第五十回：诸葛亮智算华容 关云长义释曹操（华容道义释曹操）
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵（赵云、张飞）冲杀，曹操被杀得胆战心惊。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终。后，诸葛亮欲斩关云长。
第五十一回：曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
玄德为云长告免，准备进兵攻取南郡。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜：周瑜先取南郡若取不下，刘备再取。周瑜派蒋钦、徐盛、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走。瑜正欲乘虚攻占南郡，赵子龙已占南郡，还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳。瑜听后大叫一声，火气攻心，气得箭疮发作，倒下马来。这是孔明一气周瑜。
第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德、诸葛亮决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。鲁肃向刘备讨荆州，孔明借口荆襄九郡是刘表地盘，刘表虽死，其子刘琦尚在，刘备以叔辅侄，等到公子刘琦百年以后才能交换荆州为由，将鲁肃哄骗了回去。孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州。刘备用马良之计，自领大军南征零陵、武陵、桂阳、长沙。诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降，赵云拒娶赵范寡嫂为妻。
第五十三回：关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵，关云长取长沙，不杀马下黄忠（字汉升）。黄忠次日射关羽盔缨，报关羽不杀之恩。长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延（字文长）所杀，继而降关公。刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈中箭而亡。刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃二讨荆州。
第五十四回：吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。甘夫人死，周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。孙权继母吴国太、乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
第五十五回：玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于东吴，然后以兵击之。玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，假称荆州告急（对备言操攻荆州），刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞别国太，瞒着孙权离南徐而去。行至柴桑界口，周瑜派徐盛、丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。玄备离柴桑到刘郎浦，诸葛亮在江边接应刘备上船。周瑜带兵追杀时遇到了诸葛亮的伏兵，诸葛亮令军士高声羞辱周瑜。周瑜此计又败，羞愧难当，气得箭疮复发，昏倒在船上。这是孔明二气周瑜。
【锦囊妙计】孙权用公瑾之计，引刘备入东吴招亲，要挟刘备交还荆州。诸葛亮在他临行前交给赵云三个用锦做成的袋子，吩咐说：“内封三条神妙计策，到时依次打开行事。”赵云和刘备、孙乾率五百军士到南徐，依锦囊妙计破了公瑾计策，娶了孙权之妹逃回荆州，让东吴“赔了夫人又折兵”。
第五十六回：曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
操大宴铜雀台，奖励文官武将。孙权派华歆往许都，意欲挑起曹刘两家争端，曹操将计就计，进一步加深了孙刘两家的恩怨。刘备、孔明对前来索要荆州的鲁肃说须取得益州后才能归还荆州。周瑜虚攻西川，欲借劳军为名实取荆州，但“假途灭虢”之计被孔明识破，安排四路大军等周瑜部队到来。周瑜箭疮复裂，坠于马下。
【诸葛亮三气周瑜】孙刘联合破曹。周瑜气量狭小，多次设计害诸葛亮而不得。一气：赤壁大战后第二年，周瑜去夺取荆州，在南郡与曹仁大战中了毒箭，却被诸葛亮调赵云趁机先占领南郡等地，周瑜火气攻心，箭伤破裂。二气：周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗刘备至吴而扣下，逼诸葛亮交出荆州，诸葛亮将计就计，使周瑜“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。三气：周瑜想用“假途灭虢”之计突袭荆州，又被诸葛亮识破，率兵攻打失败。周瑜被气死前大呼：“既生瑜，何生亮。”
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
不久，周瑜接到了诸葛亮的一封来信，信中写明了他的所有用心。周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声之后死去，年仅三十六岁。瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。孔明至柴桑吊丧周瑜，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。孙权见庞统貌不出众，不用庞统，鲁肃荐庞统于刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。曹操派人招降西凉州的马腾，想让马腾南下征讨孙权。曹操为笼络马腾，特向汉献帝上表，封马腾为卫尉，并将其家属迁入邺城，便于控制。又拜马超（字孟起）为偏将军，封都亭侯。马腾与黄奎密谋除掉曹操，事情败露，曹操派曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃等将率领大军把马腾的西凉军马包围，经过激战，马腾的儿子马铁被乱箭射死，马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前。马腾骂不绝口，与马休、黄奎一同遇害。马岱脱逃。
第五十八回：马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
操起大兵三十万，径下江南。权使鲁肃求备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事。马超为报父仇，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱、庞德等计夺长安，直抵潼关。潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。操欲渡河遏马超之后，马超赶曹操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
【曹操割须弃袍】曹军被马超打败，在乱军之中听见西凉军大叫：“穿红袍的是曹操!”曹操马上脱下红袍；又听见西凉军大叫：“长胡子的是曹操!”曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自己的长胡子：军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫：“短胡子的是曹操!”曹操听见后．立即扯起旗角，包颈而逃。
第五十九回：许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂
操筑土城以拒马超。马超战许褚，许褚赤膊上阵，臂中两箭。韩遂派杨秋与操讲和，曹操用贾诩之谋，离间马超、韩遂。曹操与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。操“改抹”给韩遂的书信，马超愈生疑，超于阵前杀遂不成，反而被操军围困，为庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。操回许都。消息传入汉中，惊动了汉中太守张鲁。张鲁想曹操必定会侵犯汉中，不如自己先派兵占据西川，然后称王。西川财富粮足，人口众多，地势险要，而且西川太守刘璋昏庸无能。益州牧刘璋派张松为使赴许都说操伐张鲁，以解益州之危。
第六十回：张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
张松准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇，将其乱棒打出，结果痛失得到西川的良机。刘备派部将迎接经过荆州的张松，失望之余的张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备，愿为内应，共取西川。张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行，与黄忠、魏延等人一同入川。刘璋不听部下黄权劝谏，引狼入室，迎玄德于涪城。庞统和法正借机密谋除掉刘璋。
【张松献图】张松想说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后又与法正、孟达密谋除掉刘璋。后来刘璋发现张松出卖他．将他杀了。
第六十一回：赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，刘备止之。孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后路，不想此事被他的母亲吴国太听见，吴国太怕孙权此举会伤了自己的女儿，不准孙权妄动。孙权与张昭谎称吴国太病危，派周善前往荆州去接孙夫人和阿斗回东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，在张飞的援助下夺回阿斗。孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又于濡须水口筑坞，以防曹操。操尊魏公，加“九锡”以彰功德，荀彧因从中阻扰，被赐死。曹操率军攻打东吴，要报赤壁之仇，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回：取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
见曹操兵退，孙权又想再取荆州。张昭献计，给张鲁写一封信，让他进攻荆州；再给刘璋写一封信，说刘备想夺取西川。刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。恰在这时，张松通刘备事露（张肃所报），全家被刘璋所斩。刘备用庞统之计，袭取涪（fú）水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒(luò)城前下寨，黄忠、魏延争破泠苞、邓贤之寨。魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败，黄忠救出魏延，斩杀川将邓贤；魏延设埋伏，活捉泠苞。玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。备放冷苞，泠苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
第六十三回：诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
玄德防决水，斩泠苞。庞统急于攻取雒城，不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。庞统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备哭祭庞统，无心再战，令关平到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付关羽，嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。诸葛亮、赵云与张飞兵分两路前往西川，而留关羽镇守荆州。（“东和北拒”）张飞途经巴郡，使“真假张飞”计（粗中有细）活捉巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回：孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归，幸为张飞所救。诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩，备取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。马超兵败入羌，借西羌兵攻打冀城，刺史韦康欲降，参军杨阜苦谏。韦康不听，投降后被杀。马超认为杨阜守义，复用杨阜为参军。杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。马超与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。杨松又听黄权之言，欲助刘璋攻打备。
第六十五回：马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
张鲁派马超援救刘璋，马超自告奋勇攻葭萌关欲捉刘备。孔明用计败李严，李严说服费观降备，备得绵竹。张飞与马超连战不分胜负。孔明赶到葭萌关，用反间计，派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超。马超愿与弟马岱取成都，刘璋出降，刘备自领益州牧。玄德听赵云劝阻，没把成都有名田宅赐诸官，而是归还给了百姓。孔明治蜀重法，但对法正之横不责，法正自敛。云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚云长。
第六十六回：关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州，孔明设计使谨奔波无获而回，鲁肃定计请云长于陆口寨外临江亭上赴“鸿门宴”，企图杀之，索取荆州。云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀彧，荀攸愤疾而死。曹操权倾朝野，汉献帝如坐针毡，汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。曹操逼汉献帝立自己的女儿曹贵人为皇后。汉献帝不敢不从，群臣也都不敢说话。见宫内平定下来，曹操率兵西征，想先取汉中，再夺巴蜀，然后一举夺得天下。
【单刀赴会】东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽因此安全脱身。
【对联】“匹马斩颜良，河北英雄齐丧胆；单刀会鲁肃，江南子弟尽低头。”——佚名题湖南省湘潭关帝庙。这副对联写关羽平生最得意的两件事。第一件是：建安五年，袁绍派遣大将颜良率军围攻白马。曹操带领十五万兵迎战。曹操操初战失败，被颜良连续斩了两员大将。曹营无人能敌，关羽奋然上马，他倒提青龙偃月刀，策马冲进敌阵。颜良措手不及，被关羽斩于马下。关羽割了颜良的头，拴在马项之下，提刀出阵，如入无人之境。河北将士惊魂失魄，不战自乱。曹军乘势进攻，获得大胜。第二件是：关羽镇守荆州，鲁肃邀他赴会。鲁肃企图在宴会上讨还荆州，如果关羽不同意，伏下刀斧手杀之。关羽明知是计，仍从容渡江赴会。他只带一把大刀，几个随从。酒喝到高兴的时候，鲁肃提起归还荆州事。关羽假装喝醉了，很客气地说，请你来日到荆州赴会，再商量这件事吧！关羽离席右手提刀，左手挽住鲁肃，向江边走去。鲁肃手下的吕蒙、甘宁等人，本想按计划行动，但看到关羽一手提刀，一手挽住鲁肃，恐怕伤及鲁肃，不敢动手。关羽直到江边上自己的船时，才放了鲁肃，鲁肃已吓得魂不附体。这副对联，引用了这两个故事，赞颂关羽的机智与勇敢。
第六十七回：曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
曹操率兵攻打汉中张鲁，操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。操计收张鲁大将庞德又得东川。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操，杨松因卖主求荣被操杀。西川人闻操至，皆惧。为了维持孙刘联盟，刘备将荆州的长沙、江夏、桂阳三郡还给孙权，请孙权趁曹操在汉中之际兵进合淝。诸葛亮许诺，等刘备夺下汉中后，将荆州之地全部奉还东吴。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回：甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
曹操撤兵汉中，留曹洪驻守，自己率军队下江南救合淝。凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。二处交兵，权伤亡甚大，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和，答应每年给朝廷进贡。曹操见一时攻不下江南，也班师回朝。曹操回许昌后，晋升为魏王，崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。操于邺郡筑魏王宫。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回：卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命
曹操因惊吓而得病，请来平原神卜管辂（lù）到许都为曹操占卜，皆灵验，如鲁肃身故以及西蜀来犯等。并预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪、韦晃、金袆以及太医吉平之子吉邈、吉穆，趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。曹洪、张郃（hé）领兵到汉中，初战告胜。
第七十回：猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
张郃立下军令状，攻打巴西。张飞巧借地利出奇兵，首战告捷，乘胜追击宕渠山。张郃坚守不出，张飞连日饮酒，给张郃制造错觉。张郃果然中计，出兵劫营，中了张飞埋伏，大败，三座大营也被张飞乘虚夺取。张郃求援曹洪，曹洪不肯。只好使用诱敌深入的计策，阵斩雷铜。张飞吸取教训，将计就计，派魏延火烧伏兵，张郃大败，退守瓦口关。张飞见瓦口关易守难攻，在勘察地形时从逃难百姓口中知道有捷径可以抄到瓦口关背后。于是自带五百精兵，在百姓的导引下翻山越岭，抄到瓦口关背后，与魏延两下夹攻，终于夺取瓦口关。张郃落荒而逃，投奔曹洪。曹洪大怒要斩，在郭淮劝说下，张郃带兵攻打葭萌关戴罪立功。葭萌关守将孟达迎战，战败，向成都告急。诸葛亮智激老将黄忠挂帅救援。黄忠与严颜奇正相生，两下夹攻张郃，旗开得胜，一举解围。曹洪派少壮派韩浩、夏侯尚增援。黄忠用骄兵之计连败数阵，诱敌深入，突然袭击，大破魏军。张郃等败走天荡山。黄忠乘胜追击，与迂回敌后的严颜两下夹攻，夺取天荡山，斩杀夏侯德。接到捷报，刘备大喜，并在法正建议下，作出夺取汉中的战略决策，率大军亲征汉中。在诸葛亮的智激下，黄忠自告奋勇，并立下军令状，只率本部三千人去取汉中守将夏侯渊首级。
第七十一回：占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕之女蔡琰，试杨修才。黄忠从法正“反客为主”之计，步步为营，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。曹操率军前来报仇，黄忠烧操粮草，被围，为赵云救出，赵云单枪匹马据汉水打败操追兵，重现长坂坡的风范。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
第七十二回：诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠、赵云打败，王平降玄德。操被背水一战的刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。针对曹操的为人多疑，孔明采取疑兵之计，接连挫败曹操。操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，三军士气消失殆尽。主簿杨修为人放旷，多次触犯曹操的忌讳，他看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，借“鸡肋”之说将其处斩。备乘胜追击，操不得已撤回许都。
【鸡肋事件】曹操正在进退两难之际，适庖官进鸡汤。操见碗中有鸡肋，决定用“鸡肋”作夜间口号。杨修，见以“鸡肋”作口号，便教随行军士收拾行装，准备归程。因为鸡肋虽然少肉，但是弃之可惜，跟当时进不能胜，退恐人笑情形相似，他猜度曹操快退兵，因长久屯兵在外不是办法，现在不走，只是一时为了面子，始终也会走的。结果杨修以扰乱军心的罪名被杀。
【汉中争夺战】曹操夺取汉中，令曹洪、夏侯渊镇守。张飞打败张邰夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山，并听从法正的计策在定军山半山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
【杨修之死】魏、蜀汉中之战的最后阶段，蜀兵据险固守，魏不得进，魏军主帅曹操深感进退两难。魏行军主簿杨修恰恰在此关头从军中以“鸡肋”为夜间口令这件事上，推知曹操已有退兵之意，未经请示，便教随行军士收拾行装，准备归程；又向夏侯说明“鸡肋”一语的含意，夏侯服膺杨修的“先知”，也赶紧收拾行装。顷刻间，军心大乱。据此，曹操以“造言乱军”的罪名诛杀杨修。表现杨修的聪明才智和“恃才放旷”的思想作风，也揭示了曹操的复杂性格：既十分奸诈，又深谋远虑。
曹操兵败，又中魏延一箭，三军锐气堕尽，退回京兆。刘备取汉中，安民已定，大赏三军，人心大悦。诸葛亮引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，进位汉中王，与曹操名爵相等，立子刘禅为王世子，亮为军事，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将，并进表许都。曹操闻之大怒，欲兴兵讨伐。司马懿献离间计，欲与东吴合力破蜀兵。刘备引百官回到成都，修筑宫廷，广积粮草，多造兵器，以图进攻中原。操派满宠为使，说权攻荆州。东吴因荆州之痛，求二全之计，如与云长结亲则共同破魏，不成则合力破蜀。关羽放弃了孔明联吴抗曹的策略，粗暴地拒绝了孙权派来的求婚使者（吾虎女安肯嫁犬子乎）。关羽得到刘备指令，留少数人守荆州，自己带领兵马进攻襄阳。糜芳、傅士仁因饮酒误事，为关羽杖责并免去先锋印绶。关羽大败曹仁，得襄阳，乘胜攻打樊城，曹仁坚守不出。司马王甫谏关羽须提防荆州守备，关羽不听。
第七十四回：庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。庞德原是马超副将，马超此时已是刘备得力助手；庞德的哥哥庞柔这时也在西川为官。曹操不信任他，想免去他的先锋之职。庞德向曹操发誓，要忠心报主。庞德造一榇（chèn，空棺），抬赴樊城，与妻子生死离别，以表忠曹而破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁刚愎白用，嫉贤妒能，恐庞德立功，鸣金收兵。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。于禁兵屯罾（zēng）口川，关公放襄江水淹七军，于禁投降，统领的七军全军覆没，庞德被擒不降而被斩。关公被曹仁兵放毒箭射中右臂。
【水淹七军】219年秋，关羽进攻樊城，曹操命大将于禁为南征将军，庞德为先锋，统率七路大军，星夜去救樊城。关羽与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。关羽得信，曹兵移到城北驻扎。关羽不知何意，骑马登高观望，看到北山谷内人马很多，又见襄江与白河水势汹猛。遂急命部下准备船筏，收拾雨具，又派人堵住各处水口，趁夜晚风浪大作之际，放水淹没曹军。大意的于禁没有采取防范措施，庞德则与众将商议，山谷不易久留，准备明日将军士移入高地。就在这天夜里，风雨大作，庞德在帐中，只听万马奔腾，喊声震天。出帐一看，大水从四面急剧涌来。七军兵士随波逐浪，淹死很多。于禁、庞德率将士登上小土山躲避，关羽带大军冲杀而来，于禁投降，庞德后被生擒。
第七十五回：关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒，公全无惧色，饮酒吃肉，谈笑弈棋，神态自若，留下了一段佳话。操联东吴，夹攻关公。东吴吕蒙（字子明）用陆逊（字伯言）之计，假装病退并以陆逊代之，使关羽不设防荆州。孙权拜吕蒙为大都督，吕蒙让精锐士卒都埋伏在船舱里，选会水之战士装扮成商人着白衣向浔阳进发，骗过关羽守军，乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州。孙权放于禁归，吕蒙治军严肃。治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
【吴下阿蒙】三国时期，东吴能武不能文的武将吕蒙听了孙权的劝告后，发奋读书，大有长益。一段时间后，都督鲁肃来视察吕蒙的防地。吕蒙就对蜀防备的事情讲得有条有理，还写份建议书给鲁肃，鲁肃很惊讶地说道：“你再也不是从前吴下的那个阿蒙了。”（吴下，指东吴。阿蒙指吕蒙，东吴大将。他学识不足，孙权劝他要多读兵书、史书。吕蒙勤奋学习，大有长益。鲁肃和他交谈，常彼吕蒙驳倒。鲁肃赞许地说：你已不再是过去的东吴阿蒙了。后以“吴下阿蒙”称誉别人变化很大，长进明显；或反其意而用之，谦指自己毫无长进，也作“阿蒙吴下”）
第七十六回：徐公明大战沔水 关云长败走麦城
曹操派徐晃前来助战，徐晃与关羽在沔水展开大战，用计大败关平、廖化、关公。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手。关羽听说荆州有失，急忙向荆州方向退兵，可各将因吕蒙善待城中家眷而皆无战心。关公败走麦城，廖化向上庸军守将刘封、孟达求救，二人袖手旁观而不承羽命。诸葛谨往说关公报降不成。
【关羽大意失荆州】刘备进位汉中王，曹操采纳司马懿之计，联结东吴，叫孙权暗袭荆州。关羽拒绝和孙权联姻，激怒孙权，孙权令吕蒙夺回荆州。关羽为防吕蒙，留下重兵防范。吕蒙依陆逊计而行，假装病退。关羽果然中计，便把荆州重兵调去攻打樊城，防守空虚。吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了江边守军，占领烽火台，顺利渡江，趁关羽轻敌，毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。同时关羽在前线被徐晃包围，败退到麦城。吕蒙又把麦城紧紧围住，关羽突围不成功，被俘不降，孙权杀之，后嫁祸于曹操。
第七十七回：玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
麦城孤城难守，关公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权劝降不成，斩关公、关平。关羽的坐骑赤兔马被马忠所获，献与孙权，孙权又将它赐给马忠。此马因数日不吃草料而死。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。在君臣庆功之时，吕蒙因被关羽阴魂索命而死。为嫁祸曹操，孙权纳张昭言，将关羽首级转送给曹操，曹操识破孙权的计谋，为了消除误会，厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。刘备闻关公败亡，昏绝于地。
第七十八回：治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
刘备欲进兵东吴为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹操为建新宫殿砍梨树，曹操夜梦而染头风病。曹操命华佗为己医治，华佗欲为之施剖颅手术，曹操大怒，疑其为关公报仇，将华佗囚于狱中加以拷打，不久华佗身亡。孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令其拒备。曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事，立其子曹丕为继，长叹而死。
第七十九回：兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
曹丕继承王位，以图画羞死于禁。曹彰等去吊唁，但是三弟曹植、四弟曹熊没有去。曹丕唯恐兄弟们争夺王位，便对他们蓄意加害。他逼次弟曹彰交出军队。以不来奔丧理由抓捕曹植、曹熊。曹熊害怕曹丕怪罪，就自杀了。曹植才智力过人，原本最受曹操宠爱，只因他嗜好喝酒．放荡不羁，所以曹操未传位于他。曹丕的母亲要曹丕放过曹植，华歆则劝曹丕除掉曹植。曹植被拿下问罪，曹丕让曹植以一幅画为题限七步内做诗，曹植七步即成。曹丕又让曹植以“兄弟”为题作诗，曹植在极端悲愤的情况下应声吟颂道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕听了大哭一场，免了曹植的罪，把他降为安乡候。刘备为报云长之仇，遣使升刘封去守绵竹，赐彭羕死于狱，孟达却投魏去了。孟达欲劝降刘封，刘封扯书斩使，率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。夏侯惇病死。
第八十回：曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，曹丕虚伪地推托了三次。汉献帝迫不得已，修筑“受禅台”，亲自将玉玺交给曹丕。曹丕即位后，定国号大魏。改年号为黄初，迫封曹操为太祖武皇帝。曹丕将汉献帝封为山阳公，即日必须离开京城，不宣召不得入朝。曹丕正在拜谢天地，忽然刮来一阵怪风。曹丕受惊，数日不能上朝。后来，他怀疑许都宫殿有鬼怪，便决定迁都洛阳。刘备在蜀中听说曹丕自立为大魏皇帝，又听到传言说汉献帝已经遇害，忧虑成疾，不理政务。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。建安二十六年，刘备在成都称帝，国号蜀汉，改年号为彰武元年，封诸葛亮为丞相。备欲起倾国之兵伐吴为关羽报仇，赵云谏阻。
第八十一回：急兄仇张飞遭害 雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓（mì）、孔明之劝发兵七十五万伐吴，令诸葛亮保太子守西川。在阆中的张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。二人心怀怨恨，当夜趁张飞喝醉之机，入帐杀张飞，割了首级，逃往东吴。连失两个兄弟，对东吴更是痛恨有加，当即率领大军，以吴班为先锋，关羽、张飞之子关兴、张苞护驾，讨伐东吴。孙权使诸葛谨说服刘备与东吴和好，共讨曹丕。
第八十二回：孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。面对刘备的兴师问罪，孙权差中大夫赵咨见魏帝丕求援，向魏称臣，曹丕便封孙权为吴王，加九锡，但却坐山观虎斗。蜀军大军压境，孙权召部将商量对策，小将孙桓请缨应敌。刘备派关羽的儿子关兴和张飞的儿子张苞迎战，孙桓大败，派人向孙权求救。刘备从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。刘备见关、张二位小将屡立战功，不禁赞叹道：昔日老将已经无用。
第八十三回：战猇亭先主得仇人 夺江口书生拜大将
老将黄忠一听，径直来到蜀军前锋营中与吴兵作战，斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴，大战猇（xiāo）亭。甘宁身亡，关兴斩仇人潘璋首级而归，得了父亲的青龙偃月刀。糜芳、傅士仁杀了马忠来降被剐。江南人胆战心寒，日夜号哭。孙权见刘备势不可挡，不得已将杀死张飞的范疆、张达送往蜀军营寨，并许诺送还夫人，归还荆州，以求罢兵，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。孙权求和不得，危急之中，阚泽向孙权推荐了儒将陆逊。陆逊担心文武百官不听从自己的号令。孙权于是连夜筑坛，大会百官，拜陆逊为大都督、右护使镇西将军，掌管东吴六郡八十一州兼荆楚诸路人马。陆逊领命出帅，众人都不服。陆逊总督东吴军马，坚守不战，以静制动，等待破蜀的时机。刘备军马从猇亭一直排到川口，前后扎下四十个营寨，接连七百余里。刘备每天派入挑战，陆逊只令坚守，不准出迎。刘备焦躁不安。这时已是夏天，气候炎热。刘备决定将营寨移到树林中阴凉之处。他派一万多老弱残兵在吴军寨前驻守，自己则带上精兵埋伏在山谷中。一旦吴军趁蜀军移营时前来袭击，老弱残兵们便诈败，只等吴军追来，刘备就带上精兵断其后路，一举攻破吴军。
第八十四回：陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
陆逊听说蜀军移营后，到营前仔细观察。周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其果便出。陆逊等备兵疲意困，后发制人，吴主领兵应。曹丕派兵袭东吴。诸葛亮在蜀中听说刘备移营之事，非常担心，认为是兵家大忌，便命马良速叫刘备改屯诸营（但已为时晚），自己回成都调兵遣将，准备救助刘备。蜀军多次挑战，都没有效果，有些懈怠起来。陆逊先使淳于丹探明蜀兵虚实，次日夜里借东南风放火，蜀军七百里营寨均被烧着，刘备败走，被赵云救入白帝城，傅彤、冯习、孙恒先后战死。孙夫人误以为刘备亡，投江而死。陆逊乘胜追击，来到夔门关外的鱼腹浦。只见江岸边有乱石八九十堆，摆成了一个阵。陆逊误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊叹服诸葛亮，惧魏乘虚袭吴，不敢深入西川，引兵返回。
【彝陵之战】刘备为替关羽复仇，亲率大军讨伐东吴。孙权起用青年将领陆逊，赴猇亭前线指挥作战。陆逊力排众议，决定坚守，避免交战。由于天气燥热，蜀军将士疲惫不堪，戒备松懈。陆逊及时抓住战机，下令采用火攻，烧尽蜀军40多座军营，，火烧蜀军七百里，蜀军全线崩溃。刘备逃回白帝城。不久羞愧发病而死。
夷陵之战是刘备的最后一战，接近10万大军兵力，却大败于东吴陆逊。应该说这是真正确立三国三足鼎立的一战：吴国占据荆州，蜀汉保有西川，蜀吴联盟的削弱也减少了进入休养生息期（正处于曹操逝世曹丕称帝时期）的魏国受到的军事压力，基本确定了三方此后数十年的版图。蜀汉完全失去了军事要地荆州（汉中和荆州是蜀汉的两个战略基地，从汉中可以北出潼关，攻打长安；从荆州北上可以经襄阳攻打许昌，东下则可以直捣吴国的腹地，使蜀汉处于对魏吴均进可以攻，退可以守的有利地位），参战兵力大半战死或投降，众多将领谋士战死投降，国力损失巨大，进一步削弱了蜀吴联盟，这些也间接造成了之后诸葛亮和魏国纠缠数十年却总无功而回的局面，“出师未捷身先死”。夷陵之战大败与刘备的战术错误有很大关系，更是他人生最大的战略错误。“喜怒不形于色”的刘备又这么会出现这样的巨大战略错误呢？而且是不顾其最信任的诸葛亮赵云等旧臣的反对下发动这夷陵之战。
夷陵之战中，陆逊善于正确分析敌情，大胆后退诱敌，集中兵力，后发制人，击其疲惫，巧用火攻，终于以五万劣势的吴军一举击败兵力占有优势的蜀军，创造了由防御转入反攻的成功战例，体现了高超的指挥艺术和军事才能，表明他不愧为一位杰出的军事统帅。至于刘备的失败，也不是偶然的。他“以怒兴师”，恃强冒进，犯了兵家之大忌。在具体作战指导上，他又不察地利，将军队带入难以展开的二、三百公里的崎岖山道之中；同时在吴军的顽强抵御面前，又不知道及时改变作战部署，而采取了错误的无重点处处结营的办法，终于陷入被动，导致悲惨的失败，自食“覆军杀将”的恶果，令人不胜感慨。
夷陵之战对于三国鼎立的局面也有很大的影响。对蜀汉来说，它大损国力，基本上毁灭了当年诸葛亮隆中对策时制定的宏伟战略蓝图。对东吴来说，虽然打赢了战争，但是却进一步损害了吴、蜀关系，从战略上看，亦打破了孙刘两家联合抗曹的可能，给日后吴蜀两国的先后覆灭埋下了伏笔。
第八十五回：刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。刘备兵败后，不愿回成都，把白帝城馆驿改为永安宫，不久便气恨交加，染病不起。第二年四月，刘备心知自己将不久于人世，便托孤于诸葛亮，并言明，如果刘禅可以成事，就请诸葛亮辅佐他，如果刘禅不才，诸葛亮可取而代之。刘备死后，年幼的刘禅即位。曹丕乘此之机，调动五路大军攻蜀。后主亲往相府请孔明理事，诸葛亮运筹帷幄，言四路兵皆已退，唯余吴一路。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴，消除旧怨，共拒操魏。
【白帝城托孤】刘备称帝后伐吴，在彝陵之战（又称夷陵之战、猇亭之战）中被陆逊击败，退守到白帝城。从此刘备一病不起。临终时将儿子刘禅托付给诸葛亮，诸葛亮哭着答应了：“臣怎么敢不竭尽全力，辅助幼主，鞠躬尽瘁，死而后已呢？”后来尽管刘禅很不成器，但诸葛亮还是尽力辅佐，真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已。”
第八十六回：难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
陆逊击退魏兵，被拜为辅国将军、江陵侯领荆州牧，主持军务。魏国欲和东吴联手进攻蜀国，东吴佯为答应，坐观其变。结果魏国很快被蜀国击退。此时，邓芝来到吴国。邓芝不惧油煎往说吴主，对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。吴主派张温同邓芝赴蜀，张温至蜀甚傲，益州学士秦宓席间故意难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好，自此吴蜀又恢复了友好关系。曹丕闻之大怒，御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计火攻大破曹丕，魏将张辽身死。
第八十七回：征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵反蜀，孔明不顾劝阻，坚意亲率大军南征。孔明先使反间计，令南蛮军马自相残杀，不攻自破（高定先后攻杀雍闿、朱褒）。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战，被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
第八十八回：渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孟获倚仗泸水天险，坚守不战。孔明命前来送解暑药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。第二洞元帅董荼那擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，却被诸葛亮识破，孔明用药醉倒孟优，前来接应的孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
第八十九回：武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏，假意弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵而四擒四纵。孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境——毒之四泉（哑泉、灭泉、黑泉、柔泉）阻挡蜀军，封锁了大路，把蜀军赚人了绝境。在山神的指引下，孔明求得孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蛮方二十一洞迤西银冶洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
第九十回：驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
孔明挥师南进，蜀军士垒土越墙得三江城，孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。孟获向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获与祝融夫人前来诈降，但计划失败遭擒，六纵而去。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降，诸葛亮封孟获为王，并归还所有夺取的土地。南蛮从此臣服，发誓永不再反。蜀国南方从此平定下来。
第九十一回：祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表
南蛮平定，诸葛亮祭祀了泸水的鬼魂后胜利班师回成都。魏主曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使“反间计”（注：第100回，诸葛亮“六出祁山”，司马懿也对其采取过“反间计”，以其人之道还治其人之身），曹睿把司马懿削职回乡。孔明上《（前）出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国并准备伐魏，谯周谏阻不听。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙（mào武帝曹操女婿）为大都督，司徒王朗谏劝不听。楙率兵二十余万，星夜到长安，来敌孔明。
第九十二回：赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城（安定、南安、天水）
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。蜀、魏两军在西凉大战，西凉名将韩德带领四子（瑛、瑶、琼、琪）出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。赵云为先锋，此时已是七旬老将，仍不减当年之勇。魏军大败，楙退入南安郡。孔明兵围南安后，又骗出了安定守军，智取安定、南安，活捉了夏侯懋。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。
第九十三回：姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
诸葛亮派赵云攻打天水城，派蜀将伪装成魏将，前去请天水郡军马解围，并设下埋伏。天水太守马遵部下大将姜维（字伯约）出迎，识破孔明计谋，并将计就计，反而大败赵云。孔明十分赏识姜维的将才，就巧用反间计，先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城，急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维的模样，假装投降，让其他魏军认为他已叛国。姜维因受马遵所攻，无路可走而降蜀，得天水。诸葛亮出祁山，兵临渭水。曹睿命曹真为大都督，率二十万军马迎战蜀军。军师王朗欲说降诸葛亮，却反被孔明骂死于阵前，曹真、郭淮亦被杀败。
第九十四回：诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
曹真以和亲为条件，请羌兵来助战。关兴、张苞领兵作战，却被羌人的铁车阵打得大败。这时已是十二月，天降大雪，姜维在雪下挖了深沟，将羌人的铁车兵全部陷在其中，羌兵大败。诸葛亮将羌兵首领放走，羌人从此臣服。蜀军乘胜追击，直追到渭水，曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞援。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。新城太守孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除。司马懿突发奇兵，孟达被申耽一枪刺于马下，徐晃亦被孟达射中而亡。司马懿后见曹睿，举张郃为先锋，往破蜀兵。
第九十五回：马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
街亭离阳平关不远，是汉中咽喉之地，蜀军的粮草都必须从这条路上运输供应。如果街亭有失，诸葛亮只能退回汉中。马谡立下军令状，自告奋勇率二万五千精兵去守街亭。诸葛亮深知街亭的重要，又派高翔领兵驻扎在离街亭不远的列柳城。再派大将魏延屯兵于街亭之后。诸葛亮将大军安排妥当，准备从斜谷出击，最终夺取长安。马谡来到街亭，看了地势，认为诸葛亮太多虑，于是不听王平建议，将兵寨扎在山上。司马懿指挥大军将土将山团团围住，蜀军不战自乱，街亭失守。魏延、王平等各路人马也频频失利。司马懿率十五万大军直取诸葛亮屯粮的西城。这时诸葛亮身边只有一班文官和二千五百老弱残兵。大军压境，诸葛亮镇定自若，大开城门，派二十个军士扮成老百姓，在城外洒扫街道。自己羽扇纶巾，在城楼之上焚香弹琴。司马懿怕中埋伏，急忙退兵。诸葛亮知道司马懿大军不久又会重新杀回，于是下令放弃西城，撤回汉中。司马懿又回到西城，听老百姓诉说诸葛亮唱了一出“空城计”，不禁自叹不如。
【失街亭】司马懿率魏兵出阳平关，直取街亭，以断蜀军咽喉之路，诸葛亮大惊失色。参军马谡自告奋勇，立下军令状。愿引兵把守街亭。他自诩饱读兵书，不听左右劝告擅自分兵屯守山上，结果被魏兵围困，断水烧山，蜀军大乱，街亭失守。
【空城计】诸葛亮屯兵于阳平，把部队都派去攻打魏军了，只留少数老弱残兵在城中。忽然听到魏军大都督司马懿率15万大军来攻城，诸葛亮临危不惧，传令打开城门，还派人到城门口洒扫。诸葛亮自己却登上城楼，端坐弹琴，态度从容，琴声不乱。司马懿来到城前，见此情形，心生疑窦，爬城中有埋伏，因此不敢贸进，便下令退兵。
第九十六回：孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休 (失、空、斩)
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。诸葛亮率军退回汉中，赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。诸葛亮想起刘备临死时曾嘱咐说马谡言过其实，不可重用的话，感慨自己用人不慎，误了蜀国大事。马谡自缚后前来请罪，为了严明军纪，孔明挥泪斩马谡，马谡死时年仅三十九岁。诸葛亮又上表刘禅，自贬三级。刘禅依言，将诸葛亮贬为右将军，仍然办理丞相的一切事务。诸葛亮在汉中重新教练军队，积聚粮草，打制兵器，准备再战。曹休准备进攻吴国，东吴鄱阳太守周鲂到曹营诈降，以自刎、断发之举骗取了曹休的信任。曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
第九十七回：讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
东吴挫败魏军后，派遣使者到蜀国，商定合力讨伐魏国。这时，蜀军已是兵强马壮，粮草充足。为了完成统一大业，诸葛亮正率领蜀军准备出兵。赵云病重而死，刘禅厚葬赵云。诸葛亮再度上表请求伐魏，这就是著名的《后出师表》。孔明二出祁山，领兵三十万进兵陈仓，遭到了守将郝昭的顽强抵抗。同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。孔明几次攻城不下，魏将王双又前来助战，连斩两员蜀将，便向姜维求计。曹真为了与司马懿比功，大举进兵，姜维诈降曹真，部将费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
第九十八回：追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。魏军把守着陈仓要道，诸葛亮的军粮无法顺利运送。魏军一直不与蜀军正面交战，只等蜀军缺粮。不久，魏军估计蜀军粮草已经不多，便派兵假装运粮，等蜀军来抢，粮车上却装上干柴茅草，只等蜀军一到，便引火烧车，然后用外面的伏兵进攻。诸葛亮将计就计，反设埋伏。当晚，蜀军袭击魏军营寨，以火攻大大败曹军。孔明虽获胜，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。魏延受诸葛亮密计，斩追将王双。东吴孙权称帝，改元黄龙。后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。陈仓将领郝昭病危，渚葛亮乘机夺了陈仓。曹真不能抵挡孔明，曹睿便拜司马懿为大都督。孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山。
第九十九回：诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
诸葛亮攻下武都、阴平两郡，败郭淮、孙礼，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。司马懿见诸葛亮料事如神，遂按兵不动。诸葛亮假意退兵，引得司马懿上当追赶，蜀军趁机偷袭了魏军营寨。诸葛亮正准备再次进攻，忽然传来张苞身死的消息。诸葛亮放声大哭，昏倒在地，从此得病卧床不起，只好退兵回汉中。蜀军已走了五天，司马懿才得知，不由感叹诸葛亮神出鬼没。建兴八年秋七月，睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。引四十万大兵，直奔剑阁，来取汉中。诸葛亮已经病好多时，每天操练人马，演习阵法。听说魏军来犯，诸葛亮预测一月内必有大雨，便派一千人马去守陈仓要道，自己率大军随后接应。魏军攻人陈仓城，却见陈仓已是一座空城，房屋被诸葛亮全部烧毁。这时天降大雨，接连下了三十天，魏军行住都在泥水中，马无草料，死者无数，军士怨声不绝，司马懿退兵。
第一百回：汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。曹真与司马懿打赌料敌，各守一谷等候蜀兵。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，擅自领兵出箕谷，被魏兵杀败。曹真麻痹大意，被蜀军劫了营寨，司马懿救曹真，曹真一病不起。孔明斩陈式留魏延，又作书送曹真，曹真读了书信，气死于军中。诸葛亮在渭滨摆下战场，与司马懿交锋。两军对垒，司马懿与孔明比斗阵法。司马懿摆出“混元一气阵”，诸葛亮则以“八卦阵”破之，魏军大败。不料，负责运送粮草的都尉苟安因好喝酒耽误了时间，被诸葛亮责打，苟安心怀不满，连夜投奔魏军。司马懿让苟安回成都散布谣言，说诸葛亮有篡国之意。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
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