来源:Wind金融终端APP
(图片来自雷军微博)
昨天,朋友圈被雷军刷屏。
雷军一手创立打造的小米,昨天(5月3日)正式向港交所递交招股书,预计6-7月挂牌,将成2014年以来全球最大IPO。
小米市值很可能近千亿美元。小米为员工分配了500亿元股票,人均近千万,上市半年后解禁。小米上市,意味着可能诞生、100个亿万富翁,还有1000个千万富翁。而作为小米的当家人雷军可能冲击中国首富宝座。
雷军有望冲击首富?
据接近小米IPO中介方人士对第一财经记者透露,眼下保荐人、投行、潜在投资人普遍接受当前估值至少在700亿美元,IPO之后短期内小米市值超过1000亿美元把握很大。
1000亿美金的估值意味着,上市后,小米或将轻松超过百度和京东,成为仅次于腾讯、阿里的中国第三大科技股。小米也将成为2014年阿里巴巴赴美上市以来,上市规模最大的科技类公司。
如果保守以700亿美元计,雷军31.4%的持股,对应至少219.89亿美元的身价;如果小米市值超过1000亿美元,雷军的身价至少有314.12亿美元。
按照5月3日福布斯最新公布的富豪榜数据,雷军314亿美元的身家将排在中国富豪第4位,暂列马化腾、马云、许家印三人之后。
雷军的个人财富远不止于此。
这些年雷军的投资生意,做得风生水起。从当年的天使投资人,到小米的生态布局链。在雷军的背后,是一整个“雷军系”以及他所布局的庞大商业版图。
从今日头条、美团、爱奇艺、快手等互联网巨头,再到多家上市公司,以及小米生态链的众多企业,半个中国互联网,几乎都囊括其中。
小米科技对外投资157家;雷军的顺为资本对外投资270家;雷军个人天使投资33家,共计投资460个项目。
(2016年小米投资版图,来源:IT桔子)
同时,雷军还是6家上市公司的实际控制人。
雷军个人持有金山软件26.90%的股份,欢聚时代44.8%的B类普通股。
小米公司在迅雷占股27.95%,在华米占股将近40%,小米对世纪互联持股比例达到了3.4%。
上千名小米员工很快财务自由了
这一次,小米上市也许只是雷军帝国中的关键一员,对于上千名小米员工来说,财务自由似乎指日可待。
招股书显示,小米向5500名员工发放了500亿元的优先股,人均近1000万,上市半年后解禁。
据此,微博大V开始建议北京刚需族春节前买房,以避锋芒...
据说在小米内部流传这样一个段子,就是小米员工的身家,大致可以根据工号来判断,只要是前100号员工,在小米上市后都可能成为亿万富翁,然后前1000号员工未来会成为千万富翁。
小米估值可能偏高
昨天小米提供的招股书中,高盛、摩根士丹利及中信里昂证券是联合保荐人。小米上市主体为小米集团,其估值或超1000亿美元。
当然,对于小米的估值,也有市场人士持有不同意见。
交银国际董事总经理兼研究部主管洪灏表示:
若是属实的话,小米将成为中国最大的科技公司之一。
小米招股书显示,小米2017年的净利润为53.6亿元(折合约为8.46亿美元),如果按照投行的P/E法估值,小米的估值高达83倍。
这个估值太高了,高过很多同类型的公司。当下宏观流动性紧缩的情况下,对于小米这种巨型的IPO,可能市场很难消化。
独角兽IPO将掀起狂潮
小米若上市成功将成为阿里巴巴之后全球最大科技企业IPO,估值或超1000亿美元。业内认为,由此中国TMT行业将迎来IPO爆发期。
投行称,未来两三年将出现科技及科技相关企业密集上市超级周期,总估值或超5000亿美元。
2017年是中国科技企业IPO交易开始爆发。据普华永道数据,2017年,中国TMT企业IPO融资规模同比上一年翻番,达760亿人民币(120亿美元),IPO数量也翻了一番,超过50家。
2017年下半年,在中国香港及国外IPO的中国科技企业数量占到同期IPO总量的一半以上,这也创下了新的纪录。
从去年开始,中国科技企业扎堆上市似乎成了一种风气。今年一季度,共有8家中国企业赴美IPO,规模达33亿美元,其中四家为科技公司(爱奇艺、哔哩哔哩、盛世乐居、华米科技)。从数量上看,一季度赴美IPO中国企业稍逊于去年四季度,但是IPO规模则是3年来最高水平。其中爱奇艺的IPO规模就达23亿美元。
除了昨天已经提交IPO申请的小米,未来即将上市的科技独角兽还包括蚂蚁金服、滴滴出行、美团大众点评、腾讯音乐等。
蚂蚁金服已经完成了45亿美元B轮融资,在完成这笔全世界第一高的私募融资后,知名投行巴莱克直接给出了1550亿美元估值,按照这个估值,蚂蚁金服将在全球科技企业估值排名第15位,在中国科技企业中仅次于腾讯和阿里巴巴。
滴滴出行已经从Matrix Partners、老虎环球、软银获得巨额投资,估值达到560亿美元。知情人士说,今年或者明年,滴滴可能会去纽约IPO,估值在700亿到800亿美元之间。
美团点评是美团网和大众点评合并之后的公司,去年1 月获得了33亿融资,日订单量超京东直追阿里,交易额突破1700亿,并在团购市场占据80%以上的份额。估值约300亿美元。
腾讯音乐估值大约为250亿美元,预计今年公开上市,不过腾讯音乐方面一直未予置评。目前,消息人士报道称,腾讯音乐已邀请投行在下周举办一场价值40亿美元的IPO投标活动。
一级市场已经爆了
“一级市场已经开始打动数家公司,”一名银行家表示。“这是科技及相关领域公司IPO超级周期涌现的一个早期迹象,我们将在未来两三年看到这个超级周期。”
小米前后有9次融资。除小米之外,美团、滴滴等也融了N轮了。
2017年12月21日,滴滴出行宣布完成新一轮超40亿美元股权融资,以进一步加大对AI交通技术的投入,该轮融资的投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司(Mubadala)和软银集团(SoftBank)。
2017年10月19日,美团点评宣布完成合并后的第二轮40亿美元融资,美团的总融资金额约84亿美元。
滴滴迄今已完成了16轮融资——此前15轮融资一共涉及34个投资机构及个人,融资总额超过200亿美元。按字母表这次已是P轮,美团一共融了6次。但虎嗅根据现有公开资料整理的,跟传说中的略微有差异,我估计连滴滴和美团点评都不知道自己融到第几轮了,反正字母表有26个,还早着呢。
交易所争夺激烈
美国和香港交易所都在为争取中国科技企企业IPO做出努力。
一直以来,中国新经济公司喜欢去纽约IPO。为了反击华尔街,香港一直在改革,借新政吸引中国科技企业。例如,香港接受多级股票,赋予创始人更大的控制权,许多新经济公司都会设立多级股票,减轻短期投资者带来的压力,专注战略性增长。
香港对上市政策进行调整已经起到一些效果。2017年下半年,一些新经济企业在香港成功IPO,将香港证券交易所引向光明,它有望成为科技公司的上市好选择。看看去年香港最大的10宗IPO,有4宗来自科技行业,这些IPO全都得到了本地投资者的积极追捧,第一天的涨幅创了新高。
业内人士称,短期内,美国对中国企业IPO吸引力依然强大,但长期来看,中国企业可能会更多选择在本土上市。
中国即将发行CDR,则可能进一步吸引科技公司在中国内陆市场上市。普华永道中国内陆及香港的科技公司部门负责人Wilson Chow表示,CDR有望让中国在全球最火热的IPO市场中保持领先地位。
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