第一次印巴战争结束之后，两国在1953年8月发布了联合公报，开始在谈判桌前讨论克什米尔问题，讨论了10年也没得到什么结果。1965年3月，失去了耐心的印度开始向克什米尔地区增兵，目的不言而喻，战争一触即发。
4月6日，紧张的局势导致印巴双方在库奇兰恩爆发激战，随着巴基斯坦“大满贯”反击行动的胜利，占优势的印军9月初一下在克什米尔失去了500平方公里控制区，形势岌岌可危。
9月6日凌晨，印军不宣而战，由最精锐的第7步兵师、第15步兵师、第4山地师组成第1军，由第1装甲师做预备队，在拉合尔地区越过边境线，首次向巴基斯坦本土发动进攻，第二次印巴战争全面爆发。
第二次印巴战争进攻中的印军士兵
双方空军实力1:5
战争爆发后，面对印度突然的全面进攻，巴基斯坦陆军数量少，兵力捉襟见肘。6日巴基斯坦紧急召开了武装部队参谋长联席会议，陆军希望空军兄弟们能够主动出击来延迟印军进攻，陆军才有时间展开全面动员，为最后反击创造条件。
巴基斯坦由于国力有限，各方面军事实力都比不上印度，空军同样如此。当时巴基斯坦空军只有9个中队，141架飞机；而印度却有27个战斗机中队、3个轰炸机中队，共775架飞机，光是喷气式飞机就不低于500架。
巴基斯坦空军虽然数量少，却也不是没有一战之力，至少5个方面的优势：
1、巴空军拥有12架当时最先进的美式F-104战斗机，并且状态良好。印军能与之抗衡的纸面力量有30架米格-21，但实际能投入作战的只有10架。
F-104
2、巴空军主力是92架美制F-86“佩刀”战斗机，这些飞机都进行了升级，大部分是F-86F-40NA型，小部分为F-86F-35型，机动性和高空性能都得到了改善，性能同印军118架英制霍克猎人式飞机相比占有优势。至于印军其他几百架飞机性能落后，只有围观呐喊的份儿。
3、巴空军还拥有25架美制B-57喷气式轰炸机，可以对印度纵深目标进行突袭。
4、巴空军F-86战斗机装备了美制“响尾蛇”红外制导空空导弹，这又是一道杀手锏。
5、巴方还在巴丁和萨克萨尔配置了2部美制FPS-29固定式预警雷达，这种雷达功率大，监视空域达到近300公里，这让巴空军可以提前预警分配兵力，以少胜多。
美制F-86佩刀
巴空军对印军机场突击
进攻命令下达后，6日上午11点，巴基斯坦空军紧急升空，向印度本土5个机场和3个雷达站发起了突击。
巴空军第19中队的8架F-86率先突袭印度帕坦科特机场，因为这里部署了最先进的米格--21，对巴空军威胁很大。印军根本没想到弱小的巴空军居然敢在太岁头上动土，毫无觉察，飞机都停在机场上没有防备，其中就有9架米格-21。带队的海德尔少校率先驾驶F-86向机场俯冲攻击，第19中队其他飞机随后跟进，机场瞬间陷入一片火海。此战共击毁7架米格-21、5架神秘式飞机、1架C-119运输机，还严重破坏了指挥调度设施，特别是印军米格-21损失惨重，胜利的天平开始向巴空军倾斜。
帕坦科特机场被袭，使印空军提高了警惕，突袭阿丹普尔机场上空的3架巴基斯坦F-86遭遇印军4架猎人飞机的拦截。F-86先甩掉副油箱利用高空优势抢占高度准备攻击，猎人则依靠转弯半径优势，想抢更好的攻击位置。结果接战伊始，一架转弯时掉队的猎人被巴指挥官阿拉姆少校俯冲用机炮击落。随后在3:3的缠斗中，猎人又有1架被击落、1架被击伤。阿拉姆见突袭已被发现，遂率队返航，中途又遭遇另一批印军飞机拦截，又击伤2架印机后，3架F-86胜利归来。
印军的英制霍克猎人
另一边空袭哈尔瓦机场的3架巴军F-86遭遇印军6架猎人飞机的围攻，但巴军飞行员毫不畏惧，特别是带队的拉菲特少校座机机枪卡壳，但仍然拒绝脱离战斗，而是留下做出各种格斗动作掩护同伴进行攻击。战斗中乔杜里上尉率先击落1架猎人，却被另外2架猎人咬住，乔杜里一个急转向印军飞机撞去，印军飞行员吓得急忙下降高度躲避，结果1架慌乱中机翼触地起火爆炸，剩下的1架被乔杜里居高临下打的临空爆炸。
那边尤纳斯上尉也击落了1架猎人，此时却又有4架印军猎人飞机赶到，最后3架巴军飞机在弹药耗尽的情况下，只有乔杜里突围成功，拉菲特和尤纳斯不幸被印军击落。战后3人均被授予“勇敢之心勋章”，拉菲特还被追授“英勇月牙章”，这是巴基斯坦的最高荣誉勋章。
白天的空袭结束后，6日午夜到7日凌晨，白沙瓦空军基地的2个B-57轰炸机中队，以4架为一队陆续起飞，开始对印度本土机场进行夜间轰炸。结果印度空军的贾姆纳加尔、帕坦科特、阿丹普尔、哈尔瓦拉等机场遭到毁灭性打击，巴军仅有1架B-57坠毁。
巴铁空军大合影，黑乎乎的是B57,
印度空军的反击被挫败
印空军在突袭中损失惨重，但并没伤筋动骨，为了进行反击又从后方抽调了200多架飞机投入到印巴一线。印军的想法是先摧毁巴空军最重要的萨戈达前线机场，然后再打击后方的白沙瓦、毛里普尔等机场，利用数量优势大量消耗巴方飞机，以夺取制空权。
6日晚上印军对巴基斯坦展开了全面空袭，当天夜里出动了大量的堪培拉轰炸机，不但空袭了巴军前线和纵深机场，还轰炸了东巴基斯坦首府达卡。
7日印空军的进攻达到高峰，但巴空军严阵以待，再加上有预警雷达支持，蜂拥而至的印军机群并没取得多少战果。特别是印空军对萨戈达机场一天内展开了4个波次空袭，巴空军动用了12架F-104和F-86进行拦截，共击落印军飞机11架，巴方损失2架，很好地保卫了机场的安全。
巴空军在防御的同时，也没放弃反击。例如7日巴军组织了东巴达卡机场的9架飞机，分2个批次突袭了印度卡莱孔机场，击毁10架堪培拉，击伤2架堪培拉、2架猎人。
战斗截至7日夜间，印度空军的进攻并没取得多大战果，反而被击落各型飞机19架，在机场地面被击毁35架。巴基斯坦空军则损失了6架F-86、1架F-104、1架B-57，损失并不算太严重，显然印军预期的目的并没达到。再加上几个前线机场都遭到严重破坏，印度空军被迫将飞机都转移到后方机场，基本放弃了前线制空权。
印度空军堪培拉轰炸机机群
以弱胜强的经典战例
在空军的协助下，巴基斯坦陆军成功挡住了印军的地面进攻，扭转了战局，甚至说看似弱小的空军拯救了巴基斯坦也不为过。巴基斯坦政府显然也明白这一点，把每年9月7日定为空军节，就是为了纪念巴空军的这一壮举。
实际上巴空军的成功离不开空军司令努尔·汗的功劳，他最早服役于英国皇家印度空军，并参加了二战，印巴分家后担任了巴空军助理参谋长，50年代还去英国皇家空军参谋学院深造过，可以说既有丰富的理论，又不缺乏实战经验。他在英国皇家空军参谋学院的同学，后来担任以色列空军司令的魏兹曼这么评价他，“是个令人生畏的家伙，幸亏他是巴基斯坦人不是埃及人”。
努尔·汗早在双方冲突后不久就提出过建议，认为印军很可能会采取过激行动，巴军应先发制人，先出动空军突袭印军前线机场，取得主动权，但是总统阿尤布·汗没采用这个提议。努尔·汗的提议虽然被否决，但他仍然继续进行先发制人的准备，只在首都卡拉奇保留了1个战斗机中队，其他8个中队全都部署到了一线机场。一旦爆发全面战争，争取在几小时内突袭印军前线机场，使其难以在短时间内恢复，以夺取局部制空权。最终巴空军完美执行了努尔·汗的作战计划，获得了宝贵的胜利。
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