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2018年中国可投产面板生产线将达40条

2016-01-25

       前言:中国显示面板产业历经十几年的发展历史,从最初的通过引进外资或购买国外成熟生产线学习国外技术,到后来的自主研发实力逐渐加强,世界领先的新技术新产品频繁问世,我国面板产业发生了翻天覆地的变化。尤其2010年之后,随着国家战略层面的政策推动和地方政府资金和税收等方面的大力扶持,中国面板产业开始快速发展,面板厂商扩产建厂动作频繁发生,产能持续扩大,同时人才储备和创新能力也得到明显提升。

  截止至2015年底,中国大陆已经建成投产的面板生产线有25条,其中8.5代线有8条,6代线以下中小尺寸世代线有17条;目前正在建设中的有10条,计划总投资金额为2103亿元;另外还有5条世代线正在规划中,预计到2018年我国总共可投产的面板生产线将高达到40条。

  从投产时间点和技术类型来看,2005-2011年是一个比较集中的投资期,这时期我国面板业刚刚起步,主要是以学习和引进日韩和台湾地区的经验为主,技术上基本都是当时已经成熟的非晶硅(a-Si TFT LCD显示技术,生产线以4.5代线和5代线居多。经过前面10多年的人才、技术专利的积累,加上国家政策层面的扶持和推动,我国面板产业的技术实力和人才储备得到了大幅度的提升。从2013年开始,随着外部市场环境和终端应用产品对尺寸分辨率等方面的要求提升,我国陆续开始投资一些新型显示技术如AMOLEDLTPS和Oxide技术,以及超大玻璃基板的高世代线。

  图一:中国大陆已量产显示面板世代线情况

  (数据来源:OFweek行业研究中心)

  从生产线分布情况来看,4.5代线(玻璃基板尺寸为730mmx920mm)有6条,其中2010年之前量产的4条(天马3条和京东方1条)均为a-Si TFT LCD生产线。和辉光电的4.5代AMOLED/LTPS生产线于2014年四季度正式投产,月产能为2.1万片,主要应用于高端智能手机、智能手表、车载机虚拟现实设备(VR)。另外,信利在惠州的4.5代AMOLED生产线于2016年第一季度即将试产,设计月产能为3万片AMOLED面板和6万片TFT LCD面板,总投资金额为60亿元。

  5代线(玻璃基板尺寸为1100mmx1300mm)有4条,均已于2008年之前成熟量产,包括京东方(北京)、中航光电子(上海)、龙腾光电(昆山)和深超光电(深圳)各1条;

  5.5代线(玻璃基板尺寸为1300mmx1500mm)在切割5.0-5.5寸智能手机面板上很好的经济效率,目前的5条生产线均已实现量产,技术上全部为AMOLED或者AMOLED/LTPS混合技术,其中京东方在鄂尔多斯的5.5代线设计产能为9万片/月,2014年三季度正式量产,目前出货稳定;天马在厦门的5.5代LTPS生产线于2013年底开始小批量供货,2014年上半年一直处于产能爬坡期,产能为每月3万片玻璃基板和6万片滤色片,目前产能稼动率维持在较高的水平;2013年开建的上海天马AMOLED 5.5代线于去年12月成功点亮并进入量产阶段,该量产线设计产能为1/4切割后的5.5代玻璃基板1.5万片/月,玻璃基板尺寸为650mmx750mm,产品主要应用在移动终端、娱乐显示等中高端中小尺寸领域;昆山国显光电的AMOLED 5.5代线从2013年开始启动,由昆山维信诺、昆山平板显示中心和龙腾光电的技术和人才整合而成,2015年三季度正式量产,月产能设计为4万片;昆山维信诺的AMOLED技术来源于清华大学,其5.5代线于2014年开始首批订单,2015年3月产品用于工控领域,6月开始向智能手机、智能手表等客户批量出货,未来还将增加柔性产品的量产能力。

       6代线(玻璃基板尺寸为1500mmx1800mm,1500mmx1850mm)已经量产的有3条,分别为合肥京东方(a-Si/Oxide技术)、南京中电熊猫(a-Si/Oxide技术)和成都天亿(LTPS技术),应用上以小尺寸电视和电脑显示器为主;在建的有6条,分别是成都京东方(设计产能为4.5万片/月,预计于2017年二季度投产)、厦门天马(设计产能为3万片/月,预计于2016年三季度投产)、武汉天马(设计产能为3万片/月LTPS玻璃基板,预计于2016年四季度投产)、武汉华星光电(设计产能为3万片/月LTPS/Oxide/AMOLED玻璃基板,预计于2016年四季度投产)、郑州鸿海(设计产能为6万片/月LTPS玻璃基板,预计于2018年一季度投产)和昆山友达(设计产能为4.5万片/月LTPS玻璃基板,预计于2016年三季度投产);另外还有贵阳深超光电和和上海辉光电两条六代线正在规划中。新建或规划中的这些项目均以LTPS或者LTPS/AMOLED混合技术为准,应用端瞄准中高端手机及其它中小尺寸应用产品。

  8.5(含8.6)代线已经量产的有8条,分别为京东方3条,北京、合肥、重庆各一条,华星光电在深圳的两条,南京中电熊猫、广州乐金显示和苏州三星电子各一条;在建的有中国电子在咸阳的8.6代线(玻璃基板尺寸2250x2600mm)和惠科在重庆8.5代线(玻璃基板尺寸2200x2500mm)的两条;另外京东方在福州和中国电子在成都的两条8.5还在规划中,预计到2018年中国大陆将有12条a-Si液晶面板生产线。如果加上2015年底开建的合肥京东方10.5代线(玻璃基板尺寸为2930x3379mm,设计产能为9万片/月,计划2018年二季度投产),以及规划中的华星光电11代线,届时高世代线总产能将高达750万平方米/月左右,按50寸主流切割尺寸计算,届时每年将可释放出9000万片左右的彩电面板,产能过剩隐忧可现。

  图二:中国大陆面板厂商2015-2016年产能变化情况

  (数据来源:OFweek行业研究中心)

  2015年已实现投产产能为每月166.8万片玻璃基板,折算成面积为524万平方米,全年总共达到6290万平方米。其中,京东方以190.78万平方米的月产能远远领先于其它面板同行,华星光电以104.5万平方米的月产能位居第二,厂商产能增长情况参见上文图二。2016年按计划将增加5条新的面板生产线,其中4条为LTPS 6代线线和1条LTPS/AMOLED混合技术4.5代线,产能面积届时将增加1550万平方米至7840万平方米,这些产能将大部分用于切割中小尺寸产品,其中以高端智能手机和智能穿戴设备为主要应用市场。如果折算从小片面板,考虑到实际产能和投片量,以及经济切割和生产良率等综合因素,基于OFweek 研究模型,我们测算出2015年中国大陆手机面板的出货数量为9.25亿片(5.0英寸),2016年将增加手机面板出货1.25亿至10.5亿片。

  以上内容部分摘自OFweek《全球手机显示面板产能分析及供需预测报告》。

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