全球光伏产业最新动态及趋势

杨永明

（能源情报研究中心）

一、全球光伏产业发展最新动态

（一）2020年全球光伏逆势增长

根据欧洲太阳能协会（SPE）2020年年中发布的《全球光伏市场展望2020-2024》，2019年全球光伏新增装机容量达到116.9吉瓦，同比增长13%，占2019年全球新增电力装机容量的48%。

在疫情冲击下，2020年全球能源需求下滑，光伏市场增长势头也受到一定影响。全球太阳能理事会（GSC）对60多个国家500多家光伏企业进行的调查显示，截至2020年4月，超过71%的企业出现订单下滑。这些订单下滑的光伏企业中，有6成企业订单下滑量在50%之内，3成企业订单下滑量在50%～90%之间，还有1成企业表示实际已无订单。

尽管疫情带来的冲击还在持续，但综合国际能源署、欧洲太阳能协会、伍德麦肯兹等机构的市场分析，2020年全球光伏市场依然呈现出增长的态势，数据显示，2020年全球光伏新增装机容量预计在107～115吉瓦。

（二）光伏发电经济性领先

2020年6月，国际能源署指出，2021年即将投入使用的太阳能光伏项目，平均成本或将为3.9美分/千瓦时，比2019年下降42%，不到燃煤电厂成本的80%。随着成本的大幅降低，光伏发电成本在过去几年间始终低于大多数国家新建的燃煤或燃气发电成本，目前光伏项目提供的电力成本是有史以来最低的。

2020年11月，美国咨询公司Lazard发布的最新平准化发电成本（LCOE）分析（14.0版）显示，在不考虑补贴、碳定价等因素的情况下，大型地面晶硅光伏、大型地面薄膜光伏和风电的LCOE是所有参评能源中整体最低的，其中大型地面晶硅光伏发电成本为31～42美元/兆瓦时，大型地面薄膜光伏发电成本为29～38美元/兆瓦时（见图1）。根据该公司历年来发布的评估结果，2009～2020年间大型地面光伏LCOE下降90%，年均下降19%，是LCOE下降速度快、经济性领先的发电能源。

资料来源：Lazard

图1  各类型发电能源LCOE对比

（三）光伏发电减排作用重大

国际能源署数据显示，2019年全球能源相关二氧化碳排放量约为330亿吨，继2018年创纪录峰值后趋于平稳，其中电力行业二氧化碳排放量接近130亿吨，较2018年减少1.2%，光伏发电在减少电力行业二氧化碳排放方面的作用不断增强。根据2019年底全球光伏累计发电总量计算，年度可减排二氧化碳约7.2亿吨，占当年电力行业二氧化碳排放总量的5.5%。

二、近期各国光伏支持政策

为应对气候变化、减少温室气体排放，目前世界上已有30多个国家设定了各自的碳中和目标时间。能源系统转型被视为经济脱碳的关键驱动力，加快能源转型、发展清洁能源成为各国应对气候变化的重要选择，多国的碳中和承诺为全球光伏产业发展提供了契机。

（一）设定光伏发展目标

2020年4月，法国政府发布了新的多年期能源计划（PPE），该计划的目标是到2023年实现20.1吉瓦可再生能源发电装机，到2028年实现44吉瓦可再生能源发电装机。为实现既定目标，政府计划于2024年前每年对地面光伏发电项目进行两期招标，每期最高1吉瓦；每年对屋顶太阳能项目进行三期招标，每期最高300兆瓦。

2020年12月，德国联邦议院通过《可再生能源法》（EEG）修订草案。法案强调到2030年德国可再生能源发电量须达到全国总发电量的65%，还规定因疫情延误的光伏项目可延期完成。

意大利在其《国家能源与气候计划》中设定了到2030年52吉瓦光伏装机的目标，这几乎是其2019年光伏总装机容量（20.9吉瓦）的2.5倍，政府推出的招标计划有望推动其光伏装机向该目标迈进。

波兰在其《国家能源与气候计划》中制定的政策目标是将光伏累计装机容量提升至10.2吉瓦（2030年）和20.2吉瓦（2040年）。按照目前的发展势头，波兰有望提前完成上述装机目标。

2020年6月，巴西政府发布第10387号法令，未来10年将在国内建设超过8吉瓦的光伏项目。

2020年10月，以色列内阁批准了能源部提交的计划，该计划将新增约15吉瓦光伏发电装机，以实现2030年可再生能源在全国电力结构中所占比例从17%提高到30%的目标。

（二）制定财政刺激计划

2020年7月，在国际能源署清洁能源转型峰会上，占全球能源消耗和碳排放量80%的40个发达经济体和新兴经济体部长强调，要让清洁能源技术成为推动经济复苏的重要组成部分。以清洁能源为重点的经济刺激措施将直接或间接为光伏产业发展提供额外的财政支持。

根据惠誉的数据，截至2020年6月，全球直接财政刺激占GDP的比重已经是2008年全球金融危机后实施的财政刺激的两倍。随后欧盟发布的经济复苏计划将应对疫情危机与此前的可持续增长战略相连接，预计总额7500亿欧元的复苏基金中30%将用于绿色支出，包括减少对化石燃料的依赖等。

受疫情冲击，如何通过实施经济复苏计划实现可持续发展是很多国家都面临的共同问题，越来越多的国家将清洁能源作为恢复经济的引擎，将光伏作为刺激本国经济复苏的手段之一（见表1）。

表1  2020年各国与光伏相关的财政激励计划

资料来源：根据公开资料整理

（三）延续原有支持政策

1.德国取消太阳能补贴上限

2020年上半年，德国议会正式批准从《可再生能源法》中取消光伏发电装机补贴上限。德国政府曾在2012年出台规定，要求全国范围内光伏装机容量达到52吉瓦后，发电规模750千瓦以内的小型光伏项目将不再获得《可再生能源法》中规定的补贴。随着光伏发电成本持续下降，德国2020年年内即可实现52吉瓦的光伏装机，上述规定将限制德国光伏规模的进一步扩张。此次取消光伏发电装机补贴上限有利于提振产业信心，同时能够为光伏产业带来更多的投资。

2.印度ISTS税费豁免延期

2020年8月，印度电力局将原本截止于2022年12月31日的光伏、风电州际传输系统税（ISTS）豁免延长至2023年6月30日。这项税费豁免适用于所有光伏、风电和混合互补项目，豁免期为25年，同时适用于印度可再生能源部公共部门事业计划第二阶段委托的光伏项目，以及印度国有太阳能公司（SECI）2019年6月发布的相关光伏项目。

（四）大力推行招标拍卖

2020年，得益于重点市场光伏招标和电价竞标的推动，全球光伏发电在疫情影响下显示出强大的韧性，尤其是欧洲市场，欧盟成员国光伏新增装机容量达到18.2吉瓦，比上一年增长11%，为2011年以来最高增幅。在世界各地举行的多次光伏电价竞标和招标中，中标电价多次被刷新。

——在亚太地区，缅甸、马来西亚、乌兹别克斯坦、印度等国分别发布了较大装机容量的光伏招标，以此来刺激国内市场复苏，东南亚市场光伏招标规模增长明显。

——在欧洲地区，德国、希腊、意大利、葡萄牙的光伏招标日益走向成熟。其中，作为欧盟最大的光伏市场，德国全年发布多次光伏招标，并于9月举行了首次创新技术招标，2020年德国光伏新增装机容量达到2012年以来的最高水平。

截至目前，西班牙、哥伦比亚、波兰等国已相继宣布将于2021年推出吉瓦级的光伏招标，随着光伏发电成本持续优化，新一轮的光伏电价竞标将给全球光伏行业带来新的机会和挑战。

三、全球光伏产业发展预测

伍德麦肯兹预计，未来几年，全球光伏新增装机容量将持续增长，到2025年有望达到145吉瓦（见图2）。就地区而言，中国市场将继续强劲增长；印度市场若无强有力的政策支持，2022年100吉瓦光伏装机目标恐难实现；在欧洲市场，气候政策释放长期积极信号，为实现55%的减排目标，到2030年包括光伏在内的可再生能源电力在欧盟电力供应中的份额将从2020年的38%提升至65%。

资料来源：Wood Mackenzie

图2  全球光伏新增装机容量及预测

国际能源署认为，到2030年，可再生能源将满足全球新增电力需求的80%，其中光伏发电将是增长的主要推动力。到2040年，在既定政策情景下，全球光伏发电量将达到4813太瓦时，而陆上风电和海上风电发电量总和为4019太瓦时；在可持续发展情景下，虽然光伏发电与风电的差距缩小，但光伏仍将以8135太瓦时的年度发电量在发电电源中居于领先地位。

参考文献：

[1]IEA.Renewables 2020 - Analysis and forecast to 2025[R].2020

[2]SPE.Global Market Outlook For Solar Power 2020-2024[R].2020.

[3]SPE.EU Market Outlook For Solar Power 2020-2024[R].2020.

[4]Lazard.Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis,Version 14.0[R].2020.

[5]IEA PVPS.Snapshot of Global PV Markets 2020[R].2020.

[6]Wood Mackenzie.Global solar PV market outlook update: Q3 2020[R].2020.

原文首发于《电力决策与舆情参考》2021年1月15日第3期

审核：齐正平

编辑：李丹丹