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qfii10大重仓股基本情况一览表
QFII10大重仓股基本情况一览表
www.hexun.com  【2005.07.21 08:44】德鼎投资
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QFII投资偏好研究
股指在1000点附近触底反弹。QFII投资额度将进一步扩大,目前格局下QFII的投资偏好又呈现哪些特点呢?
一季度报告披露完毕后,在前十大流通股股东名单中显露出QFII在3月末的持仓状况。有必要将其持股情况进行汇总分析,以分析其偏好特点。我们根据WIND系统统计的持股汇总情况见表1。
表1:QFII持仓行业情况汇总
机构种类
被持股公司家数
增持
减持
新进
持平
持仓比例最高的前三个行业
QFII
42
34
4
0
4
通信及相关设备制造
金属、非金属
食品、饮料
资料来源:德鼎投资
1.QFII有较大增仓余地
由于2005年有新的公司获批,投资额度相应增多,但新进股票却并没有相应增加。2003年年底获得QFII资格的机构才有10家,今年3月末已经达近20家,已获批投资额度上升至40亿美元,但3月底投资所有股票的市值仅为32.33亿元人民币(不足10%),显示QFII投资仍比较谨慎,未来有较大增仓余地。
2.四类行业最被机构看好
从QFII股票持仓比例前三名的行业看,通信及相关设备制造(主要是中兴通讯)、金属、非金属(宝钢股份)和食品、饮料(燕京啤酒、西藏发展、古越龙山、丰原生化)被QFII看好,其余的如交通运输、仓储以及煤炭采选也是其较看好的行业。
对比其他机构,QFII较为另类,在持仓比例最高的前三个行业中,食品、饮料未进入其它机构持仓比例的前三名中。
金属、非金属属于受宏观经济影响较大的周期性行业,具有业绩波动受季节和经济周期变动影响大的特点,未来存在大幅调整的可能。例如钢铁、电解铝、水泥属于宏观调控中被限制的行业,QFII持仓比例较大。
总体看,交通运输、仓储行业效益具有较强的稳定性,在目前市况下,将会继续受到QFII的青睐。
3.机构重仓股比例各有不同、趋同性小
表2是QFII持股占流通股比例最高的前十家上市公司,与上年末相比,出现了很大的变化。QFII的持股比例情况凸现投资额度不断增加的状况(前十只股票市值占QFII披露的市值的66%,集中度较高)。
在QFII持股比例最高的前十只重仓股中,多数股票与其他机构没有重叠,仅1只例外。中兴通讯同时被基金持有。
QFII重仓股特征:业绩良好、稳定的业务增长、行业龙头、估值在国际比较中有优势。
表2:QFII持股占流通股比例最高的前十家公司
股票代码
股票名称
公司名称
持股占流通股比例(%)
一季度持股变动(万股)
000729
燕京啤酒
瑞士银行
16.31
-21.10
000063
中兴通讯
德意志银行、摩根士丹利
11.79
-129.70
000752
西藏发展
瑞士银行、美林证券、霸菱
4.19
139.00
600019
宝钢股份
瑞士银行、摩根士丹利
4.10
972.20
000989
九 芝 堂
美林证券、瑞士银行、霸菱
4.10
202.30
600059
古越龙山
瑞士银行、霸菱、美林证券
3.64
317.70
600232
金鹰股份
德意志银行、盖茨
3.56
99.00
000619
海螺型材
渣打、汇丰
3.29
6.80
000930
丰原生化
瑞士银行、美林证券、霸菱
3.23
292.30
000659
珠海中富
瑞士银行、美林证券、德意志银行
3.02
822.20
资料来源:德鼎投资
4.6家公司具备高成长性
上述QFII持有的42家上市公司是否有良好的业绩支撑呢?从一季报业绩来看,42家公司每股收益在0.10元以上有19家,多数公司业绩优良,最高的新兴铸管为0.2992元。仅有黑化股份处于微利状态,*ST酒花小幅亏损。净资产收益率在2%以上的有23家,在4%以上的有9家,最高为石油济柴的6.92%。净利润同比实现增长的有24家,增幅50%以上的有10家,最高的是山西三维的1224.04%。净利润同比出现下滑的公司有18家,下跌幅度最大的是上海电力和生益科技,下降幅度分别达63.35%和59.92%。净资产收益率同比实现增长的有16家,增幅在50%以上的6家(山西三维、哈空调、海螺型材、三九医药、锡业股份和新希望)。可见,多数公司业绩优良,但具备高成长性的不多。
值得一提的是,QFII虽然所持股票的数量不多,但所持股票整体业绩出色,平均主营业务收入、平均净利润和平均净资产较其他各机构所持有的股票平均值高。比较起来,QFII持股的整体业绩水平和两市所有A股的平均水平相比明显要强,可见业绩还是QFII选股的主要标准。
5.六成重仓股跌幅高于大盘
QFII共10只重仓股在今年以来持续下跌的市场中表现如何?是否具有抗跌性?具体见表3。
今年以来,大盘总体震荡下行。沪深300指数累计跌幅为9.936%。在此期间,10只QFII重仓股中仅古越龙山上涨,海螺型材持平,其余8家全部下跌,累计跌幅小于股指的2家,6只股票跌幅大于股指,跌幅最大的为金鹰股份(-37.14%)。该股在此期间累计换手125.19%,有出货迹象(股东人数由上年末的6912户上升到一季度末的7633户)。九芝堂的跌幅小于股指而累计换手率均超过100%,显示出一定的资金承接迹象。
此期间累计换手率超过100%的股票有8只,除古越龙山、海螺型材外全部下跌。除了九芝堂跌幅小于股指以外,其余5只股票跌幅大于股指,机构有明显的减仓迹象。值得一提的是,QFII都不同程度地注重波段操作。
综上所述,建议投资者中线重点关注3只QFII潜力重仓股,具有主力资金承接迹象。
表3:10只QFII重仓股市场数据
股票代码
股票名称
每股收益(元)(今年一季)
每股净资产(元)(今年一季)
净资产收益率(%)(今年一季)
涨跌幅(%)
换手率(%)
000729.SZ
燕京啤酒
0.02
6.27
0.32
-7.98
45.73
000063.SZ
中兴通讯
0.24
9.80
2.45
-10.83
94.12
600019.SH
宝钢股份
0.25
3.59
6.84
-13.02
119.08
000752.SZ
西藏发展
0.04
2.61
1.65
-33.33
143.91
000989.SZ
九 芝 堂
0.06
4.42
1.24
-9.60
128.68
600059.SH
古越龙山
0.07
5.22
1.29
17.06
129.10
600232.SH
金鹰股份
0.11
3.52
3.07
-37.14
125.19
000619.SZ
海螺型材
0.06
3.63
1.65
0.00
244.21
000930.SZ
丰原生化
0.07
4.52
1.47
-9.94
247.17
000659.SZ
珠海中富
0.04
2.72
1.58
-26.65
121.49
资料来源:德鼎投资
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