1947年5月，蒋军头号主力部队整编74师，被华东野战军包围并歼灭于山东孟良崮。这场战役的结果令两军高层都感到意外，此时国民党军处于“重点进攻”阶段，整体实力占优，遭遇如此打击后老蒋痛心疾首。整编74师被称为“五大主力”之首，并非浪得虚名，此前陈粟的部队在江苏境内曾跟这股敌人多次交手，胜少负多退入山东。所以孟良崮之战，不仅消灭了国军的王牌部队，也为此前牺牲的华野指战员报了仇。
但在战役尾声阶段，负责军事指挥的华野副司令员粟裕，看着战报心中一惊：整编74师被俘人员，经初步统计只有12000余人，这跟粟裕的预估有很大差异。正常来说，国军战死官兵会少于被俘人员，所以有一部分整编74师官兵，很可能没有被歼灭。粟裕马上下令，在战场周边严密搜查。不久后，粟副司令的判断得到印证：600高地与主峰之间，竟然发现了大批静默状态的国民党74师官兵。
敌人为何藏在洼地里，而且一段时间内竟然没被我军发现呢？该部有近7000人，原本在山下驻扎，张灵甫及师部被消灭后，他们没有再上山的必要。所以这批人藏了起来，等待新的战机或者逃出生天。如果我军放走了这七千敌人，那么孟良崮战役就不能算真正的“全歼”，是留有很大隐患和遗憾的。好在粟裕经验丰富直觉敏锐，在搜查到这股残敌后，兵力占绝对优势的华野将他们包围并尽数俘虏。
孟良崮战役歼敌约3.2万人，包括整编74师的一线部队和少量前来增援的其他国民党军。但粟裕面对大捷，却陷入沉思：抛开整编74师强大的客观战力不讲，仅大败之后能够自发组织隐蔽，近七千人整齐划一纹丝不乱，这一点就非常可怕。对于这个问题，陈老总也有同感，解放军的政策是优待俘虏，可以自愿加入我方成为解放战士，也可以选择回老家。但这一次，野司决定“打破常规”，陈毅下令：在孟良崮被俘的整编74师官兵，全部接受思想教育，一个都不能就地遣返！
老总很形象地说：一日纵敌，累及子孙。这一次华野还就破例了！陈毅的做法是有道理的，整编74师官兵素质高，又顽固愚忠。他们跟其他蒋军部队完全不同，一旦放了十之八九还会跑回去，那孟良崮战役不是白打了吗？华野各纵队，虽然对整编74师恨得牙痒痒，但也普遍认同其素质和战斗力。
孟良崮战役后，各部抢着要74师的俘虏兵，尤其是一些特殊兵种，可以补强队伍实力。为了使这些官兵转变思想，解放军部队开展了各项文化活动，帮助他们融入新集体。即便如此，1947年下半年华野在山东境内进展不顺时，仍有数百名原整编74师的“解放战士”设法离开新部队，一些人又辗转回到老蒋阵营。整编74师在国民党军中，确实是有些特殊的。
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