31.武松回去后，在鸳鸯楼上杀死张都监三人，连夜逃走。逃出城外，武松在一个破庙里休息，不想被人抓住，送到了张青家，张青夫妇认出武松，马上给他松绑，并询问事情的经过。此时，孟州知府检查了杀人现场，看见墙上用血写着“杀人的是打虎的武松”，便发散人手捉拿武松。过了几日，张青打听到消息，便和武松商量，介绍他去二龙山宝珠寺投靠鲁智深和杨志。武松离开十字坡，来到了蜈蚣岭，却碰见假扮道人调戏妇女的歹人，武松火起，与其搏斗起来。
32. 武松在蜈蚣岭杀了王道人，并救了张太公家女儿，来到白虎山孔太公庄上，为讨酒肉，打了孔亮。跌进溪里。武松醉中被孔明孔高捉拿，却被在此庄上居住的宋江搭救。武松表示要去二龙山落草，“异日不死，受了招安。”宋江鼓励他归顺朝廷青史留名。宋江夜来清风山，与燕顺、王矮虎、郑天寿相会。王矮虎劫一妇人到自己房中，宋江问明那妇人是花荣的同僚刘高的妻子。武松便跪拜在地，希望王英放妇人回去，并许下日后与王英娶一个妻子的诺言。
33.宋江离开后就直奔清风寨投奔花荣。元宵佳节，宋江去看花灯，刘知寨夫人指他为贼。被刘知寨抓走。被打的皮开肉绽，花荣听说这件事，将宋江抢了回来，刘知寨心里不爽，想将宋江在夺回来，不曾想花荣箭术高明，两箭都射中门神头盔的缨头，将刘知寨吓回。宋江当晚去清风山躲避，却不想那刘知寨也略有计谋，派二三十人去路上埋伏，又将宋江抓回，而花荣却不知。青州府慕容知府派镇三山去刘高处押来宋江，黄信与刘高设计骗花荣到清风寨内，和宋江一起解青州府来。
34.黄信离开清风寨后，遇到了 清风山三好汉燕顺，王英，郑天寿。三人拦路打败黄信，抢回了宋江，花荣。慕容知府得知后，派秦明来清风山，秦明中计，跌入陷马坑被活捉。众好汉挽留，秦明不肯背负朝廷，来到青州，慕容知府不开城门，言说昨夜秦明引人打城杀人，并把秦明老小头割了拿给秦明看。秦明只好退回。宋江、花荣说明这是要秦明死心塌地的计策。宋江把花荣的妹妹许与秦明。秦明单骑来清风寨，说转黄信入伙。
35.据说朝廷要来征剿，宋江要求大家去梁山泊入伙。宋江等人将刘知寨一家杀了后，正准备上梁山。宋江要求大家去梁山泊入伙。中途宋江收到宋清家书，知道父亲病丧后，在自己乡村口张社长处打听到老父不死，知道之后大骂兄弟宋清写假书信，欺骗他回来。宋太公说明原由是害怕宋江落草，做个不忠不孝的人，连累到他们。因此叫石勇捎书去要求他回来。宋江知道后，还是要上梁山落草，辞拜了父亲之后，当天晚上即被新来都头赵能赵得把宋江家围的团团转。
36. 宋江被捉，主动就缚，被刺配江州牢城。宋太公相送，不让宋江上梁山落草，免做不忠不孝之人。宋江听其父亲的话，不虞中途被刘唐截住，宋江借刀自刎，不愿落草，严尊父教。结果揭阳岭在李立酒店被在路上被人迷倒。最后被混江龙李俊和催命判官李立,出洞蛟童威，翻江蜃童猛四个救起。李俊结拜宋江为兄。李立劝他不要去江州，宋江不肯。宋江辞别李俊、童威、童猛，取路望江州来。在揭阳镇上资助卖膏药的薛永，被一大汉所打。
37. 宋江虽为被押送的囚徒，仍施舍了银子给一个教师，得罪了揭阳镇上的没遮拦穆弘和小遮拦穆春二人。夜中又在庄院中遇到了穆氏兄弟二人，被追杀。慌不择路，宋江逃到了江边。遇到一个艄公，便上了他的船，艄公便划船向江心划去。不想躲过了岸上的剑躲不过船里的刀，艄公名叫船火儿张横，专在江中杀害渡者抢去银钱，宋江危机之时张横遇见了混江龙李俊，认出了他正是大名鼎鼎，贤名远扬的义士及时雨宋江，众人纷纷拜倒，一场虚惊过去。
38. 戴宗向宋江索取常例银，宋江不给，取出吴用书信，与戴宗相认。听到楼下喧闹，原来是黑旋风李逵找店主人借钱。宋江与戴宗手下的小牢子李逵相见。李逵拿了宋江十两银子去赌，输了不认账，抢走别人的银两。宋江把银子还给小张乙，并给了被李逵所打之人的将息钱。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭，宋江热情招呼李逵吃肉喝酒，李逵自告奋勇去江边买鱼，李逵因放走活鱼，被张顺淹得半死。宋江叫戴宗拿出张横书信，喝住张顺，救了李逵。
39. 宋江独自来到浔阳楼，倚栏畅饮。他在墙上题写反诗两首，并直书大名。无为军通判黄文炳在发现宋江反诗，蔡知府下令捉拿。宋江装疯。蔡九知府闻知是近疯，便把他下到死囚中。黄文炳派戴宗以送礼物和一封家书去东京太师府为父亲祝寿为名，把抓到宋江的消息报告蔡太师。戴宗途中路过朱贵酒店被麻翻。朱贵拆看书信发现蔡九欲借宋江之命而上位，于是戴宗被朱贵领上梁山泊，吴用教戴宗赚书法家萧让、雕刻家金大坚上山，请萧让、金大坚假造蔡京回书。
40. 戴宗设法救宋江，对蔡九撒谎捎了一封信，但黄文炳不信。经过黄文炳的苦劝蔡九终于相信，最后大发雷霆捉了戴宗，判宋江死刑，梁山泊好汉们得知这个消息震惊不已，马上商量对策救人，智多星吴用想了劫法场的计谋，于是就在宋江马上准备行刑的时候，梁山泊的众位英雄好汉在智多星吴用的策划下携李逵，大闹江州法场。李逵不分官兵百姓，举斧乱砍，但最终还是劫走了宋江、戴宗。事后，29位英雄在江州白龙庙聚会，返回梁山泊。
41.二十九条好汉杀退江州追来官兵，同转移至穆太公庄上。晁盖提议回山带兵再来，被宋江驳回。众好汉从侯健处得悉黄文炳、无为军处详情，分拨众人水陆并进，里应外合，准备攻打无为军，杀黄文炳。最后用火烧了黄文炳的家，拿走银钱。黄文炳从江州回家，在船上被李逵，张顺擒拿并杀死。宋江终决定上梁山。众好汉归去途中，宋江又于黄门山得欧鹏等四人。梁山泊里，晁、宋互让，分为第一、二把交椅。新旧头领则分左右边而坐。安定后，宋江欲下山取老父。
42. 宋江要接老父上山享受，晁盖劝阻，被宋江回绝。宋江回家接去老父宋太公上山，到家得知宋家村都头每日都在逮捕他，结果宋江被官兵追赶，进还道村避难。宋江跑到还道村，在玄女庙神橱里躲避时睡着了。宋江在梦中梦到九天玄女用酒、枣相待宋江，又赐了三卷天书并赠了四句诗：汝当记取，终身佩受，勿忘于心，勿泄于世。天亮后，宋江遇到前来接应的李逵，晁盖又派人接宋太公上山，与宋江相会。李逵见公孙胜要回家接母亲上山，也提出要回家接母亲上山。
43. 李逵回家搬母，途中遇李鬼冒名自己剪径打劫，未杀，给银十两。后知受骗，杀了李鬼，李鬼妻逃走。回家见娘，娘双目失明，李骗娘说做了官，接娘享受。哥哥李达回家，揭穿李逵秘密，并去财主家要领人捉拿李逵。李逵给他留下一锭大银走了。李达领人亦不去赶。背娘至沂岭，给娘取水，娘被虎吃，连杀子母四虎，被众猎户迎至曹太公庄上，被李鬼老婆认出，曹太公设计灌醉，报告知府。朱贵朱富救得李逵性命，李逵杀了曹太公、里正及李鬼老婆。
44. 晁盖、宋江、吴用派戴宗往蓟州探望公孙胜，中途遇见杨林；在饮马川遇见邓飞、孟康。又与铁面孔目裴宣相见，并邀请他们一起到水泊聚义。二人到蓟州城，未找到公孙胜。他们在城中遇见痞子张保，拚命三郎石秀见此助杨雄赶走张保。戴宗深服此人侠义，邀他入伙，石秀并未同意。说话间杨雄赶到戴宗二人离开。杨石二人结为兄弟，杨雄引见石回家与新娶寡妇潘巧云相见。戴宗、杨林回饮马川同斐宣、邓飞、孟康等人一起上梁山。而石秀在杨雄家里住下，与嫂子的父亲潘公一起开肉铺。
45. 石秀要辞别出，潘公挽留。杨雄在外事忙，石秀替他料理。报恩寺和尚裴如海勾搭潘巧云，两个处处眉来眼去，以目送情。之后两人偷情将近一月有余。石秀发现后忍不住告诉了杨雄。杨雄正发火，被知府唤去，喝的大醉而归，大骂潘巧云。潘巧云诬陷石秀调戏她，杨雄怀疑石秀，石秀相辞而去，住在客店，非要让杨雄清楚此事。五更捉住帮二人把风的胡道人，问明底里，杀了胡道，之后又扮做胡道杀了裴如海。自去客店睡觉。卖糕粥的王公被尸体绊一交，被众邻舍认作杀人凶手。
46. 杨雄和石秀设计将林巧儿骗到郊外山上，问清事情真相后将她杀死，时迁看到了一切，他们打算一起上梁山。他们行至祝家庄一酒家，因偷吃了店中的报晓鸡无奈杀人，等他们逃到山上时中了机关的埋伏，时迁被抓走。杨雄和石秀去了李家庄，李家庄派人去要人被祝彪拒绝，李应带人去救，结果自己受伤，杨雄和石秀投奔梁山而去，之后宋江带领梁山好汉前去攻打祝家庄，大队人马行至独龙岗，发现有埋伏，暂时后退安营扎寨。
47.杜兴介绍祝家庄、扈家庄、李家庄三家誓盟，共拒梁山的情况及李家庄主扑天雕李应。李应修书去祝家庄取时迁，被祝氏三杰臭骂一顿，扯了书札。李应与祝彪在独龙冈前交锋，被祝彪射中臂膀，杨雄，石秀回梁山泊搬兵。宋江带两路人马，到独龙山前安寨，派石秀，杨林去看路径，石秀在酒店遇到钟离老人，问了盘陀路，方知遇见白杨树便转弯才是活路，否则都是死路。杨林因不知盘陀路被捉。宋江不见石秀、杨林，急于救人，杀奔祝家庄来，中计被围。
48 宋江迷了盘陀路，石秀说明遇见白杨林转弯的道理，并说明烛灯为号的秘密，花荣射灭烛灯，使敌伏兵慌乱，方逃出去，镇三山黄信被捉。杨雄出主意去会李应。李应不见宋江；杜兴说明三庄结盟情况，讲明进攻时间宜昼不宜夜，攻门宜夹攻不宜只攻前门等。宋江引三路兵来到独龙冈前。两路兵把住祝家庄前后门。一丈青扈三娘捉了王矮虎。林冲捉了扈三娘。 晁盖派吴用前来助战，宋江表示破敌决心。吴用献计。
49. 登州城外有老虎伤人，两头蛇解珍、双尾蝎解宝兄弟俩领受了官府的“甘限文书”，上山捕捉老虎，将其打死，来到山下，山下则是毛太公的庄园。毛太公叫庄丁把老虎扛到县府邀功请赏，还把解珍解宝捆绑起来解去官府关入大牢。子乐和解珍解宝的表妹母大虫顾大嫂得知。夫妻俩决定劫牢。找来出林龙邹渊、独角龙邹润和孙立协助。大伙救了解珍解宝，并血洗毛太公一家。随后他们投奔梁山。适逢宋江两打祝家庄失利，愿作内应，以此功作为入伙之礼。
50. 宋江两次攻打祝家庄受挫，采用了吴用和孙立献出的诈降计，派祝家庄教师栾廷玉的师弟，已经投效梁山的原登州军官孙立，带着解珍解宝孙新顾大嫂等好汉假扮官军，打入祝家庄卧底。孙立亲自上阵假装捉住了梁山好汉石秀，成功获取了祝家庄的信任，梁山军第三次攻打祝家庄，栾廷玉和祝家三子都出庄迎战，孙立等人趁机救出被祝家庄捉去的众好汉，打开庄门，和梁山军里应外合，攻破祝家庄，栾廷玉和祝家父子都被梁山好汉杀死。吴用同时设计，假扮官军骗了祝家庄临近李家庄的好汉扑天雕李应上山，梁山好汉打破了祝家庄，又得到了诸位英雄入伙，凯旋而归。
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