三国，上承东汉，下启晋朝。从公元220年到公元280年（也有说从公元184年到公元280年），持续60年。这一个时期，先后出现了曹魏、蜀汉、孙吴三个主要政权。
黄巾之乱动摇东汉统治，引发群雄割据
东汉末年，十常侍祸乱朝政， 中央政府对地方的控制越来越弱，造成土地兼并严重，天灾加人祸压的百姓喘不过气。
张角凭借自身医术救治百姓，并创立太平道教，用宗教笼络人心。受苦受难的百姓们有很多喝了张角的药水治好疾病的，纷纷加入太平道教。太平道教快速发展起来，散落在全国的教众有几十万人。张角将教众统一起来，为起义做准备，意图推翻汉朝，建立自己的政权。
184年，逢大旱，许多地方粮食绝收，而朝廷税赋不减。加上朝廷卖官爵，致使官吏腐败，大肆搜刮百姓。官逼民反，张角与信众相约造反，起义军头绑黄巾，因此称“黄巾起义”。起义军烧毁官府，四处劫掠，一个月内，起义军就席卷全国七州二十八郡（汉朝共设十三个郡）。一时之间，州郡失守，官吏逃亡，东汉中央政府震惊。
汉灵帝闻讯急忙调兵遣将与张角军周旋，有大将军何进、名将皇甫嵩、朱儁、孙坚等人，但初战汉军并未成功，黄巾军势如破竹。后来皇甫嵩被围，用火攻击黄巾军，使黄巾军大乱，恰逢曹操赶来援助，皇甫嵩、朱儁和曹操三面夹击，斩杀黄巾军数万人，汉军大胜。经过10个月的激战，黄巾起义才被平息。
黄巾起义虽然被镇压了，但是天下大大小小的起义浪潮已经掀起，接连的起义使汉室朝廷疲于应对，汉室江山处于风雨飘摇中。
188年，黄巾余部再次发动起义。为了快速平定叛乱，汉灵帝接受太常刘焉的建议，将部分刺史改为州牧，让其拥有地方军政大权，以便加强实力进剿起义军。
汉灵帝下放权力的政策，导致地方军拥兵自重，形成割据势力，朝廷无力约束。群雄并起，逐鹿中原，东汉朝廷名存实亡，为三国拉开了序幕。
宦官与外戚争权，引董卓进京
189年，汉灵帝去世，年仅14岁的皇子辩继位，史称东汉后少帝。刘辩年幼，其母何太后和舅舅何进掌权。
汉灵帝去世之初，宦官蹇硕等意图杀害何进，改立刘辩的弟弟刘协。刘辩继位后，何进与袁绍等人密谋除去十常侍，但遭到何太后的反对。何进听从袁绍的建议召凉州董卓带兵入京，迫使何太后同意。宦官们先发制人，杀死何进。何进的部下以为何进报仇为名率兵入宫杀宦官，张让等人挟持刘辩和何太后等人出宫避乱。董卓打听到少帝在北芒山，急忙率兵前往，立下救驾大功。何进的余部都归属董卓，他又诱使吕布杀丁原，夺其兵马，招揽吕布入麾下，实力大增。此后，董卓权倾朝野。
为了树立威望，董卓废掉刘辩，另立刘协为帝，史称汉献帝。
要说掌握朝政大权，就连皇帝的废立都有董卓说了算，他的威望已经够足了，可是董卓还不满足。紧接着他又毒杀何太后，趁何太后下葬，偷取了汉灵帝墓中的珍宝。上有所好，下必甚焉。董卓部下的士兵在洛阳城内劫掠富户，奸淫妇女，如此倒行逆施，而董卓却放任不管。不少朝臣被董卓害死，卢植、袁绍、袁术、曹操等逃出洛阳避祸。
群雄讨伐董卓，却各怀心思
在董卓的暴力统治下，人人自危。张扬、曹操、卫兹等人都在地方招兵买马，试图对抗董卓。190年，东郡太守乔瑁假借朝廷三公之名向各地发檄文，共同讨伐董卓。十一路地方军加入，当中包括：勃海太守袁绍、后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、广陵太守张超、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信。因为袁绍家族中四世三公，威望最高，因此大家共同推举袁绍为盟主，史称“关东军”。
关东军声势浩大，董卓闻讯连忙派人杀死刘辩，以防关东军与刘辩联手，随后，又挟持汉献帝迁都长安。洛阳几百万居民都被迫迁徙，因饥饿、踩踏和劫掠致死的人不计其数。董卓留在洛阳毕圭苑，罗织罪名杀戮劫掠富户，并焚毁洛阳城，气势宏伟的洛阳都城变为了废墟。
关东联军虽然兵力足，但各自都畏惧董卓势大，没有人愿意打先锋。只有曹操（张邈部下）率兵与董卓大将徐荣交战，但曹操兵太少，很快被打败，曹操也被剑射伤，差点丧命，此后，曹操转投袁绍。
另一方面，孙坚杀了荆州刺史和南阳太守，投靠袁术。孙坚屯兵梁东、遇上了徐荣的军队，孙坚大败，大多病将被俘虏或杀害。
屯兵河内的王匡困，还没有出兵，就被董卓军从后方攻击，死伤惨重。
同年，董卓派胡珍、吕布等率军攻击孙坚，因董军内部不和，孙坚大胜，斩杀都督华雄等人。后来董卓拉拢孙坚不成，亲自率军与孙坚作战，董卓大败。
孙坚又攻入洛阳城，打败吕布，董卓败走长安。
联军多数都持观望状态，只是设宴聚会，一起吃喝玩乐。他们名义上是讨伐董卓，实际上是互相打探势力，准备寻机壮大自己。 因此，结下不少仇怨。待军粮耗尽，便各自领兵回自己的地盘了。
联军中也出现内讧，如刘岱杀乔瑁；袁绍设计夺韩馥的冀州并与公孙瓒交战；袁术与刘表交战（就是在与刘表交战中，孙坚中伏战死）；袁绍、袁术兄弟决裂；群雄间明争暗斗。诸侯间的斗争由此加剧，弱肉强食，割据混战全面展开。
军阀混战，曹操脱颖而出
自董卓入长安后，统治更加暴敛，司徒王允和吕布联合将其杀死。不久董卓的部下李傕、郭汜又杀死王允，他们控制朝廷长达四年。195年，李傕、郭汜内斗，汉献帝历经磨难逃回洛阳，曹操派人将汉献帝迎至许昌，此后“挟天子以令诸侯”，率先平定关中。
孙坚死后，儿子孙策带领孙坚旧部在江东征战，最终割据江东，与刘表对峙。
197年袁术在寿春称帝，后来被曹操及刘备攻灭。
这时期各军阀混战，实力最强的是袁绍与曹操。袁绍占据青、冀、幽、并四州，雄霸河北，曹操先后破袁术、灭吕布、降张绣、逐刘备，控制兖、豫、徐三州、部分司隶、雍州等中原地区。
200年，袁曹之间爆发了官渡之战。曹操通过此战大败袁绍，消灭了袁氏势力。此后，曹操又平定辽东，远征乌桓，基本上统一了北方地区。同年，孙策统一江东后去世，将江东权力交给了弟弟孙权。
孙刘联合对抗曹操
曹操统一北方后，积极准备南下，试图先灭刘表，再顺江而下灭孙权，从而一统天下。
207年，刘备三顾茅庐，诸葛亮献《隆中对》。
208年，曹操亲率大军南下，刘表病死，继任的刘琮投降。屯兵樊城的刘备得知刘琮投降，赶快率军离开新野南下江陵。曹操率军追杀刘备，刘备被逼得抛妻弃子，仅带诸葛亮、张飞等十余骑逃跑。
在刘备被追得落荒而逃时，孙权派鲁肃来找刘备商讨联盟，刘备派诸葛亮出使江东，结盟符合双方利益，孙刘一拍即合。
赤壁一战定天下
208年，孙坚以程普和周瑜为都督，领兵三万，与刘备率领的两万兵马结成孙刘联军，曹操率二十万大军（号称八十万），双方在赤壁相遇。
当时曹军中瘟疫蔓延，死伤很重。加上原来的北方将士与后来加入的荆州军磨合不够，一对战，曹军就出现败迹。由于曹军多数来自北方，不习惯坐船，因此将舟船连在一起，人在船上如在平地一样可以行走。周瑜的部下黄盖看出了破绽，建议用火攻，被周瑜采纳，这就是著名的“火烧赤壁”。曹军被烧死和淹死的人不计其数，孙刘联军趁势追击曹军，曹军被迫败逃，途中又遇大雨，有一多半将士因饥饿、踩踏、瘟疫等致死。
曹操败退荆州后，害怕因赤壁之战的失利，导致北方根据地不稳，他部署大将曹仁、徐晃、满宠等人，以“六军”守卫荆州，而自己则回到北方。
赤壁之战孙刘联军大胜，曹军损失惨重。曹操在短时间内再没可能集结这么大的兵力，以绝对优势统一天下，而孙权和刘备趁机快速发展壮大。因此，赤壁之战为三国鼎立奠定了基础。
孙刘势力快速扩张
赤壁之战后，又爆发了南郡之战。208年—209年，盟军与曹军展开了对兵家必争之地荆州的争夺。盟军以周瑜、刘备为主帅，参战将领有有程普、关羽、张飞、甘宁、凌统、吕蒙等，曹军以曹仁为主帅，参战将领有徐晃、满宠、李通等。
周瑜领东吴兵马与曹仁对战，关羽率军阻止各路支援的曹军，刘备率赵云等攻占了江南四郡。南郡之战盟军获得了胜利，周瑜任南郡太守，把南郡南岸分给刘备，刘备屯兵南岸的公安。
南郡之战中，荆州被三家瓜分。曹操占据荆州北部最大的南阳郡和长江以北的江夏郡，孙权得到长江以南的江夏郡和大部分南郡，刘备得到长江以南的南郡、以及荆州南部四个郡（长沙、零陵、桂阳、武陵）。
南郡之战后，周瑜提出取蜀，并张鲁，联马超，再以襄阳为根据地蚕食曹操，北方可图的战略。210年，孙权批准了周瑜提出的伐益州的战略，然而周瑜在返回江陵的途中染病去世。
周瑜去世后，刘备向孙权请求借东吴所在的南郡，图谋发展。在鲁肃的建议下，孙权将南郡借给了刘备，目地是让刘备壮大实力对抗曹操。
另一方面曹操回北方后，休养生息，两年后重整兵马平定马超、韩遂的西北联军。自此，西北后方稳固。
211年，益州牧刘璋请刘备入蜀对抗张鲁，并供应刘备钱粮军需。“刘备借荆州”后，正在想方设法攻取益州，做梦都没想到会有这种好事，立即同意了。刘备入蜀后，不打张鲁，反而攻伐刘璋，逼得刘璋投降，刘备夺取益州。同年，曹操攻伐凉州，逐马超、破韩遂，凉州基本平定。
刘备得了益州后，孙权就派人去讨还荆州。孙刘双方为此剑拔弩张，215年，孙权派吕蒙攻取荆州东部3郡。曹操趁机进取汉中，刘备担心益州失守，向孙权请和。孙刘双方重新划分荆州，以湘水为界：长沙、江夏、桂阳三郡以东属于孙权；南郡、零陵、武陵以西属于刘备，刘备和孙权各占三郡。曹操占领汉中，孙权趁机攻合肥，差点被张辽生擒。
218年，宛城百姓造反，并联合驻守荆州的关羽，曹仁前往平叛。219年，刘备与曹操争汉中，刘备部下大将黄忠斩杀曹将夏侯渊，曹操亲率大军争汉中，被赵云在汉水劫去粮草，曹操只得退兵，刘备夺回汉中。同年，关羽到襄樊进攻曹仁，包围樊城。曹操派于禁带3万人救援，当时正遇汉水泛滥，关羽利用汉水暴涨的机遇水淹七军，逼降于禁，斩获庞德。此后，许都以南的山贼、曹魏在荆州的刺史以及南乡太守等都投靠关羽，关羽威震华夏。连曹操想要迁都避其锋芒，被司马懿等人劝阻。曹操亲率大军袭击关羽，并联合孙吴偷袭荆州，最终关羽败走麦城，被吕蒙部下杀害。
220年，曹操去世，曹丕迫使汉献帝禅让帝位，定都洛阳，国号“魏”，史称曹魏，标志着汉朝时代的正式结束。221年刘备称帝，定都成都，史称蜀汉。229年孙权称帝，定都建邺，国号“吴”，史称孙吴。
三家归晋
蜀汉
蜀汉：221年—263年，享国43年，历任两代帝王。蜀汉在三国中势力最弱，主要控制益州。
蜀汉的奠基人是刘备，刘备自称是中山靖王后裔。刘备的出道是从黄巾起义开始，因镇压黄巾起义立功，获得官位，后来参与讨伐董卓，不断发展壮大。
221年，刘备得知曹丕称帝后，以汉室承继者身份在成都称帝。222年，张飞被杀。刘备称帝后，打着为关羽报仇的名义亲自率兵讨伐孙吴。汉军深入吴地，但最后被孙吴新锐陆逊用火攻打败，战败后，刘备退至永安，史称“夷陵之战”。夷陵之战中，冯习、沙摩柯等将领阵亡，蜀汉损失惨重。
223年，刘备在永安病逝，儿子刘禅继位，令诸葛亮开府治事。
诸葛亮在世时，刘禅谨遵父命，事无巨细，都交由诸葛亮处理。诸葛亮一面派邓芝去东吴巩固吴汉同盟，一面安抚百姓，将蜀汉治理得井井有条，国富民强，蜀汉政权平稳过渡。225年，诸葛亮亲自率军七擒南蛮王孟获，使孟获心服口服，自此南蛮归顺蜀汉，蜀汉领土扩张。此后，诸葛亮积极准备北伐。228年—234年间，诸葛亮五次北伐曹魏，因种种原因北伐并没有取得实质性的进展，但也以攻为守，使得曹魏无暇攻击蜀汉。234年，第五次北伐中，诸葛亮病逝于五丈原，临终前向刘禅举荐蒋琬接任。
234年—246年，蒋琬辅政，246年，蒋琬去世。同年，董允去世，刘禅以陈祗接替董允，陈祗支持姜维北伐。刘禅宠信宦官黄皓，董允在世时，一直牵制着黄皓，使他无法掌权，但陈祗不排挤黄皓，黄皓开始干政。246—253年，费祎辅政，253年，费祎被刺客刺杀。蒋琬和费祎辅政期间，遵循诸葛亮的治国方略，将蜀汉内政治理得很好，在238—262年间，姜维十一次北伐，胜多败少。
258年，陈祗去世，黄皓势力坐大，排挤大将军姜维，朝中有很多大臣依附黄皓。姜维见黄皓玩弄朝政，上书刘禅将他处死，刘禅只是让他给姜维赔罪了事。姜维见黄皓在朝中的势力盘根错节，不敢回成都，于是请求到沓中屯田。朝廷内外不和，蜀汉根基动摇。
262年，曹魏大将军司马昭制定先灭蜀再顺江灭吴的战略，命钟会为镇西将军前往关中整军备战。
263年，姜维得知钟会在关中备战，上书刘禅调遣张翼、廖化防御要害。而黄皓迷信巫术，他告诉刘禅敌军最终不会来，刘禅听信。直到魏军派钟会、邓艾、诸葛绪三路伐蜀，刘禅连忙派张翼、廖化支援，但战机已经错过，汉中要道没有严加防守，致使曹军长驱直入，汉中很快被攻破。姜维将钟会率领的10万主力军阻挡在剑阁，而邓艾抄小路偷渡至绵竹打败诸葛瞻，兵锋直指成都。刘禅一边调军支援成都，一边召集大臣商议，谯周力主投降，最终投降派占了上风。
263年，刘禅投降，蜀汉灭亡。
姜维想借钟会和邓艾之手复国，但计划泄露，姜维、钟会、邓艾全部被杀。
曹魏
曹魏：220年—266年，享国47年，历任五代帝王。曹魏在三国中势力最强，主要控制九州，占据中原核心地区。
曹魏的奠基人是曹操，曹操以其卓越的政治和军事能力从东汉末年的群雄中脱颖而出，但没能一统天下。220年，曹操因病去世，世子曹丕继位。曹丕看时机成熟，便迫使汉献帝禅位，代汉称帝，史称魏文帝。魏文帝注重经济和教育，使魏国经济繁荣，国力进一步增强。政治上，曹丕大权独揽，鉴于西汉藩王作乱以及东汉宦官与外戚专权，曹丕严控外戚和宦官权力，削夺藩王实权。这一系列措施，使曹魏自始至终没有遭遇外戚与宦官专权的危机，但也使司马氏篡权时，曹氏宗亲只能眼睁睁看着，而没有实力抗衡。外交上，魏文帝恢复了中原对西域的统治，又多次击败鲜卑，但三次大举伐吴，都无功而返。
226年，曹丕去世，儿子曹叡即位，史称魏明帝。
魏明帝在位期间，司马懿斩杀受诸葛亮引诱准备投降的孟达，诸葛亮五次北伐，孙权先后攻江夏、襄阳、合肥等地，魏明帝重用名将曹真、张郃和司马懿等名将作战，阻止蜀汉与孙吴北进，还派田豫等名将与鲜卑轲比能作战。235年，诸葛亮去世后，蜀汉对魏的威胁减弱，同年轲比能被曹魏刺客所杀，北疆安定。魏明帝晚年大兴土木，劳民伤财。蜀汉后主刘禅看出这是败亡征兆，令蒋琬为大司马，开府治事，寻机北伐。238年，曹叡派司马懿平定辽东，同年，曹叡病重。
239年，魏明帝立年仅8岁的养子曹芳为太子（魏明帝儿子都早夭），同日去世。曹芳继位，曹爽和司马懿辅政。
曹爽擅权专政，连郭太后都被软禁，司马懿则韬光养晦。 起初司马懿被曹爽排挤，司马懿装病避乱，暗中积蓄实力准备消灭曹爽。249年，曹爽陪曹芳到高平陵祭祀魏明帝，蓄谋已久的司马懿趁机发动政变，并以谋反之罪将曹爽兄弟及亲信诛杀，曹氏宗亲被清除。此后，司马氏家族掌控朝政。高句丽被打败，朝鲜半岛半数并入曹魏版图。251年，司马懿镇压淮南王凌之乱（“淮南三叛”之一），同年病逝，儿子司马师接替掌权。司马师掌权期间，选贤任能，魏国上下安稳。
254年，许允等人与曹芳谋划诛杀司马师，但没有成功。司马懿上书太后，废黜曹芳，立曹据（曹操之子），在郭太后的一再坚持下，改立曹髦（曹霖之子，曹丕之孙）为帝。
255年，镇东大将军毋丘俭、扬州刺史文钦在寿春起兵讨伐司马氏（“淮南三叛”之一），孙吴也派丞相孙峻领兵支援，司马师亲率10万大军征讨，大破淮南军，毋丘俭被杀，文钦逃往孙吴。平叛不久，司马师病逝，临终前将权力交给弟弟司马昭。从此，司马昭执掌朝政大权。同年，孙峻率大军攻寿春，被诸葛诞击败。
260年，曹髦因不满司马昭专权，召见侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业，对他们说：“司马昭之心，路人所知也。”曹髦准备与王经等人共同讨伐司马昭， 王沈、王页转身就将消息透露给了司马昭。曹髦率亲信讨伐司马氏，最终被司马昭亲信贾充派的刺客成济杀害。曹髦死后，司马昭诛杀成济三族，又逼迫郭太后下旨褫夺曹髦皇帝封号，废为庶民。
260年，曹髦被杀，司马昭令立曹奂（曹操之孙）为帝，史称魏元帝。曹奂没有任何实权，只是一个傀儡皇帝。
263年曹魏派钟会、邓艾、诸葛绪等人攻伐蜀汉，蜀汉被灭。
265年，司马昭病逝，其子司马炎掌权，并逼迫曹奂禅位，改国号为晋，曹魏灭亡。
东吴
东吴：229年—280年，享国52年，历任四代帝王。东吴在三国中势力居中，主要控制东南方的扬州、交州、荆州。
东吴的奠基人是东汉末年的割据军阀孙坚，孙坚在与刘表交战中战死。孙坚死后，儿子孙策统一江东。孙策英年早逝，临终前安排弟弟孙权执掌江东。
孙权先稳定江南局势，又在赤壁之战中与刘备联合击败曹操，奠定了三足鼎立的局面。229年孙权称帝，此后多次对外征讨，但多数都是无功而返。241年，孙吴太子孙登去世，孙权立三子孙和为太子，同时册封了四子孙霸为鲁王。太子和鲁王待遇不相上下，致使鲁王萌生了夺嫡之心，拉帮结派陷害太子，朝中大臣也分为两派，史称“两宫之争”。最终孙和被废，孙霸被赐死，孙权立幼子孙亮为太子。因这次宫变牵连致死或致罪的官员有很多，名将陆逊也在此后不久郁郁而终。孙吴开始走向率落。
孙吴内乱
252年，孙权病逝，年仅10岁的太子孙亮继位，由诸葛恪、孙弘、孙峻等辅政。
曹魏趁孙权病逝之机，出兵15 万，兵分三路进击东吴，其中东路军司马昭为都督，统兵7万直逼东兴，史称“东兴之战”，孙吴以诸葛恪为统帅，领兵4万迎击魏军，魏军惨败。253年，诸葛恪又出兵伐魏，因为瘟疫蔓延，导致损兵折将惨重、无功而返。以诸葛恪专政为由，孙峻联合孙和杀害诸葛恪，此后孙峻专政。
孙峻比诸葛恪更加专权跋扈，官员和百姓敢怒不敢言。孙峻掌权三年后病逝，将权力交给堂弟孙綝，孙綝惨无人道，肆意杀戮朝中重臣。孙亮与全皇后的父亲等人密谋除掉孙綝，秘密泄露，孙亮反被废黜。
孙亮被废后，孙綝迎立孙权第六子孙休即位。孙綝与其兄弟擅权专政，不久孙休联合张布等人杀死孙綝。孙休在位期间，重视教育和农事，但没有改变孙吴江河日下的处境。
264年，孙休病逝，孙吴内外交困，而太子年幼，大臣们谋立年长的孙皓（孙和的儿子）为帝。
孙皓继位初期，善待百官和百姓，然而没过多久就本性暴露，骄奢淫逸、残虐无道。因陆逊之子陆抗、侄子陆凯等重臣的全力支撑才使孙吴勉强维持。然而孙皓不顾江东局势以及众臣的反对，执意发动对外战争，致使孙吴处境更加艰难。271年，陶璜收复交趾，平定了交趾叛乱。272年，西陵督步阐叛吴降晋，陆抗率兵讨伐，迅速击败救援步阐的晋军，西陵城被攻克。西陵之战后，孙皓更加穷兵黩武，多次对晋发动战争，孙吴国力消耗严重。
279年，晋武帝司马炎下令，以贾充为都督，兵分六路大举伐吴。由于孙吴上下离心，军事意见行动不一致，以至于节节败退。
280年，孙皓投降，西晋实现了统一。
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