公元前745年晋昭侯把曲沃封给了自己的叔父成师，是为曲沃桓叔。这次的分封给晋国带来了近70年的内乱。曲沃土地肥沃，农业发达。曲沃城人口和规模都比晋国都城翼城要大的多。有了实力自然不甘心屈居人下，晋国曲沃这一支开始尝试向最高权力发起挑战。
春秋地图
经过曲沃桓叔、曲沃庄伯、曲沃武公三代人的持续进攻。终于在公元前679年曲沃武公攻克翼城。武公担心周天子干预，于是把晋国的宝器全部贿赂给周釐王，公元前678年周釐王正式封曲沃武公为晋国国君。曲沃武公正式成为一方诸侯，是为晋武公。
曲沃代翼是以庶代嫡，以下克上，竟然还得到了周王的承认。它破坏了封建规矩，是个恶劣的范例，对整个春秋乃至战国都产生了深远的影响
曲沃和翼城
曲沃代翼产生的一个直接影响就是：晋无公族。武公死后位置传到了献公手里。在曲沃代翼的过程中形成了强大的晋公室：桓叔、庄伯之后。这些公族严重威胁到了献公，再加上前车之鉴不远。献公在士蒍的谋划下，分化瓦解逐步消灭了所有桓庄之族。等到骊姬之乱时，献公对自己儿子下手，死的死，跑的跑，从此晋国不再立公子、公孙为贵族了。晋国因此没有了公室这道屏障，一旦有权臣篡位，晋王室也是无可奈何，这跟三国时期魏国很像，司马懿篡权后，曹家也是无一人能站出来反抗。
骊姬之乱
晋国虽无同姓公族却有异姓公族，晋国历史进程中有一个重要的权臣：赵盾。他就是赵氏孤儿赵武的爷爷。晋成公一即位就发布：“宦卿之适子而为之田，以为公族。”这当然不是晋成公的想法，这是赵盾的意思。这可不是为了公族的虚名，而是为了田，公族是要受封土地的。晋国卿大夫就这样慢慢的蚕食晋国土地。
晋文公时期晋国设立三军制：中、上、下三军，每军一名将，一名佐。中军将为正卿，元帅，执政，其余为次卿。此制度变化多次有的时候是五军十卿，有的时候是六军十二卿。直到晋平公时期才稳定为三军六卿，因为这时候晋国卿大夫最强的就只剩下：赵氏、韩氏、魏氏、智氏、范氏、中行氏这六家了。后来范氏、中行氏又被灭了，就只剩下四家了，六卿又改为了四卿。
六卿几乎完全瓜分了晋国土地
六卿既主政又掌握军队，实际掌握了晋国的大权。而六卿都来自强大的十二个家族。这些家族在明争暗斗中互相兼并，失败的退出历史舞台，胜利的逐渐壮大。胜利者直接瓜分失败者的土地，而国君却无能为力。
跟随重耳流亡的五贤
有人认为三家分晋的根本原因是：世卿世禄制。我觉得这并不是主要原因，世卿世禄是有限度的不是无限制的，否者诸侯分封出去的土地就永远出去了，那么所有的诸侯国都坚持不了多久就没土地了，有分封肯定也有相应的回收制度。比如：犯罪剥夺封地、无后回收封地等。 世卿世禄也不是只有晋国，但最终被分的却只有晋国。
智、赵、魏、韩-四家势力范围
晋国被分解的根本原因是：卿大夫在晋国争霸过程中逐渐壮大，六卿制让卿大夫掌握了军政大权，卿大夫又专为家族考虑，结果是大夫家势力越来越大，土地越来越多。 甚至一家卿大夫带自己的军队就能跟齐国干。晋国没有强力公族导致无法压制卿大夫。更可悲的是晋国王室土地封出去了就无法回收了，卿大夫失败了，他家的土地也回不到晋国王室手中。这直接导致晋国王室力量越来越小。最后终于被韩赵魏三家完全瓜分。
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