三国后期，蜀国的人才凋零，关羽、张飞、赵云等五虎上将，全部都到了另一个世界。纵观整个蜀国，魏延就成了独挑大梁的将才，他有勇有谋，胆大心细，如果才能可以充分发挥，定当为蜀国建立不朽功勋。但是，诸葛亮在去世之前，认为魏延有反骨，留下锦囊让马岱斩了魏延，一代将才就这样陨落了。
魏延，在刘备率军入蜀时，带领手下投奔了刘备，因作战勇猛，屡立战功，被刘备所器重，提升他为牙门将军。刘备虽然很重义气，但也是个有大局观的主公，在进位汉中王后，就要把政治军事中心将要迁到成都，此时战略要地汉中，就需要有一位能独当一面的将军镇守。当时几乎所有人都认为，镇守汉中的将军非张飞莫属。
张飞身居五虎上将，且与刘备是把兄弟，不论是战功还是关系，都是其他人无法比拟的。就连张飞自己都认为，大哥刘备也会把镇守汉中的重任交给他，不可能轮到其他人。令所有人都意外的是，刘备却提拔魏延为都督，封为镇远将军，领汉中太守。
刘备之所以这么做，足以看出他用人的眼光非常独到。他深知，张飞虽然战斗力强悍，战场上厮杀堪称万人敌，但谋略和眼光远不及魏延。之后，魏延也没有令刘备失望。刘备为了给二弟关羽报仇，倾全国之力伐吴，却被陆逊击败，导致刚刚建立的蜀汉政权岌岌可危。
在此情况下，魏国随时有进攻汉中的可能，但魏延治军有方，守卫得当，使得曹魏不敢窥视，汉中得以保全。此后，魏延又率军大败曹魏后将军费瑶、雍州剌史郭淮的大军，且是在敌强我弱的情况下获胜，也因此被提拔为前军师，进封为南郑侯。
诸葛亮北伐之时，魏延献“子午谷奇谋”，被一向用兵谨慎的诸葛亮拒绝。客观来说，如果采用魏延的计策，即使蜀汉不能一举灭了魏国，至少有望将雍州并入蜀地，局势将会变得对蜀国有利。那么问题来了，既然魏延这么有才，对于人才紧缺的蜀国来说，应该好好利用，为何却被诸葛亮认为有反骨，还留下了锦囊让马岱斩杀他呢？事实上，魏延的命运，从一开始就注定了，不管他多么强悍，诸葛亮都会在死之前或之后除掉他，只因为他当时杀了一个人，此人就是韩玄。
当时韩玄为长沙太守，黄忠和魏延都是其部下，关羽带兵攻打长沙，黄忠因感关羽义气，不忍放箭射杀，却被韩玄认为是通敌，就想杀掉黄忠。魏延早就看不惯韩玄了，就带兵杀了韩玄，救了黄忠，然后开城投降于关羽。之后，见到了刘备，诸葛亮认为魏延杀掉自己的上司韩玄，是不忠不义的行为，要求立马处死他。但因刘备爱惜人才，才免他一死，随后为蜀国立下了汗马功劳。从这个时候开始，诸葛亮就一直提防着魏延，并在死之前留下计谋杀掉了他。
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