一，陕甘宁解放区关中争夺战
关中分区是陕甘宁边区最南端的前沿堡垒，解放军可以由此三面出击，拊击敌人侧背，威胁其后方，所以具有十分重要的战略地位。
1946年12月31日，胡宗南集团第48、12、135旅及两个保安团向关中分区进犯,占领了东线之武王山、杨家店,西线之长舌头、湫头源、西店坡等村镇。尔后第48旅141团驻山河、西店坡、湫头源一带;第123旅369团驻职田镇、长舌头、神岩沟一带;保安警备队、自卫队200余人守旬邑县城;陕西保安第10团分驻张洪镇、土桥、大槐树、白子头、金池、黄甫村等据点；陕西保安第4团驻淳化、通润、梁庄、方里镇一线;第135旅驻铜川、宜君、焦坪一线。
此时,陕甘宁晋绥联防军教导旅及警备第三旅七团驻守茶坊、牛武、南泥湾、临真、固临一线;警备第一旅、新编第四旅驻守关中分区;警备第三旅旅部率五团驻守陇东分区。第一纵队于延安地区继续完成迎击国民党军全面进攻的准备。陕甘宁晋绥联防军决心集中新编第四旅及警备第一旅三团、警备第三旅七团向进入关中分区之敌展开反击,诱敌于运动中予以歼灭。
1月4日，《解放日报》刊登联防司令部发布的一九四六年自卫战绩，指出，一年来国民党军胡宗南部进攻陕甘宁边区，共计使用兵力36800人，我军与国民党军作战165次，毙伤国民党军1069人，俘虏国民党军1469人，为反对内战而起义者计有胡景铎、董策丞、梅廷栋等所部5200余人。
2月9日，胡宗南在三原召开作战会议，宣布进攻关中分区的军事部署。他任命整编第29军军长刘戡任总指挥，下设东线、西线两个指挥部。东线指挥部设在宜君，由整编第76师师长廖昂任司令，率3个整编旅负责从东面攻入关中分区；西线指挥部设在职田镇，由整编第36师师长钟松任司令，率两个整编旅，负责从西面攻入关中分区。另外两个整编旅负责从南面进攻，1个整编旅担任守备。
为了充实驻边区的人民解放军和加强人民武装,边区广大人民踊跃报名参军参战,组建了众多的民兵和游击队，至2月底,边区游击队已发展到5100余人,基干民兵1.5万余人,并普遍进行了投弹、射击、埋地雷等技术训练。边区各级政权机构迅速完成了近百万石细粮的征集任务,动员群众赶做军鞋8万余双,熬制火硝15万余公斤。进行了坚壁清野教育和准备,延安的机关、学校和主要物资进行了疏散转移。
二，成立陕甘宁野战集团军
为了统一作战指挥,中央军委主席毛泽东、人民解放军总司令朱德、总政治部主任刘少奇,于2月10日命令以第一纵队(辖独立第一旅和第三五八旅)、教导旅、新编第四旅、警备第一旅、警备第三旅共19个团组成陕甘宁野战集团军。任命张宗逊为司令员,习仲勋为政治委员,王世泰为副司令员,廖汉生为副政治委员,阎揆要为参谋长,徐立清为政治部主任,冼恒汉为政治部副主任。
2月18日，在空军配合下，敌7个整编旅共13个团约5万余人，分为五路从东、西、南三面同时大举进犯关中分区。我军除留下少数地方武装坚持游击战争外，由主力掩护分区党政机关撤出。19日，在关中分区争夺战中,陕甘宁晋绥联防军先后进行了旬邑、金池、龙高、黄甫、白子头、方里镇等攻坚战,并取得了诱歼敌于梁庄地区之全胜，以323人伤亡的代价先后歼敌1613人,其中俘1225人,起义73人。
2月28日，胡宗南部整编76师师长廖昂指挥整编第48、24、144旅、新编第1旅、骑兵第1旅和青海马步芳部之整编第82师，向我陇东分区进犯。
3月1日，我陇东分区部队主动撤离，国民党胡宗南部整编第76师第24旅占我陇东分区首府庆阳。次日，国民党军占我陇东合水县。
三，重点进攻陕北
国民党为了挽救其在军事上的失败及政治上、经济上的危机，被迫放弃对解放区的全面进攻,从3月起，集中了94个旅(占进攻解放区总兵力的43%)，向解放区东西两翼的山东、陕北两个解放区实施重点进攻，而在其他战场上暂取守势。
此时,国民党军在西北战场上的兵力共有43个旅,32万人。除守备新疆之9个旅7万人外,用于进攻陕甘宁边区的共34个旅，25万人。其中第一战区胡宗南集团20个旅17万人；西北行辕副主任马步芳、马鸿逵集团12个旅6.9万人；晋陕绥边区总部总司令邓宝珊集团2个旅1.2万人。
其中；胡宗南集团兵力共计171700人，包括；整编第1军（75000人）、整编第29军（73000人）、整编15师之135旅（4700人）、整编38师之55旅（7000人）、整编10师（第10旅、85旅共计12000人），其中；整编第1军，下辖；整编1师（第1旅、78旅、167旅，共计28000人）、整编27师（第31旅、47旅，共计27000人）、整编90师（第53旅、61旅，共计20000人）。整编第29军，下辖；整编17师（第48旅、12旅、84旅，共计17000人）、整编36师（第123旅、165旅、28旅，共计33000人）、整编76师（第24旅、144旅、新1旅，共计23000人）。邓宝珊集团第22军（第86师、新11旅）共计12000人。胡、邓集团约184000人，加上国民党地方团队1万余人，总计是19.5万人。进攻部署如下；
以整1军军长董钊为右兵团指挥官，率整1师罗列3个旅、整27师王应尊2个旅、整90师陈武2个旅、重迫击炮第14团第3营（欠1个连）、工兵第3团第1营、工兵第9团第3营，除以一部于洛川至宜川之间掩护主力集中外，展开于平陆堡至龙泉镇间地区，计划12日拂晓开始，以主力由清泉沟——金盆湾——孙家砭——张家桥之线，向延安攻击，攻占临真镇及金盆湾之后，以一旅兵力，于各该地掩护主力之侧后方。该部目标是“依奇袭突破匪军阵地并依左兵团之协助，以闪击行动迅速夺取延安，并包围匪军主力于延安附近歼灭之”。
左兵团指挥官是整29军军长刘戡，率整36师钟松2个旅（欠28旅）、整17师何文鼎之12旅、整15师之135旅、整38师之55旅、炮兵第1团第4营1个连、工兵第3团第2营（欠第5连）展开于洛川西北地区，计划于12日拂晓开始沿洛河东攻占茶坊、甘泉，向黑家庄、刘家河之线进出，于攻占鄜县、榆林桥及甘泉后，以一旅兵力，于各该地掩护主力之侧后方。该部目标是：“协力右兵团包围匪军主力于延安附近歼灭之”。
另以整36师副师长顾锡九率新1旅、独立第1、第2、第3团、陕西保安第3、第6团、甘肃保安第1团为陇东兵团，以新1旅编组若干以营为单位的游击支队，于攻击前两日，向保安、安塞、延安、甘泉附近行扰乱攻击。
绥署预备队，以整10师主力控置于宜君中部，以整第76师（欠新1旅）控置于洛川，以整第48旅控置于耀县及马栏附近，以骑兵第一旅主力控置于平凉，一部控置于泾川附近。
以上总计步兵14个旅，保安部队6个团，配属；炮兵一个营（欠1连）又1个连，工兵三个营（欠1个连），骑兵两个团，装甲兵战车第2团第2营（第5连，配赋日式97战车13辆；第6连，配赋意大利菲亚特战车13辆），空军4个中队（2个P-47战斗机中队，1个P-40战斗机中队，1个B-25轰炸机中队）。
以西北行辕副主任马步芳、马鸿逵集团的整编第18师（第168旅、暂编9旅、骑兵10旅，共计20000人）组成宁夏兵团，向三边分区进攻；以整编第81师（第35旅、暂编60旅，共计12000人）组成海固兵团，向陇东分区环县地区进攻；以整编第82师（第100旅、暂编61旅、新编骑兵8旅，共计17000人）和骑兵1旅，骑兵2旅，独立骑兵5团组成陇东兵团，向陇东分区庆阳、合水地区进攻。
另外，以整编第23师（第97旅、191旅，共计11000人），晋陕绥边总部的第22军（第86师、新11旅共计12000人），新疆警备总部（整编第42，78师，整编骑兵1师共9个旅70750人）为守备部队。
四，组建西北野战兵团
3月初，晋绥军区所属第二纵队调至陕甘宁边区。
3月16日，中共中央军委主席毛泽东发布关于边区各部队保卫延安的部署的命令。当天，中共中央军委颁布命令，决定组建西北野战兵团，下辖第一纵队、第二纵队、教导旅、新编第四旅，共6个旅2．6万余人。另以警备第一旅、警备第三旅、新编第十一旅和骑兵第六师编为陕甘宁地方兵团，共1．6万余人。决定由彭德怀任西北野战兵团司令员兼政治委员，由习仲勋任副政治委员。命令宣布：“以上兵团及边区一切部队自三月十七日起统归彭德怀、习仲勋同志指挥。”
西北野战兵团；司令员兼政委：彭德怀，副司令员：张宗逊，指挥机关由中央军委和联防司令部抽调人员组成。
1，边区野战部队26136人
第一纵队（8367人，辖第三五八旅4222人，独立第一旅3517人）
第二纵队（8650人，辖第三五九旅3150人，独立第四旅4200人）
教导旅（5230人）
新编第四旅（3111人）
直属山炮营（112人）
2，边区地方部队16178人
警备第一旅（4251人）
警备第三旅（8216人）
新编第十一旅（2222人）
骑兵第六师（1480人）
五，转战陕北和三战三捷
18日，毛泽东主席、周恩来副主席率中央机关撤离延安，开始转战陕北。
19日，野战军防御兵团经七天保卫战，在取得杀伤国民党军五千余人的胜利后，主动撤离延安。中共中央宣布仍留陕北，领导全国人民的革命战争。
25日，我西北野战兵团于延安东北之青化砭地区全歼国民党军胡宗南部整编31旅旅部和一个团，计2900余人。俘国民党军旅长李纪云、副旅长周贵昌、参谋长熊宗继。我军获得运动防御消灭国民党军有生力量的序战胜利。
4月14日，我西北野战兵团于瓦窑堡以南之羊马河，全歼国民党军整编15师之135旅。毙、伤、俘135旅代旅长麦宗禹(俘)以下4700余人，首创歼国民党军一个整旅之范例。
5月2日--4日 国民党军整编第1军、29军进占我绥德后，我军乘其主力北进、后方空虚之机，攻克国民党军据点蟠龙镇(补给兵站)，全歼守备之国民党军整编第1师之167旅旅部及一个团，歼国民党军5713人。其中俘国民党军旅长李昆岗、副旅长涂建、政治部主任陈献金、参谋长柳届春以下4000余人。我军获攻坚作战经验，并缴获面粉一万二千袋，单军衣四万套及大批武器弹药。蟠龙攻坚战与青化砭、羊马河伏击战，以“三战三捷”著于战史。
六，内线防御小结
西北人民解放军在3月至7月的内线防御作战中,历经较大的战役、战斗8次，以伤亡6400余人的代价,歼灭了国民党军4个旅部、13个团及2个保安总队,俘敌1.5万余人,毙伤敌1.1万余人,缴获了大批武器弹药和粮食、物资;同时,发展壮大了自己,改善了装备,取得了经验,提高了战斗力,初步改变了西北战场的形势，兵力由战争开始时的2.6万人增至4.5万人。
而西北的国民党军虽然拥有后方人力资源,不断扩编补充，总兵力由战争开始时的32万人增至38万人，但士气低落,战斗力降低,蒋介石、胡宗南对陕北重点进攻已成强弩之末。
国民党军西北地区军事力量，共38.56万人。
⑴西安绥靖公署，胡宗南，8个军，27个师，18.15万人，非正规军2.98万，特种部队3.8万，合计：24.93万。
⑵青宁马家军，3个军，7个师，3.6万人，非正规军1.1万，特种部队0.54万。合计：5.24万。
⑶西北行营，张治中，4个军，12个师，6.5万人，非正规军1.24万，特种部队0.65万。合计：8.39万。
七，改称西北野战军
7月31日，中央军委批准以彭德怀、习仲勋、张宗逊、王震、刘景范组成中共西北野战军前线委员会，彭德怀为书记。同时决定西北野战部队定名为西北人民解放军野战军,彭德怀任司令员兼政治委员,习仲勋任副政治委员。
7月下旬，中央军委决定调晋绥军区第三纵队(司令员许光达、政治委员孙志远。辖独立第二旅,旅长唐金龙、政治委员梁仁芥;独立第五旅,旅长李夫克、政治委员王赤军;独立第三旅,旅长杨嘉瑞、政治委员孟昭亮,留山西作战,1949年6月归建)于8月上旬西渡黄河到陕北,归西北野战军建制(在此之前独立第五旅已到陕北)。至此,西北野战军共辖第一、二、三纵队及教导旅、新编第四旅、直属山炮营,约4.5万人。
八，西北野战军各旅兵力装备如下；
依据小河会议决定,晋绥军区重新并入陕甘宁晋绥联防军,贺龙任联防军司令员,习仲勋任政治委员,王维舟、阎揆要任副司令员,张仲良任副政治委员,张经武任参谋长,甘泗淇任政治部主任。统一领导陕甘宁和晋绥两个解放区的地方武装。
贺龙以极大的精力加强陕甘宁与晋绥解放区的地方武装建设,积极配合野战军作战;在极端困难的情况下,保卫与巩固晋绥解放区,使之成为西北野战军的后方,并协同友邻发动攻势,配合西北野战军作战。同时,贺龙统一领导两区的地方工作和财经工作,加强陕北战场的后方建设。在贺龙、林伯渠、习仲勋的组织领导下,迅速实现了两区财政经济的统一,集中两区的人力、物力、财力,全力支援西北解放战争。
九，扭转西北战局的关键一战--沙家店战役
8月，西北野战军发动了沙家店战役
十，西北野战军的扩编
9月20日，由警备第1、第3旅和骑兵第6师组成西北野战军第4纵队。司令员王世泰，副司令员阎揆要，政委张仲良、牛书申、政治部主任李宗贵。西北野战军总人数达4.5万人。
10月11日，由教导旅、新编第4旅组成西北野战军第6纵队，罗元发任司令员，徐立清任政治委员。至此，西北野战军已发展到5个纵队和1个直属山炮营，共7.5万人。
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