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全球情报分析:鳄梨-如何才能进入欧洲市场


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2020/6/9 星期

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欧洲夏季鳄梨的供应主要由秘鲁主导,哈斯鳄梨供应充足。南非也有类似的供应出口。在欧洲的冬天,智利,墨西哥和以色列接管了欧洲进口市场。但是,在这些供应季节之间,可以满足较高零售标准的新进入的供应商仍有市场空间-具有出色的品质特性的哈斯鳄梨。

 鳄梨必须符合哪些要求才能进入欧洲市场?

新鲜的鳄梨必须符合要求-有哪些强制性要求?

农药残留和污染物

农药残留是水果和蔬菜供应商的关键要求之一。为了避免健康和环境的风险,欧盟已设定食品中和食品表面上农药和其他污染物(例如重金属)的最大残留量(MRL)。超出最大残留限量的产品将从市场上撤出。
请注意,英国,德国,荷兰和奥地利等几个欧盟成员国的买家使用的最大残留量甚至比欧洲法规规定的还要低。

植物检疫规定

自2019年9月起,新的《欧盟指令》要求鳄梨在进入欧盟之前必须经过植物检查。

质量标准

有关鳄梨的质量,大小,包装和标签要求。

鳄梨至少应该:
  • 完好无损;
  • 保持清洁和健全;
  • 没有害虫;
  • 没有损坏;
  • 没有异常的外部水分;
  • 茎长不超过10毫米;
  • 能够承受运输和搬运。
此类的鳄梨必须具有良好的品质,并在以下允许的公差范围内:
  • 轻微的形状缺陷;
  • 着色略有缺陷;
  • 轻微的皮肤缺陷(皱缩,皮孔愈合)和晒伤;最大总面积不应超过4平方厘米;
  • 秸秆(如果存在)可能会受到轻微损坏;
  • 符合II类标准的水果允许的公差为10%;
  • 不符合尺寸要求的鳄梨,其数量或重量的公差为10%。
缺陷决不能影响果肉,产品的整体外观,质量,保鲜质量和包装外观。

    期限要求

    鳄梨的状态必须使其能够继续成熟,并达到令人满意的成熟度。水果的最低干物质含量应通过干燥恒重来测量:
    • 哈斯品种占21%;
    • 其它品种为20%;
    • 对于其他品种以外为19%。
    对于成熟鳄梨的进口商来说,哈斯鳄梨的干物质含量通常是最低的23%。整个包装的成熟度必须一致。

    • 尺寸和包装

    • 新鲜鳄梨根据尺寸进行分类,哈斯鳄梨的最小重量为123克或80克。包装内最大和最小水果之间的差异应不超过25克。
    • 在欧洲,哈斯鳄梨的首选尺寸为16-18,每4千克包装盒有时为20。对于其它品种,为14-16。南欧的规模更加灵活,较大的尺寸在南欧更容易出售。
    • 客户和市场之间的包装要求不同。鳄梨必须至少包装在新的,干净的优质包装中,以防止损坏并适当保护产品。常见包装包括:
    • 4公斤纸箱,通常是批发包装;
    • 10公斤塑料或纸板箱,通常是重新包装鳄梨的进口商。

    买家通常还有哪些其他要求?

    品种

    哈斯鳄梨是欧洲最受欢迎的鳄梨品种,尤其是在斯堪的纳维亚半岛,荷兰和英国。绿皮鳄梨仍然有自己的细分市场,但需求却在下降。意大利和东欧国家在绿色鳄梨中仍然占有很大的市场份额,由于其价格低廉和颜色鲜艳,许多国家仍在食用这种鳄梨。平克顿鳄梨,又称伪哈斯,由于是较晚的品种,有特别的需求。

    资质认证

    购买者总是需要一套认证来证明良好做法和食品安全。常见的认证包括GLOBALG.AP和BRCGS,IFS或基于HACCP的食品安全管理体系。这些管理系统得到了全球食品安全(GFSI)的认可。

    利基市场有哪些要求?

    有机食品可能是注重健康的消费者的特定要求

    有机鳄梨的市场相对较小,但需求不断增长且供应有限。有机鳄梨对那些从健康方面重视鳄梨的消费者而言尤其有趣。
    要在欧洲销售有机产品,您必须根据欧洲法规使用有机生产方法,并从认可的认证机构申请有机证书。


    消费者通过哪些渠道在欧洲市场上购买鳄梨?

    鳄梨是一种典型的零售产品。超市和其他主要零售商提供了最稳定和最大的供应链。

    终端市场如何细分?

    鳄梨的主要细分市场是I类鳄梨,并且对即食食品的兴趣与日俱增。这个主要部分主要涉及具有标准零售要求的哈斯品种,这意味着经过认证的农药残留低。即食的鳄梨在诸如北欧等对便民产品有很高需求的终端市场中非常受欢迎。而且在其他地区,引起消费者的兴趣。
    在高端市场,有机鳄梨通常比零售货架上的传统鳄梨售价高25%至45%。有机鳄梨在德语国家和斯堪的纳维亚半岛尤其需求。
    最底层的是II类鳄梨,通常不适合在超市出售,但仍可用于加工成新鲜的沙拉或鳄梨调味酱。小尺寸的鳄梨通常以促销价出售。提供II类或更小的鳄梨占常规装运量的一小部分。

    通过什么渠道最终进入终端市场?

    进口商和服务提供商

    进口商在鳄梨的分销中起着核心作用。他们熟悉最终客户的所有不同要求,并能够分配到不同的市场渠道,例如批发商和超级市场。
    一些进口商拥有自己的成熟和包装设施,例如荷兰的Nature's Pride和英国的Richnow。
    进口公司也可以成为大型零售商的服务提供商。例如,Greenyard的Bakker Barendrecht为荷兰领先的超级市场Albert Heijn供应成熟和包装好的鳄梨,负责质量控制和预测客户的需求。

    超市计划

    大多数鳄梨是通过超市出售的。鳄梨是根据供应合同运营的产品。在法国(欧洲最大的鳄梨市场)上,有65%的鳄梨由大型超市,大卖场和折扣店的分销,这些分销渠道在北欧市场中更具优势。

    批发商(现货市场)

    传统的水果批发商-现货市场,提供专门的商店,街头小贩,饭店和连锁酒店。有时,将进口和批发活动结合在一起,但是传统的批发商在进口长途鳄梨方面并不会承担很多风险。鳄梨和其他水果的典型批发市场包括巴黎的Rungis和巴塞罗那的Mercabarna。
    大型水果批发商维持着庞大的国际网络,并提供现金和随身携带服务点,客户可以在其中购买各种水果和蔬菜。
    非专业批发商提供相同的最终市场,但更多地依赖于进口公司的服务或拥有自己的采购中心。就像超市一样,他们也可以签订长期合同。

    最有利的渠道是什么?

    由于鳄梨已成为零售市场上的产品,因此成为超级市场供应计划的一部分对任何供应商而言都是最有利的渠道。它提供了稳定性并几乎保证了交易量,但要求很高,谈判空间很小。
    作为出口商,有不同的途径尝试。最可能的途径是与具有本地基础零售商签订供应合同。具有鳄梨生产能力的出口商最有机会与大型买家和服务提供商寻求合作,例如Bakker Barendrecht,OGL Food Trade和Rewe(Eurogroup)和家乐福(Socomo)的采购中心。向超市直接销售是困难的,只有拥有足够资源在欧洲开展业务并可以安排全年供应的公司才可行。
    提供现货市场的贸易公司最容易建立联系。在一个好的市场中,可以提供非常可观的回报,但是并不能保证。现货市场价格波动更大,对出口商而言,风险更大。

    在欧洲鳄梨市场上面临什么竞争?

    鳄梨行业的专业水平和庞大的公司规模使新参与者难以竞争。但是,不断增长的需求仍然为能够在正达到质量水平的公司提供了机会。

    要与哪些国家竞争?

    欧洲夏季鳄梨的供应主要来自秘鲁,南非和肯尼亚。在冬季,鳄梨主要从智利,墨西哥和以色列,而西班牙还向其他欧洲国家供应了61 000吨。欧洲买家普遍倾向于在秘鲁,南非和智利采购鳄梨,这些国家的产品质量普遍良好。

    秘鲁

    在过去十年中,秘鲁鳄梨对欧洲的出口增长最快。秘鲁现在是欧洲鳄梨的主要供应国,占近23万吨,占欧盟供应总量的38%。一旦秘鲁开始收割鳄梨,大宗商品就会推低价格。
    秘鲁供应商具有竞争力,组织良好,能够长期(尽管不是全年)保持供应。

    南非

    南非的供应季节与秘鲁相似,具有几家跨国水果公司和经验丰富的鳄梨专家,在鳄梨等水果的生产中享有很高的声誉。这些大型跨国公司拥有知识和财务手段,可以准确地遵守市场要求。

    智利

    智利弥补了秘鲁和西班牙产品之间的供应缺口。欧洲买家普遍对来自智利的鳄梨的稳定可靠的质量感到满意,智利是一个稳定而长期的供应国。
    智利的国内市场实际上消耗了该国鳄梨产量的大约30%,而其他70%的大部分销往了欧洲。

    墨西哥

    墨西哥是世界上最大的鳄梨生产国和出口国。与运往美国的数量相比,墨西哥对美国的鳄梨出口量仍然相对较小。墨西哥的生产商也可以全年生产,这给了他们商业上的优势,但是他们向欧洲供货的主要优势是在欧洲冬季。
    墨西哥鳄梨对欧洲的出口正在增长,因为墨西哥供应商由于与美国的贸易不确定性而寻找替代市场。但是,欧洲买家对从墨西哥生产商那里购买犹豫不决,主要是因为墨西哥收获后的目标是附近的美国市场,这意味着长途市场(例如欧洲)有时会收到质量较差的产品。尽管如此,墨西哥拥有生产规模和不断发展的国际经验,可以成为欧洲更重要的供应商。

    以色列

    以色列在数量或价格上都不是最强大的竞争者,但以色列在质量和创新的育种和生产计划方面竞争激烈。从地理上讲,以色列种植者比墨西哥和智利的竞争者更靠近欧洲。

    肯尼亚

    肯尼亚正在逐步扩大鳄梨对欧洲的出口。肯尼亚生产商尚未在质量上建立起完美的声誉,因为仍然经常有质量问题的报道。肯尼亚的供应商仍然服务于多个欧洲市场,并且在对外观要求较低的批发和加工渠道中具有价格竞争力。

    新兴国:哥伦比亚和摩洛哥

    哥伦比亚在生产和向欧洲供应方面迈出了一大步。作为新的供应商,哥伦比亚生产商面临许多质量问题,而且哥伦比亚的内部物流也面临挑战。种植者和出口商正在迅速处理这些问题,并在鳄梨中建立了更强大的声誉。在未来几年中,哥伦比亚的鳄梨产量预计将猛增。
    欧洲买家在哥伦比亚鳄梨中看到了很大的潜力,因为他们可以填补两个供应季节之间的缺口,并且通过海上运输,他们比供应相似季节的智利具有物流优势。
    摩洛哥处于欧洲冬季期间供应鳄梨的理想位置,但它还必须与西班牙和以色列的老供应商打交道。
    在许多其他国家,鳄梨的生产和出口也在增加。坦桑尼亚,津巴布韦和危地马拉仍然是欧洲的次要供应国(6000吨以下),但它们的出口量逐年增加。对于这些新供应商而言,质量和符合欧洲标准通常是主要的挑战。

    会与哪些公司竞争?

    鳄梨贸易已成为具有许多专业参与者。这将门槛提高到了很高的水平。除了拥有相关种植者的大型跨国公司外,还有一些专业的出口商,例如秘鲁的Camposol,哥伦比亚的Cartamo和肯尼亚的Mt.。

    坎波索尔

    Camposol坎波索尔是秘鲁最大的水果公司。像Camposol这样的秘鲁公司资金充裕,并且已经投资建立了经过专业管理和完全认证的鳄梨果园、。
    但是,他们巨大的生产能力正是他们缺点。换句话说,他们在数量和声誉上都位居榜首,但灵活性下降。当秘鲁的总产量达到历史新高时,它将推低价格。
    为了确保其市场,Camposol在荷兰建立了自己的贸易办事处,现在正投资于其他产地的种植,以建立全年的鳄梨供应。他们的首批哥伦比亚鳄梨商业作物预计于2021年投放市场。

    卡塔玛集团

    哥伦比亚的卡塔玛(Cartama)是向欧洲发展迅速的出口国之一。Cartama由一群鳄梨种植者创立。他们拥有自己的包装厂,通过合作达到了高产量和高质量的新鲜农产品。这是Cartama在欧洲市场的成功秘诀。
    2016年,英国零售连锁店Marks&Spencer向Cartama集团授予了年度种植者最佳质量奖。2019年,国际鳄梨贸易商Mission Produce宣布与Cartama集团建立合作伙伴关系。


    Mt.

    Mt.肯尼亚鳄梨农场是非洲社会企业Selina Wamucii的成员,也是肯尼亚鳄梨的主要出口商之一。他们与数百名小农合作,从他们那里手工挑选鳄梨。小规模耕作的困难是质量控制和统一性。该公司必须努力与来自拉丁美洲和南非的大型种植者竞争,同时还要应对肯尼亚鳄梨的低劣声誉。
    该公司的强项是他们已经多样化,并且还提供鳄梨油。对于新鲜贸易中出口质量不高的鳄梨,冷榨出油是理想的解决方案。

    欧洲市场上鳄梨的价格是多少?

    鳄梨的交易价格主要取决于产量的波动。夏季价格通常较低,尤其是秘鲁。决定价格的其他影响因素是质量,尺寸和种类。价格最高的是18号大小的 I 类哈斯鳄梨。
    每4公斤一箱的平均批发价约为8欧元至10欧元。优质产品和供应短缺时,最高价格可达每箱14欧元,但在供过于求的市场中,批发价也达到了4欧元或5欧元的最低价。进口商通常在批发价格之上保持8%左右的利润率,其中不包括手续费。
    鳄梨贸易价格在未来几年内将逐渐呈上升趋势,但由于供求增长率不均衡,鳄梨贸易价格仍将高低浮动。
    普通尺寸、成熟鳄梨的零售价在1.10欧元至1.60欧元之间。这些零售价格不反映贸易价格,因为大型零售连锁店或超级市场通常会以固定价格为鳄梨制定供应、采购计划。
    零售价格和促销活动与免费现货市场上的价格和促销活动独立管理。零售计划可提供稳定供应量的稳定性和安全性,但价格不可商议。

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