东汉末年，中央无力征讨起义军，便放任各地募兵镇压，可以说是放弃了汉室的前途。在镇压起义的过程中，一些州郡长官和地方土豪劣绅开始扩充武装，形成大大小小的割据军阀。其中曹操和袁绍实力最强。为了取得政治上的优势，把汉献帝接到许昌，借助天子号令诸侯。史称“挟天子以令诸侯”
公元200年，袁绍大军大举南下，在官渡与曹操展开血战。曹操派兵偷袭袁绍粮草大军，袁绍因此大败。史称“官渡之战”
官渡之战后，曹操统一了长江以北大部分地区。
公元208年，曹操南征，试图统一全国。战争初期，不费一兵一卒占领荆州。刘备与孙权组成孙刘联盟，共同抵抗曹操。在赤壁展开血战。曹军大部来自北方，不习水战。被联军击溃。
可以说，赤壁之战奠定了三国的基础。曹操战败后，退回北方，逐步平定北方残余军阀势力。刘备入蜀，占领益州。孙权进一步占据岭南，巩固在东南的统治。
公元220年，曹丕废汉献帝，自称皇帝，国号魏，东汉结束。221年，刘备称帝，国号汉，史称蜀汉（个人觉得蜀汉还是汉的一个载体）222年，孙权称王，国号吴。229年，孙权称帝。
三国的统治者都极为注意发展。魏国修建水利工程。蜀国发展蜀锦。吴国加强与台湾的联系。
无论在曹魏建国以及同蜀汉和东吴的战争中，大臣司马懿无疑发挥了重要作用，逐渐掌握大权。司马懿死后，他的两个儿子，司马师、司马昭相继专权。公元263年，司马昭出兵灭蜀。266年，司马炎废魏帝，自称皇帝，建立晋朝，史称西晋。司马炎为晋武帝。280年，西晋灭吴，一统全国。
晋武帝死后，晋惠帝无力处理朝政，西晋皇族起兵争夺皇位，展开激烈厮杀。316年，西晋灭亡。
西晋灭亡第二年，皇族司马睿在南方重建政权，定都建康（今江苏南京），史称东晋。
东晋建国离不开士族的支持。琳琅王氏之后，其他几个士族相继把持朝政。
东晋中期，氐族建立的前秦政权统一了北方。公元383年，前秦皇帝荷坚南下，试图吞并东晋
两军在淝水展开大战，秦军溃不成军，史称淝水之战。
东晋末年，政权落入武将之手。公元420年，大将刘裕自立为帝，国号宋，东晋灭亡。此后160多年间，南方先后经历宋、齐、梁、陈四个朝代，史称“南朝”
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