帖木儿出身于蒙古巴鲁剌思氏部落，是突厥化蒙古人。但由于当地自古以来的波斯文化遗留，帖木儿在文化意识上倾向波斯文化。经三十多年的征服战争，1369年，帖木儿建立了帖木儿帝国，一个领土从德里到大马士革，从咸海到波斯湾的大帝国。
帖木儿出生于1336年，撒马尔罕以南的碣石，即今沙赫里萨布兹。其祖先做过察合台汉国的大臣而察合台汉国是蒙古帝国四大汗国之一。其父死后，帖木儿就成为了碣石的一名封建城主。到了25岁的时候，他率领军队抵抗察合台汉国对河中地区的入侵。在作战时，他被打伤成了瘸子，因此被敌人称为“跛子帖木尔”。在抗争过程中，他渐渐看到了合法继承其叔叔哈吉的位置的机会。看准这一点，他及时地向入侵者秃忽鲁帖木儿汗表示臣服。很高兴得到这样一位有价值的支持者，作为回报，秃忽鲁帖木儿承认帖木儿对碣石的所有权，他叔叔只好逃跑。
其间，由于察合台军暂时撤退到伊犁地区，哈吉趁机返回渴石。帖木儿毫不畏缩地对哈吉发起攻击，然而，尽管帖木儿初战告捷，但他的军队都叛离了他。除了向哈吉公开道歉外，帖木儿别无选择。后来，哈吉原谅了他。1361，秃忽鲁帖木儿从伊犁地区返回河中年。他一到河中，河中的所有贵族——迷里拜牙即、速勒都思部巴颜、帖木儿，以及哈吉本人都来朝觐他。但是这位蒙古人为了在这些凶悍的突厥化蒙古人中杀一儆百，无缘无故地处死了迷里拜牙即。哈吉闻之害怕，作为持异议者离开了河中。但他一到呼罗珊，就遭到暗杀。于是帖木儿再次成为碣石永久的唯一君主。
秃忽鲁帖木儿很赞赏这位年轻人的成熟才智。在他返回伊犁时，留下其子也里牙思火者为河中长官，并任命帖木儿为他的辅臣。直到此时，帖木儿还是忠于察合台家族，希望在察合台的统治中占有首要位置。但当察合台汗任命另一位埃米尔别吉克在他儿子身边掌握最高权力，而将帖木儿安置在次一级的位置上时，帖木儿便决定与察合台汗的代理人决裂。之后，他投奔内兄巴尔赫、昆都兹和喀布尔之主迷里侯赛因。在迷里侯赛因征服巴达赫尚时，帖木儿曾经帮助过他。几年后，他们在迷里侯赛因境内的昆都士附近重新组织军队，然后又进了河中。
他们找到了哈比勒·沙，将他扶上王位，向他献上御杯，各地封建主也在御前九叩首。但在此后，他们不再注意他。但是按成吉思汗的法律，他作为河中皇帝的出现，已经使这一王国合法化和神圣化。也里牙思火者再没有理由干涉河中事务。在一位真正的察合台人、一个神授汗王的名义下，帖木儿和侯赛因可以问心无愧地行事，也可以消除那些墨守成规者的疑虑。
1368年，朱元璋推翻元朝建立明朝。之后，他要求西域各国依照元例进贡。在1388年的时候，帖木尔希望与明朝建立军事同盟，共同反抗蒙古人统治，于是多次遣使结盟明朝，与中国建交。1369年，帖木儿杀死具备兄弟情谊的侯赛因，建立了帖木尔帝国。1388年，他征服了中亚的花剌子模，次年征服阿富汗。1390年，他将东察合台汗国纳入麾下，包括今乌兹别克斯坦和中国新疆的部分地区。1393年，他征服波斯，而后北上进攻脱脱迷失的金帐汗国，脱脱迷失大败。
和传统蒙古军队一样，金帐汗国的部队也是以十进制制度建立。军队划分为十户、百户、千户及万户等。每个具有战斗能力的应征牧民都知道他隶属于哪个十户，又通过哪个十户隶属于哪个百户直至万户等等。另外，汗国大军在补给方面有一个特点：军队在征发时只发给士兵半饱的口粮。理由是：狗儿喂饱，出猎不利。这也是汗国军队喜好掠夺、残酷成性的原因之一。在出征之前，汗国军队往往要先进行围猎。这是游牧和渔猎民族军队的一项老传统，从最早的匈奴人到后来的满清八旗，都有这一传统。围猎不仅起着战前动员大会的作用，而且是一场战前军事演习，还能预备部分军粮和补充战士体力的肉食，对他们来说意义深远。
帖木儿军队的组织形式和蒙古军队类似。骑兵由广大的游牧群众组成，步兵主要由城市手工业者和乡村的农民组成。步兵在军队中的地位不再是早期蒙古军队时代，照看攻城武器等各种器械以及充当炮灰。在帖木儿的军队中，步兵与骑兵都起着重要的作用，步兵负责防守、维持阵线及占领阵地。这也是他们与金帐汗国军队的一个明显不同。值得一提的是，在帖木儿的军中，火药武器已不是稀罕物，曾多次见于记载。
1395年，帖木儿再次远征金帐汗国，彻底打击了金帐汗国的根基。之后，金帐汗国四分五裂。在北上攻打金帐汗国的时候，撒马尔罕曾爆发过外族叛乱。这使得帖木儿意识到蒙古各汗国对他的威胁不如其他外族大，因此开始把征服目标转向其他国家。1396年，帖木尔扣押各国使节，包括明朝与奥斯曼帝国使节。这表示帖木儿对外宣战，开始他第二阶段的国土扩张。
参考资料：《草原帝国》
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