发商和技术服务商） | 云计算平台开发商（Cloud Computing Platform Developers，CPD） | 是指开发云操作系统、云平台管理软件、云安全产品等软件开发商，以及云平台平台专用硬件设备制造商； | VMware、HP、Citrix、华为等 | |
云计算平台系统集成商 （Cloud Computing Platform System integrators，CSI） | 将软硬件设施相连接，提供云计算平台（包括公有云和私有云）建设的解决方案； | 联系、华为 | ||
云计算平台应用开发商 (Cloud Platform Application Developers) | 基于各类云计算平台和解决方案，为云计算应用服务提供商和最终应用客户开发、提供云计算应用软件、提供技术支持和咨询等服务； | 大批创新服务型中小企业 | ||
关联产业 （云计算的支撑产业，不纳入产业统计、产业管理范畴） | 软件产品开发商（无论是操作系统、支撑软件，它们都成为云计算应用软件开发商） | 基础软件、支撑软件、应用软件，以应用软件厂商产品最为丰富 | 为第三方云平台提供软件产品，并以云模式交付最终客户 | |
硬件制造商 | 芯片设计制造开发商 | 为硬件设备厂商 | ||
硬件设备制造商 | 通信网络产品、服务器产品 | |||
终端供应商 | 智能手机、平板电脑等等 | |||
网络运行服务商 | 基础电信运行商 | 基础网络支持 |
第一章中提到云企业只有两种，一种是基于云计算平台提供云计算服务的企业，另一种是构建云计算平台的技术解决方案提供商。通信网络基础设施提供商、网络设备生产企业、云平台底层的终端产品生产企业、基于第三方云平台交付的软件产品开发商都不是“云企业”，他们是云计算的关联厂商，形成的产业是支撑产业或者关联产业。只有部分设备厂商是云设备厂商，可以计入云产业；只有部分软件，从事云平台管理软件、云平台安全软件的厂商才是云软件厂商；传统的电信、网络企业都不是云企业，除非实现向平台服务的转型成为信息技术服务商。真正的云计算产业只涉及服务业、服务企业，其他都是云计算的前后向企业、前后向产业，其中是有明确区隔的。
云计算商业模式
商业模式的概念第一次出现是在50年代，但直到90年代后期才开始被广泛使用和传播，虽然目前这一名词出现的频度极高，关于它的定义仍然没有一个权威的版本。我们认为，商业模式是为实现客户价值最大化，把能使企业运行的内外各要素整合起来，形成一个完整的高效率的具有独特核心竞争力的运行系统，并通过最优实现形式满足客户需求、实现客户价值，同时使系统达成持续赢利目标的整体解决方案。商业模式由众多要素构成，如“客户价值最大化”、“整合”、“高效率”、“系统”、“赢利”、“实现形式”、“核心竞争力”、“整体解决”等，在商业模式分析中，主要关注企业在市场中与用户、提供商以及其他合作方的关系，尤其是彼此间的物流、信息流和资金流。
正如前面所分析的，云计算是信息技术发展到一定阶段的产物，云计算的关键技术，主要包括虚拟化、数据存储和管理、分布式系统协作和资源调度、安全与隐私、服务管理等；在运营模式方面，是指在虚拟化条件下如何整合软件、硬件、通信网络等资源进行运作；在服务模式上，已经出现了IaaS、PaaS、SaaS等典型服务模式。目前，受技术和业务双重驱动，云计算的商业模式，如业务模式、运营模式、盈利模式等，还在不断的创新中。
l 云用户商业模式的改变
云计算的出现，直接彻底改变了传统软件产业的商业模式。传统软件产业中典型的商业模式是卖软件产品的拷贝或者是发放许可证方式，云计算加速了软件服务化进程，软件产业的价值链被分拆并重组，出现了众多新型的产品和服务，扩展了新的分销渠道，开发了更广泛的客户群体，导致更加激烈的竞争，同时也带来了许多新的经营方式。
云计算也改变了其它行业的商业模式，目前，云计算对商业模式最突出的改变被认为是通过服务方式和收费方式的改变，即由直接提供产品改为服务，可以降低企业应用IT技术的成本，提升企业效率和核心竞争力。同时，企业正在运用云计算模式，来对自身的商业模式进行创新。具体而言，云计算对企业商业模式的改变或创新包括以下这些方面：
（1）云计算为企业提供新的价值主张。云计算中IT的集中化可以帮助企业提高生产效率，降低了使用IT技术的成本；可以通过云计算打通全产业链，让企业的管理变得更为便捷。
（2）云计算使企业的销售渠道多元化，协助企业更方便地拓展客户和目标消费群体。例如，通过云计算，对于提供信息服务的企业，可以将其产品和服务延伸到更多的中小企业。
（3）云计算模式改变了企业的内部结构、合作伙伴网络。企业的IT部门正在被迫或主动转型，由原来的后勤部变为决策支持部，云计算时代，资源不再是束缚企业发展的因素，信息中心可以从大量的有效数据中挖掘信息，为决策者提供决策依据。Gartner研究显示，2015年，企业中至少35%的技术预算将会花费在IT部门以外。
（4）云计算改变了企业原有的资源配置模式。采用云计算后，传统企业的IT后台变得更为简单，可以集中关键资源与核心业务进行整合，从而提升企业核心竞争力。从成本结构和收入模型来看，用户尤其是中小企业可以不需要买服务器，只要“租”服务器或租用服务就可以了，而软件企业从传统的卖产品变为通过服务获得收入。
l 云企业的商业模式
根据本章前面的分析，我们认为云计算核心产业中有两类提供商，即云服务提供商和云技术提供商。在实际的商业模式中，这两类提供商的商业模式并不是那么界限清晰，往往是提供混合服务，也就是提供云平台服务的企业也可能提供云技术服务，而提供云技术服务的企业往往是从软件产品开发商转型而来，其提供云平台服务的可能性相对较小。
1.云技术提供商的商业模式分析
云技术提供商，是指帮助云计算应用服务提供商搭建、完善云计算平台的产品开发商和技术服务商，这类企业从业务模式上主要是向云平台运营商提供软硬件产品或软硬件集成解决方案。提供的硬件产品包括存储设备、路由器、交换机、服务器等，这些厂商有VMware、HP、Dell、Citrix、Cisco、华为等，提供的软件产品包括存储设备管理软件、云操作系统、数据库以及基于网络的应用软件等。运营模式比较灵活，云计算平台解决方案提供商主要生产、研发、制造云计算产品和解决方案，其本身的运营即可以运用云计算方式，也可以不采用。盈利模式主要是通过向云平台运营商租用或出售云计算平台需要的软件、硬件产品或解决方案获取收入，也向其它行业客户或个人客户销售相关产品。
典型案例介绍如下：VMware（威睿）是全球提供云计算解决方案的典型厂商。VMware的主打产品是虚拟机软件，包括桌面端和服务器端。VMware直接向客户提供或者联合其它硬件厂商一起提供数据中心产品与解决方案，目前已经成为全球从桌面到数据中心虚拟化解决方案的领导厂商。全球不同规模的客户依靠VMware来降低成本和运营费用、确保业务持续性、加强安全性并走向绿色。2008年，VMware年收入达到$1.9billion美元，拥有逾150,000的用户和接近22,000多家合作伙伴，是增长最快的上市软件公司之一。
2.云服务提供商的商业模式分析
云服务提供商是指基于云平台提供云计算服务的各类企业，在这里，云服务提供商包括既参与平台运营又提供服务的厂商，也包括借用第三方云服务平台提供云服务的厂商。事实上，由于云服务提供商直接面向最终用户，而提供运营平台有助于增强用户对其信心，除了实力弱的厂商，大部分云服务提供商都建有并运营自身服务平台。另外，由于原来大部分提供IT产品或服务的厂商都是中小企业，在云计算趋势下，这些企业都在往云服务提供商转型，电信运营商、行业解决方案商等也转型为云服务提供商，因此，这类企业的数量巨大。
我们从平台和服务的角度分析一下云服务提供商的业务模式，云服务提供商提供的平台包括IaaS、PaaS、SaaS，提供的云服务内容丰富，包括信息化需要的软硬件资源、行业的信息化解决方案、办公或管理需要的软件服务等等。目前，在IaaS已经比较成熟，我国过去两年来在这方面投入十分巨大，通常结合PaaS或SaaS一起对云服务提供商提供服务，例如，亚马逊网络服务（Amazon Web Service），向中小企业提供服务存储、弹性计算及网络存储等服务；中国的电信运营商依托IDC云平台支撑，通过完善的收费及先进的业务管理体系，整合软件企业，提供Saas云服务。总之，云服务提供商的业务模式包括IaaS、PaaS、SaaS或混合商业云平台及其服务模式。
云服务提供商的盈利模式多种多样，与其提供的服务类型相关，主要包括以下几种：
1）纯计算资源提供模式，即收取资源储存费+计算资源使用费，可以按照计算实例或存储资源数量按月、季度等时间和按照具体个例收取；
2）提供计算资源+软件服务模式。即收取资源储存费+计算资源使用费+软件服务费，按照月、季度以及用户数等方式收取硬件使用和软件服务费用；
3）纯软件服务模式，即只按用户数、使用时间等收取软件租赁费和软件升级使用费的模式。
典型案例介绍如下：Google公司提供了第三种模式，围绕其核心互联网搜索业务，收购了一批小型公司，并创建了一系列互联网服务，包括域名，电子邮件，在线日历，聊天，和可收费的Google Apps等。Google Apps就是以网络为基础的Office软件，Google Apps有收费版和免费版两种，收费版每年每户收费50美元。
微软已经推出在线的CRM系统，在线的Exchange（集成了邮件，Outlook，聊天器等功能），在线Office和Share Piont Online（在线内容分享），每个产品都以多重租赁版本推出，主要针对中小型企业打造。
Salesforce.com有7.3万名客户，这些客户由8～12个多租户的实例（包括 IaaS / PaaS的实例）提供支持，比率为1:5000，每个多租户实例支持5000个用户共享相同的数据库表空间。
而另一个金融系统的SaaS提供商 Intacct，它有 2500多家客户，共有10个实例提供支持，比率为1:250。
l 云计算商业模式预测
云计算极大地改变了云用户现有的商业模式，对传统的信息技术提供商造成了巨大冲击。有专家估计，云计算时代伟大的公司将不再是类似于微软、苹果这样的 B2C 企业，而将来自于 B2B 或 C2B 企业。
云计算的发展，对于新的领域带来了良好的发展机遇，例如移动领域和社交等，云计算环境下，连接和各类应用相关技术带来令人难以置信的速度，使企业变得更敏捷而且能够实现业务转型。
云计算给很多企业带来蓬勃发展的机会，各种形式的媒体和出版物、零售、广告、营销和信息技术的发展，未来企业会利用网络来开拓新的业务，从而推动产品和服务的快速增长。同时，很多企业也会因为云计算的发展而陷入困境，这些企业由于传统业务转型困难或者难以赶上云计算的步伐，可能从原来的优势定位变得衰弱。目前，有些行业已经受到了云计算的冲击，例如，从行业调研的情况来看，虚拟化桌面替代商用 PC 的趋势已经确立。2011年国内瘦终端行业开始出现加速增长的拐点，2011年行业增速超过 30%。预计未来几年内，行业增速将持续保持两位数以上增长趋势。从 2012 年上半年的情况来看，行业增速仍然超过 30%。
总之，云计算简化了软件、业务流程和访问服务。比以往传统模式改变的更多，帮助企业操作和优化了他们的投资规模，不仅降低了成本，而且改变了企业原有的、有效的商业模式，使企业具备了更大的灵活性。
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