百模大战：随着Kimi因“200万长文本”出圈，更多公司开始重拳加入大模型大战！
百模大战：算力、语料、应用！
算力-是核心！
语料-太过一致-殁；
应用-本周即将接着爆发！
1⃣算力
致尚科技核心1.6T插芯、需求爆增
光模块上游MT 插芯产能全球第一，产品供不应求。MT插芯这条线以前没炒过，是个全新的东西，类似 罗博特科的硅光技术。2024年3月19日，市场流传的内部纪要显示，公司持有53%股份的可喜玛光模块MT插片的月产销量 自2023年10月起从600万片增至1200万片，跃升为全球第一大生产商，
全球严重缺货。尤其1.6T插芯。
2023年四季度，光模块行业800G光模块出货量开始放量，2024年预计是3-4倍增长。这才刚刚开始800g放量，插芯行业已经出现缺货，后面3-4倍增长怎么办？在供需缺口的情况下，1.6T光模块横空出世，下半年就要量产，1.6T光模块用的插芯价格是800G光模块插芯的3-4倍，这满产又有新品需求，只能产能向新款倾斜，直接打开了产线的价值量天花板，而新品毛利率又显著高于老品，800G插芯已经比22年老产品高，1.6T插芯别人暂时还做不出（良率很差），已经有了，利润弹性进一步拉大。
目前市场上MT插芯供不应求，公司计划在第二季度 进一步增加相关产能以应对市场需求。量价齐升趋势:据网传纪要透露，高速光模块使用的MT插芯的 毛利率远高于基站用产品，利润空间显著更大。公司在2014年成功收购了上游成型机的日本厂家，这 一战略举措有力支持了公司的产能扩张计划。
2⃣语料
今天太过一致、不是买点、避开站岗
3⃣应用
核心潜力、应用爆发百纳千成、集智股份
1）百纳千成携手Kimi，共创AI盛宴的未来
今天，我们有幸见证了两家领先的科技公司——百纳千成与Kimi——的强强联合，共同开启了一场前所未有的AI盛宴。百纳千成，作为一家在AI领域深耕多年的创新型企业，以其强大的技术研发实力和丰富的行业应用经验，一直走在行业的前沿。
而Kimi，作为月之暗面科技有限公司旗下的人工智能助手，以其卓越的对话能力和高效的信息处理速度，为用户提供了无与伦比的服务体验。这次合作，是两个行业巨头的完美融合。百纳千成的技术实力与Kimi的用户服务理念相结合，将会产生怎样的化学反应？我们可以预见，这将是一次颠覆性的创新，将会在AI领域掀起一场新的革命。
首先，百纳千成的先进技术将为Kimi提供更加强大的支持。无论是深度学习、自然语言处理还是机器视觉，百纳千成的技术都将使Kimi的能力得到质的飞跃。Kimi将能够更准确地理解用户的需求，提供更加个性化的服务，让用户体验到前所未有的便捷和智能。
其次，Kimi的用户基础和市场经验将为百纳千成带来更广阔的应用场景。Kimi不仅能够处理文本信息，还能够解析网页内容，甚至使用搜索功能来提供更加全面的答案。这些功能将与百纳千成的技术相结合，使得AI的应用不再局限于单一的领域，而是渗透到生活的方方面面。
此外，这次合作还将推动AI技术的普及和教育。通过Kimi的互动平台，普通用户将有机会更加直观地了解和接触到AI技术，从而提高社会对AI的认知和接受度。
同时，这也将为AI技术的发展提供更多的数据支持和反馈，促进技术的不断进步和完善。
总而言之，百纳千成与Kimi的合作，不仅是两家公司的共赢，更是整个AI行业的一次飞跃。
买不到Kimi，可以买百纳千成。
2）集智股份：谛听说话人识别模型（阿里千问、Kimi），全市唯一。
黑科技之江实验室业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技（持股60%）与之江实验室合作研发智能超级感知信息处理技术，并将该技术产业化落地为重点。
Kimi最大的投资来自阿里，阿里通义千问、Kimi感知信息处理技术得益于谛听科技。公司在该技术领域具有绝对领先实力，至少领先竞争对手10年时间，该业务市场空间至少在100亿级别，2023年为公司该业务产业化元年，该业务远期利润预计可以达到数亿元，为公司远期市值带来至少100亿增厚空间。
同时，集智股份 ：低空经济与人形机器人 “双”卖铲人，全市唯一！
（详情见上帖）
应用-即将爆发！
买不到Kimi，可以买百纳千成。
百纳千成股性非常好、动不动一两个大号20cm！
专利侵权指控涉及5家公司：杭州亨通光电股份有限公司、中天科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、宁波中新光通信股份有限公司、深圳市长飞光纤光缆股份有限公司。
这5家要小心点，对没侵占专利指控的、反而是利好，包括MT插芯国产化加速的致尚科技等。
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