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平衡车产业发展受阻,厂商应积极应对和转型

在经过5年的粗放式增长后,中国平衡车产业在2015年达到了顶峰,可随即而来的海外专利纠纷和销售渠道受限,给主要依赖海外市场的平衡车产业带来了巨大挑战,面对平衡车产业发展严重受限的境况,厂商该如何采取应对措施?该如何提升国内市场?又该如何实现转型?


2015年中国平衡车产业达到顶峰


虽然平衡车诞生于美国,但从2010年开始,随着广东、江浙等地区主要厂商的积极推动,中国平衡车产业迅猛发展,在全球平衡车市场上占据了主要位置。根据相关机构披露的数据显示,全球接近90%的平衡车产业集中在中国,2015年中国平衡车出货量达1200万台,其中接近70%的产品出口到海外,国内的需求量在300万台以上。海外市场相比国内,消费者对平衡车的认可度更高,相关的标准规范更加完善。其中美国是最大的平衡车市场,中国出货量中的42%是面向美国市场的。


在国内,线下是主要的销售渠道,占据6成的销量,平衡车作为一款新型的、体验至上的科技产品,线下对销售的推动作用更加明显。除了一线城市,二线、三线等城市都有相关的体验店、专营店,厂商在各地区布局了相应代理商,代理商下又有众多分销商,主要的分销渠道在一些体育器材店、运动装备店等。据调研,部分有实力的厂商正在考虑入驻租金较贵的商场,人流量大,对产品的展示营销效果更强。




2016年平衡车市场发展受限


2010年随着Solowheel进入中国市场,中国第一批平衡车厂商出现,大多由原来做大型两轮平衡车或电动车的厂商转型而来,生产大众消费级别的独轮车和扭扭车等产品,2012年第二批有着独立专利和生产技术的平衡车厂商出现,市场加速发展。


到了2015年年底,平衡车的发展进入转折点,前期粗放式的发展带来的是各种各样的问题。一方面行业标准缺乏,导致产品的定位始终模糊,市场上的产品参差不齐,安全事故频发,另一方面海外专利纠纷屡屡发生,美国国际贸易委员会从2015年开始,连续发起3起针对中国品牌的“337”调查,亚马逊也在多国将中国缺少专利和不符合技术标准的扭扭车产品直接下架处理。在最重要的美国市场,美国消费品安全协会宣布,所有平衡车的制造商、进口商、经销商,其在美国本土生产、进口、销售的平衡车必须符合最新的安全标准,包括UL2272平衡车电路系统认证标准。而目前全球范围内拿到UL2272认证的中国平衡车厂商公开的也就Ninebot一家。


大部分缺少专利保护、无力支付认证付费以及受到国内其他价格和品牌实力强厂商的竞争的厂商纷纷倒闭,相关厂家从2015年顶峰时的超过1000家锐减至400多家, 部分依赖海外市场的中国平衡车厂商的订单锐减70%。




市场机会依然存在,厂商应积极应对和转型


面对多重挑战,中国平衡车产业正在经历大洗牌,虽然平衡车市场有所收窄,但是对于整个行业来说,危机同时也意味着机会。


中国平衡车厂商的未来市场机会体现在三个方面:


一、出口方面。目前除了美国、欧洲等主要市场已经制定严格的技术标准外,还存在许多“专利洼地”,很多厂商正在把出口方向对准东南亚等地区。但是,厂商必须吸取在美国等市场的教训,在开拓市场的初期,积极做好与当地相关部门的专利标准工作,确定合作方和销售渠道的稳定。 


另外,坚持美国市场的厂商应主动配合当地的审查工作,积极处理专利纠纷,维护自身合法权益,争取拿到相关技术和市场认证。


二、国内市场方面。从2015年开始,行业内部纷纷设立厂商联盟和行业组织,中国机电产品进出口商会联合国内主要厂商积极推动行业标准的建立和海外专利维权的执行。预计最快会在2017年出台国家标准。


根据消费者的调研,平衡车购买者已经从一开始只想了解“能跑多远”逐渐开始对各方面细节有了了解兴趣,这说明消费者的认知度在提升,可依然处于较低水平,中国平衡车市场的潜在消费需求巨大,这需要厂商加大在国内市场的营销宣传工作。


目前国内的大多数平衡车厂商对中国消费者的了解程度较低,定位模糊,营销方式不合理,使得平衡车始终是款小众产品。在小众市场的竞争带来的是价格放低,经销商的毛利进一步压缩,只有从小众走向大众,实现规模化才能实现进一步发展。相比美国市场,平衡车的流行得益于美国的明星示范效应。而中国在缺少这类营销资源的情况下,应当制定更符合中国消费者偏好的营销策略。


三、转型方面。面对平衡车专利纠纷,以及未来难以确认的路权问题,不少厂商开始尝试进入电动滑板车市场。相比平衡车,滑板车的技术壁垒较低,且具有物理刹车,在争取路权上更有说服力,所以在代步领域,滑板车的市场前景会更被看好。相关数据显示,电动滑板车市场在出口和内销方面保持两位数增长速度,2016年预计增长50%—100%,主要市场在一线城市,多家潜在厂商正在积极筹划进入电动滑板车市场。


相关厂商在调研中表示,平衡车相比于电动滑板车在代步领域确实缺乏竞争力,但是代步市场比较局限,集中在交通问题突出的城市,且相关产品的替代作用强,而平衡车可以成为大众化的娱乐玩具,面向的是所有大众人群。


事实上,未来的优势厂商不会仅仅专注于单款产品, 而更多的是定位于短途代步领域,定位于休闲娱乐移动的整套解决方案,这样的企业才更有生命力,才能在市场需求不断更迭中产生新的有竞争力的产品。



 

捷孚凯(GfK中国)将持续关注平衡车的行业现状、市场规模、企业营销决策和消费者研究等。

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