刘玄德携民渡江
81.新野曹军大败。曹操大怒，催动三军在新野下寨，布署大军分作八路。漫山遍野，一齐去攻樊城。孔明建议放弃樊城渡江暂去襄阳安身，一面令关羽准备船只，一面告之全城百姓，去留自便。当天，十几万百姓，扶老携幼，拖男带女，纷纷渡江，人心慌乱，两岸哭声不绝。
赵子龙单骑救主
82.襄阳失守，刘备带着百姓向江陵缓行。曹操令降将文聘精选铁骑五千，星夜出发，在当阳县景山脚下追上刘备。一场混战，赵云只身冲入曹军，救出甘夫人和阿斗。赵云怀抱幼主，力拒三军。曹操在景山顶上观阵。见赵云是员虎将，传报活捉赵云。赵云越战越勇，冲出重围，向长坂坡退去。
张翼德大闹长坂桥
83.曹操大军紧追不舍，赵云人困马乏，来到桥边，见张飞手持蛇矛，立于桥上。张飞放过赵云，曹操大军追到，摆下阵来。张飞立马于桥上，高呼：“张飞在此，谁敢和我决一死战！”声如巨雷，有的吓得跌下马来。曹操疑有伏兵，回马便走。
刘豫州败走汉津口
84.关羽搬得救兵前来接应，来到汉津口，护卫上船。忽然江南岸战鼓大鸣，见许多船只顺风扬帆而来，一人白袍银铠站在船头。此人正是刘琦。拜过刘备，在船中与刘备叙谈。不久，西南角一行战船飞速驶来，只见一人站在船头，身穿道服，手执羽扇，原来是孔明来了。
诸葛亮舌战群儒
85.刘备退居江夏，曹操怕他与东吴联合，即率领马、步、水军八十三万，沿着长江，浩浩荡荡向江东进发。孙权召集百官，鲁肃献计，说服刘备，安抚刘表部下，联合起来抗曹。鲁肃请孔明来东吴商议，面对群臣提出的种种难题，孔明一一驳倒。众人见对答如流，头头是道，不觉沉默起来。
鲁子敬力排众议
86.孙权正屯兵柴桑，听说曹操引八十万大军来攻，不知所措，忙召集众官商量对策。对张昭等人力主降曹，而鲁肃力排众议，力荐孙权联合刘备抗曹，战、降双方议论纷纷。
孔明用智激周瑜
87.孙权请在鄱阳训练水军的周瑜来商量。鲁肃是周瑜的好朋友，劝他先于孔明商议。鲁肃与周瑜争论，孔明在旁暗暗冷笑。周瑜问：“先生笑什么？”孔明说：“退曹不难，只需将大乔、小乔两个绝色美人送去，必然不战而退。”经孔明一激再激，周瑜说了实话，原劝孙权出兵抗曹。
孙权决计破曹操
88.第二天，孙权升堂，文武官员站立两边。周瑜上表：“江东具备迎战条件，曹军南下，犯有四种大忌，东吴占有优势。”孙权大喜，赐佩剑给周瑜，命他为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉，文武百官，不听号令着，可先斩后奏。
三江口曹操折兵
89.周瑜接到曹操书信，连信都没拆，便扯得粉碎。调集四队战船，擂鼓呐喊，驶到三江口，远见曹军黑压压的一大片。曹操得知周瑜毁书，早已派兵来攻。由于荆州降军好久没有操练，曹操北军又不会水战，三江口一战曹军大败。
群英会蒋干中计
90.曹操一面建立水寨，训练水兵，一面派蒋干去说降周瑜，周瑜装作不知，设宴招待好朋友。群英会上，周瑜把蒋干介绍给文武百官，席间，周瑜装醉。夜宿一室，蒋干偷看蔡瑁、张允降书，言杀曹献瑜。周瑜又说梦话骗蒋干。这就是群英会上的反间计。
用奇谋孔明借箭
91.周瑜的计策屡屡被孔明识破，周瑜决心要杀孔明。鲁肃竭力劝阻，周瑜只是不听。周瑜升帐，请诸葛亮十日内督造十万支箭，孔明言三日便可，周瑜暗自高兴。鲁肃暗暗备下二十只船开到江中，一字排开，曹操见状，命一万多弓弩手一齐向江中放箭，那箭如雨点般射到船上，十万支箭一夜向曹操借来，交给周瑜。
献密计黄盖受刑
92.周瑜宴请孔明，席间向孔明讨教破曹之计，两人各在手心写出‘火’字。大计已定，只是缺少内应。正在这时，老将黄盖献上秘计。他假劝降曹，周瑜要斩黄盖，在众将的劝说下，免去死罪，重打五十军棍，黄盖被打得皮开肉绽。这就是周瑜打黄盖的苦肉计。
阚泽密献诈降书
93.黄盖回到自己帐里养伤，他的好友阚泽前来看望。黄盖支走旁人，便把自己预定的计策告诉了阚泽。阚泽深受感动，自愿前往曹营，替黄盖送诈降书。当夜，扮作渔翁模样，驾了一只小船往北岸去了。
庞统巧授连环计
94.曹操为了探听黄盖虚实，便派蒋干过江。周瑜安排他在西山后小庵住宿。夜晚，蒋干出庵散步，见有几间草房，便前往。原来是庞统，称凤雏先生。相识投机，他表示对周瑜不满，便带庞统连夜返回江北。曹操得庞统十分高兴，领去观水寨，庞统向曹操献上铁索连舟的计策。
宴长江曹操赋诗
95.一日曹操坐大船巡视水寨，看到铁索连舟，如平地一般，心里高兴，便在大船上摆下酒席，文武百官，按次就坐。醉醺醺的曹操指着江南岸，心想不久江南垂手可得，连声大笑，提了一只槊，站到船头，先满饮三杯，便吟起诗来。
锁战船北军用武
96.焦触、张南听曹操一再说北兵不惯乘船，便挺身而出，自愿带领二十只巡船去夺对岸的旗鼓，叫周瑜知道北军也会乘船作战。第二天，焦触、张南领了战船，穿出水寨，直奔江南。周瑜得报，派韩当、周泰各引哨兵五只出发迎战。北军哪是江东水军对手，一交手便被打得落花流水，二人也双双丢了性命。
七星坛诸葛祭风
97.周瑜在山上观阵，看到风中军旗，不禁大叫一声，口吐鲜血。孔明来探望，递上治病秘方。周瑜看了，大吃一惊，暗想，孔明真是厉害。于是周瑜在南屏山建筑七星台，孔明披头散发，赤着双脚登台做法，欲借东风。
三江口周瑜纵火
98.周瑜布署完毕，坐在大帐，不时向帐外旗杆望去，依然是西北风。待到入夜三更时分，风越来越大，果然起了东南风。黄盖备好二十只火船，前去投奔曹操，直冲水寨，火借风势，风助火威，迅速蔓延整个水寨。曹操乘小船逃出。
诸葛亮智算华容
99.孔明借完东风，潜回夏口，升帐坐定。派赵云、张飞各带三千兵马过江，分别到指定地点埋伏。关羽未得将令，怒问何故，孔明笑答：“云长最讲义气，当初曹操带你不薄，怕此次相遇，你不忍下手。”关羽当即立下军令状，孔明才勉强答应，派他到华容道埋伏。
关云长义释曹操
100.曹操从火海脱身，走乌林，经葫芦口，一路败走，两次被孔明设下的埋伏所击，一直向华容道逃去。忽然，一声炮响，冲出一员大将，正是关羽。曹操满脸泪水，诉说关羽过五关，斩六将，送战袍，望放他一命。关羽是位讲义气、重感情的人，长叹一声，放曹操及随从过华容道。
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