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全球石油秩序变迁:从高油价到负油价,石油时代吹响终结号角?
    距离“上一次”负油价已经过去261天,
    下一次会是什么时候?
    长期以来,作为“工业的血液”,石油在人类社会中扮演着重要的角色。
    21世纪初,在石油价格依然高企之际,和担忧淡水资源不够用一样,人们也曾对石油资源被耗尽的问题感到担忧。
    时过境迁,如今人类仍担忧着淡水资源被用尽,但是却不再纠结石油资源够不够用的问题。相反,在2020年4月份见证了“负油价”历史之后,人们问的问题变成了:石油时代何时终结?
    WTI原油走势 | 图源交易侠
    事实上,从高油价跌到负油价的背后,真正改变的是全球石油秩序。
    那么,是什么让石油变得越来越不值钱了?

    <1>

    从高油价到负油价

    全球经历了什么

    1917年,美国汽车公司福特第一次出售批量生产的廉价汽车起,石油的命运迎来了重要“转折”。
    那一年,美国能源消费中,煤炭的占比接近80%,然而在不到20年的时间里,这一比重就降至40%。40年内,石油已经取代煤炭成为全球主要能源,煤炭在美国的消费比重则进一步跌至20%左右。
    不过,一直到1973年中东国家发起石油禁运,导致第一次石油危机爆发之后,全球才真正意识到石油的重要性。
    经历了70年代高油价的打击之后,美欧等工业国的经济活动已经大幅放缓。虽然痛定思痛的美国自此走上了探索能源独立的道路,但是在美国真正“破局”之前,国际油价仍常年维持在高位
    70年来油价波动极大 | 图源网络
    那么,从高油价到负油价,过去这些年里石油究竟经历了什么?
    第一,美国“页岩革命”加大市场竞争。
    21世纪初,美国“页岩革命”,成为石油命运的又一转折点。美国在开发页岩气时意外获得了大量页岩油后,油价就开始脱离欧佩克(石油输出国组织)的掌控了。
    数据显示,到2018年美国页岩油产量已经达到650万桶/天,在该国原油总产量中占比已经高达59%。
    在页岩油产量大爆发之际,美国不仅开始摆脱对外能源依赖,而且还开始成为全球能源秩序中新的“一极”。
    产量与价格关系图 | 图源美联储
    到2018年底美国宣布实现能源独立之后,沙特领导的欧佩克开始发现自己处于这样一种困境中:
     · 如果其通过减产提高石油价格,那么美国页岩油业将因为有利可图而提高开采量,从而侵吞其在全球的市场份额
     · 如果其降低石油价格,那么美国石油产量虽然会减少,但是欧佩克成员国的收入也将因此而减少
    这也从侧面折射出问题的本质:石油价格不再是欧佩克+的“一言堂”了。
    随着全球石油供应增加,美国从石油进口国变成出口国,市场的竞争加剧,油价下降开始成为必然。
    第二,新能源汽车的崛起。
    100年前,机动车取代马车后,石油在世界上的地位大幅提高,石油价格也随之开始节节攀升。
    如今,新能源汽车开始取代燃油车,则可能已经吹响石油时代终结的“号角”
    IMF此前的研究报告显示,在2017年全球的石油消费中,汽车消耗的石油占比高达45%。也就是说,一旦新能源汽车取代目前的燃油车,那么全球的石油需求很可能会迎来“腰斩”。
    目前,全球已有不少国家或地区将禁售燃油车提上日程。
    其中挪威计划于2025年禁售,英国、日本、以色列、荷兰的阿姆斯特丹、美国加州、加拿大魁北克、韩国首尔、法国和西班牙等国家或地区则计划在2030年到2040年禁售。
    电动车会完全取代燃油车吗 | 图源彭博网
    可想而知,在未来20年内,全球对燃油车的需求将会大幅下降,而作为其互补品的石油,消费量自然也将迎来暴跌。一面是需求下降,一面是供应上涨,石油价格下跌似乎将成为定局。
    第三,可再生能源的冲击。
    作为石油等燃料的替代品,可再生能源领域发展加速,也对石油的前景带来了不小的挑战。数据显示,在过去10年中,可再生能源领域的研发支出已经增长了10%至131亿美元(约合856亿元人民币)。
    《2019年全球可再生能源投资趋势》报告显示,随着研发投入的增加,过去10年太阳能光伏成本降低了81%,陆上风电降低46%,而海上风电则降低了44%。在这一背景下,各国通过可再生能源发电的能力也已经提高了一倍以上
    2019年初国际可再生能源机构(IRENA)发布的数据显示,如今,可再生能源已经占据全球发电能力的三分之一了。
    可再生能源正飞速发展 | 图源网络
    对于石油来说更为致命的是,过去几年中市场一直在倡导ESG投资(即投资决策时考虑环境、社会和治理等问题的投资理念),这将有助于提高可再生能源的竞争力。
    因此,虽然去年4月份的“负油价”只是特例,但是在新能源汽车和可再生能源的不断挤压下,未来石油的“生存空间”无疑将变得越来越狭窄

    <2>

    遭遇多重挑战

    石油时代还能走多远

    “油老大”沙特的前石油部长Sheikh Zaki Yamani曾说过:“石器时代并非因为石头匮乏而终结,石油时代的终结同样也不会是由石油短缺造成的。”
    现在回过头来看看这句话,让人不得不佩服Yamani的高瞻远瞩。
    从目前的形势来看,石油时代的终结确实越来越不可能是由石油短缺造成的。如石器时代终结一样,科技的进步才是终结石油时代的根本原因
    那么,面对供应增加、需求减少的前景,石油时代还能走多远呢?
    对于这个问题,早在2017年IMF就曾在报告中指出,无论可再生能源和电动汽车的发展速度能否达到预期,未来20年这2大领域的发展,势必将大量挤出石油的需求。
    如果各国对气候变化的关切加剧,那么石油时代的“终结”速度可能还会变得更为迅速。
    另外,该报告还认为,如果燃料电池、氢能发电、乘车共享和自动驾驶等新技术发展加速,那么石油时代“终结”也有望加快来临。
    欧佩克组织 | 图源子图网
    换言之,各国对气候问题的关切程度,以及相关替代产品的发展速度,决定了石油时代“终结”的速度。
    正因如此,IMF才表示,石油时代的终结已经不是会不会的问题了,而只是时间问题。
    不过,在见证了“负油价”之后,分析师们显然比IMF悲观得多。据《环球时报》报道,近期有很多分析认为,新冠疫情已经成为终结石油时代的最后一块“疯狂的石头”。
    英国石油公司(BP)表示,石油消费可能已经回不到疫情前的水平了。
    分析师们会产生这种悲观的看法,其实无可厚非。
    随着新能源汽车和可再生能源的出现,石油已经从“唯一”成为“其中之一”,要重回“黄金时代”几乎已经不太可能了。
    沙特阿拉伯王储 | 图源金十数据
    而对于石油时代最大的受益者——石油出口国来说,石油时代可能真的离“终结”不远了。
    数据显示,2012年中东北非等地的石油出口国,仅石油收入就达到了1万亿美元,但是受到油价下降、全球需求减少等因素的影响,2019年已经降至5750亿美元,几近“腰斩”。
    预测数据显示,在2020年这个特殊的年份里,中东北非石油出口国的石油收入很可能将降至3000亿美元。对于这些国家来说,只靠卖石油就能过上好日子的时光,可能已经一去不复返了。
    参考过往文章:每天靠石油赚16亿!沙特王储:我不想再卖油了 | 含视频
    沙特收入结构极其失衡

    图源 | 牛津经济研究院&哈沃分析

    要想继续维持其原有的生活水平,这些国家只能通过经济转型来实现。
    IMF今年早些时候发布的报告就指出了这一点,该组织认为,如果海湾国家不采取果断的经济改革,那么到2034年这些国家的石油财富很可能会被耗尽。
    IMF表示,未来10多年将是海湾国家实现转型的关键时期。
    目前,沙特、阿联酋和阿曼等国已经开始走上经济转型的道路。然而,要想真正摆脱对石油出口的依赖,这些国家仍任重道远。


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