公元310年，也就是西晋永嘉四年，匈奴人刘聪又一次包围洛阳城。与此前两次攻洛阳不同，匈奴人并非如以往一般蛮攻，而是令出身大族的谋士王弥南下豫州，联合被士族欺压的流民、乞丐，一同截断了洛阳粮草补给通道。
颍川、襄城、南阳、汝南，没有耕地的流民、乞丐，纷纷杀掉州郡长史，响应王弥的号召。一时间，洛阳被围旬月，竟无一支王师勤王，洛阳爆发饥荒。
晋惠帝司马衷连忙派使者，向各地司马氏藩王求救：“你替我告诉各镇藩王，现在来援还有晋室，迟了天下再非司马氏所有”！可此前“八王之乱”中，打得热火朝天的司马氏诸王，此刻面对匈奴人入侵，竟然内战内行、外战外行，无一人驰援洛阳。
唯有征南将军王简出兵勤王，又因寡不敌众被匈奴人击破；荆州刺史王澄刚要支援洛阳，部下竟然闻讯四散而逃；昔日感叹灾民“何不食肉糜”的司马衷，在洛阳的饥荒中陷入绝望。
司马懿、司马师、司马昭、司马炎，三代四子造就的西晋王朝：以阴谋篡天下，亦因忠义观念崩坏而无人勤王；以九品中正笼络士族门阀，亦因流民遍地而中原不保；以分封同姓王以求万年，亦因“八王之乱”而自废武功。
最终洛阳城破，获胜的匈奴士兵大肆掳掠，宫中器具、典籍被焚者不计其数；刘曜屠杀晋朝太子司马诠以下军民3万余人；洛阳百姓尸骨相枕、伤亡殆尽；晋惠帝司马衷出逃华林园被捕；匈奴将领刘曜强娶皇后羊献容；晋朝皇陵被盗窃一空;史称“永嘉之乱”……
自此，在“八王之乱”中元气大损的西晋王朝名存实亡，匈奴、羯、鲜卑、羌、氐等胡人民族涌入中原。北方汉人只能依靠坞堡防御，才能免遭屠戮，生存范围急速缩减。大量汉人渡过淮河、长江，流向荆襄、江淮之地，史称“衣冠南渡”。
“永嘉之乱”后的近百年里，北方匈奴、鲜卑等胡人民族虽然你方唱罢我登场。但等待汉人的都是诸如：“沉男女三万人于河”、“因屠黎阳”、“王公士庶死者十余万”、“攻陷白马、坑男女三千余口”，这般血淋淋的记载。所以1700年前，这段胡人入侵北方、汉人最黑暗的年代，又被作为“五胡乱华”或“神州陆沉”。
南方的东晋，虽一度有“闻鸡起舞”的祖逖，“树犹如此、人何以堪”的桓温北伐，但都因士族掣肘、功败垂成。无数次胡人争斗，北伐中原的良机白白错过，坞堡中的汉人一次次南望王师又一年。最终还是氐人苻坚率先完成了北方的大一统，对“衣冠南渡”的华夏文明形成致命威胁。
公元378年，前秦苻坚派征南大将军苻丕领步、骑兵7万出邓州；征虏将军石越率兵1万出鲁阳；京兆尹慕容垂率兵5万出南乡领军将军苟池；领军将军苟池苟池领兵4万出武当；合计17万大军围攻东晋襄阳城，决定汉人衣冠能否延续的“淝水之战”正式爆发。
当时正值4月，东晋襄阳守将朱序认为前秦没有渡江船只，结果前秦5000先锋军搭建浮桥强渡汉江。同日襄阳外城沦陷，朱序老母韩氏听说儿子大意丢了外城，亲自率家中所有女仆及城中女子百余人巡看内城是否坚固，亦看她们的儿子、丈夫是否会做抛妻弃子的逃兵。
一时间，襄阳守军士气沸腾，凭借区区内城挡住了前秦17万大军的步伐，双方陷入残酷的攻坚拉锯战。年迈的韩老太君一边激励儿子英勇抵抗，一边带领上百女眷在内城薄弱的西北角后，又修建了一道二十丈长的新墙。后来旧墙崩塌，朱序依靠新墙又打退了前秦军攻势，襄阳百姓盛赞新墙为“夫人墙”，
襄阳夫人城，至今仍存
母为巾帼英雄，子亦铁血战将。面对前秦17万大军，没有得到任何支援的朱序，先是凭借襄阳内城坚守百日。东晋荆州主将桓冲畏惧前秦军势，拥兵7万不敢支援襄阳，朱序坚守百日却越战越勇。朱序善守能攻，抓住机会反攻前秦军数次。打得17万大军的苻丕灰头土脸，苻坚气得遣使送剑，连年开春攻不下襄阳、主将自裁。
朱序以内城拒敌，面对17万大军、外无援助坚守整整一年，还是因督护李伯颜献城兵败，成了东晋淝水之战、捍卫汉人衣冠的第一位英雄。
379年春襄阳告破，东晋江淮防线门户大开，前秦、东晋决战已成必然。双方拉开备战序幕，为最终国运之战蓄力。苻坚认为动员前秦所有民族，可以征召97万大军，最终征召先锋军25万、步兵60万、骑兵27万，合计112万混合联军。
东晋则是桓冲负责中上游，统帅荆州兵十万守卫江汉平原；谢安负责下游淮河防御，以侄子谢玄为将招募流民8万组建“北府军”。383年5月，襄阳之战后第5年，完成百万大军准备工作的苻坚大举南侵。
西起陇西、北至燕代，南起中原的前秦大军分别踏上征程。112万前秦大军，从北方各地向江淮涌来，苻融的25万先锋军打到淮河的时候，陇西的先秦大军还没有走到长安。北方纵横数千里的土地上，到处都是前秦的大军，各个民族交杂、唯独苻坚本族氐人稀少。
谢玄的8万北府军，面对汹涌而来的先秦军，只能选择坚守。这个时候第一位英雄、襄阳守将朱序又出现了。朱序带着前秦详细军报而来，明着是帮苻坚劝降东晋，见到谢玄就说：“前秦大军百万，正从各地纷至沓来，如果成功汇集，再也无力回天。不能坚守，应该趁敌军主力未至，速战、急战、决战”！
朱序的到来，使得东晋战略转守为攻，局势向着有利一面变化。可是前秦梁成的2万多大军，就守在洛涧对岸，而且人数虚实未知。由谁攻、又如何攻过去？
第二位英雄广陵相刘牢之登场，面对前秦的洛涧防线，刘牢之丝毫不顾及“半渡而击”的风险。他带领5000“北府军”精锐，集中优势兵力、击其敌于一点，数日之间突破前秦防线，斩杀数千守军。并飞速绕指淮河渡口，截断溃兵归路，前秦败兵溺水而死者一万五千，史称“洛涧大捷”。
刘牢之行军暴烈如火，一场“洛涧大捷”不仅稳住了东晋军心，还将东晋战线由洛涧向西推进到了淝水，淝水决战爆发。远在项城的苻坚闻信，急忙带亲信数万赶到前线，汇合25万前锋军，合计28万号称80万（剩下的还在从各地赶来的途中）。
叫嚣着投鞭断江的苻坚，远远望见对岸八公山上东晋防线，只见树木郁郁葱葱。以为晋军人数众多、心生怯意，这就是典故“草木皆兵”。东晋谢玄提议苻坚先退军数里，让晋军渡过淝水决战，苻坚抱着“半渡击之”的想法同意撤兵。
近三十万的前秦军，纷纷不明所以地撤退，很快陷入慌乱之中。东晋襄阳降将朱序趁乱大喊：“秦军败了、秦军败了”！恐惧在前秦军中迅速蔓延，谢玄趁机带领“北府军”8000精锐渡河而击，前秦大军彻底崩溃。
苻坚之弟苻融往来指挥，结果部曲被乱军冲散，为“北府军”将士所杀，前秦大军一溃千里。“北府军”8万精锐，全线渡过淝水，30万前秦军作鸟兽散，互相踩踏逃亡以至于“泗水为之不流”。苻坚不复意气风发，带着亲信骑兵逃回北方，路上闻听风声、鹤叫都以为是追兵已至，这就是典故“风声鹤唳”的由来。
百万各族联军纷纷背叛，氐族前秦政权土崩瓦解，苻坚平叛失败而死。朱序趁乱逃回东晋，并成为一代名将；刘牢之一战成名，成为“北府军”军魂；谢玄小儿辈大破敌军，成为谢家之宝树。东晋躲过最大劫难，汉人衣冠、华夏传承得以延续，1700年前这场决定文明走向的淝水之战，以朱序、刘牢之、谢玄三位英雄异军突起、宣告结束。此后不久，“五胡乱华”时代结束，“南北朝”拉开序幕。
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