“一带一路”沿线国家经济发展潜力巨大，对于炼油、石化产品的市场需求量较大，从而将带动该地区炼化工业的发展，为中国石化开拓境外炼化工程市场带来机遇。
沿线国家经济快速增长
2014年，“一带一路”地区64个国家（不包括中国，下同）人口数量为33.8亿，占世界人口比例的47.4%，预计2020年将进一步上升到37亿，占世界人口的比例将提高到48.5%。
根据2016年4月国际货币基金组织（IMF）发布的数据，2014～2020年，世界GDP总量将从77.83万亿美元增长到91.37万亿美元，年均增长率为2.7%；同期“一带一路”沿线国家GDP总量将从13.45万亿美元增长到16.04万亿美元，年均增长率为3%，高于世界平均增速。随着 “一带一路”沿线国家GDP总量的快速增长，“一带一路”沿线国家占世界GDP总量的比例将从2014年的17.4%上升到2020年的17.6%。由于“一带一路”沿线国家人口基数大，2014年其人均GDP3978美元，仅为世界平均水平的36%左右，未来该地区经济发展潜力仍很大。
市场需求潜力大，推动炼化产业发展
随着人口增长及经济较快发展，“一带一路”沿线国家成品油（汽、煤、柴油）需求量将相应增长，增速明显高于世界平均增速。2014年，世界成品油消费量26.7亿吨，预计2020年将增长到29.5亿吨，年均增长率为1.7%；同期“一带一路”沿线国家成品油消费量将从7亿吨增加到8.2亿吨，年均增长率高达2.7%，因此占世界成品油消费量的比例也将从2014年的26.3%提高到2020年的27.9%。
2014年，“一带一路”沿线64个国家中，47个国家的成品油需求量超过产量，依靠进口弥补供需缺口。成品油供需缺口较大的国家主要集中在东南亚和西亚、北非地区，其中印度尼西亚缺口最大，2014年该国成品油消费量的46%依靠进口，为2713万吨。其次是越南和伊拉克，缺口分别为1025万吨和1013万吨。预计到2020年，印度尼西亚、伊拉克、埃及、菲律宾的成品油供应缺口将进一步扩大，随着国内新建炼油产能的投用，越南、土耳其等国供需缺口逐渐下降。
在成品油需求快速增长的推动下，“一带一路”地区炼油能力将较快增长。2014年，“一带一路”地区64个国家的炼油能力为15.3亿吨/年，预计2020年将增至17.1亿吨/年，占世界炼油能力的比例将从2014年的31.5%提高到2020年的33.2%。其中，西亚、北非地区炼油能力增速最高，为3.3%，该地区的阿联酋、伊拉克、沙特、土耳其、埃及等国均有较大幅度的增长；南亚地区的印度炼油能力净增3400万吨/年，位居“一带一路”沿线国家首位；东南亚地区马来西亚和越南炼油能力也将较大幅度地增长，分别净增1440万吨/年和1330万吨/年（见表1）。
除对现有炼厂扩能改造新增炼油产能外，2020年前“一带一路”沿线国家将有多座新建炼油厂建成投产，新建项目主要集中在印度、沙特、马来西亚、伊拉克等国（见表2）。
三大合成材料用途广泛，与国民经济发展、人民生活水平的提升息息相关，“一带一路”地区消费需求年均增速较高。2014年，“一带一路”沿线国家三大合成材料（合成树脂、合成橡胶和合成纤维）消费量为6726万吨，预计2020年将进一步增长到8460万吨，年均增长率为5.1%，略高于同期世界平均增速（4.3%），需求增长主要来自印度、印度尼西亚、土耳其和越南等国。“一带一路”沿线国家占世界三大合成材料需求的比重将从2014年的22.3%提高到2020年的23.4%。
2014年，“一带一路”地区64国中的31个国家需要净进口三大合成材料，净进口总量高达1860万吨；预计到2020年，净进口国下降到27个，但净进口量将上升到2350万吨，净进口主要来自土耳其、印度、越南、印度尼西亚等国。
为满足区域内三大合成材料消费需求的快速增长，“一带一路”沿线国家三大合成材料的产能也将快速发展。2014年，该地区三大合成材料生产能力8450万吨/年，预计2020年将增至1.1156亿吨/年，年均增长率为4.7%，高于同期世界平均增速（3.1%），产能增长主要来自印度、阿联酋、越南、俄罗斯、马来西亚和伊朗等国。“一带一路”地区占世界三大合成材料生产能力的比重将从2014年的23.5%增至2020年的25.8%。
为支撑三大合成材料工业的发展，“一带一路”地区乙烯、对二甲苯（PX）等基础化工原料工业发展迅速。2014年，该地区乙烯生产能力为5325万吨/年，约占全球生产能力的34.1%。预计2020年乙烯生产能力将增至6690万吨/年，2014～2020年年均增长率为3.9%，略高于同期世界年均增速（3.5%），该地区占世界乙烯生产能力的比重将提高到34.8%，产能增长主要来自印度、沙特、伊朗、马来西亚和越南等国。“一带一路”沿线国家主要新增乙烯项目见表3。
2014年底，“一带一路”地区PX生产能力为1366万吨/年，约占全球产能的30%。预计2020年将增至2480万吨/年，年均增长率为10.4%，远高于同期世界年均增速（4.6%），占世界PX生产能力的比重将提升到41.6%，产能增长主要来自印度、沙特、越南等国。“一带一路”沿线国家主要新增PX项目见表4。
炼化工程市场的机遇分析
“一带一路”沿线国家炼化工业的快速发展，必将推动该地区炼化工程、炼化技术、炼化装备市场需求的快速增长，为中国石化参与“一带一路”地区炼化工程市场带来良好的发展机遇。
部分“一带一路”沿线国家出台优惠的外资政策，增强了中国石化参与炼化工程建设的吸引力。大部分“一带一路”沿线国家对于外商投资炼化工业持开放态度，大部分国家与我国签订了双边贸易保护协定，部分国家与我国已有炼化工业合作的先例。沙特、伊朗、科威特、伊拉克、卡塔尔、哈萨克斯坦、越南、马来西亚、印度尼西亚等国政府鼓励外商投资进入炼化领域，并出台了一系列优惠政策，在工业区内投资还可享受更优惠的地区性投资优惠待遇；阿联酋和巴林等国政府规定外资与当地企业地位平等，在专属工业区内可享更加优惠的待遇；阿曼、埃及、爱沙尼亚等国在经济特区、工业园区、经济欠发达地区或高失业率地区对外商投资石化或化工项目给予政策优惠。
“一带一路”地区新增炼化产能将创造出约2700亿美元的市场空间。2014～2020年，该地区将新增炼油能力1.8亿吨/年，约需投资900亿美元；新增乙烯生产能力1365万吨/年，配套下游装置共需1000亿美元左右的投资；新增PX产能1110万吨/年，配套下游装置共需800亿美元左右的投资。炼化产能的增长，特别是催化裂化、催化重整、加氢裂化、加氢处理等二次加工装置能力的高速增长，必将进一步推动该地区炼化催化剂市场需求的快速发展，为中国石化打开该地区的炼化催化剂市场创造机会。
炼化产品人均消费量仍很低，未来增长潜力巨大。2014年“一带一路”地区的人均成品油消费量为207公斤，仅为世界人均水平的55%（375公斤），预计2020年该地区的人均成品油消费量提高到222公斤，但仍只为世界人均水平的57%（387公斤）。2014年、2020年该地区三大合成材料人均消费量分别为19公斤、23公斤，分别仅为世界平均水平的47%和48%。“一带一路”地区炼化产品的人均消费量低，预示未来该地区炼化产能的增长潜力巨大，中国石化参与该地区炼化工程建设的前景看好，同时也将为炼化技术、装备及催化剂出口带来发展良机。
炼化装置较为老旧，质量升级改造需求强烈。“一带一路”地区大部分国家的炼厂设施老旧，工艺水平比较落后，俄罗斯、哈萨克斯坦等国炼油设备大多建于前苏联时期；中东地区的伊拉克、埃及等国炼厂主要建于上世纪六七十年代；东南亚的缅甸、泰国、菲律宾等国炼厂大多建于上世纪七八十年代，这些炼厂设备较为陈旧、深加工能力不足、综合处理能力不强的矛盾突出，亟须升级改造。其次，该地区的油品质量标准总体偏低，达到欧IV或以上汽柴油标准的国家仅占该地区产量的1/4左右，该地区亟须提升油品质量，发展中高端化学品，提升炼化工业整体竞争力。同时，该地区各国的石化工业大多存在产品单一、综合生产能力不强、产业链短等结构性问题，转型升级发展的意愿强烈。
近年来，中国石化在炼化技术及炼化装备等方面不断发展突破，不但可提供千万吨级炼油、百万吨级乙烯、百万吨级芳烃的成套先进技术，而且可提供炼化生产装置的工程设计、施工、开车等一站式整体解决方案，并且在炼化企业技术改造和质量升级方面积累了丰富的经验，完全可以为“一带一路”地区的炼化装置升级改造提供全方位的服务。
“一带一路”地区炼化工业的政策支持和巨大的市场发展潜力，将为中国石化开拓境外炼化工程市场带来良好机遇。但也必须清醒地认识到，该地区仍然面临着地缘政治复杂、政治稳定性差、基础设施薄弱等多种挑战。因此，中国石化应进一步强化境外工程项目的风险评估及风险管理，规避高风险的投资项目。
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内容来源：《中国石化》，“流程工业”编辑整理发布。
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