这一期我们会讲一个大家可能会更有兴趣的话题。
过去我们讲过很多，我们讲投资理论，我们讲技术分析，我们讲基本面等等。其实投资还有一个特别关键的地方，你所有的分析、所有的看法、所有的判断，最终你必须要通过一种方式来实现它的价值。什么方式呢？交易。
买卖其实是整个股市投资过程中非常重要的一个环节。买卖很多人讲过，市场上这样的书籍非常之多，什么交易法则，什么各种各样的战法，非常多。
我也一直在研究交易本身在我们整个投资过程中的重要性。我拜访过很多交易大师、公募基金经理、私募基金经理，跟他们做过比较细致的沟通，甚至包括涨停板敢死队，他们也是一种典型的交易方式。在整个的交流过程中，我发现其实高手对交易的认识几乎一样，他们遵循的一些原则都差不多，今天我就把我总结出来的关于交易的一些法则给大家讲一讲。
曾经我接待过一个美国人，他写过一个叫《趋势交易》的书，我跟他做了一些交易上的交流。印象特别深的是关于涨停板敢死队，当时他说美国没有这样的交易方式，人家没有涨跌停板嘛，他问我这是不是和美国有个基金经理交易模式类似，他只买历史新高的股票，而且这个基金做的不错。大家看是不是一样？
我跟他交流之后，我想可能因为我们在特殊的交易制度下，形成的一些交易方法、交易方式，和华尔街、和西方总结出来的可能会不同。很多人看所谓的技术分析，结果发现在交易的时候感觉到很难应用，为什么？因为这里面很多都是来自于西方的一些总结，而不是在我们的交易制度下来总结出来的，可能水土不服。
所以我今天给大家讲的，其实是结合我们的交易制度总结出来的，十大交易法则。
第一法：热身
这有点像运动。其实做重大交易之前，就像进行一次长跑之前，你必须要做一些热身运动，热身起什么作用呢？
就像跑步一样，前面热身做得比较好，在运动过程中就不容易被拉伤。交易的时候，尤其是重大交易之前，你也得有个热身动作，怎么做呢？其实就八个字——小单试错，盈利加码。
什么叫小单试错？就是刚开始你不要量太大，你应该用小单去试试，看看你前面做的功课是不是有效。那盈利加码又是什么概念？就是说如果你小单子进去，发现市场的走势和你想象的完全不一样，你被套牢了，这个时候你反而要平仓，如果小单盈利了，那才要要加码。这就叫热身动作。
第二法：买龙头板块龙头股
在一轮牛市或者是一轮比较大的行情中，你要买龙头板块的龙头股，这其实是赚大钱的一个最好的方法。比如早期大家买四川长虹、深发展，上一轮牛市买中信证券，这一轮牛市买乐视网，这些都是龙头板块龙头股。
龙头股有个最大的特点，一般至少涨三倍，高的会涨到10倍、20倍，否则就不叫龙头。往往在一个特别热的板块里面，会出现这种龙头股票，交易非常的活跃。
龙头板块龙头股怎么去找呢？今天告诉大家一个方法，龙头板块龙头股有特征有七大特征：
1、必须代表产业方向；
2、股本有大幅扩张能力；
3、题材丰富，有故事课讲；
4、有市场号召力；
5、股本大小适中；
6、行业老大；
7、有优秀的领头人；
第三法，牛市战法
很多人说牛市容易，大家推荐股票很多，随便买个股票就能涨，谁都赚钱。但是你发现没有，牛市中其实很多人非常焦虑，因为他们没有赚到大钱。我原来一直讲的牛市不赚到大钱，熊市中一定亏大钱。所以要珍惜来之不易的牛市。
牛市战法里面有一条，舞步一定要准。这话讲得容易，其实挺难的，舞步踩得准的人很舒服，他的舞步跳的特别的优美，人家跳迪斯科的时候，他就跳迪斯科，人家跳慢三慢四，他也就慢三慢四。你如果弄反了，人家舞曲放的慢三，你跳迪斯科，那你不搞笑吗？
这就是我们说的券商板块强的时候，他做的券商，中小板强的时候，他做中小板，创业板强，他做创业板，一路一带强，他又做一路一带了。你要质疑哪里有那么牛的？告诉大家，其实是有的。在牛市战法里面这叫板块轮动，过去我们讲过痛点变甜点，其实就是按照舞步来的。
但是，在牛市战法里面这还不是最重要的，最重要的是牛市中一旦你舞步乱了，你怎么调整。打个比方，你踏空了，看到股票天天往上涨，非常之难过，但是往往你实在熬不住冲进去的时候，人家就调整了，你会特别的不舒服，这就叫舞步乱了。我告诉大家牛市战法里面有个很好的方法，就是在大跌的时候调整舞步，逢大阴线调仓换股。
牛市战法里还有一个简单的方法，就是持股不动。你选的板块不错，或者选择股票这挺好的，牛市里面你采用持股不动的方法，你最终会发现可能赚钱最多。
第四法，中国式对冲
对冲这是一个比较专业的词，有很多对冲基金，还有很多做套利的，他们有很多对冲。但这些套利的方法来到中国，会发现特别的痛苦，因为我们的交易规则、交易方法、交易品种都不够全。你要完全做到对冲是蛮难的。还有一点，我们的投资者特别不成熟，我们经常会涨的涨上天，不好的一直跌，你根本就没办法。你对冲可能损失会很大，你以为开始的差距可能是10%，最后他会到20%、30%，你做对冲策略，认为10%会收到5%，那你完蛋了。
所以，我说的中国式对冲是一种方法，不是为了控制风险，其实为了让收益变得更大。我举个例子，什么叫中国式对冲？中国目前处在行业变革改革的过程中，经常会有一些行业还处于要开放的阶段，比如券商，行业开放这件事一直笼罩在券商头上。因为原来券商牌照监管不批了，大家可能觉得他们有垄断利益，而一旦这个行业开放了，谁都可以来做证券的话，那这个行业就很麻烦了。
如果你买了券商的股票，你就会一直担心这个风险。那好，这里面就有个对冲的机会，你可以买一些券商股票，然后再买一些有可能成为券商的公司。就是服务券商或者服务股民的公司，比如做软件的、做财经资讯的、做证券公司系统的，这样的公司没几家。一旦放开牌照，它们是有能力进入证券行业的，那时它们的股价会大涨。
券商加券商服务，一个中国式对冲的组合就出来了。其实这种组合在我们的A股市场是有很多的。
第五法，中国式趋势交易
为什么叫中国式趋势交易？A股有它的特色，以趋势投资者为主，原因有三个，第一个人投资者多，第二是政策性主导，第三是交易规则比较特别。就是这样的三个原因，造成了在A股市场赚的钱最多的人一定是做趋势的。既然是这样，我就把这个方法总结叫中国式趋势交易。
我们前期有一个节目讲过的12个字真言，“小盘股、中行情、大板块、长战略”，其实这12个字里面蕴含了一个典型的趋势交易的好方法。如果大家对宁波敢死队过去的一些方式方法研究的比较多，可以把它总结到这里，因为他是典型的趋势投资者的交易方式。
什么叫涨停板敢死队？就说今天这个股票封涨停板，可能涨到9%了的时候他们才开始买进。他要的就是这个趋势，既然今天大面积封涨停，明天一个惯性高开上冲，他把仓位平掉，就有非常好的利润。
我曾经讲过，涨停板敢死队在我眼里叫“胆小鬼”，为什么叫胆小鬼？他们做的其实是趋势，就好比一辆停在60度、70度坡上的汽车，然后敢死队说我赌这辆车子会往下溜，这个概率肯定很大，因为惯性往下走。但很多的投资者在赌什么？他在赌一辆停在平地上的车，赌这辆车会往前开还是为往后倒溜。都是赌方向，一辆在平地上，一辆在70度的坡上，你说谁会赢？这就叫趋势投资。
趋势投资还有一个“盘感”的概念，必须得有趋势的时候，你做趋势投资，没趋势的时候你瞎做，那就有大的问题了。
先发制人，后发制于人。围棋里面先手必须要让子的，可见先手的重要性，先手是特别容易赢的。
大家往往会认为“先发制人”跟股票投资理论是违背的，因为先发制人属于左侧买入，而左侧买入风险很大，最好等趋势出来的时候，你再右侧买入。这是很多人给大家讲的观点，但为什么我讲要先发制人？因为这个方法在牛市中是非常好的方法。
在市场上谁能赢得一场交易？心态好的能赢，心不乱的能赢。当市场上有人慌乱的时候，越乱、越慌越好，这个时候他是乱来的，这种乱来的人是不可能赢的。那什么时候会有这样的机会呢？这就是暴跌的时候，大盘暴跌或者某个板块出现暴跌的时候，甚至是在跌了一段时间之后又加速下跌的时候，或者出了一个莫名其妙的消息让它大跌的时候，这种时候我们可以捡皮夹子，其实这是一个非常典型的左侧交易。
首先你是看好这个行业、股票的，如果你不看好，那什么时候都别交易。那选择什么时候买入呢？要选择大跌的时候买进，左侧交易，先发制人。我们可以举个例子，大家去看看乐视网在去年12月份的走势，曾经大跌过，但是他最后先于创业板见底，很早就走出了一波行情，就是说等创业板见底的时候，所谓的右侧出现的时候，乐视网已经涨了百分之好几十了，这个时候你还敢买吗？你只能看它表演了。假如你是做了先发制人，后面整个翻倍的行情都是你的。
当然，先发制人有些人会因为行动过早要把心态弄坏了。所以，在进行交易之前准备工作越充分越好，这样你在后面的行情的演绎的过程中，发生任何问题心都不慌，你不会影响你的心态，这最重要的。
其实，先发制人在板块轮动的时候是比较好应用的，大家看到去年12月份之后，主板一直在涨，而创业板是一直在跌，但是到1月6号的时候，创业板见底了，二八转换过来了。在下跌末端创业板指数有一个加速下行的过程中，这个时候往往是左侧交易最好的进场点。所以说先发制人在这种板块轮动中非常好用，因为后面你不一定敢买了。
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