诗诗看大盘
昨天欧美市场继续大涨,不过我们A50没怎么涨,但是到了今天开盘,指数算是高开高走,表现超预期!
北向资金继续大幅流入,买了60.55亿,北向资金大幅流入的情况下,行情肯定不会差。
两市成交5741亿,比昨天多了500亿,上证指数重回3000点,创业板和科创板都是大涨3%。
板块轮动很快!
昨天表现不错的高景气板块,今天表现相对一般,而医药板块在连续调整后,今天全面爆发。
超跌的CXO涨幅第一,其他细分方向表现其实也很不错。
生物医药医疗最近时不时就爆发一次,一个是跌过头了,另一个是Z策预期缓和。
看好的是创新产业链(创新药、创新器械、CXO)以及消费医疗(医疗服务的眼科、牙科)。
创新药,创新器械,CXO的估值,之前因为Z策被压制打大,预期最悲观,后面修复的弹性也会最大。
眼科、牙科这些具有消费属性,也有一定创新器械属性,YiQing能进一步控制后,表现也会相当亮眼。
新Q联业绩不及预期,把风电板块也拖累了,轴承的国产替代逻辑不会改变,但现在别那么着急抄底,还需要释放一下情绪。
最后提一下IGBT板块。
龙头斯达B导预计三季报业绩:净利润5.875亿元至5.915亿元,增长幅度为1.2倍至1.22倍,相当不错。
而新J能三季报净利润3.38亿元,同比增长6.71%,是不及预期的。
两家公司走势差距就相当大!
随着三季报陆续披露,业绩优秀的公司会进一步修复,业绩不及预期的公司要谨慎对待了。
IGBT观点不变,明年景气度可能会进一步下降,所以会继续减少跟踪。
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