此时的朱温已经成长为不可藐视的对手，按照道理来说朱温曾经同中央禁军以及一些诸侯一同讨伐过李克用，但这次讨伐李克用不仅惨败，除了中央禁军全军覆没，还连累的几路诸侯一块儿倒霉。
但朱温似乎没受到什么损失，虽然他也连续吃了几场败仗，但实力反而更加壮大，这在旁人似乎是不可思议的事情。
但在我这里，很好解释。因为朱温不止一次的做过这样的事情，就是他已经预料到了这场战斗必然会失败，就像当初离开黄巢一样，他并没有把全部的力量投入进去，结果反而保存下来自己的力量。
朱温
现在朱温算是好了，但是唐昭宗李晔却是倒霉了，讨伐李克用无果，朝廷上下颜面尽失，还受到藩镇额威胁，历经波折好不容易回到长安，刚刚要喘口气，却没想到又出事了。
原本已经被压下去的宦官势力又抬头了，以中尉刘季述为首的宦官垂死挣扎，进行最后的抗争，他们策划废黜昭宗，拥立太子。
光化三年（公元900年）十一月，宦官们发动政变，将昭宗囚禁在了他最熟悉的少阳院，为了防止昭宗逃跑，又把铁烧化了浇在锁上，把锁彻底铸死了，每天吃饭的时候就从墙上挖的小洞送进去。
这下唐昭宗成为了一个囚徒皇帝，日子过得那叫一个惨不忍睹，不过好在算是保下一条命来，想当年越王勾践还卧薪尝胆呢，唐昭宗此时也在暗暗等待时机。
刘季述等人虽然囚禁了皇帝，但其实心里也感到害怕，他们自作主张并没有通过李茂贞、李克用等人，害怕自己的举动得罪他们，就像找个后台，所以他们自然而然的想到了朱温。
可朱温并不想买他们的账，作为一个自始至终就十分聪明的人，他自然清楚这帮人是在拿自己当做挡箭牌，于是派人干脆利落的杀了他们。
光化四年（公元901年）拥立昭宗复位，昭宗改元天复。唐昭宗当然想到了朱温的功劳，要不是他自己还在过囚徒的生活呢，于是加封朱温为梁王，朱温更加的位极人臣。
但他此时还没有进入朝廷那个圈子，但李茂贞坐不住了，他觉得他自己也有功劳（也不知道那里来的功劳），直接跑到长安要求加封为岐王。
这时候的朝廷之上，又分为两派，官员与宦官之间又开始争权夺利，宰相崔胤则是希望以朱温的力量来消灭宦官，而宦官韩全诲则是同李茂贞勾结在一起。
朱温自然不甘心皇帝就这么落在宦官手里，于是起兵讨伐韩全诲，朝廷的力量此时早就在讨伐李克用的时候消耗殆尽，不得以只能依靠李茂贞的力量。但是李茂贞似乎也不是朱温的对手。
李茂贞
到最后，韩全诲吧唐昭宗都劫持到了李茂贞的地盘凤翔。朱温一路之上追了过去，将凤翔团团围困，一直围困了一年多，李茂贞弹尽粮绝，连吃的东西都没有，唐昭宗自己在宫中弄个小磨，每天磨豆麦喝粥，喝得他一点力气也没有。宫人们每天也有三四人死亡，至于老百姓更惨，吃人的现象都很普遍了。以至于人肉和狗肉都论斤来买，当做御用的事物给皇帝享用。
但即便是这样，李茂贞还是硬挺了三年天复三年（公元903年）正月李茂贞实在没法再守下去了，和昭宗商量了一下，便将韩全诲等二十多名宦官斩杀，将他们的首级送给城外的朱温，同时将昭宗也交给了朱温。朱温带着到手的皇帝撤兵东去。
那李克用呢，李茂贞不是和他联手了么，怎么光看着他倒霉，不出手相救呢？
原来，李茂贞、李克用两人早在景福二年（公元893年）就闹了矛盾，再加上李克用自身本身也出了一些问题，一直在忙活这自己的事情，于是这一场大战他自然他就无缘参与。而且这时候的朱温自然也在防备的李克用，除了围着凤翔以外，与李克用也有几次交手，双方互有胜负。
此时的朱温的势力可见一斑，支持着两线作战居然哪一边都不耽搁。
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最后的结果李茂贞彻底的没了脾气，只好老老实实的彻底的偃旗息鼓下来，朱温对这个昔日的对手并没有下杀手，一方面也确实顾不上，毕竟旁边还有李克用虎视眈眈，所以只能把他放在一边以后再处理，李茂贞之后的几年里屡吃败仗，不过好在最后也没有怎么样，最后得以高寿。
再来说朱温，此时的朱温可算得上是再造唐王室的大功臣，就连唐昭宗也说：“宗庙社稷是卿再造，朕与戚属是卿再生。”因此对朱温惟命是从，不过他也不敢有什么举动，毕竟权利此时都在朱温手里。
此时的这一幕，与当年曹操迎立汉献帝如出一辙，朱温也走上了同曹操一样的权臣之路，，虽然这个时间很短暂，只有区区四年。
再走到最后的至尊之路还有一段时间，让我们看看朱温都干了什么？
首先就是宦官，朱温似乎最恨这帮五肢不全的刑余之人，对他们毫不留情大加杀戮，晚唐以来，宦官专权的时代直到此时才最终得以落幕。
大快人心！
但这时候朱温的野心已经极度膨胀起来，手握重兵，他已经完全不把天子放在眼里，于是他又做了第二件事情。
天祐元年（904年）正月，朱温上表迁都洛阳（今属河南），至于为什么迁到那里，我想也很好理解，洛阳是朱温经营多年的地方，在自己的眼皮子底下便于监视这位大唐皇帝的一举一动。就像当年的曹操胁迫汉献帝迁都许昌是一个道理。顺便挟天子以令诸侯。真正意义上的权倾天下。
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我们很难想象当时的唐昭宗心里是怎么想的，不过从他后来的举动来看，他心里是极不情愿的，极不情愿，却也无可奈何。
当昭宗“车驾至华州，民夹道呼万岁。上泣谓曰：‘勿呼万岁，朕不复为汝主矣！’”又对他的侍臣说：“朕今漂泊，不知竟落何所！”一代帝王沦落至此，可怜可叹。
等到了洛阳，朱温就把昭宗身边的人全部替换成为自己的人，以便时时刻刻了解这位皇帝的动向，等到昭宗反应过来的时候，已经晚了。自己已经成为朱温俎上鱼肉，随时都可以拿下。
此时的大唐王朝都在朱温手中牵着，只要他一松手，大唐王朝就将土崩瓦解。
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