0.本集叙述孔明探得陈仓守将郝昭病重，用计袭取了陈仓，大军三次进攻祁山，连胜魏都督司马懿的事。
1.孔明击败曹真，斩了先锋王双的消息，传到东吴时，众官都劝孙权趁机兴师伐魏，以图中原。张昭因为三分的局势，早已形成；现在魏、蜀两国都已称帝，便劝孙权先即了皇帝位，然后兴兵。2.百官听了张昭的话，同声劝进。孙权便择日在武昌南郊登坛即位，改黄武八年为皇之元年追尊父孙坚为武烈皇帝，立子孙登为皇太子。命陆逊为上将军，顾雍为丞相，共议伐魏之策。3.张昭奏道：“魏兵势大，须合吴蜀两国之力，才能成功。陛下可速遣使入川，和蜀国订立盟约；将来合兵灭魏以后，共分天下。” 4.孙权依了张昭的话，星夜发使入川，进见后主。当下，由使臣向后主转达了孙权愿意结盟的话。5.后主教吴使先去馆驿歇了，便和群臣商议应付之策。众官都认为孙权狂妄，不应和他结盟。蒋琬却主张先去征求一下丞相的意思。于是，后主就派人到汉中去。6.使者来到汉中，把后主的话说了一遍，问孔明如何应付。孔明道：“可派人带着重礼到东吴作贺，约孙权遣陆逊出兵伐魏。陆逊一动，魏主必派司马懿前去拒敌。那时我再出岐山，可取长安。” 7.使者回到成都，向后主复命。后主就派太尉陈震，备下国书、盟约，带了名马玉带金珠宝贝入吴作贺。8.陈震和吴使到了武昌，见过孙，呈上国书、盟约、礼物，孙权大喜，设宴招待他。9.酒后，孙权把西蜀约会兴兵伐魏的事对陆逊说了。陆逊道：“这明明是孔明畏惧司马懿，但吴蜀既已结盟，不得不从，我军可以虚张声势，假作起兵。等孔明攻魏急了，再趁虚进取中原。” 10.孙权认为此计很好，立刻下令，叫荆襄各处都要训练人马，准备兴师。并打发陈震回蜀。11.陈震回到汉中，报知孔明。孔明恐怕陈仓不可轻进，先令人前去哨探。12.过了两天，那人从陈仓回来报说：“郝昭病重，郭淮已派张郃前去替代郝昭守城，但现在还没有达。”孔明大喜道：“机会已到，大事成功！” 13.当下，孔明暗中安排停当，就唤魏延、姜维两人领兵五千，星爷直奔陈仓城下，只等城头火起时，并为攻城。两人疑惑不定，问道：“什么时候起程？”孔明道：“三天内安排完备，不用再来辞别，即便起行。” 14.魏延、姜维迟疑的去了。孔明又唤关兴、张苞两人近前，附耳吩咐了几句，两人低声答应。15.第二天晚上，陈仓城里各处起火，城外突然出现了一队蜀兵，分不清多少，也不知是哪里来的。16.守城兵忙去报知郝昭。郝昭病已沉重，正在呻吟，不禁大吃一惊，急令人上城把守。17.吩咐才毕，只听得外面喊声连天，郝昭情知不妙，正想查问，又有人气急败坏的赶来报道：“不好了，蜀兵预付城内，里应外合，已经破了陈仓！” 18.郝昭惊得魂飞魄散，顿时气绝身死。手下人乱成一片，纷纷逃散。19.原来孔明借点军为名，暗中和关兴、张苞星夜奔到陈仓，早有细作预伏在城里放火接应，出其不意的去了陈仓。这时，孔明领兵进城，救灭火焰，布告安民。20.到第二天，魏延、姜维才赶到陈仓城下，只见四门紧闭，城上没有一兵一卒把守。两人惊疑不定，不敢攻城。21.忽听得一声炮响，城上灯火齐明，旗帜招展，孔明立于城楼上叫道：“你两人来得迟了。”两人慌忙下马。22.魏延、姜维入城后，孔明说明原因，两人拜伏不已。孔明教他们暂且不要卸甲，立即领兵袭取散关，否则魏兵一到，散关就难以攻破了。23.魏延、姜维领命，领兵迳到散关。守关魏兵，毫无准备，一哄而散。24.魏延、姜维兵不血刃，得了散关，正想解甲休息，忽见关外尘头大起，张郃带领魏兵赶到。魏兵赶到。魏、姜两人不禁同声叫道：“丞相真是料事如神啊！”就在关上紧紧把守。25.张郃来到关前，望见关上有蜀兵把守，情知程仓已失，急令退军。26.魏延望见魏军退却，乘势出关追杀。张郃见蜀兵势大，无心恋战，拨马先逃。魏兵死伤极多。魏延大获全胜。27.孔明接得魏延的捷报，就领大军出了陈仓、斜谷，取了建威，直到祁山下寨。同时，后主又派大将陈式带领生力军，来迎助战。28.孔明料定魏军必派重兵雍城、郿城，他按下这两处不攻，却派姜维去攻武都。29.再说张郃回到长安，将经过告知郭淮、孙礼。郭淮听了大惊道：“陈仓、散关失守，蜀兵一定要进攻雍、郿两地了。”便叫张郃守长安，孙礼保雍城，自己去把守郿城；一面派人到洛阳向魏主告急。30.使者到了洛阳，把陈仓、散关失守之事奏知魏主曹睿；这时，又有人奏说孙权已在武昌称帝，与西蜀联盟，也在准备出兵。曹睿一连接到两处告急警报，很是惊慌。31.曹睿忙召司马懿商议。司马懿却认为吴、蜀虽然结盟，但是各怀私见，这次东吴未必出兵，不过是虚张声势，重要的是必须提防蜀兵。32.曹睿问：“你何以知道呢？”司马懿说：“孔明常想报猇亭之仇，只怕我军乘虚进攻，所以呀暂和东吴结盟。陆逊也看出这点来，故而假作兴兵，实在是坐观成败罢了。陛下不必防吴，只须防蜀。33.曹睿点头称是，就令司马懿为大都督，总领陇西军马，并派人到曹真那里去取总兵将印。司马懿却说不用，让他自己去。34.司马懿来到曹府，问过曹真的病情后，便说：“吴、蜀联合兴兵，孔明又出祁山，你知道吗？”曹真吃了一惊说：“家人见我病重，不让我知。现在国家危急，何不拜仲达为大都督呢？” 35.司马懿说他才薄智浅，不称其职。曹真忙对左右亲随道：“快去将印来。”司马懿连连摇手：“国难当头，我愿尽力而为，只是不敢受印！” 36.曹真挣扎著跳下床，说：“如仲达不领此任，国家就非常危险了！我要抱病上朝去保佑你。”司马懿拦住他说：“天子已有恩命但这样重任，我是不敢领受的啊！” 37.曹真听说魏主已派司马懿总督人马，抵御蜀兵，不禁大喜，叫人立刻把将印取来。司马懿见他再三让印，才接受下来。38.司马懿拜了魏主到了长安，和张郃会合一处，就派张郃为先锋，戴凌为副将，领十万兵到祁山，在渭水以南下寨。9.郭淮和孙礼得知司马懿来到长安，都赶来参见。司马懿问起前方军情，两人都说近日并未交战。司马懿担心孔明有计，便问道：“陇西诸路，最近有什么消息吗？” 0.郭淮答道：“各郡都在用心提防，只有武都、阴平两郡未通消息，那里的情况不明。”司马懿听说，便令郭淮、孙礼从小路去救武都、阴平，绕出蜀兵之后，使孔明腹背受敌。41.郭淮、孙礼两人领兵向武都、阴平进发。郭淮问孙礼道：“你看仲达比孔明如何？”孙礼说：“那孔明比钟达高明多了。” 2.郭淮摇了摇头：“孔明虽然高明，但这一计也足显仲达有过人之智。蜀军如正攻两郡，我等从后抄到，他们将不战自乱了。” 43.正在闲谈，忽有探子来报道：“阴平、武都已被王平、姜维攻破了，离此不远，即有蜀兵。44.郭、孙两人暗暗吃惊。刚要传令退兵，忽然一声炮声，山背后闪出一支军马来，孔明端坐四轮车上。两人见了，顿时嚇的惊慌失措。45.郭、孙两人不敢对敌，回马急走。忽然背后喊杀连天，蜀将王平、姜维、关兴、张苞，分头杀来。四下夹攻，魏军大败。46.郭、孙两人无路可走，只得弃马爬山而逃。张苞见了，拍马赶来。
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