近年来国内医疗美容行业发展得风生水起，“整容”、“网红脸”、“微整形”、“轻医美”等热词频频亮相。颜值即正义，在这个看脸的社会，通过医疗手段变美已经逐渐受到更多人的青睐和认可。整个医美大行业发展得如何？消费者主要来自哪些群体，更关注哪些医美项目？经过CFDA认证过的医美耗材和器械有哪些？ MobData研究院带你一起走进“神秘”的医美行业。
一、行业整体情况
医美定义
区别于生活美容服务，医美是一种侵入性和创伤性的医学科学。医疗美容是运用手术、医疗器械、药物以及其他医学技术方法对人体各部位进行修复与再塑，进而增强人体外在美感的医学科学。
医美行业分类
主要分为手术类医疗美容和非手术类医疗美容。手术类医美项目，顾名思义通过手术形式进行的人体形态的修复或者是重塑，这类手术通常风险性较高，但是术后带来的是永久性的改变。主要包括如眼脸整形手术、丰胸、牙齿矫正等；非手术类医美项目，即我们常说的微整形、轻医美，这类项目一般来说风险系数不高，并且往往需要高频次，包括材料填充、面部皮肤紧致、激光嫩肤等，当前从整体市场来看，非手术类的项目市场份额正在逐渐扩大。
Source：MobData研究院自行绘制
医美产业红利期到来
需求提升、技术进步、政策逐渐完善等共同促进行业迎来红利期。目前整个医美行业尚处于一个快速发展期，2018年整体市场预计将超2000亿。未来技术进步、需求提升、政策逐渐完善等共同促进行业迎来红利期。
Source：国家统计局、ISAPS、MobData研究院
大众医疗美容消费能力升级
热门项目从几百到几万不等，落在大众可承受的价格区间内。2017年，我国人均GDP已超过8800美元，跨越中等收入陷阱，大众消费能力提升显著，对医美项目有更高的消费承受能力。
Source：公开资料整理，不含打折期间价格调整
科技推动医美消费快餐
随着科学技术的进步，绝大部分医美项目时间控制在2个小时以内。与此同时修复期不断缩短，很多医美项目不需要修复时间，一些激光类项目也可在几天内完成修复，最大程度保护了消费者隐私，节省了消耗时间。
Source：MobData研究院公开资料整理
国家政策推动行业逐渐合规
国家政策近年来不断推进医美监管向纵深发展，行业走向合规是大势所趋。
Source：MobData研究院自行绘制
医美行业产业链全景图
上游主要是医疗美容试剂和设备的生产商，下游主要是医疗美容机构。上游生产商主要包括医疗美容器械和医美耗材。器械类以激光、超声刀等美容设备为主；耗材以注射产品居多，包括玻尿酸和肉毒素等，耗材类产品质量参差不齐，获得CFDA认证的产品有竞争优势。
下游是医美机构，包括民营、公立、小型私人诊所。主要以小型私人诊所为主，行业集中度低。
Source：MobData研究院自行绘制
医美上游机构
上游盈利能力较强，集中度高，较为规范。目前市面上的器材以及耗材产品鱼龙混杂，MobData研究院整理了比较受认可以及获得CFDA（国家食品药品监督管理总局）认证的器材和耗材产品。以肉毒素为例，当前市场上唯一受CFDA认证合法流通的只有两种产品，一个是Botox，一个是国内的兰州衡力，除了这两种药品，其他药品都是未被允许在国内流通使用的。
Source：CFDA官网、MobData研究院自行绘制
医美下游机构
集中度低，行业发展尚处于整合期，竞争激烈。公立医院整容科主要面向的是在灾害事故中发生毁容、烧伤等产生次生整容需求的患者，基本不进行营销推广，且医院整容科容量有限，因此在整体医疗美容机构中占比很小。在经济水平较低、品牌力量较弱的三四线城市，存在着大量的私人诊所型美容机构，这类机构一般药品渠道来源复杂，技术水平参差不齐，大多没有相应的医疗资质，是医疗美容事故的高发区。未来随着医疗美容行业的进一步推进和相关监管政策法规的出台，没有相关资质和安全保障的私人诊所比例将会逐渐下降。
Source：MobData研究院公开资料研究整理
医美行业营销模式
从百度竞价到多渠道运营，精准营销是未来获客关键。医美行业营销渠道由传统媒体广告投放到重金进行百度竞价，再到互联网渠道引流，营销模式不断扩展。未来如何权衡各渠道的优缺点，做到精准营销是医美机构的关键课题。
Source：MobData研究院
最大痛点——获客成本
获客成本高，营销费用占比过重，成为医美市场最大的痛点。经过对几大医美上市公司年报数据分析，医美机构整体销售费用率偏高。按某整形医院成本构成分析，目前医美行业单个获客成本约4000-6000元，高获客成本以及高销售费用已经成为了医美市场的巨大痛点。
Source：公司2017年年报、公开资料整理
医美行业消费者洞察
医美关注人群用户画像
基本情况来看，女性居多，25-34岁是主流，18-24岁比例也超过两成。 当前国内医美消费人群普遍偏年轻化，18-34岁之间是主流，这一点与美国消费市场有所不同，在美国35岁以上消费者是市场的主力。未来我国35岁以上用户群体值得进一步研究和挖掘。
Source：MobData研究院，2018.9
学历和收入来看，大部分用户在专科学历以上，大比例用户集中在月收入5-10K之间，属于中等消费人群。
Source：MobData研究院，2018.9
家庭情况上，超过半数已婚，拥有自己的温馨小窝，超过七成比例无未成年子女。
Source：MobData研究院，2018.9
地域分布来看，大部分分布在沿海地区以及人口大省。其中广东占比最高，江苏、河南位列二、三位，北京、上海是医美最集中的城市。
Source：MobData研究院，2018.9
Source：MobData研究院，2018.9
人群行业分布来看，企业白领占比最高，医生、在读学生分布也较广。
Source：MobData研究院，2018.9
媒介偏好
用户普遍更加关注视频服务类App，其中视频在线视频、短视频是理想的触达媒介，视频服务的热度达到98.2%，在线视频热度达到90.7%。
Source：MobData研究院，2018.9
医美O2O平台分析
医美App：“互联网+”重构行业生态
医美App冲击了传统医美盈利模式，解决了传统医美单向交流、信息不透明、消费反馈薄弱等痛点，通过多点沟通、线上评价体系等助力，使美容向日常生活渗透，消费模式日常化。
Source：MobData研究院
“社区+咨询+电商”是目前医美App的主要形态
社区运营是重点，医美电商是变现手段。通过社区分享、评价体系、专家咨询、项目商城等运营模式打造，建立了一个类大众点评式的“线上+线下”生态体系，未来有更多故事可讲。
Source：MobData研究院
目前医美类App平台尚处于起步阶段
从MobData大数据可以看到，当前医美App整体渗透率不高，尚处于起步阶段。其中新氧遥遥领先其他类App，位列第一阵营。
Source：MobData研究院
新氧——年轻女性的最爱
新氧用户普遍偏年轻化，年龄在18-34岁之间，女性居多，专科及以上学历。
Source：MobData研究院，2018.9
更美——男性、已婚比例最高
更美用户群体中，男性比例相对于其他几个App来说占比最高，已经超过三成。已婚比例也相对较高。
Source：MobData研究院，2018.9
悦美——更受中年人欢迎
悦美用户年龄偏大，受45岁以上用户青睐，占比超过一成。
Source：MobData研究院，2018.9
美黛拉——白富美的首选
美黛拉用户是典型的“白富美”。收入学历双高，其中本科及以上学历占比64.8%，月收入10K以上的用户占比接近五成。
Source：MobData研究院，2018.9
医美行业营销渠道分析
医美行业官网营销渠道
当前绝大多数医美网站依靠搜索引擎引流，90%来自百度。
Source：Ptmind铂金智慧
在搜索关键词中，项目类搜索词流量占比最高，品牌类搜索词转化率最好。丰胸、双眼皮是热搜关键词。
Source：Ptmind铂金智慧
医美行业官网营用户行为分析
品牌和促销活动类的页面，用户互动意愿更强烈，眼部、鼻部、胸部等项目的访问量较多。
Source：Ptmind铂金智慧
在选择医美项目时，用户普遍更关注效果，其次是医生和价格。喜欢通过在线咨询方式沟通，较少选择电话咨询。
Source：Ptmind铂金智慧
行业未来发展趋势
行业“马太效应”与“小而美”并存
大型连锁医美机构将进一步抢夺头部资源，中小型机构以“小而美”见长。以艺星、美莱、伊美尔等为代表的大型连锁机构，未来凭借制度化的管理、强大的技术优势，通过资本运作和技术整合的方式，将进一步抢占头部市场。
Source：MobData研究院
“轻医美“是未来大趋势
风险低价格低，复购率高。与传统手术项目相比，非手术类项目创伤小，一般1-2 天就可以恢复，不仅降低了消费者的痛苦，最低限度占用消费者的时间，同时还能满足部分消费者的隐私需求。此外，非手术类项目大大提高了医美的成功率和安全性。多项优点导致近年我国非手术类项目数量占比持续提升，2017 年非手术类项目数量占比 71%，未来这种“轻医美”类项目将是行业发展大趋势。
Source：Frost&Sullivan
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