十二五中国水泥行业面临的机遇与挑战-中国水泥技术网
2010-8-17　作者: 雷前治

　　如今，全国上下都在对十二五做发展规划，对于水泥工业而言，中国建材联合会和水泥协会也正在酝酿这方面的规划，各个省市区市和各大企业也都在思考这个问题。水泥行业发展到了今天，下一步发展究竟往哪个方向走？解答这样的问题需要发挥全行业的智慧。

　　要规划十二五发展，就必须首先回顾十一五发展。

　　十一五中国水泥工业发展成果辉煌

　　十一五是中国水泥工业发展最重要的时期，也是取得成果最辉煌的时期。主要表现在中国水泥工业在世界水泥工业发展史上创造了很多奇迹：用5年的时间共生产了75亿吨水泥，而建国以来60年一共才生产了180余亿吨水泥，几乎占60年的40%；在十一五这5年里，新型干法窑发展非常迅速，到今年末达到1300条，可能会略多，熟料的总产能突破13亿吨，这1300条窑基本是在2000年这10年建立起来，2000年只有几十条1000t/d新型干法窑，产能只有6000万吨，而十一五期间有680条窑被建立起来，几近总产能60%。相比日本用了20年的时间发展了1亿吨新型干法水泥产能，而我们几乎2010年就能发展近2亿吨，这种发展速度让世界上很多同行都感到不可思议。

　　十一五期间，水泥行业素质也有很大提升。这几年，尤其在座各位总工们的努力，中国水泥行业自主创新取得了趋势瞩目的成就，这些成就是引进、消化、吸收、自我开发四个阶段的自主创新。尤其是立磨、高效篦冷机、滤袋等等领域，而下一步的亮点就是水泥窑协同处置废弃物，几个院目前也已经做好了技术储备，下一步这方面也应该有我们自己的技术。所有的这些都推进了中国水泥工业的技术进步、结构调整，成绩都是骄人的。我认为，如今，海螺、中建材都可以跻身世界水泥五强行列，而中材国际在国际市场上的总包份额也接近一半，中国水泥行业企业在国际上已经一改10年前的形象和地位。我们已经成为世界水泥巨头强大的竞争对手，而且在很多方面比他们具备了更多的优势。让我们水泥行业感到骄傲。

　　总之，十一五期间，水泥行业技术结构调整基本完成，有1300多条新型干法窑，日产4000吨新型干法水泥产能比重超过50%。而从区域布局上来说，全国人均占有新干法窑熟料产能超过0.8吨已经有24个省市区。人均0.8吨是一个坎，是一个发展的转折。在节能降耗方面，要非常感谢各位总工们，为行业做出了重大的贡献，不仅能完成十一五水泥行业发展专项中降耗20%的指标，更重要的是为我们创造了很好的效益。去年全行业效益400多亿的利润，沿海地区70%水泥产能创造了30%的利润，西部地区30%的水泥产能创造了70%的利润，而东部经济较发达地区创造的100多亿利润中，余热发电贡献率将近40%。余热发电效益还是非常明显的。水泥行业在整个十一五期间主要三项节能降耗环保上的重大突破是余热发电、高中压变频和废弃物利用。当然还有企业自身管理加强，成本降低，为指标降低做出贡献。

　　十二五中国水泥工业面临的机遇与挑战

　　但是辉煌是过去是历史，马上要进入十二五新时期，水泥行业如何应对未来五年的问题？今年的水泥产量可能将达18.5亿吨，熟料产能13亿吨，成绩是辉煌的，但是同时也是忧虑，总量已经这么大了。十二五整个宏观经济对我们水泥行业提出了什么新的要求？我们遇到了哪些机遇？哪些挑战？我们都应该提前思考起来。

　　水泥工业的发展离不开整个全社会宏观经济的总体发展形势，要想对水泥工业的这些问题有一个清晰的解决思路，首先要研究宏观经济形势的发展趋势。近期国家发改委宏观经济研究所对十二五的宏观经济做了研究。根据分析，十二五中国国民经济所面临的国际环境比较严峻，表现在国际金融危机对世界经济的重创严重，十二五国际经济发展面临着非常严峻的形势。有关专家对下一个五年世界经济的发展预测大致是：下一个五年比上一个五年全球经济增长速度可能有所减缓，上一五年增速约是5%，而2011年2015年将会在3%左右，下降2个百分点。在十一五期间，中国、印度等发展中国家的经济增长率都是2位数，而大多数发达国家都在个位数，因此十一五期间发展中国家对世界经济增长5%的贡献率是很主要的。但是下一个五年不仅发达国家经济增长速度上不来，发展中国家也上不来。因此，在这样的大背景下，对中国经济的影响不要低估。

　　（一）十二五中国宏观经济的四大特征

　　十二五期间中国宏观经济可以用四句话概括：1、中国经济处于转型期。中国水泥协会前几年做了些研究，预测了中国工业化进程曲线，认为水泥钢材的消费拐点基本是在2018年-2020年，出现拐点说明中国工业化基本完成。这几年世界金融风暴以后，我们国家采取了一系列措施，一大批工程项目上马，水泥消费疯涨。而根据研究显示，去年中国的制造业已经开始下降，因此十二五期间中国工业化进程基本完成，处于中后期，意味着，我们离水泥消费的拐点已经不远了。2、在十二五期间中国将大力推进城市化，要把城市化率推进至50%以上。在这个过程中，水泥还有很多的机遇。十二五有一个新发展思路，即“让进城的农民工市民化”，配套设施的建设对水泥建材消费都是一个很大的拉动。3、中国经济体制改革进入攻坚期。事实上，我们行业的很多案例在经济体制改革中已经有了很多创新，尤其是在行业联合重组方面。比如南方水泥的组建，很多民营资本进入南方水泥，那是一种全新的经济体制——不是民营资本为主，民营资本占得比重不是很大，国资委没有给中国建材没有增加一分注册资本，都是通过上市募集到的资金，在这样体制下，无论是国有资本还是民营资本，可以说与上市募集的资金都融为一体了。它是全新的经济体制。体制创新不仅应该是国家大的体制创新，还应该是我们企业的创新。战略重组过程中，要打破这种所谓纯民营，纯国有，纯上市公司的体制，要走混合经济体制，才能走出全新的这样一个经济体制，这都是体制创新。4、中国国际地位处在一个提升期。这是有利有弊的。国际地位在不断提高过程中，我们承担的国际义务、国际责任和国际上对中国发展的约束力都在增加。

　（二）四大特征所带来的机遇与挑战

　　（1）、十二五期间中国宏观经济的四个特征给我们水泥工业在十二五的发展带来什么样的机遇与挑战？经过十一五的发展，我认为，现在中国水泥行业最突出的问题是水泥的价格严重背离了水泥的价值。

　　以辽宁某家水泥厂为例，建一条2000t/d生产线时候一年利润一个亿，两条线下降到五千万，第三条线投产的时候变得没有利润甚至亏损，这样的规律与我们的发展是背道而驰的。我们的发展本意是想抱个金娃娃，结果背个大包袱，为什么呢？从计划经济年代开始，水泥的价格跟钢材比例是1：6，现在是1：20甚至更多。我们进入十一五的初期，煤炭与水泥价格基本差不多，当时煤炭占水泥成本比重40%多，现在煤炭涨到八九百，水泥价格不仅没涨而且下降，现在煤炭这一项的消耗在水泥行业已经占到60%多，而当时1吨水泥消耗的标煤是170、180公斤，现在已经下降到140公斤，我们技术水平有了很大提高，但是所有的技术进步我们自己行业没有得到回报，都贡献给社会。世界上最有名的巴黎银行经济评估师曾跟我开玩笑说，“我实在看不懂你们中国水泥行业的发展，这几年总量如此高速的增长，利润却始终徘徊在吨水泥十块二十块钱，基本没改变，这个是不符合世界经济发展规律！”美国前两年水泥需求从1亿吨增加到1.3亿吨，一年增加2000多万吨的消费量。cemex在美国市场赚到了几十亿美金；我们水泥产量从10亿吨上升到18亿吨，我们吨水泥的利润还是停留在20块钱左右，这就是说水泥价格跟价值背离的越来越严重。而现在带来的问题不仅仅是少赚几个钱的问题，更重要的是我们行业这样下去，在整个国际市场和国内各个经济产业部门中的形象变得越来越差。

　　记得在酒泉会议上，工信部某位司长说起环保工作时表示，我国水泥工业比国际上落后百分之二三十，我听了以后一开始很不同意，我们中国通过这么多年的建设，世界上最先进的水泥厂在中国；从平均指标来看我们现在在国际上也不落后——我们吨水泥吨熟料的消耗指标可以排世界第四——第一日本，第二德国，第三印度，第四中国。为什么司长说现在比国际水平落后很多呢？后来一想是有道理的，因为他是按照万元GDP或者万元工业增加值所消耗的能源、资源以及排放的水平来计算的，这样一算我们的水泥不就是世界上最落后吗？因为价格是最低的，所以指标在世界上是最落后的，我们干了半天，我们在座的总工们为我们行业呕心沥血付出毕生的精力，最后却是这样一个结果，我们不是流泪而是留血！

　　我们做出的努力没有得到社会的承认，归根结底水泥价位太低，我们现在的水泥价格在全球是最低的。去年在日本，日本总消费量从1987年1亿多吨降到如今的4000万吨，今年太平洋还要撤掉两条窑，比去年消费量还要下降1000多万吨，即使在如此严峻的市场条件下，东京的散装水泥价格没有低于过80美元/吨，像美国基本上都在95美元/吨以上，欧洲相对比较低大概是60、70欧元/吨。我们的水泥始终在40美元/吨徘徊，这样一算我们价格太低，其他指标一下子变得很不好，所以在国际舞台上我们官员出去压力就很大。不仅我们是总量大，我们万元GDP能耗水平或排放的水平都远远落后于国际。现在我们这个行业给国家增加那么多负担，国家不调控水泥，不压水泥，压谁？还要什么优惠政策？所以呼吁整个水泥行业认识到，低价位给水泥行业带来的不仅是行业内部的利润缺失，在外部形象也有很大缺失，这个是目前存在的最大问题。

　　在十二五期间，水泥行业所面临这样的形势，机遇和挑战是并存的。机遇体现在宏观政策，国家实施的西部大开发战略，东部地区城际之路的建设开通、大线城市的地铁建设等，水泥在十二五期间总需求量呈增长趋势，但增长速度会比较缓慢，今年新投产的180条新型干法窑的产能在明后年集中释放，因此产能过剩的压力与日俱增。一方面市场在增长，但增长的幅度下降，产能释放又过分集中，这样产能过剩问题会与日俱增。

　　（2）、经济的自动转型使得我们接近拐点这个时间不可太长，由此带来的机遇和挑战问题。现在国际上都在争夺绿色能源或低碳经济这个制高点，各个国家纷纷出台新的政策推动绿色能源或低碳经济。中国也不例外，给我们水泥行业同样带来机遇也增加压力，机遇是围绕低碳经济或新能源可以做很多事情，尤其是利用水泥窑协同处置废弃物方面，可能是下一个五年水泥行业新投资的亮点，像这一个五年计划的亮点——余热发电一样，这个还需要做很多工作。作为政府的层面要出台政策，作为所有为水泥行业服务的层面，我们设计研究院、技术装备等要做好技术储备，中国水泥厂要很好的开展前期工作，在这一个热点到来的时候全行业都要总结前面的经验教训。

　　（3）、在十二五期间我们国际地位将会有更大提升。国家层面提出新口号，培育造就一批中国的跨国公司，这个对我们大企业来讲是机遇，现在水泥企业的前十强，不管海螺、中建材做到多大，不给他们排名。为什么？因为他们有很重要的一个指标，企业的利润必须来自五个国家或地区以上，这个企业才是比较比较稳定的企业。现在我们国家大企业还都达不到这个水平，尽管在国外都建立了海外事业部，但都没有实现利润。如今国家提出培育中国自己的跨国公司，应该说像海螺、中建材、中材已经具备了实力，但是我们现在要迈出这个步伐要向国际进军，估计在下一个五年计划里，国家在外汇管理、外汇信贷方面，对我们实施走出去战略都会有一些大的政治倾向，希望水泥行业抓住这个机遇，能培育出中国自己水泥行业大的跨国公司，使中国水泥行业在国际的地位进一步加强。

　　总之，水泥行业在十二五处在非常关键时期，处在经济转型期，能不能转好，是对全行业一个大的考验，经济转型期不是太好把握，回顾一下1990年到2000年，在这个时期，中国水泥行业风云企业和风云人物，再来看看在2000年到2010年，这个10年，他们发生了一些什么大的变化，大概在2004年前后上市的水泥企业有24家，经过这个5年发展，这24家企业是什么状况呢？做的好的有9家迅速壮大，像海螺，中国建材，中材迅速崛起。中等发展的是8家，基本上垮掉了的是7家！这个历史啊，是非常的严酷的！同样是5年的发展时间，为什么结果这么不同？要好好总结一下！

　　（4）、经济转型期把握住机遇是很重要的。比如海螺是上市募集到的资金用的最好的一个企业，它基本上一分钱没浪费，都用于发展主业，所以海螺应用的这些钱，让海螺迅速的发展壮大。中国建材第一次上市募集到24亿港币，通过这五年的发展，现在的资产上千亿，产能也是1亿吨以上，国家没给他一分钱的资本。从这两个企业来看，很重要的是因为它有一个好的战略。有的基金经理总喜欢问我：你认为海螺和中国建材谁更好一些？我说，海螺掌握了海螺的发展机遇，中国建材掌握了中国建材的发展机遇，所以这两个企业的发展模式完全不一样，海螺在募集到资金的时候，是中国新型干法窑怎么发展都不过分的时期，所以海螺的这个募集到的资金主要是用在建设高水平新型干法窑上面。但是中国建材募集到资金时情况发生了很大的变化，这时候继续一条一条的新建新型干法窑，绝对无法发展到1亿吨的产能规模，成不了现在这样的大企业，所以他走的路是什么呢？是拿来主义，也就是说我用我这么点的资金，去凝聚更多的社会资金来发展我们，这就是中国建材的模式。所以，海螺抓住了新型干法窑大发展的机遇，中国建材是抓住了战略重组的机遇，所以他们都能迅速崛起。从这两个企业发展，看出一个好的战略的重要性。

　　总之，我真心希望中国水泥企业在社会经济转型期一定要把握好，把自己单位内部和外部的力量结合起来，做一个好的发展战略，凝聚单位所有职工力量，全体拧成一股绳，这样才能在今后的五年里企业得到更健康的、可持续的发展，能出现更多的成功企业。