民国初期，王丙兆到沈阳的闹市看戏，戏班的神猴突然冲上前，死死抱住他的大腿不放，王丙兆只觉得猴子看着眼熟，却不想这竟是自己的亲外甥。
神猴嘴里发出了“嗷嗷”哀嚎般的声音，把在场的观众都吓傻了，戏班班主扬起手中的鞭子，神猴不舍地放开大腿，但眼神久久地注视着他，看的王丙兆心慌。
王丙兆是一家药材店的老板，他每个月都会进城购买药材，这次任务提前完成，就留下来看场猴戏。
民国时期娱乐方式很单一，戏班的人也会变一些法子来吸引观众，其中猴子比较常见。
班头说这只神猴是“人猿'’，乃是孙悟空的18代转世，能通人性，很多人类的动作它都能做。
果然，神猴展示了自己的人类本领，骑自行车、写字、甚至还能练武术。
王丙兆略通一点武术，于是就上前跟神猴交手，只见神猴拿起手中的棍子，动作非常熟练，耍棍的姿势，跟人的动作如出一辙，技术高超，引来了在场观众的阵阵喝彩。
这只猴子还会写字，客人给它赏钱，它就会在地上写字，一位观众不信，就给了它几吊钱，它就在地板上写了一个“赏”字。
大家都觉得非常神奇，争先恐后地打赏钱，可是后面神猴累了，不想写了，戏班扬起手中的鞭子，神猴才不情愿地在地板上写起字来。
神猴的眼神在王丙兆的脑海里抹之不去，他总觉得这个眼神似曾相识，好像是在哪里见过，但是又想不出是在哪里见过。
药铺生意很好，王丙兆没多久也没把它放在心上，然而神猴在镇上却出名了。
有人专门请神猴到自己的镇上表演，王丙兆听说神猴要表演，于是特地买了门票进去观看。
更神奇的是，这次神猴见到他依旧非常激动，好像想表达什么但又说不出来。
两次的同样奇怪的动作，同样的表情，王丙兆开始怀疑，这只神猴一定是在哪里见过的，给他的感觉神猴更像是人而不是猴子。
那夜，王丙兆无法入睡，他突然想起自己的姐姐曾经生下一只前全身长毛的孩子，很像猴子，取名天灵儿。
天灵儿出生的时候，只有前胸和后背没有毛发，但他天资聪明，惹人怜爱，小时候王丙兆经常过去看他，天灵儿也很喜欢这个舅舅，因此两人玩得很熟。
在天灵儿很小的时候，有一次到河边玩，却不见了。没过几天，在河边找到了天灵儿的尸体，但是已经血肉模糊，大家在不舍中把他给埋了。
他仔细回想神猴的眼睛，跟自己的外甥简直是一模一样，难道这只神猴就是自己的外甥。
为了证明自己的想法，他到处打听戏班的下落。
得知戏班的下落之后，他深夜潜入戏班的住处，神猴见到他依旧十分激动，但是始终说不出话来。
王丙兆问神猴：“你是不是天灵儿？如果是，你就点点头。”
神猴望着他点点头，他确定这就是自己的外甥。 
王丙兆马上报警，在警察的帮助下，他救出了天灵儿，但王丙兆发现天灵儿的舌头已经被割掉一半，在警察的逼问下，戏班才道出自己的所作所为。
原来班主曾是别人的徒弟，得知天灵儿全身长毛可以用来当杂耍演员，就和师父提议，但是师父出于良心，于是他就自己出来单干。
得知天灵儿跑去河边玩，就设计把他引走打晕，然后找到一只猴子，把它的头敲烂，冒充天灵儿。
由于天灵儿前胸和后背没有毛发，不能以假乱真，他就把猴子身上的毛发拔下来，用南洋淘来的进口胶给天灵儿粘上，这种胶黏性非常大，根本撕不下来。
自此，天灵儿就变成了神猴。
真相大白之后，戏班所得的财产，一半充公，一半作为天灵儿的补偿，而戏班班主也被枪毙。
戏班班主利欲熏心，赚着黑心钱，不仅是对法律的蔑视，更是对传统艺术的玷污。
无论如何，人都应该守住内心的道德底线。