目录
01 制氢端
1.1 制氢企业：下游仍以就近和自主消纳为主——美锦能源、华昌化工、东华能源、滨化股份、卫星化学、金能科技、中国石油、中国石化、宝丰能源、亿利洁能
1.2 碱性电解槽：目前主流使用的制氢设备，“军备竞赛”进行时——考克利尔竞立、派瑞氢能、隆基氢能、华光环能、华电重工
1.3 PEM电解槽：优异的快速响应能力与绿电兼容性更高——阳光电源
1.4 电解槽上游零部件之隔膜：碱性电解槽最具技术含量的环节——坦能科技、刻沃刻、中科氢易
1.5 电解槽上游零部件之碱液电极——莒纳科技
1.6 电解槽上游零部件之密封垫片——氟达氢能
1.7 电解槽上游零部件之PEM用质子交换膜——科润新材料
02 储运端
2.1 储氢设备相关企业——国富氢能、中集安瑞科、中材科技
2.2 高压气态储氢上游核心材料：碳纤维——中复神鹰、光复威材
2.3 液氢储罐绝热潜力材料：气凝胶——晨光新材
03 下游应用——燃料电池系统及重卡应用
3.1 燃料电池系统/电堆生产企业——亿华通、国鸿氢能科技、捷氢科技、国氢科技
3.2 燃料电池上游零部件之一：膜电极——鸿基创能、武汉理工氢能
3.3 燃料电池上游零部件之二：质子交换膜——东岳未来氢能、泛亚微透
3.4 燃料电池上游零部件之三：双极板——治臻股份
3.5 燃料电池上游零部件之四：气体扩散层（碳纸）——上海碳际
3.6 燃料电池下游应用：重卡企业——宇通客车、飞驰汽车、潍柴动力
04 行业标的一览及投资建议
05 风险提示
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