文｜自象限
微软给中国云厂商打了个样儿，由此引出了大模型对云计算改变的两条路线：一层是“AI for 云”，即大模型作为一种新的载体，改变了原来云厂商向企业提供服务的方式，也解开了SaaS轻量化和PaaS定制化之间的难题；另一层则是“云 for AI”，即大模型的出现制造了算力新的需求缺口，云算力的被重视程度陡然提升，过去的十年积累也在今日得以爆发。
运营商云还是互联网云 运营商云是集成者而互联网云是被集成者 对于很多地方性的政府标的，运营商云更有成本优势也能完成一部分基础设施，同时集成有相关经验的互联网云厂商，承接其中的一部分业务
在电影《奥本海默》中，当奥本海默第一次见证了原子弹的爆炸成功，巨大而刺眼的白光穿越了200英里的距离和层层防护，那一刻世界仿佛被抽离，人们见证了力量，也在思考这力量驶向何方。
爆炸声到来之前，这个世界除了耀眼，似乎并没有什么不同。几分钟之后，冲击波吹掉了观测员脸上的墨镜，原子能的力量开始让人震动。
如同2023年，大模型已经“炸”了，但云计算还要再等“几分钟”。3月份，「自象限」与几家云厂商沟通之后发现，那时的他们只知道时代要变了，但如何应对、如何改变，仍然处于迷茫之中。
但局势会随着动荡逐渐明朗，然后逐渐分化出了两派：一派是以阿里云代表的，有更扎实基础能力的老派云厂商，他们以云的能力为核心扩展智能化；另一派则是以百度云为首的，以大模型能力为抓手，试图在变局中弯道超车。
但当所有人都在期待一场历史性变革到来之时，云计算作为最底层的基础设施，变化却并没有想象中那么快。所谓的巨变尚在等待，这辆已经行驶了二十年的列车，仍在原有轨道上以惯性的方式继续加速度：
技术上，IaaS规模化效应在今年初显，云厂商们打起了“价格战”；PaaS层的比拼从数据库卷到了操作系统；SaaS公司开始挥刀向内，先革自己的命；行业格局上电信运营商市场份额异军突起，“集成”还是“被集成”，成为了互联网云厂商们必须思考的问题。
老选手想要巩固自己的地位，新选手瞄准机会蓄势待发，原来的合作伙伴成为了对手。2023这一年，冲击、破碎、重组，云计算走向了前所未有的混乱，也将迈入一个史无前例的新周期。
我们通过整理今年云计算的十大关键词，把脉数智化，坐待云起时。
于整个云计算行业而言，已经很久没有能让人如此兴奋的事情了。
大模型激起了千层浪，从年初到年尾，阿里云、百度云、华为云、腾讯云、火山引擎，无论大小，几乎主流的云厂商，都在开始谋局MaaS。
3月，李彦宏在文心一言发布会上提出，大模型时代MaaS将成为主流；4月，阿里发布通义千问大模型的同时，张勇表示阿里云已形成模型即服务（MaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）的三层架构；7月，华为云以盘古大模型3.0和昇腾AI云计算服务为基础，推出L0-L1四层大模型架构，独立对外服务；紧接着，火山引擎推出了“大模型商店＋模型工具”的组合——火山方舟。
由于没有主力模型，火山方舟下方集成了7个第三方主流模型，共同提供服务；9月初，腾讯发布混元大模型，同时打造了大模型广场以及精调工具箱。
相继推出MaaS服务，这不是简单的凑热闹，大模型重构了云厂商向企业提供服务的方式，打破了IaaS、PaaS、SaaS的三层架构，作为底层能力或集成平台，接入企业业务系统和数据，直接作为中枢大脑提供服务。
微软Azure在4月份率先验证了这条路径的可行性，通过Azure提供OpenAI GPT3.5的核心能力，吸引来了一批新增客户。微软凭借着ChatGPT把自己从一个“半死不活”的状态拉了出来，Azure也子凭母贵，向AWS发起了挑战。
作为OpenAI的独家代理商，所有基于GPT4的MaaS服务都通过Azure完成，这将让Azure快速获得市场份额，甚至有反超AWS的可能；另一方面，通过训练ChatGPT，Azure也快速、高强度地打磨出了自己的智能化能力，成为了全球排名第一的智能云。
2019年的中国，国内移动互联网打得不可开交的时候，纳德拉已经花10亿美金“买断”了OpenAI，提前坐到了AI的赌桌面前。
微软给中国云厂商打了个样儿，由此引出了大模型对云计算改变的两条路线：一层是“AI for 云”，即大模型作为一种新的载体，改变了原来云厂商向企业提供服务的方式，也解开了SaaS轻量化和PaaS定制化之间的难题；另一层则是“云 for AI”，即大模型的出现制造了算力新的需求缺口，云算力的被重视程度陡然提升，过去的十年积累也在今日得以爆发。
前者挑战的是云厂商的创新能力，而后者则考验云厂商的积累。
但站在年底的节点回顾今年中国MaaS的整体情况，由于缺少了强有力的大模型作为支撑，MaaS空有服务形式而没有内核，以及如何将大模型真正在产业中落地进而发挥作用，还处于探索阶段。
2013年，Gartner曾提出过关于数字化转型的双模IT概念，模式1为稳态模型，为了优化那些确定性高、可预测的领域。模式2则为敏态模型，为了优化不确定的领域，应对需要探索以及实验来解决的新问题。
图源：Gartner
稳态和敏态问题是当下企业在转型中的两块重要业务，但鱼和熊掌不可兼得。
此前数年，稳态业务一般构建在主机中，要求绝对的稳定性，而敏态业务则需要不停适应变化，一般被构建在云上。
在此基础上，也衍生出了两种上云模式：一种是平迁上云，成本低，也能保证数据的可控性，但同时可用性也低；另一种则是将底层架构彻底做云原生化的改造，一次改造终身受益，但这也意味着成本高、周期长，很难有企业把服务器暂停进行架构改造。
简单举个例子，平迁上云好比将word文档上传到网盘，可以和大家共享但无法同步编辑，这就是“上云”的过程。而云原生则是在石墨中直接建立云文档，不仅能云上存储不受设备限制，同时也能实现更多功能，但也要面临着，一旦石墨文档服务器崩溃、被入侵或者账号丢失，重要文件便无法找回的风险。
简而言之，基于云计算架构下的构建各类应用，这种思路被称为云原生。
而中国过去的二十年，是“上云”的二十年。
一方面，存量市场容量十分庞大。据信通院数据统计，我国截至目前企业上云率仅30%，其中工业、交通、能源等传统行业上云率更低，约为20%左右，对比美国企业85%、欧盟企业70%的上云率，差距高下立见。当然，这与中国企业基数庞大也有很大关系；
另一方面，随着互联网技术的发展，互联网产生的“新数据”也在指数级地增长，企业对云计算的需求也在逐渐增加，逐步从稳态过渡到敏态。
图源:艾瑞咨询
前几年，云原生技术一直处在积累阶段，直到今年大模型的到来，很多环节必须要实现云原生和分布式，基于分布部署和统一运管的云，以容器、微服务、DevOps等技术的一整套云技术产品体系得到了爆发式增长。
今年以来，各大云厂商都在云原生技术上进行了加码，围绕着云原生数据库、低代码开发、开发池化、微服务/无服务等技术重点发展，也让云原生技术成为今年云计算的关键词之一。
总的来看，云原生技术经历了三个阶段，一是基础资源，从容器到容器编排、服务弹性化、镜像轻量化、环境标准化；第二阶段则在应用开发层面，采用微服务架构，比如低代码开发平台，既能轻量化地解决开发需求又能敏捷地满足业务需求；第三阶段则是24年后发展的自动化和极致弹性、无服务化的策略。
云计算发展到今天，经历了几个阶段。最早的云厂商卖存储和计算资源，比拼的是IaaS层的规模化、安全性和稳定性；IaaS同质化严重后，一度掀起了SaaS服务的热潮，但由于中间层支撑度不够，单个SaaS提供的服务能力有限；现阶段，云厂商又将火力集中在PaaS层，通过行业解决方案的形式深入企业数字化。
而在PaaS层的三大基础软件：数据库、操作系统、中间件中，数据库又是今年云厂商争夺尤为激烈的战场，背后过招甚至超过了MaaS层的热闹。华为GaussDB与腾讯TDSQL在深圳宝安机场大屏广告的两边各自较真；阿里云PolarDB在今年几乎打通了产品线，数据库种类更加细分，蚂蚁OceanBase在去年完成了核心产品“小鱼”的打磨，今年正加速迈向商业化。
图源：阿里云官网
延续了上述所讲的技术趋势，云原生数据库是今年发展的重点，也与一些传统数据库厂商如达梦、金蝶等划出了泾渭分明的分割线。
云原生数据库起源于Amazon，随之受到了国内厂商的广泛关注。在阿里云瑶池数据库峰会中，基于阿里云原生数据库Polar DB推出了一体化HTAP数据库；腾讯云云原生数据库TDSQL-C打榜TPC-C破世界纪录；蚂蚁集团云原生时序数据库CeresDB 1.0正式发布；Amazon Aurora Serverless v2将在中国区域上线。
从技术的角度来讲，整个云计算进入了“云原生”时代，云原生分布式一体的结构更能保证云上使用的弹性伸缩、按需计费、智能运维等功能，既能够保证大型企业的高峰供给，也能够满足小型企业按需使用，降低运营成本的需求。
从行业的角度来讲，云原生2.0时代，带动国产数据库快速来到增量市场，云部署和云原生数据库的快速发展，让云数据库领域国内云厂商优势显著。据统计，云数据库海外巨头份额合计仅为18.4%。
2023年-2025年，是国产数据库发展的下一个关键阶段。一方面，要继续在存量市场完成更全面的“去O”；另一方面，面对全新的技术，数据库也发展出了更多类型，如为了降本的交易分析一体化的HTAP数据库、图数据、时序数据库，以及为了适应大模型时代的向量数据库应运而生。
从根本上，云原生与大模型的关系，就像新能源与智能化，云智一体不是成本的最优解，而是AI发展的必要条件。
以今年爆火的向量数据库为例，其被称为大模型的“最佳拍档”。向量数据库本身就是大模型的“外脑”，外接向量数据后，大模型就有了记忆，能够记住用户对话的历史内容，还能越过多轮对话进行分析、推理，并且随时更新数据动态信息；在一些细分领域，有了向量数据，大模型能瞬间被灌输各种专业知识，划定问题答案的范围；在数据安全方面，通过向量数据库的方式，企业可以完成本地化部署，大模型仅发挥分析处理的功能，而不会触碰企业核心数据。
以解决大模型自身记忆力差、幻觉、实时更新慢、数据隐私问题为导向，向量数据库一度成为国外热门投资方向， Zilliz、Chroma、Qdrant等公司也在大模型热浪中崭露头角。在国内，腾讯云将向量数据库升级至战略方向，5月立项，8月正式上云提供服务，11月功能升级，已经开始以产品化的方式交付向客户提供服务。
更重要的是，我们将进入一个全面云原生化的时代。不只是数据库的云原生，更多应该发生在应用的云原生、基础设施的云原生中。云原生数据库是一个起点，也是撬动下一个时代的关键扳手。
IaaS层规模化效应，是从云计算诞生的第一天起，所有云厂商都在等待的时刻。
这里做一个基础知识的普及，IaaS基础设施及服务主要提供计算基础设施服务，主要包括CPU、内存、存储、网络、虚拟化软件、分布式系统，企业无需担心基础资源供给只要专注部署自己的业务应用软件，简单地说，这是在卖硬件资源。
这种生意往往是门苦生意，举个例子，建一座数据中心的单个成本是100万（非真实数据），十座数据中心的单个成本是10万，随着规模的扩大，边际成本会逐渐递减，从而达到盈利的平衡。苦就苦在前期投入巨大、周期长，且要经历一段高成本低利润的阶段，需要后方庞大的资金支持。
发展了二十年，IaaS层已经进入了十分成熟的阶段，也就是行业内所讲的“同质化严重”。早期上云，比拼过稳定性和安全性，中期不同的厂商有不同的功能，后期功能几乎被补齐，开始比拼性能。到如今这个阶段，同质化严重已经成为了不争的事实，唯一可以打出差异的，就在规模和价格上。
而今年在云计算行业大家达成的共识便是，“已经熬过了最苦的阶段”。
以国内三大互联网云厂商数据为例：
从2009年成立开始至2020年，阿里云在全球30个地理区域内运营着89个可用区，其中包括亚太各地域如香港、澳大利亚、印度、日韩等；美国及中东等区域。同时阿里云CDN覆盖全球六大洲，70多个国家，3200 全球节点。
据腾讯云官方数据显示，目前腾讯云在全球27个地理区域运营着70个可用区。数据中心遍布全球，已落地韩国、日本、印度、新加坡、美国、德国、俄罗斯、加拿大、泰国等众多国家。此外，腾讯云也在全球70多个国家和地区部署了超过2800个CDN加速节点，全网带宽资源储备高达200T 。
华为云与伙伴在全球共27个地理区域运营65个可用区，覆盖全球170多个国家和地区；已上线220多个云服务、210多个解决方案,发展260万开发者，云市场上架应用超过6100个；聚合全球超过3万家合作伙伴，其中解决方案合作伙伴已经构建超过8000个解决方案。
2021年开始，几乎各厂商的数据中心规模到达了一个缓慢增长的阶段，也意味着IaaS层规模效应初显，而在规模化之下，带来了两个必然的结果：降价和迈入盈利，在后文中我们将详细阐述。
IaaS层规模化之后，对云厂商最大的影响便是降本，客户数量的累计、数据中心的铺设，让单个服务成本降了下来，而在云计算竞争日益激烈的今天，云厂商们也通过降本，在市场上玩起了价格战。
国内由阿里云率先发起，准确地说，是由张勇发起的。4月26日，阿里云宣布史上最大规模的降价，核心产品价格全线下调15%-50%，存储产品最高降幅达50%。
紧接着，京东云、腾讯云、华为云、天翼云也开始逐渐放出了降价消息：
5月16日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效；
5月23日，京东云宣布其全系核心产品开启全网比价，承诺其全系核心产品的官网列表价均低于特定云厂商官网对标的产品列表价格；
更早之前，华为云通过给代理商提升返点回馈市场的方式，对终端客户进行降价
“史上最大规模降价”、“最高降幅达60%”、“买贵就赔”、“618礼遇季”，这样的“大卖场式”促销，成为了最近两个月云厂商们的主旋律。
这次的“价格战”与以往有所不同，AWS也曾多次降价试图通过低价来扩大用户数量，达到IaaS的规模化。
从2006年成立到2016年，AWS就已经经历了52次降价，截止2020年5月，亚马逊AWS一共降价82次降价。巅峰时期，AWS曾连续3年，每年降价12次。降价，正在成为AWS的家常便饭，也正是依靠着低价，AWS才成为大多数企业的选择。
图源：AWS整理后数据
一时间，价格战分为了两个战区：阿里云和京东云在2B市场上玩起了2C的大促，双11、618的套路通通搬到了云市场，0元试用新品、1元享受2年服务器，大礼包优惠，都成了新花样，而其本质上在于通过某一个低价功能，先吸引用户使用，再进行持续的销售和服务，带来增值价值。
另一个战区，是以腾讯云和华为云为首的，利用代理商、服务商渠道渗透进公司。
华为云今年以销售驱动，重新规划渠道，重视政企和大KA客户。同时华为云也在持续代理商政策。腾讯云此前依靠价格优势，会被代理商重点推荐给10-20人的小公司，而此次价格战之后，所有厂商的价格优势都将被抹平。
但花式降价背后，并不是简单的“以价换量”，这次降价的核心产品，包括了新款迭代后滞销的旧款服务器机型，受使用年限的限制，硬件从出厂的那一刻就开始贬值。另一部分打折产品也为高频、低毛利的产品，从而带动低频高毛利产品的销售。
19世纪90年代末，刚进入中国的美孚石油公司为了打开中国市场，曾想出过一个被纳入管理学教材的经典方案——买一公斤煤油，送一盏煤油灯。
降价的本质也是如此，但价格战也并没有持续几个月，基本在8月份就开始被叫停。
一方面大规模用户的涌入，包括新需求的诞生对服务器本身而言就是一种挑战。而阿里云今年几次的连续崩溃，导致淘宝、闲鱼出现的宕机，本就让市场忧心忡忡；
另一方面，降价是持续性动作，但价格战却是阶段性的。2B和2C的商业逻辑并不相同，靠低价获取的用户水分更高，后续转化乏力，也倒逼着云厂商不能单靠价格取胜，还是要找准长期的差异性。
受篇幅的影响，本篇整理了鏖战MaaS、云原生（分布式）、交战数据库、IaaS规模化和价格战5个关键词，下篇我们将继续复盘2023年云计算行业的整体情况，包括迈过盈利难关、集成与被集成、国资化和政务云、数字化深水区和出海，从技术到行业，从企业到市场进行全面梳理。
首先需要声明的是，迈过盈利难关并不是指所有厂商均开始盈利。原因在于每家云厂商披露的程度不同，如腾讯云的营收归属于腾讯企业服务业务中，并没有单独对外公布数据，华为云同理。且每个云厂商各季度披露的数据维度不同，并不能以绝对的数据标准来衡量何为迈过难关。
但春江水暖鸭先知，作为中国第一、全球第四的云厂商，阿里云的盈利情况具有一定的代表性。
2022财年四季报中显示，阿里云完成了首次盈利，2022财年，阿里云EBITA利润（息税前利润）为11.46亿元，相较于2021财年亏损22.51亿元有了质的飞跃，也是当时全世界除了AWS之外、中国唯一一家实现盈亏平衡的头部云厂商。
十三年坚持，方至盈利，阿里云迈出的艰难一步，在一定程度上证明着盈利的不容易，但同样证明了一个好的趋势已经开始。
但当时，大家并不确定盈利是昙花一现还是可持续性的开端，根据首次盈利后的财报数据来看，在经历了一季度的波动期后，逐渐步入稳定期，阿里云已经连续5个季度保持盈利状态，前期利润比较微薄，至今年Q3，与钉钉分离后，利润情况有了一定改观。
自象限制图，图中数据源自阿里财报
盈利背后的核心是上文中所提到的IaaS规模化，以及近两年云厂商通过人员缩减等手段带来的降本。
另一方面，从阿里财报来看，来自非互联网行业的客户收入占比在逐渐攀升，目前已达到50%以上，付费用户数量也逐渐攀升到了稳定区。
除阿里云之外，今年百度云在第一季度也完成了首次季度盈利，这一度被外界认为是百度智能云发展的关键节点，有人将他归功于文心一言，也有人认为这是昙花一现，接下来的2023年Q2、Q3，百度财报中并没有披露百度云的盈利情况，但在Q3中，百度云收入同比下降2%，李彦宏解释道，原因是受到智能交通业务的影响。
“相信云业务将在四季度恢复正增长，而且这一趋势还将持续。”百度智能云事业群总裁沈抖显然对四季度百度云增长充满期待，在即将到来的四季报中，也将揭晓这个答案。
「自象限」观察到百度云目前的营收并不稳定，其单季盈利的原因与阿里云或许有所不同。一方面百度云本身在IaaS层的前期投入并没有阿里云巨大，更注重PaaS和SaaS层；另一方面，在文心一言刚刚发布时期，市场对大模型的新鲜程度或许也是重大影响因素，但MaaS服务对整个营收的拉动作用，现在谈还为时尚早。
于整个行业格局而言，今年最大的变数并不来自于大模型，而是突飞猛进的运营商云。
从市场占有率来看，根据IDC数据显示，2023年H1中国Top5公有云IaaS厂商市场份额，阿里云排名第一、华为云排名第二、中国电信在年初超越腾讯云成为了第三，腾讯云排名第四，AWS排名第五。
图源：IDC中国，2023
另一方面，相比于互联网云个位数的增速，运营商云的营收增速却是一路攀升。据运营商前三季度报，只有中国联通公布了联通云收入367亿元，同比增长36.6%。根据半年报，天翼云收入459亿元，同比增长63.4%；联通云实现收入255亿元，同比提升36%；移动云收入422亿元，同比增长80.5%。
无论是从市场占有率的突飞猛进，还是营收增速的一路狂奔，运营商云们正以尖刀的姿态突袭，搅动着本就风云变幻的市场。
以天翼云为代表的运营商阵营，凭借着配合国家“东数西算”战略对数据中心建设的需求，以及云计算基础设施、服务器、网络的铺设，在各个城市智算中心以及市、乡、镇等下沉区域全面布局千兆网络能力，以5G网络为抓手，且运营商本身就具有政企客户和渠道覆盖，快速扩大了市场份额。
这对于整个IaaS层而言，本身是十分巨大的改变，如前文所讲，在已经基本固化的市场格局中，任何一点风吹草动，都有可能是新的信号。但事实却是，无论是对运营商云还是互联网云而言，都并没有产生多少本质的改变。
这也是为何我们并没有把这一部分的关键词取名为“运营商云”的原因，其本质在于，运营商云作为一种新的角色，与互联网云正在形成合作和融合，产生一种新的“集成与被集成”的模式。
运营商云是集成者而互联网云是被集成者。
简单而言，对于很多地方性的政府标的，运营商云更有成本优势也能完成一部分基础设施，同时集成有相关经验的互联网云厂商，承接其中的一部分业务。也就是说，在IDC的计算方式中，存在着交叉和重复计算，故而单纯的市场份额并不能说明什么问题。
某国企采购方曾向媒体透露：“运营商云中标并不是纯粹的凭借产品或技术能力，而是能以云网安一体化的方式谈一个总包，政府一站式采购，更省心。”
腾讯副总裁沈可也曾公开发言，认为运营商在网络资源、云边解耦上有明显优势，在大数据治理和物理网方面也有非常多的经验和积累。
但下放到各个项目中，后起的运营商云又要借助互联网云厂商的地方作战团队，点对点的提供服务，阿里云今年也提出了被集成战略，这意味着当前的市场格局并不是盲目竞争，而是有价值的良性合作。
而运营商云之所以能够一路狂奔，离不开今年地方对数字政府、智慧城市、智慧交通等政务云的大量需求。
政务上云是近两年一个非常重要的趋势，但同样在2023年有了一定的积累后进入了增长期。
政策是第一驱动力。2023年，中共中央和国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出了数字中国建设的整体框架，标志着数字经济被放到更重要的位置。同时发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
《规划》中明确了数字中国的时间线，到2025年实现初步打通，且伴随着“东数西算”战略的逐步落地和实施，数字政府的打造也由南向北，由东向西，在算力普及后，或将迎来下一波大规模增长。同时，《规划》进一步明确要推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。
图源：IDC中国，2023
这带来了一些具体的变化，比如此前，政务云多以项目制，某一个业务或者某一个领域，如交通、环境治理、城管等等，今年以来开始以城市为单位打造城市大脑，整体性的打造融合型政务云，这对云厂商产生了新的需求，也提出了更高的要求。
据IDC数据显示，2022年中国政务云整体市场规模超过500亿元，其中，政务专属云基础设施市场达348.79亿元人民币，同比增长13.1%；政务公有云基础设施市场为92.5亿元人民币，同比增长38.7%；政务云运营与服务市场为59.2亿元人民币，同比增长13.7%。
基础设施先行的市场环境，给了运营商云和华为云更多的机会，凭借着通信基础设施和服务器、存储等硬件设备，可以形成软硬一体互相兼顾的模式。
目前，政务云已经成为了继互联网领域外的第二大细分市场，除云厂商之外，浪潮、新华三、中科曙光等传统IT厂商和系统集成商，也在竞争这块市场。
而随着云与政务越来越近，互联网云厂商今年也在积极调整位置。阿里巴巴集团一拆六之后、阿里云与智能（云钉一体）将独立对外寻求融资，而后在Q2季度，阿里云又与钉钉进行了进一步拆分，在Q3彻底将阿里云独立出来。
关于这样的剥离众说纷纭，多名分析师和业内人士表示，这样的“二连拆”的部分目的也是为了阿里云能够顺利引入国资，一方面以目前阿里云的体量，其他投资机构很难进入；另一方面随着云与政务越来越紧密的缝合，对云厂商的把控也会逐渐加强。
当时，这一猜测目前还未有定论，不过或许2024年，即可见分晓。
2020年，由于整个宏观环境的不确定性催着企业必须加快数字化的脚步，从确定要数字化到探索数字化，再到形成一定的方法论，在这三年的时间里，可以说我们正一步步的迈入数字化的深水区。
深水区分为三个部分，一是从广度上来看，行业开始从金融、互联网蔓延至工业、制造业、农业等千行百业；二是深度上，业务由简至难、由边缘系统到核心系统一步步进行数字化改造；三是从大型企业到中小企业，从解决一个集中问题到解决N和零散的问题。
事实证明，即便数字化转型已经推行多年，但在很多传统行业，依然在使用“堆人力”、“用蛮力”等古早的方法解决问题。今年「自象限」曾走访珠三角的一些制造业工厂，其中部分零部件装备企业，仍然采用最原始的手写记账本，工具管理和流程协作仍然依靠口口相传和手动归类。
这类企业的数字化存在巨大的阻碍在于，由于工人文化水平，以及生产流水线的复杂多变，导致无论是线上的数字化管理，还是线下的自动化生产，改革起来都困难重重。
从2007年进入中国以来，云计算便与中国互联网的发展深深捆绑在一起，如今的云厂商大部分也是互联网公司的基因，阿里云从电商、金融行业出发、腾讯云以游戏、音视频见长、华为云则更重视稳定性和基础建设。但近几年，云计算正与互联网“解绑”，今年尤为突出的是在制造业、工业上的都有了一定的深入。
我们常说“隔行如隔山”，当云厂商走出自己的舒适区后，开始向外探索，有着诸多挑战。比如金融业对数据库的性能要求最高，要求毫秒级响应、敏捷性等等，但这些高性能在制造业中或许并不重要，有人需要稳定，有人需要性价比，不同行业的需求千差万别，这要将产品不停的重构。
另一方面，传统行业之所以复杂，是因为要涉及到三个方面数字化：人的数字化、工具的数字化和管理的数字化，而通常云厂商会选择一个“小切口”切进去，一步步深化。比如钉钉便是从一个简单的打卡场景开始，切进企业的OA系统，从企业内部管理到供应链管理，逐渐展开；企业微信则是从人的数字化入手，连接内部员工和外部客户，为传统零售业提供了新型的生意方式。
而这其中，最难的就是工具的数字化，工具的概念十分广泛，工厂设备、机器、一套套独立而专业的操作系统，需要深入企业内部，与企业共同打磨，经历量变的过程。今年，国家也在大力扶持中小企业的数字化。据公开数据显示，目前中小企业体量占据了80%，中小企业的思路又完全不同。比如在大型企业中，层级分明、分工明确、各司其职，数字化工具打造的思路是单点突破，将每个环节的效能发挥到极致。而到了中小企业中，往往一人身兼多职，这时需要融合性的工具，打造思路变成了让一个人能够干更多的事情。
某SaaS厂商告诉「自象限」：“从大KA到中小企业，并不是简单的把刚需功能拿出来，企业做削减，而是要根据他们的情况和环境，重做一套产品。这完全是两件事。”
面对这样的变化，云厂商内部架构逐渐形成了“行业主建、区域主战、政企业务独立”的架构，华为云由张平安领导、阿里云由蔡英华（已离职）负责、腾讯云也请来了李强带队，行业团队负责积累行业经验打造行业模版，区域团队负责中大型客户的服务，击破落地中的具体难题，政企业务线独立。
需要正视的是，千行百业的数字化是一片非常广阔的星辰大海，也是未来二十年的重点，而今天我们仅仅站在这片大海的前滩，迈出了前几步。
2023年，是中国云厂商出海的大年。
2022年底，多家海外企业曾向「自象限」提到，尽管当时阿里云、华为云、腾讯云甚至百度云和Ucloud都在吆喝着出海，但只有阿里云在本地有海外公司真正可用的相应节点。
2022年，阿里云在全球新增了6座海外数据中心，已在全球28个地域拥有86个可用区。相比之下，腾讯云和华为云仍处于基础设施搭建阶段，业务侧感知不强。
直到今年，无论是产品同质化带来的价格战、还是互联网公司对新市场的开拓，背后都直指国内市场逐渐饱和。而随着电商、供应链、技术公司在今年纷纷走出国门，通过产业链外移和全球化资源配置实现降本增效，才加速了云厂商出海的步伐。
数据显示，2022年，中国整体云出海市场规模达到257亿元，市场增速为42.8%。2023年数据尚未公布，但各方预测，增速基本与22年持平。
在云出海市场格局中，外资背景云厂商占据主要份额。其中AWS占据中国云出海市场61.8%的市场份额，但从地域市场来看，外资背景的厂商主要经营欧美市场，而在东南亚、拉美、印度等新兴经济体区域，中国云厂商无论在地域文化还是性价比而言，都有一定的优势。
这也就是为什么，东南亚地区常常成为中国云出海的第一站。一方面，东南亚的文化、语言、地理位置、时差等原因，国内企业出海更方便，如电商产业在国内已经形成成熟的产业链，出海属于以高打低，自然带动了云厂商配套的出海服务；另一方面，东南亚等国家政策在逐步开放，云厂商有更多机会做好本地化服务。
图源：财经十一人
云出海也逐渐从单纯的技术出海走向服务出海。据「自象限」了解到，今年各大云厂商都在全球不同的重点区域组建本地化的服务团队，在本地合规、本地团队和本地决策三个方面，全方位深入本地用户了解企业需求，并通过在本地完善上下游生态，来建立壁垒。
目前，各厂商都在通过自己的优势领域切入海外市场，比如腾讯云制定了“3＋1”战略，从游戏、音视频、短剧等领域入手，投资东南亚区域的相关产业公司，试图形成合作生态圈。去年4月，腾讯云在印尼的首个云计算数据中心正式开服。2023年上半年腾讯云在东南亚等国际市场保持两位数增长，合作伙伴驱动收入同比增长66%。
华为入场东南亚则依然通过“5G 云 数字化基建”的逻辑，一方面与东南亚各国政府合作建设标杆项目。另一方面则是带中国软件厂商出海，并与本地的IT服务、IT咨询企业合作。数据显示，华为公有云服务过去4年在东南亚增长20倍。据国际调研机构Gartner数据显示，华为云仅在泰国IaaS市场份额就为29.4%。
可以预见，2023年之后，中国云出海的竞争和增长都将再进入一个新阶段。
以上，我们通过梳理了2023年云计算的十大关键词，复盘了整个2023年云计算的情况，这中间有的趋势刚刚开始，也有一些趋势刚刚结束。
无论如何，2023年都是云计算的一个重要转折点，而今年的努力与沉淀，在2024年-2025年，随着人工智能技术的进一步发展，也会持续逐步释放出来。
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