公元208年,孙权攻杀黄祖。曹操出任丞相。曹操召西凉马腾入朝,马超统领马腾的部队。曹操杀孔融。曹操大军南下,刘表去世,次子刘琮继位后投降曹操。刘备和孙权联合抵抗曹操,周瑜在赤壁大败曹操。
公元209年,周瑜围攻江陵,曹仁败走,周瑜为南郡太守镇守江陵。刘备自领荆州牧。孙权将妹妹嫁给刘备。
公元210年,刘备京口见孙权借荆州,周瑜去世。孙权派遣步骘为交州刺史,士燮率兄弟归附。
公元211年,潼关之战马超、韩遂战败,曹操平定关中。刘备进军益州。
公元212年,曹操杀马腾。曹操东征孙权。刘备进攻刘璋。荀彧自杀。
公元213年,曹操与孙权在濡须口作战。诸葛亮、张飞、赵云等率军入蜀。
公元214年,孙权攻破皖城。庞统中箭身亡,马超投靠刘备。刘璋投降刘备,刘备自领益州牧。
公元215年,刘备和孙权平分荆州。孙权围攻合肥。张鲁向曹操投降,曹操占领汉中。
公元216年,魏公曹操进封魏王。曹操南征孙权。
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