诗诗看大盘
昨天美股微涨,竟然六连涨了,反观我们这边刚反弹两天,今天就开始调整了。
北向资金今天净流出50.43亿,流出额度还是比较大的,所以大A才会调整。
两市成交6136亿,成交量比昨天少了500多亿。
新能源板块今天调整复苏不算大,风电板块继续有利好出现:
江苏新能披露国信大丰海风项目(0.85GW)已获得核准批复,项目总投资金额约为105.9亿元。本次获得核准的国信大丰海风项目(0.85GW)隶属于江苏省2.65GW海风项目群,另外2个项目三峡大丰(0.8GW)、龙源射阳(1GW)均已获得核准,预计第四季度有望陆续开工,24年并网。
这次国信大丰项目获得核准,意味着江苏省海风限制性因素解除,项目推进不断加速,加强风电板块的未来预期。
医药板块这边,11月6日第九批集采顺利开标,选了几家医药公司的集采情况:
1、恒瑞Y药:卡伯芬净降价80%中标(降幅排第二),符合预期,这个品种之前5亿左右。滴眼液没有中,很小的品种。
2、济川Y业:最高价中选,影响也都在预期内,院内基本就没了,未来主要看院外了,院外和CSO公司签了保底协议。
3、科伦Y业:每次都是集采大户,胞磷胆碱(增量)、西地那非(存量几百万体量不大)、硫酸镁(存量1000多万体量不大)、葡萄糖酸钙(纯增量)。
4、信L泰:帕罗西汀和西他沙星,影响也不大。
从这些公司今天的表现,以及医药板块的表现,集采的影响已经越来越小了,而且集采的力度也比以前有所减轻,预期有明显好转。
医药板块,特别是创新产业链(创新药、创新器械、CXO)是看反转的,重点关注相关核心龙头,还有恒生医药ETF等。
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