孤峰扰龙松 镜心设色纸本 1946年作
款识：扰龙松在散花坞一孤峰绝顶上，虬枝蟠曲夭矫欲飞，石涛上人数数写之在黄山诸奇松中最擅名者。任沧仁兄法家正之，丙戌五月大千张爰。钤印：张爰之印、大千、大千好学、大千一名爰季。
扰龙松在黄山散花坞孤峰间，旧志列为九大名松之首。因属松中第一奇观，故前人尊为“帝松”。《徐霞客游记》载：扰龙松“裂石而出，巨稦高不及二尺，而斜拖曲折，蟠翠三丈余。其根穿石上下，几与峰等”。此松立于石上，石高约50丈，松根长约30丈，巨稦仅数尺，破石以孕身，荫可丈余，左校长三、四丈，凌空飞舞，势如苍龙。下垂松枝如龙爪，抹翠数峰，见者骇瞩。石涛当年往来于黄山之间，常画抚龙松。受此影响，张大千作此图以写扰龙松神奇卓异之貌。
黄山九龙潭 立轴丙戌（1946年）作
题识：天绅亭望天垂绅，智如亭见智慧水。风卷泉分九叠飞，如龙各自从潭起。黄山九龙潭，以清湘老人法为之。丙戌秋，爰。钤印：张爰、大千居士、两到黄山绝顶人。
夏山图 设色纸本 1946年作
雪谷奔瀑 镜心淡设色纸本 1946年作
款识：丙戌嘉平月写似梓才仁兄法家正之。大千弟张爰大风堂下。钤印：张爰私印、大千居士、长共天难老。
大千先生的作品以立轴居多，横披甚少，如本幅四尺整纸岁稀，或许应求画者所请。画中所见仍取石涛笔法，惟构图颇见心思，不兴类同。他以虚实相应，奇诡险峻为宗，故三面山岩壁立，全为坚实稳固的块面，中有白练倾注，与回荡山间的岚气相贯，浑然一体，留白效果所营造之虚与三面之实，相辅相成，在结构紧密中自存呼吸畅通的空间。右傍房舍环山而建，貌若庙舍，工程如修设栈道般凿山得地而成，下临深谷，颇具“悬空寺”势态，令画中更生险隘之境。细味下，当能体会他构思之妙。
迢迢阁图 镜心 1946年作
款识：迢迢阁图。湖帆道兄既得老米《多景楼》诗帖，有“迢迢溟海六鳌愁”之句，顷得山谷老人书《李白忆旧游》，复有“迢迢访僊城”语。因以迢迢名其居，嘱为图之，时丙戌十一月，大千弟张爰。印鉴：张爰长寿、蜀客。
名震二十世纪中国艺坛的二巨擘，吴湖帆和张大千，不仅画艺精绝，而且慧眼独具，皆以精鉴传世书画名迹而独步一时。
此幅《迢迢阁图》为张大千写赠吴湖帆之作，贺其囊收《多景楼》诗帖、《李白忆旧游》诗卷，记载并反映了二人在中国书画鉴定上的造诣和他们之间的友谊。米芾《多景楼》诗帖，现藏上海博物馆，黄庭坚《李白忆旧游》诗卷现存日本某博物馆。
款识：（张大千摹石涛款）次老友姜学在孝陵杂感六首，写为又翁道长先生博教，清湘道人大涤子极。钤印：大涤子、赞之十世孙阿长、瞎尊者、膏盲子济、搜尽奇峰打草稿、清湘老人、法本法无法。
引首：幽谷泉声。此故人张大千所摹石涛笔。己巳仲春，稚柳题。钤印：壮暮翁、稚柳。
尾跋：道济本姓朱，名若极。曾拜松江名僧旅庵本月为师，传授佛学。善山水，人物花果兰草，皆精妙入神，用笔超逸，脱尽罺臼。王原祁曾云：海内丹青，当推石涛第一，余与石谷皆不逮也。当代艺术大师张大千尤为崇拜道济，家藏真迹颇多。此卷却系大千所摹，一草一木，一树一石，皆可乱真。亦属宝物也。此卷置于案头多日，殊不忍释手，爱识数语以志幸云。己巳春日，吴郡徐子鹤题。钤印：徐翼、子鹤。
大千多狡狯，此一时游戏笔墨。或有其它企求，为此石涛赝品。谬种流传，搅乱乾坤。予与子鹤故为拈出。近世人心多伪，赝品泛滥，始作俑者，大千不能辞其咎也。大丈夫立身行事，俯仰无所愧怍，自家笔墨自有我在，何必借尸迁魂，攀龙附凤，石涛地下有知，未必首肯而引为知己也。庚午年六月，八二叟，陆俨少题于深圳。钤印：陆俨少、宛若。
蜀人张大千，游戏来人间。能仿古人法，书画各家全。世间多狡狯，昧识充名贤。真假被颠倒，遗害百千年。张公造妖魔，彼等当神仙。张公掷笔笑，清风起屋檐。披图仿石师，笔墨皆纯全。题诗吊孝陵，原迹藏宝斋。今闻张公笑，许我梦中冶。庚午小春，自陕西返后数日，程十发题于修竹远山堂。钤印：程十发印、修竹远山楼记。
仿石涛乱石堆云卷 手卷水墨纸本 1946年作
引首∶云寒衣冷。
题识∶一峰十载尤难尽，烂石堆云发深省。学澥文渊总不知，至今但道衣衫冷。丙戌冬十二月雪中呵冻写于耕心草堂，大涤子石涛。钤印∶前有龙眠斋、大涤堂、赞之十世孙阿长、痴绝。
题跋∶（一）云为石之腴，石为云之根。岩岩乱石间，日夕山气如洪荒之浑噩，肤寸而起皓然而合，若黄山之云海，汪洋之浩瀚，远而瞩之若波涛之汹涌，初不知其蠕蠕然，自石罅中出也。兹卷飞动流丽，巧合自然，而能一炉冶之。打成一片，非石工其谁能臻此绝诣。蒲团中得来固自有异叹观止矣。大涤子乱石堆云诗卷，未能尽其美也。刘铁云题。钤印∶铁云长寿。
（二）荒荒油云，岩岩山石，何以翼之，入彼大泽，我将逝水，爱此云物，淼乎无心，逸士之德，君子豹变，隐居勿失，清湘老人山水卷，愙斋吴大澂书。钤印∶愙斋、恒轩画记。
（三）超妙入神知不尽，大涤翻身谁得省。此是清雄绝世人，燃犀目千秋冷。东坡赞米元章曰∶“清雄绝俗之文，超妙入神之字。”元章答曰∶“更有知不尽处。”吾于大千先生之画亦欲云然，盖先生目亦独绝也。此卷乃先生早岁戏拟石涛济师之作，即署济师之款，故尤为可贵。石涛之笔世所共珍，而大千先生故弄狡狯之笔，吾以为其可珍，不在石涛之下，因次画中原韵附于卷尾敬告赏音其慎藏之。启功。钤印∶启功、元白。
大千先生天资独绝，早岁即以仿造石涛画作一时名噪海上，期间传闻甚多。后绝去依傍卓然成家，其成就自不必赘述。此幅为早年仿石涛之作，并署石涛款。纯以墨笔出之，全局丘壑繁茂、雄奇瑰丽，试云放诸与石涛真笔之中亦无多让，尽显大千过人之才。启功先生法眼独具，窥出端倪，以长跋道出此中原委，题跋语意精深，书法更是玑珠可爱，与大千原作堪称双璧。
村林烟暖 手卷设色纸本 1947年作
幽溪江阁 镜片设色纸本 1947年作
款识：避俗耽幽僻，逃名学古狂。深松无六月，江阁有余凉。倚杖诗将就，看山意更长。何须寻绝岛，此地即僊乡。丁亥三月，拟石上人笔写似，寒枫道兄法家正之，大千弟张爰。钤印：张爰、大千居士。
创作于1947年的《幽溪江阁》是大千先生由师古人，师自然，再师内心过程中成熟阶段的力作。张大千用自身绘画形式表现了“文而不弱，放而不野，沉而清润”的用笔境界。四十年代又是他功力最强、成就最高的时代，更是他忠于传统坚定而执着“血战古人”的时期。大千翁以独特的情怀来创造出独特的表现，即是寓有文学的内涵。画家得诗书蒙养之灵，正气立而逸气生。是帧题诗与画相辅相成，以致蕴有优美的内涵，透现于画面，形成独特不经的风格。
全图近景树石用线大胆，松郁生动，前方的留白和远山云烟交相辉映，整个画面在墨与色渲染下层峦巅峰，雾气苍茫。画中景物层迭、树木茂密，作者巧妙地运用虚实、黑白的均衡布局，通过水的空灵和云雾的蒸腾，避免了过分的迫塞。在笔墨技法上，山石用皴法，横直交错，秀灵而坚实，密集的破笔苔点，使山势更显苍莽，墨色干湿浓淡恰到好处。呈现出深沉的秋意，晨雾迷离中若隐若现的茅屋，一桥引高士入景，弯弯的桥拱下，溪溪潺水，人物行于山水之间，闲庭信步，让人置身于幽美静谧的佳景之中。
仿石溪山水 镜心设色纸本 1947年作
款识：稍爱子云气奇古，近知臣甫语惊人。凭谁与说佳山水，退墨苍茫乱笔真。丁亥十月既望，借居成都城北昭觉寺，偶与诸门人论白秃画法，拈此示之。大千居士爰。钤印：张爰私印、三千大千。
此幅作于1947年，是年被公认为张大千临古创作的高峰。从敦煌回到成都后的张大千，因缘际会得以搜罗因战乱流散在市场上的宋元名迹，这让他的临古愈加精进。此幅作于成都昭觉寺，张大千曾在此居住四年，在这里大千心绪宁静，创作颇丰。大千早年在曾农髯的引导下，自“四僧”入手，对于石溪研习很深。画中所提白秃即为石溪，石溪自玄宰而上窥子久，此时的大千对子久已颇有心得，对石溪自然也愈加得心应手，且能参以己意。此幅苍苍莽莽，自然高逸，得石溪之苍茫浑沦，兼具大千明洁灵动的秀逸之气，构图也在石溪的基础上将景物距离拉开，益之以疏朗空旷。
拟二石山水 镜心设色纸本
款识：山罨画，水挼蓝。路缘林麓北，人过野桥南。个是阿谁能散逸，裹菜前坞试泉甘。石溪苍莽，石涛清逸。各得一峰一体，正如临济云门，各立门户，总是曹溪一滴。此幅从两师得笔，因识之。爰。凤珍贤侄相逢广州，检此赠之。明日予即将还蜀，行色匆匆，未能新新制也。张爰。钤印：张大千长年大吉又日利、张爰长寿、张爰私印。
画风看，当为四十年代中晚期之作。大千早年在曾农髯的引导下，自“四僧”入手，对于石溪、石涛研习很深。石溪自玄宰而上窥子久，此时的大千对子久已颇有心得，对石溪自然也愈加得心应手；于石涛大千气血相通，几能乱真。此幅大千自题“从两师得笔”，已颇能参以己意。此幅苍苍莽莽，自然高逸，得石溪之苍茫浑沦，兼具石涛灵动秀逸，构图则在二石基础上将景物距离拉开，融平远于高远。疏朗空旷，可读可游。大千自题此幅于广州相赠“凤珍贤侄”，凤珍即姜凤珍，大风堂门人，后渡海去台。
仿石溪山水 设色纸本 1947年作
款识：松雪斋西溪图。山林忽然在我眼，揽袂欲游嗟已远。长松落落含苍烟，平川茫茫际层巘。大梁繁华天下稀，走马斗鸡夜忘归。君独何为甘寂寞，坐对山水娱清晖。西溪先生来崛士，正可著之岩石里。数间茅屋破不修，中有神光发奇字。绿萍齐叶白芷生，送君江南空复情。相思万里不可见，时对此图双眼明。丁亥十月既望，借居成都昭觉寺。仿石溪上人笔似，定慧法师法教，大千居士爰。钤印：张大千、蜀客。
仿石涛松山读书图 立轴设色纸本 1947年作
题识：生光仁兄嘱临大涤子真迹，丁亥七月大风堂下，大千居士张爰。钤印：张爰之印、蜀客、张爰字大千书画之印、大风堂。
张大千学画从临摹石涛、八大入手。早年他也因善仿石涛至以假乱真而崭露头角，其师曾熙赞其“季爰写石涛能摄石涛之魂魄至腕下，其才不在石涛之下。他年所进当不知如何耳！”此幅张大千《仿石涛松山读画图》作于丁亥（1947）七月，这年被公认为张大千临古创作的高峰，《仿赵大年湖山清夏图》、《仿王蒙春山读书图》以及《仿关仝太乙观泉图》等大作都于此年完成。从敦煌回来后的张大千，经过了敦煌壁画的洗礼，又饱览了许多历代名迹，这让他的临古愈加精进。
此幅张大千仿石涛山水酷似石涛面目，布局紧凑，奇峰峭壁，烟岚云霭，变化千端，松林静幽，人物怡然自乐，意先于笔，笔随意动，巧妙的把大千的技、石涛的意融合在一起，体现出张大千过人的绘画技巧和艺术境界。
仿石涛笔意山水 立轴 1944年作
仿张大风石涛两家山水 1933年作
拟石涛山水 立轴设色纸本 1947年作
（拍卖201万元，2011年11月北京翰海秋拍）
款识：破碎河山颠倒树，伤心谁识老涛翁。吴山越山青未了，一角庐怜马远工。丁亥之春，效清湘老人画法并题，大千张爰。钤印：张爰（白文）、大千（朱文）。
张大千在此画中自题“效清湘老人画法”，其实他在不同时期画作的构成元素，或是构图，或是笔墨，都有石涛绘画的影子。张大千是一个特别强调画面丰富效果的画家，此帧即是一例。画面敷色以花青为主，林木略施赭石。画家先用淡墨画就大体，再用较深的墨加以皴擦，分开层次，然后设色。
在景物上，也是由淡到深渲染数次，再用焦墨渴笔，加以皴擦勾勒。树木苔点，则以淡花青或汁绿一处一处地晕染出来。向阳的地方，就用赭石染醒。屋宇的着色，以淡墨或淡花青代表瓦屋，以赭石来表示土屋和草屋。皴擦既完毕，再用水墨层层渲染，以显出阴阳、向背、高低、远近。
画中高士形象飘逸、淡然，一派游走山水之间，心外无物之态。整画从取景造景到笔墨都极为精彩，堪称大千先生艺术成熟时期的代表作。从这幅作品可以看出，张大千无论是仿古人笔意还是自家手法，无论山水还是其它题材，都能传递出一种“生意”，一种清新的感觉，这是许多以继承为主的画家无法达到的，也许这正是他对石涛下苦工夫研究得到的真髓。
空山云溪图 立轴 丁亥(1947年)作
题识：溪静风不过, 树深啼鸟知。山人未来处，云气入茅茨。丁亥春日，拟董叔达笔于潇湘画楼，蜀郡张大千爰。钤印：张爰私印、三千大千。
清溪载鹤图 设色纸本 1941年作
题识：清溪载鹤。辛巳（1941年）秋日临山樵本。蜀郡张爰。钤印：大千大利、张爰。
清溪载鹤图 设色纸本 1947年作
题识：清溪载鹤图。山樵晚年作也，运笔如草篆。辛巳秋月临并记蜀郡张爰。钤印：张爰（朱文）、大千大利（白文）。
在元代画家中，张大千推崇并学习的画家虽不少，但能够列入他所酷好的画家，即非王蒙莫属。事实上，在元代画家中，最适合张大千性向的是王蒙，他最喜好的是王蒙，收藏最富的是王蒙，功夫下得最深的是王蒙，得益最多的也是王蒙。
此幅张大千作于1947年的作品即是最佳左证。四十年代中后期，大千更是逐一临习过王蒙的《夏山隐居图》、《林泉清集》、《清溪载鹤图》等名迹。此幅《清溪载鹤图》，其山水布局基本忠于王蒙原作，采用了高远和深远相结合的缜密构图，保留了原作的恢弘气势和静谧清寂、可居可游的气氛，尽得王蒙山水画的艺术精髓。
浅绛山水 立轴 1947年作
峨眉三顶 镜心设色纸本 1946年作
夏山隐居图 立轴纸本 1947年作
款识：松云织翠掩山家，细草抽丝满水涯。何似人间有闲散，一生北壑卧烟霞。丁亥嘉平月，写于海上寓庐。大千张爰。钤印：蜀郡张爰、大千居士。
题跋：此故人张大千四十九岁笔，时寓李秋君家。此为其中年佳作。壬申八月，谢稚柳题。钤印：稚柳、壮暮翁。
在师古人方面，从理论见解到动手实践，张大千有独到之见，他曾说“临摹，观审名作，不论古今，眼观手临，切忌偏爱。人各有所长，都应该采取，但每人笔触天生有不同的地方，故不可专学一人，又不可单就自己的笔路去追求。要凭理智聪慧来采取名作的精神，又要能转变它。”这幅画作于大千四十九岁时，是其中年佳作。
本幅作品有机糅合了古人的精髓，摹学石涛之处，几乎笔笔可见。近景处，以平远之法勾画出江汀树使，细笔勾皱山石，再于岸石上勾出孤松之形态，犹如苍龙出柏，峻拔危耸，在抒写画家的本意中，铺陈出石涛用笔的点滴精华，使山川物色从逼真的实感中体现出一种洒脱的笔情墨意。以淡墨写远景，使全景具有高瞻远瞩之势。
远山均以牛毛皴、解索皴层层擦染，再施以破点、攒点等笔法点苔，表现一种青苔密集、岚气浑厚的景象。从笔法上看，此时他能上溯宋元，直取王蒙、吴镇、董源、巨然, 其笔下的山水凝重, 笔墨也更深厚。所作草木，华滋绵密，有一种深山密林的氛氯之气。张大千自己的学养铸成了自己的笔墨特征，融传统于个性的纯熟之中。
金陵周处台 立轴设色纸本
款识：侧身怀古豪杰都为土，细想截蛟兼刺虎，此等雄风不腐。忠臣孝子垂名，元来正是书生旧听虵盘，岗阜今闻犬吠寒城，金陵周处台倚清平乐。大千张爰。钤印：张爰长寿、三千大千。
张大千在山水画方面，取法上师从元代的赵孟俯、吴镇、王蒙向上追溯到董源、巨然、刘道士以及范宽，宋徽宗、郭熙等人，终集大成才形成自己的风格面貌。此画其技法上皴法丰富多样，造型独特，是其作品中融古开今的杰作。山势险峻与雄强是这幅画的重点表现对象。
画面中央大块的山石轮廓清晰，棱角分明突兀在读者眼前给人以视觉上的震撼。此外树木、房屋、云雾、江水等景物间隔而有层次地展开，远山大笔挥扫墨色虚淡，着色各不相同。船只、人物都小处着笔细致勾勒，线条流畅优美。画面下方树木浓郁层层渲染，设以浓墨重彩，而树丛之间又人物等有细节描写，既增加了层次感又强调了色彩的对比关系。景物繁而不乱，画面清新自然，通过各种细节描写，烘托出一派人与自然和谐相处的氛围，也表达出人们对和平生活的向往。
云溪漫步 立轴 1947年作
青绿山水 纸本立轴
黄山之松 立轴 纸本 1948年作
山水 设色纸本 1946年作
春山觅句图 设色纸本 1947年作
款识：空谷跫然慕足昔，云峰杳渺接青禽，立霜绛雪松根路，何事远车载道心。丁亥夏五仿董源笔，蜀郡张大千。钤印：张爰之印（白）、大千居士（朱）。
《春山觅句图》作于1947年，师法董源。画面取五代宋初山水典型的三远式构图，在总体景物的布局上亦可见西方风景画中的透视法。远处峰峦叠嶂，山峰形状奇特，气势温和厚重，与荆关派石体坚硬、气势雄强的画风有所不同。
中部为山间谷地，殿阁屋宇在雾气的弥漫中依次远去，稀稀落落散布在山坡上。画面下段云岚缭绕，缓坡云树渐叠，云畔嘉木葱茏，小径蜿蜒远引，一位高士临崖独立，似有所思。整幅意境高妙流露出一种高士隐居的悠闲逸致。
在画法上，远山以淡墨和以少许石青、石绿等，以长披麻皴、牛毛皴和解索皴层层擦染，再施以破点、攒点等笔法点苔，苔点有大有小，有浓有淡，或疏或密，点的十分沉着利落，呈现出一种青苔密集、岚气浑厚的景象。
山头转折处叠以数块不甚明晰的矾头，用淡石青色和水墨写出，以表现出土质山峦的浑厚质感。楼宇以细笔勾之，敷以淡淡的赭石，并未过多刻画建筑之细节，合乎尺度，比例恰当，线条沉稳精准。坡岸、山脚的松树高大直立，偃仰多姿，颇得清趣。松树亦以精细的笔法画出，与山峦的粗率形成对比，树干以墨笔勾勒，赭石敷色，枝桠曲折，颇有生动之致，根根松针，事无巨细，描绘精谨。
近处岩石坡岸以淡墨皴擦，石绿敷染，纯度较高的色调使前景与后景拉开空间距离。点景人物线条亦十分细致流畅。整幅平淡简远，笔墨温润，色调清新，令人幽情思远，如睹异境，颇得董源画意，而在章法的布置和笔墨、色彩的运用上又融汇了自家之法。
大千摹古功力出神入化，时而分毫不差的形临，时而移花接木的背临，能做到“变其法以适意”，并不亦步亦趋，而是借古人的章法作自己的画，此作颇可见一斑。
拟北苑溪山云屋图 立轴 设色纸本 1947年作
款识：溪静风不过，树深啼鸟知。山人未来处，云彩入茆茨。拟北苑溪山云屋。丁亥十月，大千居士爰。钤印：张爰、大千大利、潇湘画楼。
此幅《拟北苑溪山云屋图》作于1947年，是这一时期张氏全力规模董巨之力作。张大千在山水画科上对五代董源的《江堤晚景》、《潇湘图》、《风雨出蛰图》三图浸淫尤久。1946年张大千在《拟董北苑万林奇峰图》中题道：“北苑画前不藉师资，后无复继踵，特开机轴，为千古正宗学者所遵之。”可见张氏在此一时期是将董源视之为百代风标、千古宗师，对之佩服的无以复加。
此幅《拟北苑溪山云屋图》健笔长皴内含董源笔意，山石树木葱郁懋盛处见浑厚。大千五十岁前就已经遍临唐宋元各家各法，此幅丘壑笔线、坡石树木已经具宋人气息，而树叶点苔则是青藤白阳法，吞古而能化今，实在是大千的真本事。而其笔皴之间所展现的大气磅礴之象也与张大千豪迈不羁的性格是息息相通的。
款识：何处闻吹两脚笙，云螺黛髻晕眉青。凉风帝子一千里，拂水飘烟出洞庭。丁亥三月写。似介眉仁兄法家正之。大千张爰。钤印：大千居士、张爰之印、潇湘画楼。
山水画是张大千发挥才华的重心所在，他从勾摹古人名迹入手，由学石涛、八大山人而登堂入室，尤其不遗余力地追摹石涛，同时他也汲取石溪、渐江、明四家及董其昌、赵孟俯的长处，在水墨和青绿山水画方面奠定了根底。45岁之后，张大千对南宋画派兴趣大增，他从李唐、刘松年等人，吸取了严整坚实的造型手法和刚健纵肆的笔墨技巧，又从梁楷、牧溪等人，撷取笔墨简括率略的减笔法要素，使他的画风又呈现出豪爽逸放的格调。
此幅山水画作于1947年3月。这一年，《大千居士近作》一、二集在上海印行，《张大千临抚敦煌壁画》第一集也在上海彩印出版。大千又赴西康游览写生，继而在成都举行“康巴西游记行画展”，可谓收获颇丰。是画笔墨简括，工、写结合，疏朗、紧凑安排有致。画面结构上松下紧，水天相接处，远山与帆船使画面层次分明；近处，山坡平缓，两棵松树张开双臂，欢迎八方来客；下方，亭台楼阁掩映于郁郁葱葱的树木中。远近仅以一墙之隔，呈现两种境界，把洞庭湖的美景展现得一览无余。这幅画中，南方的山较平缓，土多于石，故大千采用披麻皴，很是合乎情理。
蜀归图 镜心设色纸本 1947年作
款识：1、溪山渔艇，拟北苑笔写似，啸梅仁兄法家正之。丁亥十月张爰。2、此予四十八岁时沱水村居用自制罗笺所作。顺华贤侄从香港购得之，嘱题奉其仲兄蔚华疥壁。目疾未瘳，手复战掣，惶愧无似。庚戌七月初三日，爰翁七十又二。钤印：大千居士、张爰、三千大千。
雅州高颐关 立轴
秋山行旅 立轴 设色纸本 1947年作
款识：唤起朱颜酒一尊，登山临水意犹温，朝红暮叶春来路，纵老秋风识旧痕。丁亥五月，张爰。钤印：张爰之印、大千。
张大千不仅是一个临古高手，其艺术上的巨大成就还来自于对写生和观察自然的重视，他一生遍览黄山、泰岱、峨嵋、青城、雁荡、华岳、桂林、罗浮、楚粤等名山大川，对大自然的真实感受，冲淡传统绘画程序的束缚。此幅《秋山行旅》为传统的文人纪游题材，巨峰耸峻，直立眼前，山涧飞瀑如练，蜿蜒而下，两位文士相伴游山，童子携琴跟随。远山峭拔，直入云霄。山腰云气升腾，与飞瀑相连。画家借鉴了多种表现手法，可以见到倪云林简淡松秀的折带皴法，也可见看到石涛多变的树法。
画中山水也似曾相识，既像黄山，又像华山，还有几分峨嵋的影子，是大千几十年游历的名山在胸中化合后的再现。
云树高士 立轴设色纸本 1947年作
款识：岩下自溶溶，山头绿几重，平生丘壑意，云树识高踪。丁亥冬戏效北宋高克明笔，张大千爰。钤印：张爰、大千。
此幅画面中央为一高耸突兀的主峰，矗立云表，具一柱擎天之气势；几叠皴纹，勾勒出悬崖峭壁凸山坡云岩之间，盘出三株古树。碎点枝叶，透析出瑟瑟秋风的清寒。山岩在杂树之后，巨石平坡上立二位高士，一边欣赏飞流直下的瀑布，一边驻足长谈。且二人正好位手画面下方的正中，成为此画的焦点。瀑布如一条素练，潺潺而下，岩根水脚之外自别有洞天。左上方则露一角天空，用以题字，显得画面丰富却又不失平衡。 传统的山水画里，文人隐士们如何寄情于山水，总是画家笔下竞相追逐的焦点之一。他们在画中比例有时虽甚微小，但却是点明画的主题不可或缺的要角。他们像是爱携着古琴的导游，总令人不知不觉地想跟着他，一同悠游于村野湖泽之间。北宋的高克明是一名画风精巧、细密，能体验郊野山林的乐趣并将它形诸笔墨的画院画家。张大千曾经于1948年临摹过一张高克明的《秋壑鸣泉图》，深得高氏精致的笔法和细腻的情趣。但这幅画中画风简率，已显然与高克明有别。另外，画中大斧劈皴的运用与简放的线条趣味等，说明是受南宋画派的影响。说效仿高克明，大概也只是得其文人情怀而已，故称“戏效”亦是恰如其分的。
松山观瀑 镜心 1947年作
木叶含风静 镜心 1947年作
款识：木叶含风静，千山尚绿肥。微晖弄晚晴，犹暖旧林扉。丁亥十一月既望，大千居士张爰。钤印：张爰私印、大千。
此件《木叶含风静》创作于1947年11月，是张大千吸收古人笔法与融汇自家画风为一体的代表性作品，潇洒出尘。
静观此作，颇具王蒙山水的味道，用披麻皴、斧劈皴和点苔法描绘山石，皴法繁复，苔点有大有小，有浓有淡，或疏或密分布于山石树干之间，但近景描绘的田地、土丘以及院落的画法又融汇了画家自己的画法，别具匠心。张大千灵动多变的用笔将丰厚滋润的墨色表现的游刃有馀，整体画面构图饱满，结构规整严谨，疏密有致，一派世外桃源之景，引人向往。
春山飞瀑 设色纸本 1947年作
题识：雨过山洪浩浩流，四时无暑气如秋。劝君扶杖登三顶，六月围炉更拥裘。初入峨嵋清音阁道中。大千居士爰。丁亥四月既望。写似静安仁兄法家正之。张爰。钤印：张爰、三千大千、张爰之印信、大千。
此件《峨嵋清音阁》，作于丁亥（1947年），是张大千山水画风格成熟时期的作品。由于抗战，四十年代，张大千返回四川老家。寓居成都期间，青城、峨嵋是他畅游流连之处，四川的大山大水，给予他丰富的创作灵感，尔后敦煌的两年临摹写生，更使他大彻大悟。这件作品，作全景式构图，层峦叠嶂、雄伟壮阔。画幅之中，已较难看到石涛的影子，而主要是大千本人的面貌了。
画中的山水，兼取高远、深远二势，远处之高山，千岩万壑，绵延起伏，峨嵋山之奇崛，尽出笔下。近处缓坡，树木丰茂，有山径、河流交错而过。大千此时的成熟，还主要表现在对于笔墨技巧的使用和安排，已能为胸中丘壑而动，积色积墨，皆恰到好处。配合张大千所书七言诗，峨嵋清音阁之山水意境已深入观者心怀了。
款识：云脚松根秋气微，数峰天半起憎错，不知霮阖青冥里，倘在凝眸顶上层。丁亥十二月张爰。钤印：张爰之印、三千大千。
画面崇山峻岭，雾霭缭绕，房舍隐约现于山之一角，峰峦连绵起伏，有苍莽雄奇之势。张大千一生饱游名山大川，采天地灵气，得心源慧颖，独具匠心地揉和古法，开创了山水画的新面貌。
关塞秋风 设色纸本 1947年作
清溪钓艇 立轴设色纸本 1947年作
题识：清水沧浪濯足时，扁舟便有五湖思。素书未抵烟波远，斜竹还抽独茧丝。丁亥之秋，拟大涤子清溪钓艇於大风堂下。蜀人张爰。旧作题似裕丰贤世讲。爰。同岁十二月廿六日，时又将还成都也。钤印：张爰私印、大千居士、张季子、浪花无际以清湘。
题识：木叶含风静，千山尚绿肥。微弄晴晚，犹暖旧林扉。信笔拈二十字题之，匆匆逐失写一晖字疏略可笑也，丁亥十月张爰大风堂下。钤印：张爰、大千大利、迟秋簃、大风堂。
张大千在抗战胜利后收藏了一批北宋山水画名家的作品，包括董巨派和李郭派的作品，这个时期他特别着眼于北宋大家的雄伟风格，从他这个阶段的写生作品中看，如1947年在西康地区游览时创作的多幅山水画，便综合运用了宋人的方法。而这次旅行，也使大千亲眼目睹了西康地区壮观的崇山峻岭，此幅便颇见西康山水的地貌特征。
画面构图饱满紧凑，山体状貌奇特，峰峦呈现出不规则的外形，尖削的山石散落在山峰之中，与传统的山水造型迥异。山石以劲健的细笔勾勒外轮廓，再以干湿浓淡不均的斧劈皴表现出其坚硬光滑的质感，并略加赭石渲染。树木杂陈山石之间，繁茂的树叶多以湿润的浓墨写出，以与山石形成对比。
山下丛林之间有几处房舍，以及两座虹桥，房舍中有数个古装人物，或正在交谈，或准备出行，颇具生活气息。整幅画章法疏密有致，笔墨清劲爽利，意趣宁静幽寂，既融汇古意，又自出机杼，可谓一幅在摹古中自立面目的山水佳作。
老人村 设色纸本
《老人村》，是张大千在四川青城山实地写景的作品，采用比王蒙更细密的牛毛皴，精彩而难得。画幅上的长篇题字列举了青城山老人村的三个来源。
拟子久村林烟暖图 设色纸本 1947年作
款识：青城山老人有五世孙者。道极险远，生不识盐酪，而溪多枸杞，根如龙蛇，饮其水，故寿。近岁道渐通，渐能致五味，而寿益衰，或云，潜元张不群入山采药，浃旬不返，见一老人，致敬为问答曰：本丞相范贤之裔，知李雄之祚不永，挚吾辈居此为终焉之计。图经云，即獠泽也。昔诸葛亮迁群獠于山下，故名。玉贻兄方家正之。丁亥二月，大千张爰。钤印：张爰之印（白文）、大千（朱文）。
青城山是张大千曾居住的旧地，也是他笔下经常出现的题材。画幅上的长篇题字列举了青城山老人村的三个来源，分别取自《苏东坡和陶渊明桃花源诗序》开头部分、《晋书·李雄传》李雄和范长生（范贤）一段史事及《图经》中：“老人村，即老泽也，在青城北百三十里。昔诸葛亮迁群僚于山下而故名”。配上画面表达出青城山深峻、幽静和雄奇的景色。
款识：1.丁亥四月写与遐年仁弟之下，兄爰时将还成都。钤印：张爰之印、大千 2.瀑布云中挂，莲花天半开。能无笔墨处，唤出石公来。大千居士。钤印：张爰私印、大千居士。
题跋：吾友萧仲劼邀游雁荡，人事役役，未能果愿而心向往之，定读斯作，仿佛置身大泷湫下，尘襟俱涤，大快大快。戊子四月郑午昌拜观。钤印：郑昶私印。
昔阮文达咏大龙湫有云：飞空直落一千丈，鬼神不任凿功绝壁古色划尔破山复元气然通有时静注绝不劲羲轮下照神和融有时飞舞渐作熊已知圆嶂生微风可谓善于描写观于此亦然。马公愚。钤印：公愚书画、冷翁。
是图为张大千观海上名山雁荡胜景之大龙湫瀑布后写生所作。全画笔酣墨长，恣意挥洒，依稀可见张大千创作时解衣般礴罗的情境。
近景一巨石，以披麻兼拖泥带水皴绘出。周围杂草围绕，山石的刚硬与草木的柔软形成鲜明的对比。石上坐一高士，正背对画面，仰观水势如注的大龙湫瀑布。瀑布从两块巨崖间倾泻而下。两块崖壁的用笔爽利挺劲，从中可以看出张大千早年学习石涛的痕迹。
尤其值得关注的是两块崖壁的墨色处理上存在着明显的差异，左侧一块墨色更浓重，而右侧一块则更多的使用淡墨渲染出。这与北宋著名画家范宽的溪山行旅图中山石的墨色处理方式十分相似。都用中国画的传统笔墨来表现自然界的阴阳相背。足可见张大千的匠心独运与观察的细致。这张画的精彩之处还不止于此，瀑布倾泻而下后，在山间升腾起的雾气的表现也向来为很多画家所苦恼。
而张大千就很好的处理了这个绘画难题，并取得了事半功倍的效果。了了几笔，看似随意却恰到好处的将雾气的虚凸显了出来。与左侧崖壁的实一对比，虚者更虚，实者愈实。张大千绘画的魅力之所以经久不衰，就在于其扎根于传统，但又不拘泥于传统，灵活的将传统与实景相结合进行写生创作，将造化之美提炼到画面中。故其绘画扑面而来的是一股勃勃的生机。
青山独钓 立轴 1947年作
款识：钓竿七尺玉，夕阳千叠山。丁亥十月似敏人仁兄法家正之。大千张爰。钤印：张爰、大千大利、潇湘书楼。
古代女性之中，大千对于赵孟頫的夫人管道升极为欣赏，他的画境中常常出现管夫人《渔父词》的意境：遥想山堂数树梅，凌寒玉蕊发南枝。山月照，晓风吹，只为清香苦欲归。南望吴兴路四千，几时回去剡溪边，名与利，付之天，笑把渔竿上画船。身在燕山近帝居，归心日夜忆东吴。斟美酒，脍新鱼，除却清闲总不如。人生贵极是王侯，浮利浮名不自由。争得似，一扁舟，弄月吟风归去休。《渔父图》是画家钟爱的题材之一，大千亦是沉醉其间。钓竿七尺玉，夕阳千叠山，画题亦是画眼之所在。江平如练，孤舟独钓，画面意境高古，耐人寻味。
画面右侧留白象征开阔的水面；远山取巨然法，以披麻皴写山之嶙峋，近景高士独钓寒江，寥廓江天之上，画意浮动。中国传统绘画以意境为最，而构造意境最直接的办法则是物象之间位置关系的处理。因此，虚实、掩映、疏密等的优劣就直接关系到意境高低。深得古法的张大千深谙此中机妙的，该画着墨不多，左实右虚，类似于马远、夏圭式的构图，妙在以虚胜实，写出高士内心的孤高冷逸。
秋水畅游图 设色纸本 1947年作
秋水畅游图 立轴
题识：写似雨时仁兄方家正之，大千张爰。钤印：张爰、大千大利、大风堂。
款识：秋水春云万里空，酒壶书卷一孤蓬。多情只有闲鸥鹭，留得诗人作钓翁。爰。钤印：张爰、大千大利。
题识：寄呈筠清老兄博教，弟大千故都客次。钤印：张爰私印、蜀客。
停棹赏秋图 镜心设色纸本 1947年作
题识：清水沧浪濯足时，扁舟工便有五湖思。素书未抵烟波远，斜竹还抽独茧丝。丁亥夏，张大千爰。钤印：张爰、大千居士。
张大千一直强调，师古人自然重要，但师法造化更重要，历代有成就的画家都奉行“外师造化，中得心源”的做法。张大千非常提倡古人所谓“读万卷书，行万里路”的做法，他在50岁之前遍游祖国名山大川，50岁之后更是周游欧美各洲，这是前代画家所无从经历的境界。此作作于1947年，画中描绘了一叶扁舟，舟中一高士，宽衣博带，颇有文人气息。画中主要以风景为主，人物仅为点缀。远处山云遥绕，苍茫一片，近处柳条随风飘摇，较为恣意。画中用笔不多，却描绘出了清幽动人的意境，实属难得之作。
（拍卖356.5万元，2011年11月维塔维登）
题识：酒阑烛跋夜萧萧，船尾船头白浪高。香梦未成翻一笑，枕边消息隔江潮。二十年前与西江黄晓汀同醉江山船上历历犹眼前事。偶写此图并录旧作于上。此乐何可复得？良可兴哉。丁亥秋日，张爰。钤印：张爰长寿、张大千长年大吉又日利、张爰之印。 《钱江画舸》全画着墨精简，但见江面辽阔，远山数重，近岸沙浦芦草，随风轻拂，而浪涛拍岸，两艘画舸并泊江边，一如大千题诗：“船尾船头白浪高”。稍远处还有一艘帆船和一叶小舟，皆用细劲的尖笔钩勒，描绘物象精准而笔意洒然，了无呆滞。尤其是近岸的浪花翻滚，汹涌而生动。
至于江面，大千则用较规整的鱼鳞纹来描绘，自近处起由大而渐次细小，终至消失，略现深浅的层次，成功地表现了粼粼的水面。然而远山却是草草几笔，墨韵山形已。
吟秋问酒 立轴 设色纸本 1947年作
题识：江干何物妙，衰柳数行秋。短咏长吟去，前邨问酒楼。岁为仁兄法家正之，丁亥九月张爰。钤印：张爰、三千大千。
此幅构图极简，只有近景的岩石和中景的一棵树，一位策杖的旅者从未知处来，又向未知处而去，画面上幅大片的空白留下无限深远的想象空间。不过，这幅意境简淡的画依然有很强的视觉冲击力，近景的山石有一种金属般的质感，坚硬结实，层次分明，轮廓清晰，画家通过浓墨、淡墨和焦墨的混合运用将岩石表面凹凸的效果表现得淋漓尽致，再以纷乱的杂草加以衬托，恰与远处的空蒙形成强烈的对比，这使孤独的旅者如同行走在清晰与混沌之间。
题识：一水菰蒲绿，半天云雨清。扁舟去远浦，可遂打渔情。丁亥嘉平月，大千居士爰大风堂下。钤印：蜀郡张爰、大千居士。
大千此幅作品以精致细腻的浅绛设色表现了山水的清秀、明丽，彩墨兼施，是张大千清润文秀画风的典型作品。画中远山层叠，以层层迭染表现山体并衬托出大面的空白来显示水域，其中布以一船夫与过江人恰似交谈的场景，使整幅画面更显幽静，可以使人产生无限的联想。画面布局“一气贯串而不悼”，既有真实山水的陶冶，又有主观的艺术取舍，中景景物描写细致，并以之带动近景和远景，轻重抑扬，高低强弱，充满节奏感，颇有“天开风帆沧波里，峰峭深霾云雾中”的诗趣。
题识：隔岸看青山，独钓爱奇绝。得句懒归来，拟欲待明月。丁亥九月写于大风堂下，大千张爰。钤印：张爰之印、大千居士。
题跋：垂纶待月。大千居士并题。钤印：张爰之印、大千居士、大风堂。
拟北苑潇湘图 立轴设色纸本 1947年作
题识：一碧岚光四望开，凭君移棹出江隈。欲知缥缈长吟处，只在秋风百尺台。丁亥十一月既望，蜀郡张大千爰大风堂下。
1947年公认为大千临古创作的高峰，时年先生49岁，正值盛年，山水精品迭出。画幅之中，已少有古人而多先生自己面貌。近前巨石如壁，斜矗面前，上有虬松枝叶茂然。稍远的岸坡，林木葱郁，水面一介文士放船回望，崖边怪石层层横陈，远处山峦缥缈云蒸雾蔚，整个画面清新自然层次分明。充分显示了先生驾驭笔墨的高超能力和着意安排的脱俗匠心。画中山水也似曾相识，它们既像黄山，又类峨嵋，又有江南的华滋，应是大千先生将十几年游历所见的各地名山秀川在胸中化合后，完美的艺术再现。
飞仙阁图 立轴 1947年作
题识：峡势入朝天，江鱼荐馔鲜。蟠空凿明月，驰想挟飞仙。青霭人家住，丹霄客梦悬。龙门思礼佛，丛斲一凄然。八年前与目寒、君璧自朝天驿买舟出明月峡，经龙阁，飞仙关至利州作。飞仙关当即老杜诗中之飞仙阁也。丁亥三月写并记。爰。钤印：爰印、张大千。
张大千一生三次游历广元，分别是1939年5月、1940年10月和1943年10月。据张大千《川北纪游组诗》中《过剑门》序：“民国二十八年五月二十日至三十日同黄君璧、张目寒作剑门之游。”可知1939年5月，为躲避日机空袭，张大千与黄君璧、张目寒同游川北名胜。三人从成都出发沿陆路新都、广汉、绵阳经七盘关至阳平关，剑门诸地，再由朝天驿乘船至广元，饱看明月峡、飞仙阁、千佛崖、皇泽寺诸名胜。本图即绘广元飞仙阁。
从画的落款中可推知画面描述场景为1939年游历飞仙阁事。飞仙阁位于广元市朝天区沙河镇南华村，是明皇幸蜀的必经之路，古金牛驿道、嘉陵云栈的重要关隘和军事要塞。此图画面兼取高远、平远、深远等不同的视点，用笔精细，构图谨严，精确勾勒出飞仙阁四周的景致，当是根据现场写生稿精心绘制而成。坡石、苔点、芦苇、树法上均施石涛法，坡石勾勒则用渐江法，线条流畅生动，墨韵淡雅，典雅素静中别有一种清逸韵味。
