曹操约会诸侯，共同讨伐董卓。大兵开到氾水关，被吕布打得大败。刘备关羽张飞出战吕布，转败为胜。
曹操：五丑。袁绍：二净。公孙瓒：一末。孙坚：六外。吕布：七小。祖茂：十杂。刘备：三生。关羽：三生。张飞：十杂。华雄：十杂。
第一场
曹操：（引）恼恨董卓，霸占山河。（诗）董卓定计杀丁原，势力全凭吕奉先。朔望上殿不参驾，汉室在贼掌握间。
曹操：这有书信，相邀各镇诸侯，来到谯郡议事。
第二场
袁绍：（诗）我本英雄大丈夫，胸中智谋盖世无。河北招兵来聚将，一心要把汉室扶。
第三场
孙坚：威镇江东，谁敢称雄。
第六场
刘备：英雄胆气豪。
关羽：志气如天高。
张飞：桃园三结义。
刘备：协力扶汉朝。
第八场
曹操：辕门鼓声起，耳听好消息。
袁绍：（散西皮）汉高祖起义在沛丰，全凭着帐下的众位英雄。有张良和韩信智谋广勇，在乌江逼霸王血染袍红。
孙坚：南山竹扫不开贼的怨恨，北海水洗不尽贼的篡名。哪一位王爷挂帅印，俺孙坚愿做那马前先行。
公孙瓒：（西皮一字板）在王驾前愿王兴，吃王爵禄报王恩。哪一位王爷挂帅印，（转摇板）公孙瓒愿做那马前的先行。
刘岱：（西皮摇板）那位王爷挂帅了，俺刘岱愿做那马前英豪。
曹操：众位王爷不要纷纷议论，依小某之见，袁王爷为帅，孙王爷副帅，众位王爷以为马前先行，灭却董贼。
第十场
吕布：（诗）头戴金冠双翅飘，脑后斜插凤翎毛。跨下一骑赤兔马，手拿画杆戟一条。
吕布：十八路诸侯兴兵前来，攻打氾水关，赐你大令一支，攻打头阵。
第十一场
祖茂：阵前摆八卦，北斗按七星。祖茂。元帅兴兵，在此侍候。
孙坚：英雄志量广，韬略腹内藏。
第十二场
孙坚：祖茂去出兵，未见回信音。
探子：祖茂落马。
第十四场
关羽：忆昔当年出蒲东，曾投军帐立大功。
袁绍：在我营所干何业？
关羽：马弓手。
袁绍：扠出帐去！
曹操：华雄杀了马弓手，乃是我营一名小卒。马弓手杀了华雄，去了他营一员大将。
关羽：酒太红了，放在栏杆之上，待某斩了华雄，再来饮酒。马来！
第十六场
关羽：华雄首级呈上。
袁绍：赏你酒肉，廊下去饮。
曹操：且慢！小某与他标旗。
曹操：看旗侍候！（擂鼓介）营门战鼓响咚咚，初进营来第一功。
曹操：关公提刀威风勇，看酒！
龙套：酒还未冷。
关羽：酒还未冷斩华雄。
张飞：斩了华雄，吕布必定兴兵前来，进账讨支将令，大战吕布。
袁绍：在我营所干何业？
张飞：步弓手。
袁绍：扠出帐去！
袁绍：传孙王爷进账！
袁绍：赐你大令一支，大战吕布。
第十八场
刘备、关羽：三弟！元帅大战吕布，你我弟兄在两旁观阵。
刘备：无有元帅将令，不要去。
袁绍：公孙王爷出马！
刘备、关羽：十八路诸侯不能，何况你我弟兄们！
袁绍：刘岱王爷出马！
刘备、关羽：三弟不要去！
张飞：撒手！
袁绍：且住！远望孙坚身背黄绫，定是玉玺印，飞马逃回江东。我不免回营修书，命荆襄王刘表挡住要道，不许孙坚过去。众将官！顺马回营。
第二十一场
【吕布上，张飞、刘备、关羽追上，走龙摆尾，张飞鞭打吕布紫金盔，吕布败下。四青袍、四红龙套两边上，袁绍上，站椅子。】
袁绍：是何人之功？
张飞：张翼德。
袁绍：记上头功。
张飞：谢元帅！（孙月樵述录、高海山校订）
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