最新最全！九大上市全屋定制家居企业2022年年报披露，欧派225亿、索菲亚112亿、志邦54亿、尚品宅配53亿……
纵观过往，2022年算是极其艰难的一年了，经历了全国各地封控持续强化到年末封控“突然解除”，线下经济市场陆续有效恢复展开，前后对比相对极端，这一年还能保持正增长的家居企业，无疑是真正的“熬过来”了，是真正的强者，相信接下来一段时间内，扭亏为盈、稳中求增依旧是大多数家居企业的首要目标。根据国家统计局数据，2022年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业2022 年营业收入7,624.10亿元，同比下降8.10%；营业成本6,313.50亿元，同比下降8.40%；利润总额471.20亿元，同比增长7.90%。定制家具的服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。时至2023年4月底，各大上市家居企业的上一年度业绩报告都已陆续披露，范居士留意到，截至4月28日，九大上市全屋定制家居企业已悉数出炉，整体营收情况不甚乐观，而净利营收情况则逐渐回暖，对比2021年大片飘红的迹象逐渐消退。欧派——报告期内，公司实现营业收入224.80亿元，同比增长9.97%，实现归母净利润26.88亿元，同比增长0.86%，营业收入取得了难能可贵的同比近双位数正增长，收入、净利双增。索菲亚——报告期内，公司实现营业收入112.23亿元，同比上升7.84%，归母净利润10.64亿元，同比上升768.28%，扣非归母净利润9.37亿元，同比上升2859.01%。增长就是硬道理，在索菲亚2022年年报中，利润构成稳定，收入、利润持续增长。志邦家居——报告期内，志邦实现营业收入53.89亿元，同比增长4.58%，净利润5.37亿元，同比增长6.17%，扣非后归母净利润4.98亿元，同比增长8.15%，整体经营目标全面完成。尚品宅配——报告期内，尚品宅配实现营业收入53.14亿元，净利润4630万。金牌厨柜——报告期内，公司坚定围绕全屋、大家居发展战略，积极推进数字化、智能化转型升级，加快推进渠道变革和终端赋能，推动厨、衣、木等多品类的融合发展，实现营业总收入35.53亿元，同比增长3.06%，经营业绩实现稳步增长。好莱客——报告期内，公司合并报表实现营业收入28.23亿元，同比减少16.25%，归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增加560.07%。剔除湖北千川2022年上半年并表损益及回购事项损益的影响，好莱客实现营业收入25.31亿元，同比减少2.59%，归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比增加7.97%。好莱客自身在营收小幅下滑的情况下实现业绩同比增长，也体现了较强的经营韧性。我乐家居——报告期内，公司实现营业收入16.66亿元，同比减少3.43%；归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比扭亏为盈。皮阿诺——报告期内，公司实现营业收入14.52亿元，同比下降20.40%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元， 实现扭亏为盈。其中，工程业务实现营业收入5.60亿元，同比下降36.31%，对整体业绩影响较大；零售业务实现营业收入8.53亿元，同比下降6.29%。顶固集创——报告期内，公司实现营业收入10.73亿元，同比下降17.32%，实现归属于上市公司股东净利润0.25亿元，实现扭亏为盈。2022年顶固全力聚焦“顶固高值整家定制”战略，围绕“顶固”大家居品牌矩阵，坚持中高端产品定位，以设计驱动，抢占流量入口，以独特的高端轻奢家设计为引领和“门墙柜厨一体化”的系统空间解决方案，积极为消费者打造高颜值、高价值、高保值的整体家居空间。可以直观地看到，在营收层面，有超半数企业出现了下滑情况，只有欧派家居、索菲亚、志邦家居和金牌厨柜四家实现了营收增长，欧派家居增收了20亿元，索菲亚增收近10亿元，志邦家居增收2亿元，金牌厨柜增收1亿元，但四家的增幅都在个位数，再次跌落了两位数高速增长的神坛，不幸的是负增长企业的下降幅度则普遍在两位数之上，跌幅明显，足见2022年家居企业们遭遇了前所未有的动荡，维稳实属不易。在净利层面，2021年相对惨淡，个位数净利润和亏损是常态，所以2022年的净利数据相对喜人，基本全线为正，但除了2021年扭亏为盈的企业增势可观外，其他正净利增长的企业都遇到了一定的增长瓶颈，增幅不甚显著，“呜呼难哉”再次跃然纸上。2022年，能够实现营收、净利双增的企业，仅得欧派家居、索菲亚、志邦家居三家。此外，范居士特别摘取整理了各大企业的分产品营收情况，以期一窥他们的营收组成有何异同。具体数据如下：欧派——分产品看，其厨柜营业收入为71.73亿元，比上年同期下降4.73%；衣柜及配套品营业收入为121.39亿元，同比增长19.34%；卫浴营业收入为10.35亿元，同比增长4.63%；木门营业收入为13.46亿元，同比增长8.85%；其他产品营业收入为3.08亿元，同比增长40.64%。索菲亚——分品牌看，索菲亚品牌实现营业收入95.09亿元。米兰纳品牌实现营业收入3.20亿元，同比增长242.60%。司米品牌实现营业收入10.40亿元，值得一提的是，在已转型整家策略的门店中，订购衣柜、橱柜等全屋产品的工厂端平均客单价达32,067元，整家策略提升客单值的效果明显。华鹤品牌实现营业收入1.69亿元，同比增长14.09%。尚品宅配——分产品看，定制家具产品营业收入为38.41亿元，比上年同期下降25.32%；配套家居产品营业收入为6.54亿元，同比下降36.84%；软件及技术服务营业收入为0.29亿元，同比增长3%；O2O引流服务营业收入为0.60亿元，同比下降14.06%；整装业务营业收入为4.58亿元，同比下降41.97%；其他营业收入为2.72亿元，同比增长11.89%。志邦家居——分品类看，其主营业务品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨用电器、成品家居等整体家居产品。公司定制厨柜业务的收入27.37亿元，占主营业务收入比重50.78%，同比下滑6.73%；定制衣柜业务的收入21.03亿元，占主营业务收入比重39.02%，同比增长 19.49%，木门墙板业务的收入2.28亿元，占主营业务收入比重4.23%，同比增长34.17%。金牌厨柜——分产品看，整体厨柜营业收入为23.63亿元，比上年同期下降4.71%；整体衣柜营业收入为9.61亿元，同比增长20.09%；木门营业收入为1.49亿元，同比增长77.27%；其他营业收入为0.06亿元，同比下降60.48%。好莱客——围绕大家居战略，好莱客目前已形成衣柜+橱柜+木门+护墙+成品配套的品类矩阵，并在满足全品类的基础上着力探索门墙柜一体化。分产品看，其整体衣柜营收为19.08亿元，比上年同期下降5.91%；橱柜营收为2.88亿元，同期增长37.20%；木门营收为0.87亿元，同比增长4.95%；成品配套营收为1.17亿元，同比下降13.47%；门窗营收为0.27亿元，同比下降55.74%。橱柜产品、木门产品在主营业务收入中的比重持续提升，大家居战略成效较为显著。我乐家居——在产品类别方面，全屋定制实现收入11.24亿元，较上年同期增加15.51%，占营业收入比重67.45%；整体厨柜实现收入5.42亿元，较上年同期减少27.92%，占营业收入比重32.55%。在销售渠道类别方面，经销业务实现收入11.66亿元，较上年同期增加8.26%， 占全渠道业务收入比重69.99 %；直营零售业务实现收入3.28亿元，较上年同期增加3.76%，占全渠道业务收入比重19.71%；大宗业务实现收入1.62亿元，较上期减少50.47%，占全渠道业务收入比重9.71%。皮阿诺——分产品看，其定制橱柜及其配套产品营业收入为8.24亿元，比上年同期下降30.23%；定制衣柜及其配套产品营业收入为5.65亿元，同期下降4.41%；门墙营业收入为0.25亿元，同期增长36.29%；其他业务营业收入为0.39亿元，同期增长12.49%。顶固集创——分产品看，其定制衣柜及配套家居营业收入为5.91亿元，比上年同期下降18.27%；精品五金营业收入为3.93亿元，同期下降17.65%；定制生态门营业收入为0.73亿元，同比下降11.33%；其他业务营业收入为0.16亿元，同比增长6.27%。一直以来，对于九大全屋定制家居上市企业，业内都有着“橱柜派”和“衣柜派”一说，这一次，纵观2022年的相关数据，像欧派家居、志邦家居、金牌厨柜、我乐家居和皮阿诺，它们先天的拳头产品“橱柜”品类的营收无一不是存在同比下滑的情况，而橱柜之外的第二优势品类，则普遍呈现出同比增长的良好优势，这个现象品类反向对标“衣柜派”亦然。值得一提的是，索菲亚的衣柜品类占比依旧稳中有升，比较难得。相对而言，橱、衣柜的品类奉献在当前及未来很长一段时间里，还将继续是各大全屋定制的发力重点，而木门、门窗、卫浴、阳台等延伸品类依然为辅。当然，这也进一步说明了家居企业向全屋定制、向大家居、向整家不断迈进的正确性，拳头产品的爆发力逐步趋向饱和，家居企业亟待开拓第二、第三增长曲线以突围发展，不难看出，每个品类都有大有可为的挖掘空间，值得家居企业们继续进行纵深的探索。抛开所谓的派系，纵观各大企业的橱、衣柜的业绩及增速，甚至收入占比，整体上衣柜的增势更为迅猛。以欧派家居为例，衣柜继续突破百亿大关，同比增长19.34%，势头十足，而索菲亚、志邦家居、金牌厨柜的衣柜增速也都比其厨柜的势头要好，这是近几年都存在的明显现象。除了家居行业，2022年更为艰难的当属房地产行业，而它作为家居产业的上游产业链一环，其发展深刻影响着家居产业的发展，当房地产“黑铁时代”遇上家居行业“冰河时代”，发生了怎样的状况？范居士特别整理了2022年九大全屋定制家居上市企业的大宗业务/工程渠道情况，我们一探究竟。我们可以看到，超半数企业在大宗业务收入上出现了同比下滑，这个曾被家居行业奉为强大增长抓手的房地产行业，2022年可谓是让大多数家居企业“明白”了高收益背后的高风险，范居士认为在接下来的很长一段时间里，大宗业务/工程业务的渠道布局会适当收窄，或者说家居企业们会更谨慎，精挑细选优良房地产商合作，不再一味贪大图快，稳定可持续发展才是硬道理。工程渠道布局更为重头的我乐家居表示，公司大宗业务继续以控制风险和催收货款为工作重心，积极调整业务结构，主动降低大宗业务中直营业务占比，大力发展工程经销商全现金业务。在渠道拓展方面，公司加大工程代理商的招商、扶持力度，与工程代理商一起开发、服务房地产开发商和装修装饰企业，增加代理商渠道的业务量占比。并未踩雷的金牌厨柜则表示，大宗业务方面，公司在强化风险管理的基础上，加大与优质核心战略客户的合作，推动客户结构优化，全方位挖掘增长潜力，公司连续十一年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”。同时，工程渠道依托厨柜品牌优势，工程衣柜、工程木门业务发展迅速，工程渠道多品类全面拓展，品类增长动力进一步提升。此外，九大全屋定制家居上市企业的2023年第一季度业绩报告也悉数披露，下面范居士带大家简单了解下新一年的开局情况。可以看到，2023年第一季度的开局继续艰难，营收净利双增长的仅有志邦家居、金牌厨柜和顶固集创，接下来三个季度非常值得期待。艰难的2022年，终于随着各大年度业绩报告的披露而落下帷幕，数据是一如既往的悲喜交集，家居企业更将一如既往地拼搏进取，及时地纠偏回正，重拾信心，未来多品类、多品牌融合的大趋势，仍然是所有家居企业的发展共识，正如国家统计局方面所言，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成，所有家居企业都是黑马！迈入2023年，我们可喜地看到，全社会生产、生活秩序已然逐步恢复常态，各级政府陆续出台各项经济刺激及呵护政策，消费亦将大概率逐步复苏，属于家居行业的春天已然在路上……
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