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“爱美之心”背后的大市场 ——医疗美容行业分析(一)

大佬倘若在业务之外斗法,逃不脱财色二字。这不,鸡年春节还没出正月,马云和刘强东这对“冤家”又比拼起来,比的不是电商,而是“有什么千万别有病”的“有病”。马云说自己得了金钱厌恶症,东哥则称“脸盲症”,不知道奶茶妹妹漂不漂亮。

围观群众都觉得东哥这话有点“装”,可是一位从事医疗美容的朋友替东哥分辩道:“看多了美女确实脸盲”,还在朋友圈配发一组医美成功案例的照片问:“这几个人,你能分得清谁漂不漂亮吗?肯定分不清吧!身边一堆长相八分以上的让他看,他当然看不出来哪个漂亮!”

所以说,刘强东的“脸盲症”,或许只是审美疲劳所致。随着医疗美容技术的发展,普通人也将有眼福享受大佬的“艳福”。江湖上曾经传说的“东亚三大幻术”——“中国PS术”“日本化妆术”“韩国整容术”,前两者已经是成熟市场,支撑了千亿以上规模市场和多家百亿规模以上的公司,而“韩国整容术”,在中国仍属于朝阳产业。

2008年,蔡文胜发布了“美图秀秀”。那时候,用Photoshop还是一门只有少数人掌握的有门槛的手艺,蔡文胜一下子把这个门槛给砍了。八年后,2016年12月15日,美图在香港联合交易所主板正式挂牌交易,成为继腾讯之后,在香港上市的第二大互联网公司。美图IPO估值达359亿港元(46亿美元),这是深港通开闸后迎来的最大一笔IPO,也是近10年来香港股市最大规模的科技IPO。

再给我们一个八年,美图秀秀的“线下现实版”——磨皮、瘦脸、瘦身、美白,或者“动个刀子”,是否也将催生一批明星公司?“爱美之心,人皆有之”的市场将有多大?

一、医美正在挤入“刚需”的行列

人类对于“颜值”的追求,早已超越了真假和价值观之争,成为大部分人接受的观念。甚至在一些人的生活里,医美已成为“刚需”。尽管现在技术制约和行业无序这两个因素仍让许多人对医美望而却步,但随着技术的发展、消费观念的变化、行业的正规化,医疗美容“飞入寻常百姓家”,只是时间问题。

行业协会、券商研报和咨询公司给出了多种角度的市场分析。整形外科医师的发展速度从一个侧面反映该国整形美容行业的发展速度。ISAPS(国际美容外科医学会)数据显示:从医师数量上看,2015年全球共有4万多名整形外科医师,中国拥有 2800 名,排在第三位,占全球 6.9%。有券商研报显示,2015年中国的整容手术数量是全球第三,美国占据全球整形手术总数的 17.5%,排名第一,巴西排名第二,中国占据了总量的12.7%,成为全球第三整容大国。从总量上已经超越了韩国和日本,当然,人均数值离韩日还有很长一段距离。

医美“刚需”人士还表现出高学历、高收入的特征。实地调研中,某整形医院的数据告诉我们:2015年,70%的客户是专科及本科,20%以上的客户是硕士及以上,高中或高中以下的客户不到10%;而且高中及高中以下的客户占比呈逐年减少,硕士及以上的客户逐年增加。或许很快人们就会“悲哀地”发现,那些读书比你多的人,挣得比你多的人,长得也比你美。

对外貌的重视与收入的相关性更大,收入越高的人群越青睐微整形。上述报告显示,月收入在1万~2万的客户,是最大的客户群,占比接近40%。“更美”平台公布的数据显示,月收入达到2万以上的客户,平均整形保养年消费大概在2万元以上。另外,男性用户占比达到了15%。

二、“整整整”或将伴随一生

医美是医疗技术,也是消费品,一旦被消费者所接受,对美的追求会伴随消费者一生。特别是微整形出现,模糊了“整”容与“美”容的界限。消费周期从青葱少年覆盖至“知天命”,只不过,不同年龄阶段人,消费的产品类型不同。

20岁左右关注轮廓整形

30岁左右关注祛斑美白和产后修复

40岁以上关注抗衰老除皱 

  • 轮廓整形包括:开眼角、全鼻再造、下颚削骨等;

  • 祛斑美白包括:美白针、激光除毛发、激光除斑等;

  • 衰老抗皱包括:注射玻尿酸、注射肉毒杆菌等除皱手段。

因此,业内也常说:90后爱大整,80后爱微整,70后爱抗衰。

三、消费金融将重塑医美行业竞争格局

消费能力和消费需求的时间错配,是消费金融的核心逻辑。这一点,在医疗美容上展现的淋漓尽致。18~30岁的整形美容群体占比超过60%,以年轻的上班族和校园学生为主力军。尽管这部分年轻人消费观念超前,爱美需求强烈,但消费能力有限。他们恰恰客单价最高,整形手术平均消费1万元以上的价位远高于美白和抗衰老。高价让尚未步入社会的学生群体和职场新鲜人捉襟见肘,而“医疗美容”的理由又难以向父母亲人启齿,为了不错失变美的最佳时机,分期消费成为最佳选择。

尽管目前风控和还款模型难确定,但是“借钱变美”在风控角度有两个优势:第一是医疗美容以女性群体为主,而女性的金融表现好于男性。女性在借贷行为中更加谨慎,且违约率远低于男性,将在一定程度上降低平台的借贷风险;第二是外在修饰是用来“示人”,通过印象修饰和身体重塑,实际上在经历自我认同、群体认同和社会认同的过程,对于需求方而言增加自信的过程,这类人群还款意愿更强烈。

除此之外,“变美”或许还可以提高工作收入,增强还款能力。在我们针对整形医院的调研过程中,看到这么一组数据:2012年,某医院刚刚引进了韩国的知名医生,以10位客户作为促销宣传案例,在术后一年的回访中发现,其中5名以上客户更换了更好的工作,10名客户全部更换了丈夫或者男朋友,不管是作为全职太太还是都市白领,家庭年收入一栏都取得了质的飞跃。当然,要论证医美和收入的关系,还需要更详实可靠的数据。

从2015年年中开始,消费金融纷纷杀入医美领域。美分期、丽分期、每美、美眉分期、云贝分期、易美分期、Vivian分期、易美建、么么贷、丽人贷、51人品、小牛、麦芽、新氧分期等都在跑马圈地争取市场份额。

我们认为,医美机构和消费金融机构相互筛选、相互导流,有可能重塑行业内的竞争格局。医美机构一方面需要分期服务来降低其客户的使用成本,另一方面,也希望利用消费金融机构的客户积累,降低获客成本。消费金融机构通过对医美机构进行专业性筛选,也可以减少医美机构的恶性竞争和混乱。

作者为北京拙朴投资研究员

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