2024年02月28日 来源： 中国基金报
人形机器人概念又成为二级市场资金炒作的“风口”。
近日，有着“人形机器人第一股”之称的优必选公布了一则视频，其工业版人形机器人Walker S已经进入国内新能源汽车工厂“打工”。
不过，优必选股价并未因此出现明显异动，反倒是“好伙伴”天奇股份的股价火了。站上人形机器人“风口”后，该公司股价立刻出现两连板，三个交易日股价上涨25.4%。
2月27日晚间，天奇股份披露异动公告，对其人形机器人业务作出澄清。
视频发布股价大涨
2月22日，优必选曾公布一段关于其人形机器人Walker S “进厂打工”的视频。从视频中可以看到，Walker S所在的工厂为造车新势力蔚来的生产基地。
据优必选方面透露，Walker S在新能源车厂的“实训”任务包括：移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信与任务调度等。
根据视频内容，该人形机器人在蔚来生产基地进行车门锁质检、安全带检测、车灯盖板质检等工作，还以较为丝滑的动作贴好车标。
具体来看，在汽车前后门锁质检环节，Walker S搭载了定制化AI质检管理系统，可对汽车门锁进行实时图像采集与传输。当门锁状态无误时，Walker S则会在系统上标注“OK”。
在安全带检测环节，Walker S可将手部翻转180度，下拉安全带，完成6D位姿识别。而在车灯盖板质检环节，Walker S同样进行了实时图像采集与传输。最后，Walker S再走到车头前面，贴好蔚来汽车logo。
在整个过程中，Walker S展示出精巧的身体控制能力，手部动作尤为灵巧。
有意思的是，在公布完这一视频后，优必选港股股价至今并未出现大幅上涨。反倒是其紧密的合作伙伴——A股上市公司天奇股份股价连续出现大涨。
2月23日，天奇股份股价便大涨近7%，而在2月26日和2月27日两个交易日内，天奇股份拉出两连板，立刻成为热门人形机器人概念股。
与优必选“牵手”多年
就在2月27日晚间，天奇股份披露股价异动公告。该公司称，其与优必选合作开展的工业人形机器人业务近期受到市场广泛关注。
天奇股份方面表示，该公司与优必选基于前期已公告的《战略合作框架协议》，合作开展人形机器人在工业场景的应用与落地，“目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。”该公司称。
在去年6月，两家公司便签署《战略合作框架协议》。当时，天奇股份方面表示，双方拟在人形机器人在新能源汽车、3C电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系，并将适时设立合资公司。
而到了去年12月底，双方的合资公司设立，名为无锡优奇机器人科技有限公司。该公司由优必选子公司持股78%，而天奇股份方面持有剩余22%股权。
资料显示，此次出现在视频中的Walker S便是优必选用于工业领域的人形机器人，于2023年研发。其在2023年年底优必选上市当天首次亮相，当天它还完成了上市敲钟动作。
优必选创始人、董事长兼CEO周剑曾透露，已经在跟多家新能源汽车制造厂接触，“2024年会有更多工业制造客户的消息”。
值得注意的是，天奇股份与优必选早有渊源。早在2020年9月，双方便共同投资设立无锡优奇智能科技有限公司（优奇智能），专注提供无人化智能制造解决方案及数字化平台系统。其中，优必选持股36.22%，天奇股份持有24.32%股权。
天奇股份同时也是优必选重要客户。优必选此前招股书显示，在2021年至2023年上半年，天奇股份分别为优必选贡献收入1.75亿元、2.51亿元及7142万元，分别占优必选整体营收的21.4%、24.9%和27.4%。
不过，天奇股份自身业绩并不理想。根据业绩预告显示，该公司2023年预计净利润约-3.95亿元至-3.75亿元，较上一年度1.98亿元大降288.93%至299.01%。这也是公司上市以来首次出现年度亏损。
对于业绩大降，天奇股份将原因归咎于锂电池循环业务。该公司称，2023年锂电池行业增速放缓，下游企业去库存速度低于预期，行业竞争激烈，且钴、锂、镍等主要金属价格全年持续下行，受此影响，天奇股份报告期内锂电池循环业务主要产品销售量、销售价格较上年同期均大幅下降。
赛道迎来多重“催化剂”
不过，这并不妨碍天奇股份站上“风口”。人形机器人赛道近期迎来多重催化剂。
AI巨头英伟达近日官宣，将在3月18日至21日举办GTC2024大会。届时，包括Agility Robotics和波士顿动力在内的多家公司将展示25款新型人形机器人。
特斯拉近日也发布一段Optimus的视频。在最新视频里，Optimus步速已达每秒0.6 米，虽然只是健康成年人步速的一半，但和去年12月的视频相比，速度已经提升了30%以上。此前，特斯拉CEO马斯克在电话会议中曾展望，明年将交付部分人形机器人，而Optimus最终可能成为公司最大的业务。
不少机构也对人形机器人商用给予了乐观预期。
据国际机器人协会预测，至2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会预计，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到8700亿元，具备较大的增长空间。
西南证券表示，人形机器人产业正处于从0到1阶段的后期，将形成巨大产业趋势。该机构认为，AI加持有望解决人形机器人的通用性问题。而国家政策鼓励支持人形机器人产业发展，有望加速推动卡脖子环节技术进步。
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