本篇主要内容:
高电价的出现
天然气发电的土壤——广东省的负荷中心珠三角
燃气发电、热电联产,分布式三联供,谁是谁的爱?
大鹏LNG系的0.533
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注:
本篇预计阅读时间:10分钟;
本文聊侃成分多,请勿用作投资参考;
天然气发电相关简称:气电,气机,燃机,文章中可能涉及混用;
本文主要数据来源,为中电联和广东电力交易中心;
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1. 高电价出现
8月6日周四,广东省电力实时市场终于出现了高电价——761.542元/兆瓦时!
而且峰谷价差非常悬殊:
最高电价出现的时间是下午16时,与最低电价70元/兆瓦时相比,峰谷差值高达6.92毛。
我们在上一篇中提到过,拉大峰谷价差对天然气机组有利好的一面。
那么这个峰段是谁中的标?
极有可能是天然气机组。
燃机的优势是——只需要20分钟就可以并网,10分钟就可以带到满负荷。如果遇到广东省的负荷中心珠三角地区在16:00左右的用电需求突然地飙升,那么天然气机组的迅速调节优势就能体现出来,这点是煤机无法比拟的。
也就是上一篇所说的在“尖头“ 高价中标。(如下图所示)
由于761.542元/兆瓦时是用户侧统一结算点平均电价,如果发电企业按照自己所在的上网节点电价结算,则不排除每度电超出1元的可能性。
而在8月8日(周六)的广东实时市场16:00点继续出现更高价1105.1875元/千瓦时,当天的最大峰谷差值超过1元。
截止至2019年底,全国天然气装机为9022万千瓦时,广东省燃气机组装机容量为2216.7万千瓦时。
2010年底,广东省内发电装机容量为0.7772亿千瓦;气电装机1026万千瓦;2019年,广东省内发电装机容量达到1.26亿千瓦时,气电装机容量为2216.7万千瓦
其实,省内进入电力市场的大用户数量这三年来变化不大,始终保持在770家左右。2017年,在《有序放开发用电计划》文件的指导下,广东省逐年降低电力市场用户入市门槛。而省内中小用户,也就是我们常说的“零售市场用户”数量则不断激增。
降低企业成本,激发企业活力,是电力行业支撑地区经济发展的重要手段。
2017年,香港、澳门行政区、广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个珠三角城市组成为粤港澳大湾区,比肩美国纽约湾区、旧金山湾区和日本东京湾区。
2019年2月,顶层正式发文明确,港、澳、广、深四个城市和特区要成为大湾区发展的核心引擎。(下图为来源于网络)
同年,广东省在大幅度降低了珠三角 9 市工、 商业用户参与电力市场化交易的门槛——用户年用电量门槛从上一年的1300万千瓦时,骤降到400万千瓦时。(下图为来源于网络)
得益于此,东莞电力用户的数量在2019年同比增长了460%,反超广州。素有“有世界工厂”之称的东莞确实正处于制造业“由大到小”的转型期——由过去的劳动密集型,转变到现在以高新的电子信息产业上,目前,其智能制造装备业正在崛起。(下图为来源于网络)
图:东莞为全国5个不设区的城市之一
从定位来讲,珠三角毫无疑问是广东省的负荷中心。
而峰谷差极大则是南方区域电网现在和未来都要面对的状况。大湾区的9+2布局,意味着南网的电要保证为整个大区经济护航,而不止是为几个中心城市保障电力。
珠三角的电,不仅要从沿海的电厂来,还要从西面的外省来,更要从身边来。甚至要靠各个城市自己把终端用户的电力可靠性提上新的档次,这是难度,更是机会。
在《广东省能源十三五规划》文件中,对省内的电力生产基地布局有一段这样的描述:
试想如果像文章开头那样,8月6日下午16时,珠三角某个区域的用电负荷突然在某个时间点激增,粤东、粤西的主力电源如何迅速支撑中心负荷?谁会是最理想的支撑电源?
在用地紧张、地价较高、追求低碳的珠三角地区,如果要近距离布局电源,天然气发电和分布式光伏都是理想的选择。
如果在商业地产上方布局分布式光伏,既显得时髦主流,投资金额又相对平易近人。
但以广东如此集中的工业用电特征来看,分布式光伏的出力无论如何都不可能“追得上”用电中心的负荷陡坡。更不要说,光伏发电恰恰还具有“反调峰”的特性,极度依赖气机或煤电的“保驾护航”。
尤其在夏季台风频频、全年雨水多发的广东,分布式光伏不可能成为“建设珠三角调峰和支撑电源“的理想型电源,而此时,燃机电厂的调峰和支撑功能则凸显了出来:
洪湾电厂是当时广东电网江中珠地区唯一的“黑启动”电源。公司9E机组具备快速启停的能力,能满足广东电网系统峰谷差大、最小日负荷率低的运行要求,被编入《广东电网“黑”启动方案》,是珠海地区电网重要的保安、调峰电源。
与之相比,以低碳环保、自发自用为优势的分布式光伏注定只能是城市的点睛之笔。而启停能力突出、碳排放比煤电低了一半,占地面积也比煤电小一半的气电,则是负荷中心地区最合适的选择。
2019年5月,也就是在《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发的同一年,关于《广东省能源发展‘十三五’规划》调整的通知也快速发布,与我们在上一篇文章提到的《蓝天》不同的是,这次的调整,不仅没有弱化天然气发电项目,反而提到,要“加大珠三角核心区和城市建成区老旧煤电机组关停力度,建设天然气发电替代电源,发展产业园区天然气热电联产,鼓励发展天然气分布式能源。”
文件重点调增了11个天然气发电项目和26个天然气分布式项目。而项目列表第一位,就是退役沙角电厂的替代项目——宁洲天然气热电联产。
(图:网取)
沙角电厂原地址,位于东莞市虎门镇境内,正处于广东用电负荷最集中的三座特大城市广州市、深圳市和东莞市之间。
为了解决沙角电厂退役的电力供应问题,东莞和深圳将分别选址建设200万千瓦气电机组作为替代电源。而东莞则选择在宁洲污水处理厂建设天然气热电联产,建设装机容量约200万千瓦。
这也是广东十三五调整文件中,规划容量最大的天然气发电项目。其余的天然气发电项目,有9个都在珠三角地区(广州2个,深圳1个,中山2个,东莞3个,肇庆1个)。
珠三角的天然气发电项目,注定成为大湾区经济既高速发展、又低碳发展的清洁动力。
3. 燃气发电、热电联产、分布式三联供,谁是谁的爱?
2018年的《蓝天》文件暂缓了天然气热电联产项目的推进,也不是毫无道理。
中国的冬季供热,以秦岭淮河为界。北方的供热涉及到工业供热和民生供热,而南方的热力供给工业用户,没有季节之分。
从用途上看,北方机组的热电联产,和南方机组的热电联产,并不一样。我们在《中国辅助服务投资机会》网课曾经讲过:
假设天然气机组的容量一共那么大,项目方申请了热电联产,那么其中该定多少热就定多少热,该多少电就定多少电,这是改不了的。如果需要燃气机组顶峰的时候顶不上去,那就失去了“调峰”的意义。
当然,先不说天然气发电的经济性问题,至少,热电联产机组不能100%发挥天然气发电的调峰优势。这就是为什么相关文件反复提到,要“ 有序”地推进天然气发电项目。
意思是上项目有的放矢。有需求存在,才是气电项目开发的前提条件。
“调整通知”把发电项目细分为天然气发电替代电源、发展产业园区天然气热电联产,天然气分布式能源三类。
而产业园区的工业用户恰恰同时有巨大的供热和供电需求,在终端用户附近投资天然气热电联产项目,或分布式天然气项目,则合情合理。
产业园之于广东是最大的群体。广东省是国内最早出现集群经济形式的省份之一,而广东省的6个省级产业集群中,珠三角占大部分。
凭借广州、深圳等地区的电子信息产业优势, 珠三角9市发展成为大数据中心的发展大数据产业集聚区,而粤港澳大湾区的布局,让不少香港的制造业也向珠三角地转移。
为了满足工业产业园用户的巨大供热和供电需求,广东省的天然气热电联产项目陆续投产使用。在十三五规划调整通知的天然气项目列表里,11个天然气发电项目里,有7个靠近用户地址的项目开发建设为热电联产项目。而分布式天然气项目更不用说,最大的特点就是冷热电三联供。
今年6月14日,省内还迎来了最吸引眼球的首个9H燃机项目(注意是9H,容量比9F还大。)
——华电广州增城燃气冷热电三联供工程项目通过了168小时的满负荷试运行顺利投产:
如果说广东的负荷不平均是天然气发展的天然土壤,那么产业园的布局,则成为天然气热电联产的福地。
4. 大鹏LNG系的0.533
话说回来,用电特征只是发展气电的条件之一,并不是唯一标准。不然,岂不是所有的负荷不平均都得要依靠天然气来解决?这显然不合乎逻辑。
广东之所以能成为气电大省,最重要的原因还是“靠海吃海”——拥有多元化的受气结构:
7月31日,《关于调整广东省天然气发电上网电价的通知》提到:
这里的澳大利合约天然气,是指以中海油为代表的大鹏LNG中方股东在2002年与澳大利亚NWS LNG签订的LNG长协。
我们曾经在《大数据中心如何节省电费》一文中,对大鹏LNG做过简单介绍:
伴随着大鹏LNG开始接收一船又一船的合约气,其所配套的5个天然气发电项目也陆续投产运营。分别是美视、展能、能东、前湾及昭阳天然气机组。(见下图)
本次通知明确,凡使用澳大利亚进口合约气的电厂,上网电价统一降低0.049元/千瓦时,指在原0.533元/千瓦时的基础上下降。
2013年起,天然气价改革拉开序幕,省门站价不断调整和下降:
根据每一年的的变更,各省都会重新拟定气机上网电价。文章之前也说过,广东的气源非常多元化:
有用海外来的气——如大鹏LNG系的电厂;
有用海上来的气——如海油荔湾深水气田配套的珠海天然气发电项目;
也有通过西气东输二三线管道进入广东的天然气,多用于民用燃气环节。
但不论省内其他机组电价降幅如何,大鹏LNG接收站一期项目电厂的上网电价保持在0.533元/千瓦时不变,不变的原因,可能与两个因素有关:
——大鹏电厂的燃料为国际双方签订的“照付不议”的长协气,合同长度可长达25年,不受现货市场价格波动影响。
——电厂终端可能使用的是国际通用的市场净回值算法,从终端用户价格倒推回去,而不是从送端算到用户端的成本加成法。
直到7月31日,在广东省69台气电机组全部进入电力现货市场之后,大鹏系气机破天荒地下调上网电价。而此次下调,正是得益于国际长协价格的重新协商。
国内觉得,气贵了。
这是个好消息,毕竟,如上一篇文章所说,燃料价格过高,始终是气电发展的掣肘。
澳大利亚合约气降价确实开了一个不错的头。我们以广东调整上网电价的通知为例,除了大鹏系电厂以外,9F、9E、6F型的燃气机组,在年利用小时数之外,都调整为与煤电一样的上网电价0.463元/千瓦时间。(如下图)
而运营了有16个年头的深圳大鹏LNG接收站,在2020年开启了代加工模式。买方将会变得更加多元化。
进口天然气成本下降,能在一定程度提升天然气发电的竞争力。而在天然气利用的内部竞争格局里,天然气发电、热电联产以及天然气分布式能源孰优孰劣,谁更适合用户,还需要项目来验证。
显然,天然气在发电利用领域还有太多需要争取的东西,文章开头的电力市场中的高价中标,发出了一个好的信号。
作为清洁能源的代表,以及国际间合作的筹码,天然气总该有别的方法证明它的价值。
天然气发电还有一个始终降不下来的成本是什么?
浙江镇海电厂试点平价上网,怎么说?
提到沿海的LNG,怎么能不说中海油?
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