全球医疗美容行业发展现状

国外市场起步早、成熟快，政府监管到位、专业技术成熟、机构模式多样、“美韩台”成熟医美市场增长放缓;国内外医美行业存在明显时差，借鉴成熟模式、链接先进技术、引入优质人才，广阔市场助力我国高速赶超。

全球医美行业发展现状

2016年全球医美行业稳定增长，微整形占比持续微幅增长。

基于 ISAPS 2016 年发布的最新数据，2016 年全球医疗美容行业疗程量达约2363 万例，同比增长 8.9%，较 2015 年的 7.2%增长强劲，行业增长持续保持平稳。

其中，意大利市场出现大幅度增长，美国一改颓势，市场重新开始增长。非手术疗程占比由 2015 年的 55.6%上升至 2016 年的 55.9%。

项目上，乳房疗程、注射式及面部年轻化增长较快，各项疗程占比基本 保持稳定。

根据 ISAPS、兴业证券研究所相关数据，从项目上来看，相比 2015 年，2016年总和疗程数增长主要源于乳房疗程增长 10.75%、注射式疗程增长 10.58%、面 部年轻化疗程增长 13.72%。

相比 2015 年，2016 年疗程数占比前三的依然为注射式疗程(36.2%)、脸 部及头部外科手术疗程(17.9%)和乳房疗程(13.1%)。

总体而言，2016 年各 项疗程占比保持稳定，基本与 2015 年持平。

医生数量上，医美外科医生数量稳步增长。

基于 ISAPS 提供数据，全球前 30 国的医美外科医生 2016 年达 38126 人，同比增长 3.4%。

全球而言，非手术类项目增速超过手术类项目。

ISAPS 数据及兴业证券研究所公开资料显示，手术类项目 2016 年全球总量为 1042 万例，比 2015 年增长 8.1%。其中隆胸以及抽脂仍为增长项目。

下半身 提拉、脸骨轮廓手术、蝴蝶袖提拉、上半身提拉取得较大幅度增长，分别为28.64%、24.76%、22.39%、26.34%。

非手术类项目 2016 年全球为 1321 万例，同比增长了 9.6%。其中肉毒杆菌 素以及玻尿酸疗程分别占整体的 37.30%、25.50%，肉毒杆菌素较 2015 年的 38.40%有所下降，玻尿酸疗程较 2015 年的 23.80%有所提升。微整形项目每年新增疗程 众多，分散了客户的消费意愿。

医美消费上，男女差异明显。

两性共通的手术以及非手术疗程部分大多是女性占比超过 50%，除了植发疗程女性仅占 13.7%。其中手术疗程前三名分别是硅胶隆乳、抽脂以及眼皮手术。 非手术整形前三名分别是肉毒杆菌、玻尿酸以及脱毛。

两性通用手术中，男性除了植发手术(86.3%)占大宗之外，剩余占比前三 为纹身去除(40.00%)、耳部外科手术(36.9%)及隆鼻(27.6%)。手术类前三 名分别是眼皮手术、女乳症消除手术以及隆鼻。非手术类前三名则与女性相同。

东亚医美行业发展现状

韩国医美行业发展现状

从起步到成熟，韩国医美发展历经六个阶段，呈现由消费驱动的时尚行 业特点。

自二十世纪五十年代起步以来，韩国医疗美容行业从获得政府认可开始，其 发展与经济增长高度相关，伴随其经济的腾飞，在消费增长的推动下，在汉城奥 运会时实现行业爆发，最终表现出了较强的时尚行业特点，符合医美行业发展规 律。

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全球医美渗透率最高，医美行业是韩国经济发展重要支柱，同时行业外 向性明显。

目前韩国是全球医美渗透率最高的国家，医美行业已经成为本国经济发展的 重要支柱。

经过多年发展，医美不仅是国内的全民爱美运动，行业渗透率全球最高，监 管比较完善，同时也已经成为韩国的一张名片，成为韩国新兴支柱产业，并且带 动了韩国医疗旅游业的发展。

自 1988 年汉城奥运会，政府把美容业作为一种产业来运作，不遗余力推动 美容整形业的发展。政府通过发布一系列的政策和持续投入。韩国整形业对海外 市场的拓展效果良好。

到 2020 年，韩国政府计划吸引 100 万外国医疗游客、医 疗观光收入达到 30 亿美元，行业外向性明显。

2016 年下半年以来，中国作为韩国最大的海外医美消费市场，受中韩关系 影响，据更美 APP 等业内专家估计，2016 年下半年以来，中国入韩医美消费至 少下滑了一半以上。

价格公开透明、竞争激烈，行业已经成熟。

对比我国医美机构在搜索引擎和线下大量投放广告，营销费用占比在 50%左右，韩国医美行业发展成熟，医院营销费用占比较低，普遍在 30%左右。

同时， 韩国整形医院共有 2500 多所，各类医疗美容机构 10000 多家，注册专业整形外 科医师超 2000 名，行业竞争激烈。

总体而言，韩国医美行业竞争完全，自主定价，价格整体水平比我国低。

中韩医美存在明显经济时差，韩国医美已经成为我国技术引进、投资并

购重要目的地。

基于中韩在医美领域的经济时差，面对持续快速增长的中国医美消费需求， 除越来越多的游客希望去韩国进行手术，医生引入、技术引进、模式学习等一直 都是中国医美企业像韩国同行学习的方式。

此外越来越的企业开始通过共同投资、投资并购等更直接的方式引入韩国医 美艺术、医生等优质资源。

如 2015 年 12 月，绿叶医疗收购了韩国的 JC Health， 一家韩国的高端医疗管理公司。

2016 年苏宁环球收购韩国 ID Health Industry， 一家面部整形医院。未来，随着中国资本的进一步进入，到韩国医疗美容行业进 行兼并收购或共同合作进入中国市场等方面的案例将会越来越多。

台湾医美行业发展现状

市场容量有限，台湾医美市场已饱和。

从发展历程上看，台湾医美行业出现较晚，但发展迅速，目前整个行已经饱 和。

台湾医疗美容业在 20 世纪 80 年代末期出现，官方将医美行业纳入医疗体系 的时间与大陆几乎同步，受经济高速发展的带动，医美行业发展迅速，同时，得 益于政府健保制度的支持、医疗美容医师门槛低，台湾医美诊所数目从 2002 年 的 182 家增长到目前的 3000 余家。

市场已经饱和，目前医美行业供大于求。行 业竞争过于激烈，部分机构经营不善。

台湾医美机构普遍是袖珍型。

台湾医美诊所均是袖珍型诊所。与大陆美容医院动辄几千甚至上万平方米不 同，台湾的医美诊所面积都比较小，通常几百平方米，这与台湾地租昂贵且消费 人群规模小有关系，如在台北开设诊所，每个月租金成本约 2~6 万元人民币不 等。

同时也和台湾医生可以自由执业，几个医生就可以建立合伙制的诊所有关。

台湾医美行业监管比较完善。

台湾医美行业同样存在混乱时期，自 2002 年台湾医美市场快速发展起，不 断出现虚假广告等酿成悲剧的事件。

得益于政府及时加大监管力度，多起医疗事 件发生后，台湾政府及时要求医美从业机构遵循《医疗法》，并在《医疗法》中 着重规定:医疗机构不得通过广告进行宣传，违者罚款 5 至 25 万元(新台币)。

这在一定程度上避免了广告对消费者的误导作用，同时又使医院和医师依靠开发 更先进的技术、提供更好的服务而提高竞争力，吸引消费者，扩大品牌效应。

此外，为杜绝艺人代言医美的争议，2016 年 10 月，台湾政府还规定除非有 亲身经历并揭露充分讯息，艺人才能够以“见证方式”经验分享，否则将视为 “以其他不正当方式宣传”，违者依《医疗法》，对业者开罚 5 至 25 万元(新台 币，下同)罚款，并可处 1 个月以上、1 年以下停业处分或废止开业执照，且吊 扣负责医师的医师证书一年。进一步推动了行业的规范发展。

欧美医美行业发展现状

美国医美行业发展现状

起步最早、发展成熟的全球最大医美市场。

自二十世纪三十年代起步，历经七个阶段、八十多年的发展，美国目前是医美行业起步最早、全球市场规模最大、美容整形医生总量最大、美容整形施行术 例总数最多、行业发展成熟的国家。

美国医疗美容市场成熟且发展稳定，整体保持较低年复合增长速度。根据ISAPS 及兴业证券研究所数据显示，2016 年，美国医疗美容行业增速为 4.3%。

美国医疗美容行业集中度高，多为连锁门店经营，在渠道和服务体系方面都 非常成熟，微创整形(非手术医疗美容)占美国美容整形总量的 89.3%，贡献了 近年来医疗美容的几乎全部增量，手术医疗美容增长停滞甚至负增长。

美国医疗 美容技术先进，新方法、新技术、新材料首先在美国发明和运用，技术的革新使 原来需要“动刀”的医疗美容现在无需大动干戈，微创整形给医生和患者都带来 便利。

随着技术的成熟、市场的膨胀，2004-2011 年，美国医美也经历过行业 萎靡期。

2004 到 2011 年，三项微整形技术问世，在促进行业快速增长的同时，操作 技术的便捷化，也使医美行业进入壁垒显著降低，同时美国对行业缺乏针对性的 监管，导致了大量无资质人员涌入医美机构从业，行业迅速扩张并达到饱和。

低 壁垒行业特征造成竞争日益激烈，各家整形机构由于同质化，缺乏核心资源支撑， 存量市场中加大广告投入以争抢客源的行为愈演愈烈，也出现过整形机构利润情 况快速下滑的情况。

2011年后，医美互联网平台的出现，促进了行业信息透明化，行业逐渐 恢复增长。

医美行业的混乱与萎靡，行业亟待监管与转型，使医美机构信息透明化，以 弱化机构与消费者之间的信息不对称。

美国医美互联网平台 Realself 于 2006 年应运而生，为市场建立良好导流机 制提供有效路径，加上美国经济开始走出低谷，居民收入增速改善，美国医美市 场于 2011 年触底后出现恢复性上升趋势，并于不断创出新高。

目前，美国医美行业监管完善，法制体系健全

美国强大的医药科研实力支撑着美国的医美行业处于全球龙头地位，美国 医美上游龙头企业 Allergan，旗下 BOTOX 产品拥有全球 80%肉毒素市场，肉毒素、 玻尿酸、激光等医美新科技都在美国诞生。

而我国目前医美产业链上游药品质量 参差不齐，国产产品质量大多逊于进口产品，鲜有新技术诞生，医美市场发展正处于初期，虽然近来我国医美市场发展较快，但比较来看，与美国医美市场仍存 在相当的距离。

美国医美行业法制健全，发展完备。

美国已经拥有了发展 60 年以上的成熟 的、具有公信力的医美行业协会与专业行业杂志、基金会。

从 1969 年起，美国 整形外科被纳入普通外科，因而美国医美监管的总体思路也认为医美属于普通外 科的一部分，所以适用于包括医生多点执业在内的美国普适医疗政策、法规、制 度，并且美国普适医疗具有非常严格的规定。

国外医美行业发展对中国医美行业发展的启示

行业规范需要一个过程，加强监管有助于快速推动行业健康发展。

回顾美国、台湾、韩国等国家的医疗美容行业发展历程，均经历过不同的从 混乱到相对规范的过程，在行业规范化的过程中，完善政策环境、政府的强力监 管、行业协会促进、媒体的监督等均发挥了重要的作用。在我国，政府强力监管 的趋势已经越来越明显，医疗美容行业规范正在加速。

人才培养需要系统成体系。

尤其是韩国，从专业选择到职业认证、执业就业等环节，医生培养体系较为 成熟。

相对而言，我国国仅四个专业医生被认定能够从事医疗美容外科相关工作， 医生认真标准过严，同时行业人才培养体系不健全，导致医生数量严重缺乏，严 重制约了行业的发展。

消费者相对成熟，医生更多靠个人口碑等获客。

国外市场相对成熟，消费者更多通过医生口碑、医院品牌等信息选择服务机构，行业相对透明，信息比较对称。

相比国外，我国还存在较为严重的渠道绑客 问题，传统的搜索引擎、生活美容推荐模式严重制约了机构的发展，直接加重了 机构的成本，导致行业中游医美机构普遍出现微利或亏损现象。

市场结构，机构小型化是趋势，医生品牌逐步建立。

参考国外成熟市场的结构。设备齐全、技术领先的大型中心医院与专注某一 领域或从事非手术类的精品店、微型店两种机构业态共存。未来，微型店、精品店模式将得到快速发展。

行业仍处于快速发展的未成熟阶段，医生数量、医美渗透率、需求群体 拓展都仍有很大的空间

总体而言，海外市场起步早、成熟快，政府监管到位、专业技术成熟、机构模式多样、“美韩台”成熟医美市场增长放缓;

国内外医美行业存在明显时差，借鉴成熟模式、链接先进技术、引入优质人 才，广阔市场的市场前景将助力我国医美行业快速实现赶超。