一 粉末涂料用固化剂行业发展现状
国内纯聚酯粉末涂料用固化剂主要为TGIC（三环氧丙基异氰尿酸酯）和HAA（羟烷基酰胺），氨基树脂、封闭异氰酸酯等类型的固化剂市场份额极低，本文着重就TGIC和HAA的市场状况加以分析。
HAA是一种在国际上广为使用的纯聚酯粉末涂料固化剂。1994年HAA在国内实现产业化，2003年后HAA逐渐成为与TGIC齐名的全球最重要的耐候性粉末涂料固化剂，并得到快速发展。加之前几年政府对TGIC产品的关注和使用限制，促使HAA的使用量持续上升，HAA是一种比TGIC毒性更小的新型固化剂，在欧洲的应用呈上升趋势。
中国化工学会涂料涂装专业委员会的最新统计数据显示，2013年HAA出现销量与售价双双下降的情况。某企业反应，就现在而言，政府对TGIC的限制仅仅是提出了这样的要求，并没有明确的计划和处罚措施，这样的要求没有任何的约束力。宁波南海化学有限公司表示，他们的客户单位主动将TGIC替换为HAA的可能性很小。
影响产品销售的主要因素包括技术和经济两方面。若技术性能突出，或产品价格便宜，大家会选用。若技术性能不够好，即使价格低，也很难推广应用。
HAA与TGIC相比，在性能上确实存在一定的缺陷，比如易黄变，厚涂容易出现针孔，潮湿天气容易掉粉，耐水煮性能偏差等；TGIC涂层综合性能好于HAA，尽管TGIC使用中也有刺激性等缺点，但很多客户并不太愿意用HAA替换TGIC。就经济原因分析：虽然HAA一直比TGIC有价格优势，即使去年下降，客户依然没有增加HAA的使用量，从一个侧面反映了HAA的技术和性能不尽如人意。
二 粉末涂料用固化剂行业产业链分析
2.1 HAA的主要原材料
己二酸、二乙醇胺是生产HAA的主要原材料，其价格波动无疑会影响HAA产品的价格和销量。2013年下半年己二酸价格先扬后抑，大幅波动。今年上半年己二酸价格先扬后抑，依然是大幅波动。去年7月份华东市场己二酸价格自探明10500元/t底部后，价格有所回升。8月份均价攀升至10890元/t，较7月上涨390元/t；9月份继续攀升达到11755元/t，较8月上涨865元/t；10月份价格止跌回升，均价跌至11570元/t，较9月下跌185元/t。11月上中旬继续下行，均价降至10750元/t，较10月下跌820元/t。从后市看，目前己二酸市场竞争较为激烈，在抛压盘逐渐增加的情况下，短期内价格缺乏反弹空间，预计仍有小幅下跌的可能。但己二酸生产商在目前的价位上已处于亏损状态，继续大幅下降的空间不大。
原材料二乙醇胺的价格也有一定波动，但并未像己二酸这般明显，尤其是今年上半年以来，价格几乎没有变化。
2.2 TGIC原材料价格变动情况
生产TGIC的主要原材料包括环氧氯丙烷、氰脲酸、片碱、甲醇、助剂等，环氧氯丙烷占TGIC生产成本的60%以上，对TGIC产品的价格走势影响很大。自实行反倾销政策以来，国内环氧氯丙烷产业获得长足进步，产能从2004年底的8.4万t/a，迅速增长至目前的26.8万t。预计今后几年内环氧氯丙烷新增产能将超过40万t，稳定的市场供应曾一度被打破，究其原因，并非供求关系引发，而是贸易商及生产厂家平仓心态所致。其实国内环氧树脂需求量增速平缓，环氧氯丙烷的需求与生产量相去甚远，进口量稳中有降，环氧氯丙烷的价格将在石油的高价位下震荡前移，竞争的白热化将进一步加剧。
3 粉末涂料固化剂行业下游行业分析
市场数据统计显示，HAA的主要应用领域在建材和家电两方面。近几年来下游客户反映HAA固化的建材粉耐水煮要求很难达要求，问题凸显，导致原来采用HAA固化的建材粉重新使用TGIC固化的粉末涂料。
2012年国内HAA型粉末涂料的快速增长并非源于安全健康优势，其背后的主要推手是粉末涂料企业降低成本的初衷。
4 粉末涂料固化剂市场价格走势及影响因素分析
随着户外产品需求量的增加，近年来TGIC的销量稳步增长；得益于成本压力下的纯聚酯粉末涂料逐渐取代户内混合型粉末涂料的趋势，HAA的销量保持了高速增长。2012年我国粉末涂料TGIC和HAA固化剂表观销售量分别为20526 t和4636 t，同比增长7.6%和18.5%。
与2012年HAA的销售量保持高速增长的情况有所不同，2013年我国代表性企业HAA固化剂销售量同比下降3.4%，销售额同比下降10.9%，HAA平均销售价格降低2275元/t左右；与之不同的是，我国代表性企业粉末涂料用TGIC固化剂销售量同比增长12.3%，销售额同比下降10.2%；TGIC平均销售价格降低7900元/t左右。
目前粉末涂料固化剂生产厂家众多，互拼价格，利润空间很小，如果没有政策支持，2014年HAA的整体销量不会有太大变化，应该是以稳为主。
HAA产品的销售价格提升不易，下跌也不会太猛，预计比2013年略低。宁波南海化学有限公司陈根秋总经理表示：“我们目前对HAA的前景并不看好，一方面是因为竞争太激烈，该产品可以说利润极低；另一方面，暂时得不到政府强制性政策的支持，市场难有起色”。
宁波南海化学有限公司陈根秋总经理
5 技术发展方向
随着人们对粉末涂料领域不断的深入探索，粉末涂料固化剂也随之发展，应该寻求更低固化温度、加热量更小、更节能、吸潮性低、涂膜状态良好、耐水解性好、柔韧性好、渗透性高、熔融黏度低、贮存稳定性优异、适用性好的材料作为粉末涂料固化剂。
6 骨干企业应对策略
国内生产HAA的厂家越来越多，竞争日趋激烈，降价成为最常用的方式而被大家所采用。当前宁波南海化学有限公司等骨干企业希望通过技术革新，开发一种新型固化剂用以取代TGIC和HAA。
当提及面对不利的经济大环境时，陈根秋总经理说道：“当前经济形势并不好，环保压力巨大，这对我们来说既是挑战，更是机遇。我们将在今后几年里加大投入，主要用于环保、车间改造升级、新产品研发等，更好地提升软硬件设施，以期突破现状，更上一层楼”。
六安捷通达化工有限公司王申生总工亦倡导：技术先导，研发新产品。谈及公司规划时他表示：“公司将新购置土地，量力扩张。逐步实现装置规模化、自动化，满足国家对企业日益严格的环保和安全要求，并有利于稳定产品质量。化工制造业不同于IT行业，应当按照规范保持安全、工业卫生距离，没有土地是实现不了的”。
六安捷通达化工有限公司王申生总工
（来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会）
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