2017年中国共享单车行业研究报告

2017-03-25

摩拜单车、ofo共享单车等共享单车平台以无桩自行车切入市场空白点,解决用户痛点,受到用户青睐。其中,摩拜单车和ofo共享单车分别以城市及校园作为切入点,成为市场主要参与者。

本报告将通过行业发展历程、不同共享单车企业车辆模式及运营模式、用户需求等多方面分析市场现状、企业竞争力,探索未来发展可能性及挑战。


1
前 言


在线出行服务行业发展迅速,共享出行成为其中主流服务


自2006年出现首家专业租车网站以来,中国在线出行服务行业经历了“线下重资产+线上服务”向“互联网+共享经济/轻资产重服务”的转变,同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变;


2012年起移动端出行服务模式大量涌现,主流服务包括租车、拼车、代驾、出租车、专车(快车)与分时租赁等,其中,专/快车、共享单车等共享出行服务成为其主流服务。



共享单车更好地解决了用户“最后一公里”出行痛点,成为市场新热点


作为在线出行行业的主流服务,共享出行包含专车、快车等网约车服务,分时租赁服务,以及2016年火爆市场的共享单车服务;相比网约车的专/快车及顺风车,共享单车解决了用户“最后一公里”的出行问题,节约用户等车的时间成本及服务的费用成本;相比分时租赁,共享单车使用方便,取还车灵活,使用性价比高,目前共享单车用户覆盖率增长迅速,远超分时租赁用户群体。



2
中国共享单车行业发展现状


共享单车产业链剖析


共享单车产业链逐渐成熟,上游供应商是关键,衡量着企业的量产能力和迭代更新速度;物流连接过程中带来的问题以及寻找下游最合适的盈利模式仍需探索;在拓展盈利模式的同时需思考其可行性,例如车身的广告投放会对城市容貌带来影响、与景点/骑行俱乐部的合作会面临用户体量小等类似问题。




运营成本涉及多项维度,维保调度费是除制造成本外另一重要模块


企业运营成本涉及多项维度,研发阶段成本主要为零配件采购、技术研发等费用;运营阶段中,由于车辆的开锁等模块会涉及到通信运营商,期间会随之产生网络费用;维修保护方面,目前各家企业主要通过大数据监管、人工调度车辆以及区域化分配维修师傅进行统一修缮,期间费用涉及零配件置换修理费、劳力成本、运输调度费等,除车辆制造成本以外,运维成本成为共享单车行业另一重要模块,而如何减少运维成本,提高运维效率需根据不同的车辆属性、造价等因素进行策略规划。



摩拜单车用户覆盖优势明显,处于行业领先地位


2016年11月至2017年2月,摩拜单车活跃用户总体呈上升趋势,由于春节的因素,2017年春节周摩拜单车活跃用户规模受到影响,但在春节后迅速回升,2月末活跃用户规模达到最高值,为769.3万人,相较2016年10月末,增长455.7万人,增长约2.5倍;摩拜单车目前在整体出行用车服务行业中渗透率已达13.9%;同期,ofo共享单车活跃用户整体稳步提升,活跃用户规模最高为369.1万人,相较2016年10月末,增长288.0万人,增长约4.6倍,在整体出行用车服务行业中的渗透率最高达到6.7%。



摩拜单车用户活跃时长增幅明显,峰值已超千万分钟


摩拜单车App日均使用时长由16年10月底478.8万分钟到2017年2月末,大幅增长至1095.5万分钟,相较10月底增长616.7万分钟,增长约2.3倍;ofo共享单车在2017年推出免费骑行日以及充值返现的营销活动,日均总有效使用时长在2017年2月末达到最高值,为781.7万分钟,相较10月底增长596.9万分钟,增长约4.2倍;从用户覆盖和日均使用时长来看,摩拜单车与ofo共享单车属于行业第一梯队。



共享单车市场参与者众多,各有千秋


各类共享单车通常注册方式为:实名认证+手机绑定+押金,其中摩拜单车、小鸣单车押金较高,分别为299元和199元,其他平台均为99元,押金不能用作使用计费,使用费用需额外充值,价位维持在是0.5元-1元/半小时;


各类单车中,摩拜单车及小蓝单车采用自行设计及生产制造方式,整车科技感较强;


目前能够覆盖全国主要大型城市的单车平台较少,行业集中度较高;各单车平台中,摩拜单车和ofo单车城市覆盖最广。



GPS智能锁是共享单车车辆最核心的部件,将直接影响用户使用体验及后期运维管理



融资主体增加,融资规模扩张,PE机构入局


目前已有11家共享单车企业披露了融资消息,截至目前,行业融资额已超60亿人民币,其中,ofo与摩拜单车均已完成D轮融资;优拜单车在3个月内获得3轮融资,已完成A+轮;小鸣单车在1个月内完成B轮融资;


投资方方面,摩拜单车有腾讯、红杉资本、华平资本以及高瓴资本等知名投资机构作为主要投资人;ofo投资方中则出现了滴滴、小米以及经纬中国等国内具有影响力的企业的身影。



用户研究 - 核心发现



共享单车主要用户为中高等收入且追求健康生活方式的中青年男性



用户主要通过看到停放/骑行的共享单车及口碑相传的方式进行了解;使用摩拜单车的用户比例最高,达到61.9%


用户对于共享单车的认知多通过口碑相传以及看到在路上停放或被人骑行的共享单车,通过看到路边车辆的直观认知排名第一,占比25%;各共享单车平台中,使用摩拜单车的用户最多,为61.9%,其次为ofo共享单车,占比在52.1%。



多数用户会将共享单车与其他出行工具结合使用,运动爱好者则更倾向单独使用单车


约七成的单车用户会将共享单车作为出行工具组合中的一环,其余30%的用户倾向于不与公共交通结合、仅使用共享单车前往目的地,其中,运动爱好者(日均运动时长1小时以上)占多数,比例达到37.4%。 90%用户在目的地与地铁/公交站相距3000米内时选择使用共享单车,用户使用需求被激活,共享单车成为最有效的“最后一公里”解决方案。



高频用户用车场景多样化,愿意长时间骑行


低频用户的使用场景较为单一,61.7%的用户出行场景集中在家/公司/商圈到地铁站/公交站间的往返,单次使用时间集中在30分钟以内,占比达到84.4%;


高频用户使用场景较为丰富,最主要的场景仍是家/公司/商圈到地铁站/公交站间的往返,占比均在70%左右,其次为商业圈内的代步或上下班通勤,占比与主要场景差距不大;骑行时长同样主要集中在30分钟内,但10%的高频用户骑行时长达到1小时以上,是低频用户的2.5倍。



高频用户单次充值金额高,反馈车辆问题及不文明行为积极性高


高频用户单次充值金额集中则集中在100元以上,占比达到63.4%,而低频用户的单次充值金额集中在100元以内,仅有18.2%用户单次充值金额在100元以上;


高频用户的反馈力度较强,37.3%的高频用户会经常反馈车辆问题及不文明行为,表示不愿意反馈的用户仅有7.0%;但低频用户中,多数人愿意但不知道如何进行反馈,并且,不愿意反馈的用户占到15.6%。



道路拥挤状况和空气质量是影响用户骑行意愿的主要因素


通过影响力模型分析,所在城市道路拥挤状况和空气质量是影响人们骑行意愿的主要因素,其中,路况拥挤程度对用户的骑行意愿影响最大,路况不佳时,用户更愿意使用共享单车以躲避交通拥堵,骑行意愿提升10.1%,而当道路通畅时,用户的骑行意愿则会降低11.4%;


对于北京、上海、广州、深圳四座共享单车主要布局城市,深圳用户对道路拥挤度和空气质量满意度最高,当地用户的骑行意愿也是最高的,而北京及上海因两项评分较低,当地用户的骑行意愿也低于广州和深圳。



3
中国共享单车企业案例研究


案例研究 - 摩拜单车


摩拜单车:首创押金监管专属账户,打造智能无忧用户体验




摩拜单车:打造智能化单车,实现数字化骑行



摩拜单车:让自行车回归城市,现已入驻33座城市


截至2017年3月,摩拜单车已进入33座城市,其中包括2016年进入的北京、上海、广州、深圳、成都、厦门、武汉等,以及2017年新布局的合肥、西安、长沙、福州、新加坡等海内外城市。在新的一年中,摩拜单车将继续引领绿色、环保、智能出行风潮,让自行车回归城市。




案例研究 - ofo共享单车


ofo共享单车:从校园到城市,让出行更便利



ofo共享单车:开启2017城市策略,现已覆盖46座城市


2017年1月22日,ofo共享单车启动“2017城市策略”,先后进入合肥、武汉、长沙、南京、重庆等城市,加之2016年开通的北京、上海、广州、深圳等地,目前城市已覆盖46座,ofo表示,未来将根据地形、人口、公共交通环境等维度进行城市筛选,加大覆盖力度。



案例研究 - 永安行


永安行:合作芝麻信用,有桩向无桩转型



4
中国共享单车行业未来发展趋势


一线城市市场需求旺盛但容量有限,三四线城市及海外市场是未来两大拓展方向


目前,共享单车市场主要集中在一线及部分发达二线城市,市场需求非常显著,但随着单车数量的急速增加以及用车场景相对单调及同质化的限制,现阶段市场竞争激烈;


一线及部分发达二线城市市场容量有限,单车数量将会较快到达饱和点,向三四线城市拓展成为必然,但市场需求及机会仍有待探索;


海外市场自行车售价相对较高,但用户需求旺盛,为共享单车出海提供良好市场机会;同时,海外市场相对高的客单价将会帮助共享单车企业提升盈利能力。



单车数量急速增加、车辆停放、后期维护等问题日益凸显,对精细化管理的呼唤迫切


随着资本的大量涌入以及用户需求的显现,共享单车行业得到快速发展,单车数量也快速增加。在半年多时间内,部分一线城市的共享单车数量已经超过10万辆。然而,行业的快速发展也随之带来城市管理等诸多问题,无桩化特点导致目前乱停车的现象屡见不鲜;另外,部分共享单车由于缺少GPS定位,不能够及时、有效的管理车辆。共享单车的城市管理问题已经初步显现,未来需要共享单车企业与政府相关部门共同努力,建立有效机制,引导共享单车向更规范、更健康的方向发展。



规范化的用车行为将会极大促进行业发展,反之会限制其规模性发展;用户诚信体系建设能够更加有效地规范用户行为


用户是共享单车行业快速发展的核心,引导用户规范用车,培养用户的诚信态度及行为,并辅助建立一套社会通用的诚信管理体系,不仅能够解决现阶段共享单车面临的一些用户问题,也能极大地促进社会规范化发展,为整体国民素质的提升起到促进作用。



基于物联网的大数据管理是未来共享单车行业发展的核心驱动力


共享单车行业未来将面临市场需求不平衡、城市管理难度大以及用户行为不规范等问题,针对以上问题,企业层面的产品制造升级、智能科技创新能力是为满足消费者需求与提升企业效率的核心竞争力,随着发展,马太效应显著,科技化产品、注重用户体验与城市可持续化发展的企业将占据市场主要地位,因此,企业应加强产品升级迭代速度与质量、合理投放车辆并完善车辆维护措施;而政府层面,应考虑因城施策,要求单车企业建立有效的智能化管理方式,以提升车辆监管与运营效率,彻底改善目前车辆停放、运维、安全等问题。




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来自:wgbz2008  > 共享单车
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