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中东数据中心主要市场分析

中东的数据中心市场位于亚洲、欧洲和非洲的交汇点,在过去几年中增长显著。该地区最大的市场是阿联酋、沙特阿拉伯和以色列,其次是卡塔尔、巴林和阿曼。最吸引人兴趣的城市包括迪拜、阿布扎比、利雅得、特拉维夫和多哈。

阿拉伯联合酋长国

阿联酋拥有中东最大的在用容量,市场主要集中在迪拜和阿布扎比。该国得到了旅游经济建设和扩张热潮的支持,目前是数据中心行业的地区领导者,拥有114MW的实际容量。

阿联酋的经济增长反映在其数据中心市场上——自2011年以来,该国的电力供应平均每年增长10MW,目前总容量为222MW,在过去五年中增加了两倍。

展望未来,我们预计增长将越来越受到批发数据中心的驱动,占阶段性和在建产能的78%。自2020年12月以来,新立法允许外国实体拥有阿联酋100%的业务,尽管这对数据中心市场的影响尚未完全实现。

沙特阿拉伯

尽管阿联酋目前占据主导地位,但考虑到分阶段(计划中)和在建项目,沙特阿拉伯将成为该地区的领导者,总容量将达到529MW。具体来说,沙特阿拉伯目前占中东分阶段建设项目的68%。由于目前的在用容量为67MW,随着新项目的实施,这将在未来几年内转化为近700%的容量增长。

总产能的大幅增长主要是由批发数据中心设施带动的,以满足该国雄心勃勃的目标和该地区日益增长的数据需求。利雅得的增长尤其说明了市场的整体转变,预计其构成将从目前的近70%的零售主机托管转变为88%的批发主机托管。


由于业务流程、云业务和大数据的日益私有化,数据中心对每家公司及公共部门的重要性在全球范围内都在增长。然而,该市场的支出显示出由购买和建立数据中心的一次性高成本引起的波动。在经济条件良好、新技术和应用利用率高的时候,对IT基础设施的投资会增加,但之后通常会减少。由于新冠肺炎大流行,投资被推迟。在接下来的几年里,它们可能会迎头赶上。

目前沙特阿拉伯有 22 个在用数据中心,主要集中在利雅得。

利亚得数据中心地址一览表

关于沙特阿拉伯的其他信息:

具有广泛的微波无线电中继、同轴电缆和光纤电缆系统; 移动蜂窝用户在国际上迅速增长:国家代码 - 966;  是国际海底光缆全球光纤链路 (FLAG) 以及 SEA-ME-WE-3 和 SEA-ME-WE-4 海底光缆网络的登陆点,提供与亚洲、中东、欧洲和美国的连接; 微波无线电中继到巴林、约旦、科威特、卡塔尔、阿联酋、也门和苏丹; 具有通往科威特和约旦的同轴电缆; 卫星地球站——5个国际通信卫星组织(3个大西洋卫星组织和2个印度洋卫星组织)、1个阿拉伯卫星组织和1个国际海事卫星组织(印度洋地区)(2008年) 

当地公司介绍:

KWADER TECNOLOGY

该公司成立于2006年,但通过顾问服务(商业和技术认证),以及在沙特市场拥有20多年丰富经验的创始地位,在商业和技术市场占有很大的比重。

KWADER是一家技术性商业组织,专门从事信息技术,提供最先进的产品和量身定制的解决方案。他们拥有在学术和实践方面都合格的专业人员,确保他们的客户获得最有效、准确和可靠的服务。

KWADER对现代电信系统的实施大大改善了服务,缩短了公民的服务时间,提高了商业竞争力。KWADER是一家科学技术商业组织,专门从事信息技术,提供最先进的产品和量身定制的解决方案。

Detecon Al Saudia Co. Ltd.

(DETASD)成立于1982年,是一家沙特-德国的合资公司,在电信领域开展全国业务。凭借在电信网络管理、咨询、规划、设计以及网络运营和维护方面的坚实基础,他们在很早的阶段就加强了服务组合,以应对信息技术、媒体、娱乐和安全服务的趋势。

他们在苛刻的信息技术和电信(ICT)领域拥有一批高素质的专家。这些资源是通过他们的德国母公司与德国电信集团(德国电信)的附属关系提供的。

作为一家以客户为中心的公司,他们的企业理念的一个基本要素是:与客户保持密切联系。目标是寻求以能力和灵活性满足客户需求的效率,并根据最高国际标准执行项目(例如,DETASD通过了ISO9001:2008认证)。

该公司在利雅得的总部得到了全国各地运营单位的支持,在沙特各地建立了分支机构。在过去的三十年里,DETASD已经与沙特电信公司、前邮政、电报和电话部、文化和信息部、通信和信息技术委员会(CITC)、沙特电力公司和阿美石油公司等满意的客户签订了50多份交钥匙、咨询和运营维护合同。

Shabakah Net

Shabakah网络成立于1998年,是一家IT和通信系统集成商,为组织提供解决方案,同时主要关注其核心业务。他们全面的解决方案和服务有助于增强业务能力,实现持续增长和成功。

Shabakah网络由一群合格的专业人员组成,他们利用最新的技术和最佳的项目管理实践来为您确定最合适的解决方案。Shabakah网络在沙特王国的五个主要城市建立了互联网点,覆盖了大部分区域,使用最新技术提供负担得起的服务。他们通过三个不同的网关连接到万维网,提供高质量、可靠和连续的互联网连接。

Shabakah网络拥有自己的运营支持系统(OSS)和网络运营中心(NOC),这些系统配备了一流的技术,使他们的合格员工能够提供先进和积极的服务。

Nourcom

NourNet于1998年开始成为互联网服务提供商(ISP),现已发展成为沙特阿拉伯领先的融合通信和信息技术服务提供商。他们使成千上万的沙特企业每天都能为数百万客户提供服务。

NourNet投资了沙特阿拉伯第一个真正的无运营商数据中心。位于利雅得北部,这座4500平方米的 ANSI/TIA-942  Tier-3 级设施认证数据中心(本认证由EPI认证公司认证),容纳450个机架。数据中心提供灵活的服务包,深受众多行业垂直领域各种规模客户的青睐。

网站:https://nour.net.sa/

沙特Tabreed是一家开拓性的区域制冷服务提供商(DCSP),为沙特阿拉伯王国和整个海湾地区一些最重要的城市大型开发项目开发可持续的区域制冷计划。沙特阿拉伯的主权财富基金公共投资基金(PIF)最近收购了该公司30%的股份,进一步加强了其信誉和财务状况,以便在沙特承担更多的大型项目。其中一个项目包括一项建立当地碳信用交易平台的谅解备忘录,沙特Tabreed将在未来20年内提供总计1100000个碳信用。通过提供最新的环保冷却和空调系统,沙特Tabreed支持创新城市发展的转型,同时根据联合国可持续发展署和沙特王国的2030年愿景减少碳排放、优化能源消耗和保护环境。

Etihad Atheeb Telecom Company (GO)

GO在他们建立网络的城市提供快速、经济高效的数据服务,其特点是为商业客户提供高质量的高速数据服务。此外,他们正在与合作伙伴合作,提供综合互联网服务和虚拟专用网络(VPN)、数据服务和语音服务。企业客户还可以在他们的数据中心设施中享受托管和共享的乐趣,该设施通过了TIA-942 建造三级认证。

以色列

以色列的数据中心市场是中东第三大市场,整体总容量为130MW,主要以特拉维夫为中心。与阿联酋类似,自2017年以来,该国的在用容量几乎增加了二倍。

政府的Nimbus项目中,AWS和谷歌获得了向国内政府机构提供云服务的合同,这将对该国的数据中心格局产生重大影响,预计将为市场带来至少70MW的额外容量——目前的实际容量为32MW。尽管该项目在用容量不高,但它目前占特拉维夫地区分阶段和在建电力的64%,批发占其余34%。

卡塔尔

多哈是卡塔尔的关键数据中心市场——该市及其周边地区占该国供应的绝大多数。作为中东第四大市场,总容量为51MW,它正在成为中东地区受欢迎的云数据中心。从2011年到2021年,总产能以每年45%的复合年增长率增长,其中2021年增长了54%。

卡塔尔最初由国有企业主导数据中心市场,不过已经开始看到外国企业的更多介入。2021年,总供应量增长了54%,随着56%的分阶段或在建项目,我们可以预计市场将继续强劲增长。零售主机托管目前占市场的86%,但与该地区其他国家一样,分阶段和在建项目将转化为批发能力的大幅增长。

巴林

不包括占总容量50%以上的公有云运营商,巴林的数据中心目前由各种小型零售主机代管提供商和国家电信设施组成。

巴林拥有20MW的在用容量,与沙特阿拉伯和阿联酋等邻国相比,巴林仍然是一个小市场,但预计将成为数据中心越来越有吸引力的目的地。考虑到巴林的潜力,当阿联酋在2013年拥有类似的产能时,其在用供应量在接下来的五年中增长了150%。

以下是中东主要城市在用容量组成及计划和在建容量组成对比:

主要服务商:

在中东,该地区智慧城市的存在也推动了数据中心投资。例如,沙特阿拉伯的 NEOM 项目正在开发中,作为王储穆罕默德·本·萨勒曼 2030 年愿景的一部分,该愿景还将包括合资公司 ZeroPoint DC 的数据中心开发。

该地区的主要全球云服务提供商包括亚马逊网络服务、腾讯、微软、谷歌、阿里巴巴、甲骨文和华为技术有限公司。

跨企业的数字化将增加托管、云、互联网和电信提供商对数据中心的投资。爱立信、stc、Turk Telecom、Cellcom、Zain、诺基亚、沃达丰、Ooredoo、du和Omantel等一些电信公司负责在中东国家部署和引入5G服务。

市场走向

可再生能源采购量的增加

中东拥有丰富的太阳能,该地区大多数国家都在实施可再生能源战略和愿景,以开发可再生能源项目并实现各自地区政府设定的碳中和目标。

2022年12月,沙特阿拉伯宣布开发10个可再生能源项目,发电能力达7吉瓦,这是该国2030年愿景的一部分。

增加云投资

过去几年,随着数字化程度的提高以及工作负载从本地设施向云平台的转移,以提高运营效率和可扩展性,中东云服务提供商的投资不断增加。大多数云区域可能位于主要运营商的设施中。

亚马逊网络服务的目标是在以色列特拉维夫开发基础设施区域,以建立其设施,该设施可能会在 2023 年投入运营。2022 年,谷歌在以色列推出了第一个本地云区域,亚马逊前哨云服务也部署在以色列微软在阿曼的首次数据中心是在阿曼数据园,而微软则在卡塔尔建立了其第一个全球数据中心区域。

展望

中东数据中心托管市场的大多数设施正在开发中,以低于 1.5 的 PUE 运行。相比之下,在土耳其等国家,很少有设施在冬季高峰期间采用部分自然冷却,旨在以低于 1.3 的 PUE 运行。在中东数据中心主机托管市场,由于部分国家夏季高峰期气温较高,液冷数据中心将成为主流,制冷基础设施投资在机械基础设施中占了65%以上的投资。

中东数据中心托管市场价值预计将从 20223年的 13.9 亿美元增至 2028 年的 18.4 亿美元,2022-2028 年复合年增长率为 6.83%。

毫无疑问,中东数据中心正在经历显著增长。

EPI 集团公司介绍:EPI Products Intergration 公司是全球顶尖的数据中心从业人员培训机构,提供一系列全球认可的培训科目,旨在为一个有弹性的组织培养知识、技能和能力,包括数据中心设施的设计和建造、运营和维护、治理和风险、数据中心迁移、ANSI/TIA-942合规性以及全面的IT管理课程。课程分布在50多个国家和120多个城市;EPI Certification 公司是TIA授权的全球TIA-942设计/建造认证的第三方认证公司,数据中心国际运维DCOS成熟度等级认证公司;EPI集团在全球9个国家有10个直属机构,覆盖东南亚、非洲、中东、美洲,提供一系列数据中心评估、咨询服务。所有直属机构紧密联系,为大型数据中心不断拓展提供全方位服务,包括但不限于:当地投资政策咨询、数据中心选址、收购现有数据中心前的设施和运维评估、尽责调查、当地寻找投资商或合作商、专业人力资源推荐等。作为中立第三方机构,保护客户的利益是我们公司的宗旨。

EPI - Entrust us Protecting your Interests.

来源:EPI数据中心课程服务

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